531光伏新政或讓中國(guó)企業(yè)遭遇全球圍剿

據(jù)商務(wù)部官網(wǎng)消息，印度貿(mào)易部周一在向政府提交的一份報(bào)告中建議，對(duì)從中國(guó)和馬來西亞進(jìn)口的太陽能電池和模塊（module，通常譯作組件）征收25％的關(guān)稅（防衛(wèi)稅），以抵抗其所謂對(duì)印度本國(guó)太陽能設(shè)備行業(yè)構(gòu)成的威脅。

印度市場(chǎng)有多大

印度此前設(shè)定了到2022年實(shí)現(xiàn)175GW可再生能源容量的目標(biāo)，其中100GW來自太陽能。今年6月，印度政府上調(diào)了對(duì)2022年可再生能源容量目標(biāo)至227GW，讓飽受531新政折磨的中國(guó)光伏企業(yè)看到了一線希望。截至今年3月底，印度光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)24．4GW，但距離100GW還有不小的差距，如果要跟最新的可再生能源目標(biāo)相比，差距還要繼續(xù)擴(kuò)大。

我們按相對(duì)保守的100GW目標(biāo)計(jì)算，從2018財(cái)年到2022財(cái)年，平均每年要完成15．12GW新增裝機(jī)，與2017財(cái)年的9GW相比，缺口明顯。雖然印度的制造業(yè)成本相對(duì)較低，但在本地設(shè)廠的企業(yè)并不算多，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能無法滿足如此大規(guī)模的需求，進(jìn)口成為一種必然的選擇。

資料顯示，印度對(duì)進(jìn)口組件的依存度超過85％，且多數(shù)來自中國(guó)，少部分來自馬來西亞，二者相加在印度的市場(chǎng)占比超過90％——這也是上述兩個(gè)國(guó)家被列為攻擊對(duì)象的原因。相比之下，其他國(guó)家單獨(dú)對(duì)印出口不超過印度總進(jìn)口的3％，得以免除保障措施稅。

貿(mào)易保護(hù)的影響

首先，由于成本增加，印度政府“到2030年使可再生能源占其總裝機(jī)容量的40％”這一目標(biāo)可能無法實(shí)現(xiàn)。此外，一些“可風(fēng)可光”的項(xiàng)目將傾向于采用風(fēng)電的形式建設(shè)，白白浪費(fèi)印度豐富的太陽能資源。

據(jù)印度經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)最新報(bào)道，印度企業(yè)SECI的2GW太陽能招標(biāo)中，光伏電價(jià)降至每千瓦時(shí)2．44盧比（約合人民幣0．24元），再創(chuàng)新低。相關(guān)人員表示，該項(xiàng)目主要位于拉賈斯坦邦，太陽輻照強(qiáng)烈，土地價(jià)格低廉，電價(jià)比燃煤發(fā)電低30％以上。如果放棄低價(jià)清潔的光伏，轉(zhuǎn)而使用高價(jià)、高污染的煤電，正經(jīng)歷“缺電”之苦的老百姓決不答應(yīng)。

其次，印度政府的舉措會(huì)讓本國(guó)上下游企業(yè)同時(shí)陷入迷茫。由于貿(mào)易保護(hù)時(shí)間只有2年，既沒法對(duì)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性鼓勵(lì)，也不可能帶來什么新的投資，反而容易導(dǎo)致已經(jīng)簽約的項(xiàng)目面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，造成政府、投資企業(yè)、輸配電企業(yè)之間的糾紛。

此前美國(guó)201聽證會(huì)給出40的裁決后，我寫了《美國(guó)201利劍高懸 海外建廠是出路還是大坑？》一文，保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)的態(tài)度最為直接一旦中國(guó)企業(yè)為了應(yīng)對(duì)201法案，在美國(guó)投建新的組件生產(chǎn)線，就相當(dāng)于開了一個(gè)不好的頭，之后很可能迎來其他市場(chǎng)的雙反行動(dòng)，條件越來越嚴(yán)苛，形成惡性循環(huán)。

現(xiàn)在看來，這一觀點(diǎn)極具前瞻性。如果中國(guó)企業(yè)只是為了避免關(guān)稅，在印度新設(shè)產(chǎn)能的話，其他海外市場(chǎng)有樣學(xué)樣，中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)能將極為分散，生產(chǎn)成本難以控制，規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在。印度限制的只是中國(guó)、馬來西亞兩個(gè)產(chǎn)地而已，時(shí)間只有兩年，我們的發(fā)揮空間還很大。

最后，中國(guó)企業(yè)不可避免地會(huì)產(chǎn)生損失。2012年歐美雙反發(fā)生后，國(guó)家能源局及時(shí)出臺(tái)標(biāo)桿電價(jià)政策，鼓勵(lì)開拓國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)，幫助一批企業(yè)渡過難關(guān)。然而，印度這一貿(mào)易保護(hù)措施出臺(tái)的時(shí)間極為巧妙，剛好在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遇冷、企業(yè)迫切需要出海的關(guān)鍵時(shí)刻。為了盡快回籠資金，必定會(huì)有一批企業(yè)降價(jià)出口，給其他國(guó)家更多打壓中國(guó)制造的真憑實(shí)據(jù)，加劇貿(mào)易保護(hù)現(xiàn)象，甚至被全球圍剿，壓低組件價(jià)格。

與歐洲、拉丁美洲、非洲相比，東南亞市場(chǎng)在發(fā)展?jié)摿?、便捷程度方面都占?jù)優(yōu)勢(shì)，這也是很多企業(yè)大力開發(fā)印度、泰國(guó)、越南、馬來西亞等市場(chǎng)，并在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)產(chǎn)能的重要原因。如果印度政府對(duì)中國(guó)企業(yè)設(shè)置門檻、課以重稅，企業(yè)將不得不走向其他新興市場(chǎng)，面臨更多未知風(fēng)險(xiǎn)。

光伏企業(yè)在印度

印度不是第一個(gè)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)政策的國(guó)家，也不會(huì)是最后一個(gè)。經(jīng)歷過歐美雙反、201調(diào)查之后，我們的應(yīng)對(duì)策略已經(jīng)非常成熟，這里簡(jiǎn)單列舉一二。

方案一第三國(guó)生產(chǎn)

這是最簡(jiǎn)單也最直接的辦法。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，天合、正泰等企業(yè)在泰國(guó)擁有電池、組件產(chǎn)能，協(xié)鑫集成、晶澳等企業(yè)在越南也都做得有聲有色。憑借稅收、土地價(jià)格、人力成本等優(yōu)勢(shì)，完全可以吸引中國(guó)企業(yè)投資，規(guī)避貿(mào)易保護(hù)稅負(fù)，只要確保單獨(dú)對(duì)印出口不超總進(jìn)口的3％即可。

有人歡喜有人愁。韓華、隆基在東南亞地區(qū)的產(chǎn)能布局中，有相當(dāng)一部分位于馬來西亞，同樣有被征稅的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提高電站投資成本。不過，作為1－5月在印度的出貨冠軍，隆基在印度的硅片、電池、組件產(chǎn)能都在建設(shè)中，其他地區(qū)的產(chǎn)能完全可以利用起來，保持王者地位。關(guān)稅是神馬？不存在的！

方案二代工生產(chǎn)

如果之前在東南亞沒有產(chǎn)能，其實(shí)也不要緊，完全可以找一家印度本土企業(yè)進(jìn)行代工生產(chǎn)。在這方面，東方日升可謂經(jīng)驗(yàn)豐富。相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，通過這種方式，他們過去幾年在印度市場(chǎng)的出貨量名列前茅，輕松突破貿(mào)易保護(hù)的壁壘。“印度的稅率比國(guó)內(nèi)（增值稅）低，而且多數(shù)傾向于選擇72片組件，盡管售價(jià)比國(guó)內(nèi)略低，依然是一種不錯(cuò)的方式。”

合則兩利，斗則兩敗。中美貿(mào)易戰(zhàn)還在繼續(xù)，相信印度政府不會(huì)拿國(guó)民經(jīng)濟(jì)、可再生能源發(fā)展目標(biāo)開玩笑。歷史上，印度曾屢次宣稱將對(duì)進(jìn)口光伏產(chǎn)品進(jìn)行雙反，但最終都沒有實(shí)施。

2012年11月23日，印度反傾銷局對(duì)外宣布其根據(jù)印度太陽能生產(chǎn)商協(xié)會(huì)申請(qǐng)，決定對(duì)來自中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)北、馬來西亞和美國(guó)的太陽能電池進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2014年5月22日，印度商工部就該案發(fā)布終裁，并建議征收0．11美元至0．81美元每瓦的反傾銷稅。最終，印度財(cái)政部選擇不執(zhí)行印度商工部的裁決，對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查以無稅結(jié)案。

2017年7月，印度商工部反傾銷局發(fā)布公告，稱應(yīng)其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，決定對(duì)自中國(guó)大陸、臺(tái)灣地區(qū)和馬來西亞進(jìn)口的光伏電池及組件發(fā)起反傾銷調(diào)查。今年3月，印度商工部發(fā)布公告，決定終止上述反傾銷調(diào)查。

這一次，印度貿(mào)易救濟(jì)總局（DGTR）“趁火打劫”式的終裁讓中國(guó)企業(yè)感受到了前所未有的壓力，內(nèi)憂外患夾擊之下，后續(xù)會(huì)如何發(fā)展呢？

作者尹也澤