多晶硅片盛宴散場(chǎng)了

:徐廣福最終還是放棄了硅片制造。

9月7日，這位中國(guó)第一批殺入多晶硅領(lǐng)域的富豪創(chuàng)辦的大全新能源宣布，為了應(yīng)對(duì)多晶硅硅片日益嚴(yán)峻的市場(chǎng)條件，本月底將退出太陽(yáng)能硅片制造業(yè)務(wù)。

在上一輪光伏行業(yè)遭遇危機(jī)、市場(chǎng)最為低迷的2012年，徐廣福都沒有放棄，依然保留著硅片制造業(yè)務(wù)。

對(duì)于大全突然宣布的這一消息，一位光伏行業(yè)老司機(jī)非常感慨：

多晶硅片的盛宴，散場(chǎng)了!當(dāng)年我們懷揣幾百萬(wàn)的支票，走南闖北，四處作揖，只為買400萬(wàn)片多晶硅片，結(jié)果都鎩羽而歸，當(dāng)年它多牛啊，俱往矣……

一、硅片產(chǎn)能過剩嚴(yán)重到什么程度?

2004年，徐廣福將自己創(chuàng)辦的“長(zhǎng)江電氣”更名為“大全集團(tuán)”，試圖從單純的電氣設(shè)備涉足其他領(lǐng)域。

他在思考，如何盡快將公司做到百億產(chǎn)值目標(biāo)。

在2004年之前，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，年產(chǎn)量在3萬(wàn)多噸，其中70%以上用于集成電路等傳統(tǒng)半導(dǎo)體器件行業(yè)。

但是2004年之后因?yàn)楣夥袠I(yè)，多晶硅的供應(yīng)開始逐漸出現(xiàn)緊缺現(xiàn)象。

徐廣福發(fā)現(xiàn)多晶硅可以幫助他實(shí)現(xiàn)百億級(jí)目標(biāo)，于是在2006年，他在重慶創(chuàng)辦了重慶大全新能源，投資建設(shè)1500噸產(chǎn)能多晶硅項(xiàng)目。

那一年，發(fā)跡于熱電的朱共山也選擇進(jìn)入光伏行業(yè)，當(dāng)年計(jì)劃投資70多億成立江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司，在江蘇徐州上馬多晶硅生產(chǎn)線。

擁有多晶硅，往下游延伸順理成章。2008年7月，大全新能源決定上馬硅片制造業(yè)務(wù)，第二年就開始投產(chǎn)了。

朱共山將多晶硅往下游延伸到硅片領(lǐng)域是兩年以后了。2010年，協(xié)鑫開始涉足硅片領(lǐng)域，只花了不足一年，就成為了行業(yè)第一。

2011年年底，海外突然開始對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)實(shí)施“雙反”，無(wú)錫尚德、江西賽維LDK、河北英利等昔日的明星光伏企業(yè)陷入困境。

徐廣福的大全新能源當(dāng)然未能幸免于難。2012年，大全新能源虧損3740萬(wàn)美元，2011年還賺了8720萬(wàn)美元。

盡管如此，徐廣福也沒有放棄硅片制造業(yè)務(wù)。一般來說，在光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)中，若以營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率進(jìn)行排序，順序是這樣的：多晶硅料>硅片>電池芯片>電池系統(tǒng)安裝及服務(wù)>電池組件。

2013年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，將許多瀕臨死亡的光伏企業(yè)從生死的邊緣拉了回來。

在各種政策刺激下，徐廣福與眾多多晶硅、單晶硅企業(yè)一樣，一邊擴(kuò)張硅料產(chǎn)能，一邊擴(kuò)張硅片產(chǎn)能。

到2015年底的時(shí)候，國(guó)內(nèi)硅片總產(chǎn)能還只有61GW左右，但是2017年迅速達(dá)到107GW，根據(jù)各家企業(yè)規(guī)劃，到2018年底產(chǎn)能將達(dá)到143GW，而同期海外產(chǎn)能鮮有擴(kuò)張。到2018年年底，如果算上海外硅片產(chǎn)能，全球硅片產(chǎn)能將達(dá)到170GW左右。

2017年，全球光伏新增裝機(jī)102GW，同比增長(zhǎng)37%，其中中國(guó)新增裝機(jī)53GW，同比暴增53.6%。由于中國(guó)市場(chǎng)的刺激，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈都賺得盆滿缽滿。

然而，2018年5月底，國(guó)家能源局發(fā)布的政策改變了這一切。因?yàn)檫@一政策，中國(guó)今年光伏需求將從去年53GW新增裝機(jī)，萎縮到40GW左右，進(jìn)而導(dǎo)致今年全球市場(chǎng)新增裝機(jī)要低于2017年。

一增一減之間，無(wú)論是多晶硅還是單晶硅都迎來了冬天。

二、單多晶之爭(zhēng)

在過去幾年的擴(kuò)產(chǎn)中，單晶硅與多晶硅市場(chǎng)之爭(zhēng)日趨白熱化，徐廣福的多晶硅片明顯處于下風(fēng)，且產(chǎn)能較小，只有區(qū)區(qū)1GW左右

2016年春節(jié)前夕，隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申在《中國(guó)證券報(bào)》上振臂一呼：

2015年是單晶硅重回光伏產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位的起始之年，未來五年內(nèi)，單晶硅發(fā)電成本將明顯低于多晶硅，完全主導(dǎo)市場(chǎng)。

于是以隆基和中環(huán)為代表單晶硅企業(yè)，開始了一輪疾風(fēng)驟雨般的擴(kuò)張。

到2017年底的時(shí)候，全球光伏企業(yè)硅片產(chǎn)能超過20GW的，只有保利協(xié)鑫一家。但是2018年底，全球硅片產(chǎn)能超過20GW的，將增加到三家企業(yè)，新增了隆基和中環(huán)。

隆基硅片產(chǎn)能從2017年的12GW激增到2018年25GW，中環(huán)從2017年8GW激增到2018年23GW，且全部都是單晶硅片。

鐘寶申振臂一呼的前一年，2015年，多晶硅在國(guó)內(nèi)應(yīng)用端市場(chǎng)份額達(dá)到85%左右，但是中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年，單晶產(chǎn)品的產(chǎn)量占比明顯上升，一些多晶硅片企業(yè)受制于設(shè)備、資金等因素，陸續(xù)停產(chǎn)或破產(chǎn)，6月以來有加速趨勢(shì)。

今年上半年硅片產(chǎn)量中，單晶硅片已經(jīng)占據(jù)52.7%;電池片產(chǎn)量中，單晶電池片占據(jù)41%。而2017年全年，我國(guó)單晶硅片和電池片產(chǎn)量占比還分別為31%和32.3%。

三、上游硅料過剩要好于硅片環(huán)節(jié)

相比于一家家硅片巨無(wú)霸公司，大全新能源的多晶硅片業(yè)務(wù)最后淪落成了“小微公司”。

而且，相比于最近幾年新增的產(chǎn)能，大全新能源的硅片生產(chǎn)線并沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

徐廣福不得不選擇退出，抽出精力專營(yíng)硅料領(lǐng)域。在其最賺錢的多晶硅領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷蠶食其市場(chǎng)份額。雖然他和朱共山在多晶硅領(lǐng)域同時(shí)起步，但是現(xiàn)在協(xié)鑫已經(jīng)將大全新能源遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在了身后。

截至今年7月底，協(xié)鑫多晶硅產(chǎn)能高達(dá)7.4萬(wàn)噸，大全新能源只有2萬(wàn)噸。

考慮到新疆成本較低，朱共山在2017年4月宣布，決定北上新疆，投資57億上馬6萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能。