北京京運(yùn)通科技股份有限公司2013年度報(bào)告摘要

北京京運(yùn)通科技股份有限公司2013年度報(bào)告摘要一、重要提示（一）本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。（二）公司簡介■■二、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：元 幣種：人民幣■（二） 前10名股東持股情況表單位：股■（三） 以方框圖描述公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系三、管理層討論與分析（一） 董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析報(bào)告期內(nèi)，國內(nèi)光伏行業(yè)尤其是光伏設(shè)備行業(yè)仍然處于低谷，隨著中歐貿(mào)易爭端的和解，給光伏行業(yè)帶來些許暖意，加之多種利好政策的支持，部分光伏企業(yè)已有觸底反彈趨勢，但傳導(dǎo)到光伏設(shè)備行業(yè)的過程相對遲緩，公司光伏設(shè)備業(yè)務(wù)短期內(nèi)仍難有較明顯起色。在這種不容樂觀的環(huán)境下，公司上下積極應(yīng)對、充分備戰(zhàn)。公司管理層積極采取應(yīng)對措施，一方面進(jìn)軍環(huán)保行業(yè)，收購一家專業(yè)從事催化劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)--山東天璨，其產(chǎn)品具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，填補(bǔ)了國內(nèi)外工業(yè)煙氣無毒脫硝催化劑技術(shù)的空白，技術(shù)性能達(dá)到國際領(lǐng)先水平。另一方面，響應(yīng)國家政策，積極投資光伏電站項(xiàng)目。公司收購的寧夏盛陽30MW光伏電站項(xiàng)目于2013年7月并網(wǎng)發(fā)電，對報(bào)告期的業(yè)績做出了貢獻(xiàn)；公司投資建設(shè)的寧夏振陽100MW光伏電站項(xiàng)目于2013年12月底并網(wǎng)發(fā)電，未能對報(bào)告期的業(yè)績作出貢獻(xiàn)，但該部分業(yè)務(wù)未來將保障公司持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流。而公司年產(chǎn)150噸區(qū)熔單晶硅棒項(xiàng)目處于試生產(chǎn)階段，其與目前太陽能行業(yè)普遍應(yīng)用的直拉單晶硅相比，生長速率高，耗電量低，轉(zhuǎn)化效率高。同時(shí)，區(qū)熔單晶硅作為光電子及信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料被廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)芯片（IC）、高功率器件（IGBT）等產(chǎn)品，涉及航天、電子、微電子、新能源等各個(gè)領(lǐng)域，具有非常廣闊的產(chǎn)業(yè)前景。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入465,867,125.82元，同比下降18.06%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤56,909,470.72元，同比下降25.00%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.07元，同比下降22.22%。1、主營業(yè)務(wù)分析1.1 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表單位：元 幣種：人民幣■1.2 收入1.2.1驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素分析報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入465,867,125.82元，比上年同期下降18.06%，光伏設(shè)備業(yè)務(wù)收入134,700,854.78元，同比減少47.87%。公司主營業(yè)務(wù)收入變化的主要原因是受行業(yè)的影響，本公司的設(shè)備銷售收入比上年減少。1.2.2以實(shí)物銷售為主的公司產(chǎn)品收入影響因素分析報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入465,867,125.82元，比上年同期下降18.06%，主要原因是受行業(yè)影響，本公司的設(shè)備銷售收入比上年減少。1.2.3新產(chǎn)品及新服務(wù)的影響分析報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域，收購了一家專業(yè)從事脫硝催化劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)——山東天璨，其主要產(chǎn)品脫硝催化劑于報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,220,290.33元，占公司營業(yè)總收入的1.76%。報(bào)告期內(nèi)，公司開始投資具有收益穩(wěn)定優(yōu)勢的光伏電站，截至報(bào)告期末，公司擁有的光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)130MW。該項(xiàng)投資可有效緩解光伏產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對光伏企業(yè)盈利能力帶來的不利影響，對未來公司提高盈利能力以及保持盈利的穩(wěn)定性起到重要作用。公司光伏發(fā)電業(yè)務(wù)于報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19,929,059.84元，占公司營業(yè)總收入的4.28%。1.2.4主要銷售客戶的情況公司前五名客戶銷售金額合計(jì)為356,748,994.16元，占公司年度總營業(yè)收入的比例為76.58%。1.3成本1.3.1成本分析表單位：元■1.3.2主要供應(yīng)商情況公司向前5名供應(yīng)商采購額合計(jì)為471,302,430.86元，占年度采購總額的比例為71.42%。1.4 費(fèi)用單位：元 幣種：人民幣■（1）銷售費(fèi)用本期金額比上期金額增加38.11%，主要原因是北京天能運(yùn)通晶體技術(shù)有限公司與無錫榮能半導(dǎo)體材料有限公司銷售規(guī)模增加，導(dǎo)致運(yùn)輸費(fèi)等增加所致；（2）管理費(fèi)用本期金額比上期金額增加30.70%，主要原因是新增合并寧夏盛陽新能源有限公司和山東天璨環(huán)保科技有限公司，以及無錫榮能半導(dǎo)體材料有限公司增加研發(fā)費(fèi)用及其他管理費(fèi)用所致；（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用本期金額比上期金額增加?22,373,579.10元，主要原因是本期增加借款利息支出；（4）所得稅費(fèi)用本期金額比上期金額增加59.64%，主要原因是預(yù)計(jì)2013年度子公司無錫榮能所得稅稅率由12.5%變更為25%，于2012年度子公司無錫榮能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的稅率由12.5%變更為25%，形成2012年度確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)較少。1.5研發(fā)支出1.5.1研發(fā)支出情況表單位：元■1.5.2情況說明本報(bào)告期研發(fā)支出較上年增加了48.01%，主要是報(bào)告期內(nèi)收購了山東天璨，其研發(fā)費(fèi)用納入合并范圍內(nèi)，另外無錫榮能本報(bào)告期內(nèi)的研發(fā)支出有所增加。1.6 現(xiàn)金流單位：元 幣種：人民幣■（1）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期金額比上期金額減少126.32% ，主要原因是本期銷售收入降低導(dǎo)致回款減少所致?。（2）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期金額比上期金額增加130,036,503.32元 ，主要原因是取得銀行借款比上期增加所致。2、 行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析2.1主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況單位：元 幣種：人民幣■受光伏行業(yè)上年第四季度回暖影響，公司硅棒和硅片產(chǎn)品的銷售大幅增加，同時(shí)成本也相應(yīng)增加。2.2主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位：元 幣種；人民幣■3、 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析3.1資產(chǎn)負(fù)債情況分析表單位：元■（1）貨幣資金：主要原因是本期貨幣資金用于對外投資設(shè)立公司以及募集資金項(xiàng)目投入和理財(cái)產(chǎn)品的購買。（2）應(yīng)收票據(jù)：主要原因是本期收到客戶票據(jù)結(jié)算增加。（3）應(yīng)收款項(xiàng)：主要原因是本期收入減少，而應(yīng)收款逐漸收回所致。（4）預(yù)付款項(xiàng)：主要原因是上期末預(yù)付工程款，本期工程投入，轉(zhuǎn)入在建工程和固定資產(chǎn)。（5）其他應(yīng)收款：主要原因是上年末支付的上海市浦東新區(qū)人民法院24,000,000.00元訴訟保全保證，本期案件結(jié)束，收回保證金。（6）其他流動(dòng)資產(chǎn)：主要原因是為提高資金使用效益，購買了銀行理財(cái)產(chǎn)品。另待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。（7）固定資產(chǎn)：主要原因是本期新增子公司寧夏盛陽新能源有限公司、寧夏振陽新能源有限公司和山東天璨環(huán)?？萍加邢薰镜墓潭ㄙY產(chǎn)。（8）在建工程：主要原因是本公司新廠區(qū)一期工程3#廠房完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。（9）無形資產(chǎn)：主要原因是非同一控制下合并山東天璨環(huán)保科技有限公司增加無形資產(chǎn)形成。（10）商譽(yù)：主要原因?yàn)榉峭豢刂葡潞喜⑸綎|天璨環(huán)保科技有限公司形成商譽(yù)。（11）遞延所得稅資產(chǎn)：主要原因是本期壞賬準(zhǔn)備增加確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。（12）短期借款：主要原因是本公司增加流資借款及香港子公司增加借款。（13）應(yīng)付票據(jù)：主要原因是上期開出票據(jù)支付工程款，本期陸續(xù)支付。（14）應(yīng)付賬款：主要原因是本期銷售收入降低，公司減少了原材料采購，導(dǎo)致應(yīng)付賬款減少且支付前期應(yīng)付賬款。（15）預(yù)收款項(xiàng)：主要原因是江西賽維LDK太陽能高科技有限公司和光軒（中國）高科技集團(tuán)有限公司預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入以及預(yù)收賬款本期確認(rèn)收入所致。（16）應(yīng)繳稅費(fèi)：主要原因是本期末待抵扣增值稅重分類為其他流動(dòng)資產(chǎn)。（17）應(yīng)付利息：主要原因是本期借款增加，形成應(yīng)付利息增加。（18）其他應(yīng)付款：主要原因是本期收購山東天璨環(huán)?？萍加邢薰竟蓹?quán)，截止期末股權(quán)款尚未支付完畢。（19）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債：主要原因是長期借款一年內(nèi)到期轉(zhuǎn)入所致。（20）長期借款：主要原因是寧夏盛陽新能源有限公司及山東天璨環(huán)?？萍加邢薰拘略鲩L期借款。（21）專項(xiàng)應(yīng)付款：主要原因是上期收到專項(xiàng)應(yīng)付管理人員政府補(bǔ)助，本期已陸續(xù)支付。（22）遞延所得稅負(fù)債 ：主要原因是合并山東天璨環(huán)保科技有限公司，評(píng)估增值確認(rèn)形成。（23）其他非流動(dòng)負(fù)債 ：主要原因是合并山東天璨環(huán)?？萍加邢薰径黾?。（24）少數(shù)股東權(quán)益 ：主要原因是本公司控股子公司無錫榮能經(jīng)營虧損。4、 核心競爭力分析4.1豐富完善且具有競爭力的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)公司是目前國內(nèi)唯一一家能夠同時(shí)大規(guī)模生產(chǎn)多晶硅鑄錠爐、單晶硅生長爐和區(qū)熔單晶硅爐等光伏和半導(dǎo)體設(shè)備的廠家，能夠有效滿足市場的需求。公司的這三類產(chǎn)品在性能、質(zhì)量、售后服務(wù)及市場占有率方面均處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。?4.2先進(jìn)的機(jī)加工能力單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐、區(qū)熔單晶硅爐都是融合多學(xué)科的大型精密真空設(shè)備，生產(chǎn)過程復(fù)雜，需要非常高的機(jī)械加工、爐體焊接以及質(zhì)量檢測等方面能力，本公司在產(chǎn)品制造和工藝積累方面一直保持優(yōu)勢。公司擁有自己的制造基地，積累了成熟的生產(chǎn)技術(shù)和精良的加工工藝，擁有技術(shù)水平先進(jìn)、成熟穩(wěn)定的機(jī)加工技師隊(duì)伍，這使設(shè)備產(chǎn)品的成本控制、質(zhì)量穩(wěn)定性和交貨期限等方面都能得到有效保證。目前本公司機(jī)械加工、爐體焊接以及質(zhì)量檢測等方面的技術(shù)水平都是國內(nèi)領(lǐng)先的。4.3區(qū)熔單晶硅為公司帶來新的利潤增長點(diǎn)區(qū)熔單晶硅與目前太陽能行業(yè)普遍應(yīng)用的直拉單晶硅相比，生長速率高，耗電量低，轉(zhuǎn)化效率高。同時(shí)，區(qū)熔單晶硅作為光電子及信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料被廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)芯片（IC）、高功率器件（IGBT）等產(chǎn)品，涉及航天、電子、微電子、新能源等各個(gè)領(lǐng)域，具有非常廣闊的產(chǎn)業(yè)前景。由于區(qū)熔單晶硅生長技術(shù)門檻高，全球的區(qū)熔單晶硅制造商遠(yuǎn)較直拉單晶硅制造商數(shù)量少很多。公司是國內(nèi)大型半導(dǎo)體設(shè)備及光伏精密設(shè)備制造商之一，是集單晶、多晶硅生長設(shè)備及配套設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。2012年6月，公司承擔(dān)的“國家02專項(xiàng)--極大規(guī)模集成電路制造技術(shù)及成套工藝”重大科技攻關(guān)項(xiàng)目取得重大技術(shù)進(jìn)展，研制的國產(chǎn)大型區(qū)熔單晶硅爐連續(xù)成功拉制出6英寸區(qū)熔單晶硅棒，故公司投資約2.9億元建設(shè)年產(chǎn)150噸區(qū)熔單晶硅棒項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)有利于以 IGBT 為代表的新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于公司業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，增強(qiáng)盈利能力。4.4光伏發(fā)電業(yè)務(wù)能夠保障公司持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流公司收購了寧夏盛陽新能源有限公司30MW光伏并網(wǎng)電站項(xiàng)目（以下簡稱“盛陽項(xiàng)目”）又投資建設(shè)了寧夏振陽新能源有限公司100MW光伏并網(wǎng)電站項(xiàng)目（以下簡稱“振陽項(xiàng)目”）。盛陽項(xiàng)目位于寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)迎水橋鎮(zhèn)迎閆公路收費(fèi)站西側(cè)騰格里沙漠邊緣，占地面積1100畝，全部為沙漠，總裝機(jī)容量為30MW，該項(xiàng)目現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，年均上網(wǎng)電量約為4,500萬度，年均發(fā)電收入約4,500萬元左右（含稅）；振陽項(xiàng)目位于寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)迎水橋鎮(zhèn)迎閆公路收費(fèi)站西側(cè)騰格里沙漠邊緣，緊鄰盛陽30MW項(xiàng)目，占地面積4400畝，全部為沙漠，總裝機(jī)容量為100MWp，該項(xiàng)目現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，年均上網(wǎng)電量約為1.5億千瓦時(shí)，年均發(fā)電收入約1.5億元左右（含稅）。未來，公司將繼續(xù)加大光伏電站項(xiàng)目的建設(shè)力度。4.5積極涉足節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域公司于報(bào)告期內(nèi)收購了山東天璨，正式進(jìn)入節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，為公司進(jìn)一步增加業(yè)務(wù)種類、增加業(yè)務(wù)收入創(chuàng)造機(jī)會(huì)。山東天璨環(huán)?？萍加邢薰境闪⒂?009年12月，位于山東省淄博高新區(qū)高科技創(chuàng)業(yè)園，主要致力于大氣污染治理，是一家擁有深厚技術(shù)積淀的煙氣脫硝催化劑研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和工程實(shí)施企業(yè)。經(jīng)多年研究，公司開發(fā)出了新型高效環(huán)保的煙氣脫硝催化劑產(chǎn)品，主要應(yīng)用于燃煤電廠、水泥、鋼鐵、玻璃等生產(chǎn)領(lǐng)域的煙氣氮氧化物治理。該產(chǎn)品具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，填補(bǔ)了國內(nèi)外工業(yè)煙氣無毒脫硝催化劑技術(shù)的空白，技術(shù)性能達(dá)到國際領(lǐng)先水平。新型煙氣脫硝催化劑擁有國家發(fā)明專利若干項(xiàng)，同時(shí)獲得產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)扶持資金、國家支撐計(jì)劃等多項(xiàng)政府補(bǔ)助和資金支持。公司是目前國內(nèi)外唯一能夠生產(chǎn)無毒脫硝催化劑的廠家，已建成年產(chǎn)12,000立方米的催化劑生產(chǎn)線，二期生產(chǎn)線正在建設(shè)中，建成后生產(chǎn)規(guī)模可達(dá)50,000立方米，是目前我國最大的“無毒脫硝催化劑”產(chǎn)業(yè)制造基地之一。5、投資狀況分析5.1對外股權(quán)投資總體分析單位：元 幣種：人民幣■■ 5.2非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況5.2.1委托理財(cái)情況本年度公司無委托理財(cái)事項(xiàng)。5.2.2委托貸款情況委托貸款項(xiàng)目情況單位：元 幣種：人民幣■2013年3月14日，寧夏盛陽新能源有限公司向本公司申請將上述委托貸款中的16,608.00萬元（分為兩筆，每筆8,304.00萬元）期限展期1個(gè)月，原委托貸款到期日：2013年3月17日，展期后的到期日：2013年4月17日，委托貸款展期利率仍延用原利率8%。該委托貸款及其利息和違約金等由自然人張偉明、李正及中衛(wèi)市銀陽新能源有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。該事項(xiàng)已經(jīng)公司于2013年3月14日召開的公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。截止2013年4月17日，公司對寧夏盛陽的委托貸款本金及利息已經(jīng)全部收回。5.3募集資金使用情況公司募集資金的使用情況已在《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》中披露，詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。5.4主要子公司、參股公司分析5.4.1子公司總體情況單位：元 幣種：人民幣■注：報(bào)告期內(nèi)，公司吸收合并北京京運(yùn)通硅材料設(shè)備有限公司，其數(shù)據(jù)為截止到清算日2013年6月15日的數(shù)據(jù)。山東天璨環(huán)?？萍加邢薰緸楸灸攴峭豢刂葡潞喜⑷〉玫淖庸荆浔灸陜衾麧櫈樵摴咀再徺I日至本年年末止期間的凈利潤。5.4.2本報(bào)告期取得子公司情況報(bào)告期內(nèi)，公司收購了寧夏盛陽新能源有限公司，主要從事太陽能光伏產(chǎn)品的研發(fā)與銷售，光伏發(fā)電；公司于香港新設(shè)全資子公司京運(yùn)通（香港）有限公司，主要從事國際貿(mào)易；公司收購了山東天璨環(huán)?？萍加邢薰荆饕獜氖旅撓醮呋瘎⑵囄矚獯呋瘎┘捌淦骷难邪l(fā)、生產(chǎn)、銷售。5.5 非募集資金項(xiàng)目情況單位：元 幣種：人民幣■硅晶材料產(chǎn)業(yè)園（二期）項(xiàng)目主要建設(shè)研發(fā)、服務(wù)樓，總投資70,000萬元，建設(shè)期五年。四、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)（一）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。本報(bào)告期內(nèi)本公司已將全部子公司納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍。本公司2013年度新設(shè)投資全資子公司京運(yùn)通（香港）有限公司，非同一控制下合并山東天璨環(huán)?？萍加邢薰尽幭氖㈥栃履茉从邢薰?，故本期新增合并子公司京運(yùn)通（香港）有限公司、山東天璨環(huán)保科技有限公司、寧夏盛陽新能源有限公司。董事長：馮煥培北京京運(yùn)通科技股份有限公司2014年3月23日