2018上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告

一、上半年全國電力供需狀況

（一）全社會(huì)用電量快速增長，電力消費(fèi)呈現(xiàn)新亮點(diǎn)

上半年，全國全社會(huì)用電量3．23萬億千瓦時(shí)、同比增長9．4％，增速同比提高3．1個(gè)百分點(diǎn)。其中，一、二季度分別增長9．8％和9．0％，增速連續(xù)8個(gè)季度保持在5．5％－10％的增長區(qū)間。

上半年，全社會(huì)用電量保持快速增長的主要原因一是宏觀經(jīng)濟(jì)為用電量增長提供了最主要支撐。今年以來宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好，工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益改善、生產(chǎn)平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢支撐了電力消費(fèi)增長，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長7．6％。二是天氣因素以及居民消費(fèi)升級(jí)共同拉動(dòng)影響。隨著居民消費(fèi)升級(jí)、電氣化水平持續(xù)提高，天氣因素對(duì)用電負(fù)荷和用電量的影響更加明顯，今年初的寒潮和入夏以來的高溫天氣帶動(dòng)用電量快速增長，城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長13．2％。以廣東為例，該省由于年初寒潮及5月份高溫天氣因素，拉高該省上半年全社會(huì)用電量約94億千瓦時(shí)、拉高該省用電量增速約3．5個(gè)百分點(diǎn)。三是服務(wù)業(yè)保持較快增長。服務(wù)業(yè)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式蓬勃發(fā)展，新動(dòng)能加快成長，以及國內(nèi)消費(fèi)保持平穩(wěn)較快增長，共同拉動(dòng)服務(wù)業(yè)用電保持快速增長勢頭，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長14．7％，其中信息傳輸／軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量同比增長25．5％。四是電能替代持續(xù)推廣。根據(jù)《2018年能源工作指導(dǎo)意見》，今年在燃煤鍋爐、窯爐、港口岸電等重點(diǎn)替代領(lǐng)域，實(shí)施一批電能替代工程，全年計(jì)劃完成替代電量1000億千瓦時(shí)，目前時(shí)間過半，任務(wù)也已過半。

電力消費(fèi)主要特點(diǎn)有

一是制造業(yè)用電量平穩(wěn)較快增長。制造業(yè)用電量1．66萬億千瓦時(shí)、同比增長7．3％。從幾大類行業(yè)來看，高技術(shù)及裝備制造業(yè)類行業(yè)用電量快速增長，其中，汽車制造業(yè)、計(jì)算機(jī)／通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、金屬制品業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)6個(gè)行業(yè)用電量增速均超過9％。消費(fèi)品制造業(yè)類行業(yè)用電量快速增長，其中，農(nóng)副食品加工業(yè)、文教／工美／體育和娛樂用品制造業(yè)、皮革／毛皮／羽毛及其制品和制鞋業(yè)、酒／飲料及精制茶制造業(yè)、家具制造業(yè)、紡織服裝／服飾業(yè)、木材加工和木／竹／藤／棕／草制品業(yè)7個(gè)行業(yè)用電量增速均超過9％。傳統(tǒng)高載能類行業(yè)增速總體回落，四大高載能行業(yè)［1］合計(jì)用電量增長5．1％，低于制造業(yè)平均水平，增速同比回落3．3個(gè)百分點(diǎn)。其中，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)用電量分別增長1．0％和2．7％，而在上年低基數(shù)以及今年以來粗鋼生產(chǎn)增速上升等拉動(dòng)下，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電量同比增長11．4％。

二是用電量結(jié)構(gòu)延續(xù)優(yōu)化調(diào)整趨勢。根據(jù)三次產(chǎn)業(yè)最新劃分標(biāo)準(zhǔn)［2］，第一、二、三產(chǎn)和城鄉(xiāng)居民生活用電量比重分別為1．0％、69．2％、15．7％和14．1％。比重與上年同期比較［3］，第一產(chǎn)業(yè)比重持平；第二產(chǎn)業(yè)比重降低1．2個(gè)百分點(diǎn)，其中四大高載能行業(yè)比重同比降低1．2個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量比重分別提高0．7和0．5個(gè)百分點(diǎn)。

三是用電量增長動(dòng)力持續(xù)轉(zhuǎn)換。第一、二、三產(chǎn)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對(duì)全社會(huì)用電增長的貢獻(xiàn)率分別為1．1％、56．5％、23．4％和19．0％。第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率同比降低11．9個(gè)百分點(diǎn)，其中，四大高載能行業(yè)貢獻(xiàn)率同比降低13．7個(gè)百分點(diǎn)，降幅超過第二產(chǎn)業(yè)，主要通過高技術(shù)和裝備制造業(yè)貢獻(xiàn)率提高來彌補(bǔ)；第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量的貢獻(xiàn)率分別超過其所占用電比重7．7和4．9個(gè)百分點(diǎn)。拉動(dòng)電力消費(fèi)增長的動(dòng)力延續(xù)從傳統(tǒng)高載能行業(yè)向服務(wù)業(yè)、居民消費(fèi)、高技術(shù)和裝備制造業(yè)等轉(zhuǎn)換的趨勢。

四是用電量增速西高東低。全國31個(gè)省份用電量均實(shí)現(xiàn)正增長，分區(qū)域看，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量同比分別增長7．7％、10．4％、11．9％和9．6％；分別拉動(dòng)全國全社會(huì)用電量增長3．7、1．9、3．2和0．6個(gè)百分點(diǎn)，東部地區(qū)用電量增速雖低于其他地區(qū)，但由于其所占比重較高，拉動(dòng)率居各地區(qū)首位。

（二）電力清潔低碳發(fā)展趨勢明顯，高質(zhì)量發(fā)展成效顯現(xiàn)

截至6月底，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量17．3億千瓦、同比增長6．2％，增速同比回落0．7個(gè)百分點(diǎn)。其中，水電3．0億千瓦、火電11．1億千瓦、核電3694萬千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電1．7億千瓦。

電力供應(yīng)主要特點(diǎn)有

一是發(fā)電結(jié)構(gòu)綠色化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)比重創(chuàng)新高。在國家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動(dòng)化解煤電過剩產(chǎn)能等背景下，電源結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。全國新增發(fā)電裝機(jī)容量5211萬千瓦，同比增加160萬千瓦。其中，非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)3827萬千瓦、占新增總裝機(jī)的73．5％，為歷年新高；其中太陽能發(fā)電新增裝機(jī)2581萬千瓦，約占總新增裝機(jī)的一半，東、中部地區(qū)太陽能發(fā)電新增裝機(jī)占全國比重為73．8％。新增煤電裝機(jī)998萬千瓦，同比減少10．3％。

二是水電發(fā)電量低速增長，太陽能發(fā)電等新能源發(fā)電量快速增長。全國規(guī)模以上發(fā)電量同比增長8．3％。其中，受水電裝機(jī)容量低速增長以及部分流域來水偏枯等影響，規(guī)模以上水電發(fā)電量同比增長2．9％；火電發(fā)電量在電力消費(fèi)快速增長、水電發(fā)電量低速增長等因素影響下，同比增長8．0％。并網(wǎng)太陽能發(fā)電、風(fēng)電、核電發(fā)電量分別為817、1917、1300億千瓦時(shí)，同比分別增長63．2％、28．6％、13．1％。

三是風(fēng)電、太陽能發(fā)電等設(shè)備利用小時(shí)同比提高，不合理?xiàng)夛L(fēng)棄光問題繼續(xù)得到改善。全國發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)為1858小時(shí)、同比提高68小時(shí)。其中，水電設(shè)備利用小時(shí)1505小時(shí)、同比降低9小時(shí)；火電設(shè)備利用小時(shí)2126小時(shí)、同比提高116小時(shí)；太陽能發(fā)電、風(fēng)電、核電設(shè)備利用小時(shí)分別為637、1143、3548小時(shí)，同比分別提高7、159、141小時(shí)。在各級(jí)政府和電力企業(yè)等多方共同努力下，棄風(fēng)棄光棄水問題繼續(xù)得到改善，今年國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司分別制定了促進(jìn)清潔能源消納的22項(xiàng)和24項(xiàng)工作措施，在加快電網(wǎng)建設(shè)、合理安排調(diào)度、加大市場交易、加強(qiáng)全網(wǎng)消納、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新等多方面推進(jìn)清潔能源消納，效果明顯。如，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)域內(nèi)，東北、西北地區(qū)風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)同比分別提高198、170小時(shí)，西北地區(qū)太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比提高76小時(shí)；南方電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)域內(nèi)上半年清潔能源發(fā)電基本全額消納。

四是跨區(qū)和跨省送電量快速增長，清潔能源持續(xù)大范圍優(yōu)化配置。電網(wǎng)企業(yè)全力服務(wù)脫貧攻堅(jiān)，持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)網(wǎng)及配網(wǎng)建設(shè)投資，有效改善農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)業(yè)等生產(chǎn)用電條件，全國110千伏及以下電網(wǎng)投資比重繼續(xù)過半。全國基建新增220千伏及以上變電設(shè)備容量14981萬千伏安，新增220千伏及以上輸電線路長度22396千米，新增±800千伏換流容量500萬千瓦。在近兩年多條特高壓工程陸續(xù)投產(chǎn)的拉動(dòng)下，全國分別完成跨區(qū)、跨省送電量2001和5736億千瓦時(shí)，同比分別增長20．3％和19．4％，增速同比分別提高19．5和11．4個(gè)百分點(diǎn)，助力清潔能源實(shí)現(xiàn)大范圍優(yōu)化配置。

五是電力燃料供應(yīng)偏緊，煤電企業(yè)經(jīng)營形勢仍然較為嚴(yán)峻。上半年，電煤以及天然氣供應(yīng)均存在地區(qū)性時(shí)段性偏緊情況，少數(shù)地區(qū)供需矛盾較為突出。電煤價(jià)格總體處于高位波動(dòng)態(tài)勢，根據(jù)中國沿海電煤采購價(jià)格指數(shù)——CECI沿海指數(shù)顯示，反映電煤采購綜合成本的CECI5500大卡綜合價(jià)上半年波動(dòng)區(qū)間為571－635元／噸，各期價(jià)格都超過了《關(guān)于平抑煤炭市場價(jià)格異常波動(dòng)的備忘錄》中規(guī)定的綠色區(qū)間上限，國內(nèi)煤價(jià)持續(xù)高位也導(dǎo)致對(duì)標(biāo)國內(nèi)煤價(jià)的進(jìn)口煤價(jià)格快速上漲，明顯提高了國內(nèi)企業(yè)采購成本。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，當(dāng)前全國火電行業(yè)資產(chǎn)利潤率僅0．3％，火電企業(yè)虧損面仍接近一半，部分大型發(fā)電集團(tuán)煤電和供熱板塊持續(xù)虧損。

中國電煤采購價(jià)格指數(shù)（CECI）周價(jià)格圖

（三）全國電力供需總體寬松，少數(shù)地區(qū)出現(xiàn)錯(cuò)峰限電

上半年，全國電力供需總體寬松，但寬松程度比前兩年明顯收窄。分區(qū)域看，東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余，華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡；其中，華中區(qū)域在1月份受低溫寒潮因素影響，多個(gè)省級(jí)電網(wǎng)采取了有序用電措施，南方區(qū)域部分省份存在局部性、階段性電力供應(yīng)短缺。

二、全國電力供需形勢預(yù)測

（一）全社會(huì)用電量延續(xù)平穩(wěn)較快增長，全年增速超過2017年

根據(jù)氣象部門預(yù)測，今年夏季全國大部氣溫偏高，部分地區(qū)將出現(xiàn)持續(xù)大范圍高溫天氣。綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、氣溫、電能替代、上年同期高基數(shù)、國際貿(mào)易環(huán)境、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和環(huán)保安全檢查等因素，預(yù)計(jì)2018年下半年用電量增速將比上半年有所回落，預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量增速好于年初預(yù)期，超過2017年增長水平。

（二）預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)1．2億千瓦，年底裝機(jī)容量達(dá)到19億千瓦

預(yù)計(jì)全年全國新增發(fā)電裝機(jī)容量1．2億千瓦，其中，預(yù)計(jì)非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)7300萬千瓦左右，煤電新增裝機(jī)略低于4000萬千瓦。年底發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到19．0億千瓦左右，其中，煤電裝機(jī)容量10．2億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)達(dá)到7．6億千瓦，比重進(jìn)一步提高至40％，比2017年底提高1．5個(gè)百分點(diǎn)左右。預(yù)計(jì)電煤供需形勢地區(qū)性季節(jié)性偏緊，東北地區(qū)以及沿海、沿江部分以進(jìn)口煤為主的電廠高峰期電煤供需形勢可能較為嚴(yán)峻。