深度 | 中美貿(mào)易戰(zhàn)對光伏制造業(yè)的影響分析

2018年以來，對中國經(jīng)濟(jì)影響最大的事件莫過于中美貿(mào)易戰(zhàn)。

本輪中美貿(mào)易戰(zhàn)起源于2018年一季度特朗普政府對進(jìn)口大型洗衣機(jī)、光伏產(chǎn)品、鑄鐵污水管、鋁箔、鋼鐵、鋁等個(gè)別商品而采取的全球保障措施、反傾銷反補(bǔ)貼稅及關(guān)稅，但3月下旬以來，美國政府變本加厲的加強(qiáng)了對中國的貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)從3月22日因所謂的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)提出向500億美元進(jìn)口商品加征關(guān)稅，到要求美國貿(mào)易辦公室根據(jù)“301調(diào)查”額外對1000億美元商品征稅，從禁止中興通訊在未來7年內(nèi)向美國企業(yè)購買敏感商品，到再次升級貿(mào)易戰(zhàn)規(guī)模至2000億美元商品。特朗普政府為了達(dá)到其政治目的，可以說是無所不用其極。雖說貿(mào)易戰(zhàn)在5月時(shí)因中美領(lǐng)導(dǎo)人之間的互訪而有所緩和，但最終7月6日美國時(shí)間上午1201，中美貿(mào)易戰(zhàn)仍然不可避免的正式開戰(zhàn)了。

那么，中美貿(mào)易戰(zhàn)因何而起？中國政府正如何應(yīng)對？中美貿(mào)易戰(zhàn)將持續(xù)多久？中美貿(mào)易戰(zhàn)是否會升級成熱戰(zhàn)？特別是，中美貿(mào)易戰(zhàn)對未來的光伏制造業(yè)將帶來何種影響？本文將詳細(xì)闡述SOLARZOOM新能源智庫的觀察與分析。

中美貿(mào)易戰(zhàn)因何而起？

近期來，一種相對流行的說法是美國之所以向中國發(fā)起大規(guī)模的貿(mào)易戰(zhàn)，是因?yàn)橹袊鼛啄甑陌l(fā)展過于高調(diào)，不僅響亮的喊出了“一帶一路”、“中國制造2025”等長期戰(zhàn)略規(guī)劃，還通過《戰(zhàn)狼2》、《厲害了，我的國》等一系列電影、紀(jì)錄片宣揚(yáng)中國在軍事、經(jīng)濟(jì)、社會等各方面所取得的突出成就，從而招致了美國的戰(zhàn)略遏制和貿(mào)易戰(zhàn)的發(fā)動。

但在我們看來，上述觀點(diǎn)雖說是吸引了國人極大的眼球和關(guān)注度，卻實(shí)在不符合事實(shí)

（1）全球近代史上，從15－16世紀(jì)的葡萄牙、西班牙到17－19世紀(jì)的荷蘭、法國、英國，再到20世紀(jì)的美國，任何一個(gè)全球領(lǐng)導(dǎo)國都以帝國主義、霸權(quán)主義的思路進(jìn)行掠奪式的外延擴(kuò)張，享受著“全球第一”而帶來的光環(huán)和特權(quán)，并以其自身的思維邏輯看待可能會超過自己的其他大國。

（2）20世紀(jì)上葉兩次世界大戰(zhàn)之后，美國全面超過英國而成為世界最大的經(jīng)濟(jì)體，于此同時(shí)開展了對其戰(zhàn)略競爭對手的全面遏制從50年代到80年代的冷戰(zhàn)期間通過軍備競賽拖垮蘇聯(lián)，到85年廣場協(xié)議要求日本匯率升值從而引發(fā)其政府錯(cuò)誤的土地、貨幣政策并最終導(dǎo)致其90年后“失去的20年”，美國對于任何一個(gè)GDP接近其50％的國家都會將其視為戰(zhàn)略競爭對手并加以遏制。

（3）美國對中國的全面戰(zhàn)略遏制從奧巴馬時(shí)期就已經(jīng)開始，2008年奧巴馬提出“G2”概念而被中國政府所拒絕后，2012年“亞太再平衡”戰(zhàn)略就被清晰而明確的提出通過在日韓、中國臺灣、南海等地區(qū)形成所謂的“第一島鏈”，遏制、阻擾中國大陸的發(fā)展，從而鞏固美國的戰(zhàn)略地位。

（4）隨著近年來中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)中高速發(fā)展，2017年中國GDP超過82萬億人民幣，按照名義匯率計(jì)算已經(jīng)超過美國GDP的60％（按照購買力平價(jià)計(jì)算則中國已經(jīng)超過了美國）。

（5）特朗普政府上臺以后，美國對中國的遏制政策進(jìn)一步加強(qiáng)。不僅以“印度－太平洋”戰(zhàn)略替代了“亞太再平衡”戰(zhàn)略，更在2017年末將中國正式列為其競爭對手。

因此，中美貿(mào)易戰(zhàn)的開戰(zhàn)并非是因?yàn)橹袊^于高調(diào)而招致美國遏制的，而是作為全球資本主義頭號強(qiáng)國的美國在其霸權(quán)思維下，中國必將面臨的一場硬仗。

而除此因素以外，在我們看來，特朗普政府之所以向中國發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)，還有以下深層次原因

（1）以美國為代表的資本主義國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展遇到了長期而深刻的挑戰(zhàn)，定位于全球最大消費(fèi)國的美國更是首當(dāng)其沖。自2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅以來，美國經(jīng)濟(jì)面臨增長乏力的困境。2001年開始美聯(lián)儲快速降息，在中國加入WTO并為美國大規(guī)模提供廉價(jià)商品從而遏制CPI水平的大前提下，催生了美國房地產(chǎn)市場的大牛市、大泡沫（非常類似于日本85－90年間的情形）。2008年美國金融危機(jī)全面爆發(fā)后的十年時(shí)間里，從產(chǎn)業(yè)層面上看，美國始終無法找到大規(guī)模的新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

（2）美國通過霸權(quán)主義和軍事行動迫使其他文明按照所謂西方民主模式進(jìn)行發(fā)展的方式遇到了強(qiáng)烈的對抗，美國在中東地區(qū)的諸多軍事行動及對恐怖主義“表面打擊、暗中扶持”的態(tài)度最終“搬起石頭砸自己的腳”。自2001年美國911事件后，美國的窮兵黷武花費(fèi)了自身太多的國力，而并沒有換來伊斯蘭國家大規(guī)模的屈服和美國“經(jīng)濟(jì)殖民市場”范圍的擴(kuò)大。而在大中華區(qū)，中國又按照自己既定的模式和戰(zhàn)略進(jìn)行發(fā)展，除了消費(fèi)、制造全面發(fā)展外，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展已經(jīng)危及到了美國通過資本對全世界的剝削和掠奪。因此，從市場范圍擴(kuò)大的角度看，美國過去十年以來也并沒有找到太好的大規(guī)模的新增長點(diǎn)。

（3）綜合上述兩個(gè)方面，美國經(jīng)濟(jì)過去十年保持長期低迷，GDP平均增速只有1．5％左右，顯著低于1950－2000年間3．5％左右的平均增速。而為了應(yīng)對資本邊際收益率的長期下滑，特朗普政府上臺后只能采取以下的策略a）通過加息吸收全球資本，并加劇新興市場崩盤從而便于下一輪的“抄底”，b）全面推動“美國優(yōu)先”戰(zhàn)略，通過訛詐歐盟、日本、印度等盟友和“小弟”以及中國來獲得自身的增長，c）將黨派利益凌駕在國家利益之上，特朗普政府上臺后的政策主要服務(wù)石油、軍工、猶太人三大利益集團(tuán)，而對民主黨相關(guān)利益集團(tuán)則全面政策壓制。

（4）特朗普政府的上述三大經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略正在遭受攻擊a）吸收全球資本并加劇全球新興市場崩盤方面，美國遭遇了中國的“截胡”，中國不僅加大改革開放力度和深度，并支持新興市場國家，避免其經(jīng)濟(jì)崩盤的同時(shí)獲得其政治、經(jīng)濟(jì)上的全面認(rèn)同，b）“美國優(yōu)先”政策在全世界范圍內(nèi)不得人心，美國的盟友和“小弟”們“敢怒而不敢言”，受中國在貿(mào)易戰(zhàn)中沉著應(yīng)戰(zhàn)的鼓舞，美國盟友和“小弟”開始逐步對美國的“美國優(yōu)先”政策說“不”，c）特朗普政府將黨派利益凌駕于國家利益之上的做法一方面凝聚了共和黨內(nèi)的力量，但導(dǎo)致民主黨更大力度的“彈劾”，目前特朗普政府的反對力量正不斷通過“通俄門”攻擊特朗普。因此，特朗普政府所面臨的壓力必須找到宣泄口。

（5）美國近年來的貿(mào)易赤字不斷擴(kuò)大，2000年后美國貿(mào)易赤字始終維持在3500億美元以上的水平，2017年則達(dá)到5500億美元。雖說，2017年的美國貿(mào)易赤字相比2006年的高點(diǎn)還有相當(dāng)距離，但美國來自中國的貿(mào)易赤字則從2000年的800億持續(xù)擴(kuò)大至2017年的3500億，且當(dāng)前美國對中國貿(mào)易赤字顯著超過2006年的水平（2300億）。因此，2017年美國對中國的經(jīng)常性賬戶逆差已經(jīng)占到其總的經(jīng)常性賬戶逆差的60％以上。

（6）特朗普政府為了服務(wù)于其石油、軍工、猶太人三大利益集團(tuán)，并成功拿下石油的全球定價(jià)權(quán)，其以伊朗為重點(diǎn)目標(biāo)而發(fā)動一輪新的中東代理人戰(zhàn)爭的動機(jī)極為強(qiáng)烈。而美國與沒有油水可榨而風(fēng)險(xiǎn)巨大的朝鮮進(jìn)行戰(zhàn)略妥協(xié)、美國通過貿(mào)易戰(zhàn)遏制中國、美國與俄羅斯開展最高領(lǐng)導(dǎo)人的單獨(dú)會晤企圖進(jìn)行利益交換的種種跡象正表明其在該戰(zhàn)略上積極布局。可以說，美國沒有能力也沒有意愿在全球范圍內(nèi)“兩線作戰(zhàn)”。

基于上述原因，美國政府在2018年向中國發(fā)起猛烈的貿(mào)易戰(zhàn)，就非常符合邏輯了。而這些深層次原因中，有部分原因帶著美國共和黨政府的主觀意愿，但相當(dāng)多的原因則代表著美國政治、資本精英乃至全體人民的一致立場和意愿。

由此可見，中美貿(mào)易戰(zhàn)的開打并非是因?yàn)橹袊哒{(diào)（說實(shí)話，中國成為過去70年以來首個(gè)GDP超過美國50％的國家，已經(jīng)“鋒芒難藏”，完全無法“韜光養(yǎng)晦”了），而是來自于美國自身的戰(zhàn)略需要。我們與其說，中國面臨的是一場艱巨的貿(mào)易戰(zhàn)，倒不如說是美國正面臨著一場資本主義的保衛(wèi)戰(zhàn)、全球霸權(quán)的保衛(wèi)戰(zhàn)，而中國則正在開啟一場新時(shí)代中國特色社會主義發(fā)展模式的競爭賽、全球領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的爭奪戰(zhàn)。

中國政府對貿(mào)易戰(zhàn)的應(yīng)對策略

2018年以來，中國政府對于美國政府所發(fā)動的貿(mào)易戰(zhàn)沉著應(yīng)對，一招一式之間體現(xiàn)著大國風(fēng)范?？偨Y(jié)來看，有以下幾個(gè)方面

（1）一如既往的闡明中國對全球化的支持及對貿(mào)易保護(hù)的反對，從而站在國際輿論的制高點(diǎn)上。

（2）始終開放與美國平等對話的通道。

（3）對于特朗普政府的“訛詐”及“善變”，給予及時(shí)、有力而精準(zhǔn)的回應(yīng)，毫不手軟。如以500億關(guān)稅壁壘對應(yīng)500億關(guān)稅壁壘（且重點(diǎn)針對農(nóng)產(chǎn)品、汽車、飛機(jī)等共和黨票倉所在地），以“數(shù)量型和質(zhì)量型相結(jié)合的綜合措施”應(yīng)對2000億關(guān)稅壁壘。

（4）加速人民幣貶值，從而保證中國企業(yè)出口產(chǎn)品的競爭力。

（5）加大改革開放力度，不僅金融市場大規(guī)模開放、全面降低進(jìn)口汽車關(guān)稅、發(fā)布新一版的自貿(mào)區(qū)負(fù)面清單，還引入了Tesla這一美國高科技的代表型企業(yè)在上海建廠。

（6）加速人民幣國際化進(jìn)程，特別推出石油期貨，在爭奪石油定價(jià)權(quán)的同時(shí)向全世界輸出大量人民幣。