深度 | 一文讀懂2017年全球石油行業(yè)情況

7月30日，國際能源署發(fā)布《石油信息2018：概述》，在此本訂閱號進行了翻譯。

1、石油供應

圖1 世界原油產(chǎn)量 按區(qū)域

2017年，全球石油產(chǎn)量為9530萬桶／日，相較2016年的9510萬桶／日略有增長。經(jīng)合組織國家原油日產(chǎn)量增長70萬桶／日，總產(chǎn)量增長2900萬噸，同比增長2．6％。OPEC（石油輸出國組織）原油日產(chǎn)量下降30萬桶／日，總產(chǎn)量下降2100萬噸，同比下降1．0％，其他國家和地區(qū)原油日產(chǎn)量下降20萬桶／日，總產(chǎn)量下降1600萬桶，同比下降1．0％。

2017年，經(jīng)合組織產(chǎn)油量增長主要來自美國和加拿大，產(chǎn)量數(shù)據(jù)分別為567kb／d（千桶／天）、2500萬噸、4．2％和37．3萬桶／日、1800萬噸和8．1％；拖后腿的是墨西哥：－22．9萬桶／日、－1200萬噸、－9．6％。另一方面，沙特阿拉伯（－44．3萬桶／日、－2300萬噸、－4．0％）和委內(nèi)瑞拉（－30．7萬桶／日、－1600萬噸、－12．2％）的減產(chǎn)抵消了其他非經(jīng)合組織國家的原油產(chǎn)量增長。利比亞（44．1萬桶／日、2100萬噸、102．8％）和伊朗（34．8萬桶／日、1600萬噸、7．3％）的原油產(chǎn)量顯著增長。

2017年，美國以6．2億噸的產(chǎn)量規(guī)模再次成為世界第一大原油生產(chǎn)國，第二至第四分別是沙特阿拉伯（5．6億噸）、俄羅斯聯(lián)邦（5．48億噸）、加拿大（2．42億噸）。伊朗以2．29億噸的產(chǎn)量超越伊拉克排名世界第五。

加拿大石油供應的增長來自于油砂，后者取得了史無前例的10％高速增長率。然而，由于2016年發(fā)生在加拿大北部艾伯塔省石油重鎮(zhèn)麥克默里堡的森林火災嚴重影響了原油生產(chǎn)，2017年的原油產(chǎn)量增長幾乎被抹平。

圖2 經(jīng)合組織國家原油產(chǎn)量

繼2014～2016年連續(xù)3年下降之后，在2017年經(jīng)合組織國家的石油產(chǎn)量終于實現(xiàn)了增長。產(chǎn)量增長區(qū)域主要集中在美洲（71．2萬桶／日、3200萬噸、3．4％），美加兩國原油產(chǎn)量比翼齊飛。經(jīng)合組織亞洲／大洋洲區(qū)、歐洲區(qū)產(chǎn)量保持平穩(wěn)。北海油田產(chǎn)量過去3年增長緩慢，2017年略微下降。由于12月Forties管道系統(tǒng)臨時關(guān)閉，英國新油田和二次開發(fā)區(qū)塊產(chǎn)量增長被抵消了。

圖3 經(jīng)合組織國家原油產(chǎn)量變化 按主要產(chǎn)油國劃分

圖4 經(jīng)合組織國家初級原油產(chǎn)品期末庫存

2017年年底，初級原油產(chǎn)品期末庫存為3．12億噸，同比下降5．3％，是經(jīng)合組織所有地區(qū)有史以來的最低庫存水平，出現(xiàn)這種情況的主要原因是美洲地區(qū)期末庫存為1．58億噸（同比下降1500萬噸，降幅8．4％）。

2、石油煉化

圖5 世界煉化產(chǎn)量變化

2016年世界煉化產(chǎn)量（不包括液體生物燃料）為3200萬噸，增長了0．8％。

圖6 2015、2016年世界煉化產(chǎn)品增量，主要煉化國家

由于財政政策對煉化利潤的影響，俄羅斯聯(lián)邦的煉化產(chǎn)量驟減800萬噸；巴西的煉化產(chǎn)量同樣下降了800萬噸。與此形成鮮明對比的是中國、印度、沙特阿拉伯的煉化產(chǎn)量分別增長2300萬噸、1300萬噸和1000萬噸。

盡管同比只增長了1．1％，但是美國仍然是2016年度世界最大的煉油國，排名2、3位的分別是中國和俄羅斯。美國煉化產(chǎn)量的增加主要來自汽油，另一部分原因是拉丁美洲煉化產(chǎn)業(yè)的持續(xù)低迷，后者煉化產(chǎn)量同比下降5％。委內(nèi)瑞拉、墨西哥、荷蘭中間餾分產(chǎn)量同比下降均為300萬噸，降幅分別為23％、16．6％和10．1％。墨西哥的煉油產(chǎn)量主要受煉油廠長期停產(chǎn)維保的影響。

全球殘余燃料油的煉化產(chǎn)量持續(xù)下降了1200萬噸，降幅3％；主要是俄羅斯產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅下降（－1500噸、－19．1％），原因是一家大型煉油廠進行了一項將殘余燃料油升級為柴油汽油的現(xiàn)代化改造項目。

圖7 2000～2016年 世界煉化產(chǎn)量和原油產(chǎn)品需求增長情況

2000年至2016年，亞洲、中東、歐洲非經(jīng)合組織國家的煉化產(chǎn)量都在增長，反映了同期原油需求的增長。但是，亞洲和中東地區(qū)對原油的需求增長率高于煉化產(chǎn)品。非洲和非經(jīng)合組織美洲國家煉化產(chǎn)量跟不上需求增長，所以大量依賴進口。尤其是2015年，非洲的煉化產(chǎn)量僅僅相當于需求量的一半。經(jīng)合組織國家煉化產(chǎn)量的下降反映了2007年以來這一部分地區(qū)更低的需求。

圖8 煉化產(chǎn)量占比

2017年，經(jīng)合組織國家煉化產(chǎn)量平穩(wěn)增長1％。所有經(jīng)合組織地區(qū)都實現(xiàn)了增長：歐洲創(chuàng)下2．3％的歷史最高增長率，美洲微增0．2％，亞洲／大洋洲增長了0．3％。

圖9 2011～2017年經(jīng)合組織國家煉化產(chǎn)量增長情況 分產(chǎn)品

過去五年，整個經(jīng)合組織國家的殘余燃料油產(chǎn)量持續(xù)下降。鑒于船用燃料監(jiān)管將會越來越嚴格，殘余燃料油產(chǎn)量的下降趨勢還將繼續(xù)。

經(jīng)合組織國家的石油腦（一種重要的石油化工原料）產(chǎn)量顯著增長，歐洲和亞洲／大洋洲分別增長5．2％和5．4％；美洲地區(qū)則出現(xiàn)了下降，其中墨西哥石油腦產(chǎn)量驟減18．8％。

圖10 2016～2016石化原料增長情況

總體來說，石油化工原料的煉化產(chǎn)品同比增長3％，主要是石油腦和其它石油產(chǎn)品的增長。2016年新型凝析分離器投產(chǎn)之后，韓國的石油腦產(chǎn)量增長了200萬噸，增幅7．1％。在經(jīng)合組織歐洲國家其它產(chǎn)品的增長主要是芳烴和烯烴。與此同時，經(jīng)合組織美洲國家智利和墨西哥LPG（液化石油氣）／石油腦產(chǎn)量的下降掩蓋了美國產(chǎn)量的增長。

最大的降幅來自于經(jīng)合組織歐洲區(qū)域，一定程度上是由于煉油廠要供應飽受哈維颶風侵襲的美國、墨西哥和拉美。哈維颶風過后，經(jīng)合組織拉美國家的煉油廠紛紛倒閉，對石油產(chǎn)品庫存造成了重大影響。

圖11 2015～2016經(jīng)合組織國家原油產(chǎn)品期末庫存

圖12 2015～2016經(jīng)合組織國家原油產(chǎn)品期末庫存 按產(chǎn)品劃分

3、石油貿(mào)易

圖13 世界初級、二級原油產(chǎn)品進口情況

2016年，石油產(chǎn)品與原油／NGL產(chǎn)品貿(mào)易同比分別增長了3．0％和4．8％。石油產(chǎn)品貿(mào)易的增長持續(xù)高于原油／NGL。但是，原油／NGL的貿(mào)易量是石油產(chǎn)品的1．8倍，占總石油貿(mào)易量的64％。

圖14 原油和NGL進口國：世界進口前3位

在連續(xù)幾年下降之后，2016年美國（世界最大的原油進口國）原油和NGL的進口量增長了55．4萬桶／日，增幅7．3％。加拿大仍然是美國原油和NGL最重要的進口來源，2014年以來始終保持40％的進口份額。中國是世界第二大原油進口國，原油和NGL進口量增長了89．2萬桶／日，增幅13．6％，拉近了與美國的差距。2016年，印度原油和NGL進口繼續(xù)保持增長，達到歷史最高值21300萬噸。

圖15 經(jīng)合組織國家原油自給率

2017年，由于美國和加拿大原油產(chǎn)量增長，經(jīng)合組織美洲原油自給率也隨之增長。經(jīng)合組織亞洲／大洋洲和歐洲國家的原油進口依賴性與2016年基本持平。

2016年，OPEC國家占世界原油和NGL出口總量的份額為56％，與前幾年相比略有上漲。阿聯(lián)酋、委內(nèi)瑞拉和尼日利亞的出口量分別下降20萬桶／日、20萬桶／日和40萬桶／日，降幅分別為7．1％、9．1％和16．5％；但是伊朗和伊拉克出口量分別增長120萬桶／日和80萬桶／日，增幅分別為88．5％和26．7％。

圖16 原油和NGL出口國

2016年，伊拉克超越加拿大稱為世界第三大原油和NGL出口國。沙特阿拉伯和俄羅斯分別是世界第一和第二大原油出口國。在1年時間之內(nèi)，伊朗原油和NGL出口量世界排名從第11位猛升值第5位。

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