炮灰光伏 | 在大國崛起與對(duì)抗的間隙中生存：光伏后新政時(shí)代（一）

編者按

之所以在新政過后一個(gè)月，筆者對(duì)中國光伏政策的前景不再看好，是基于對(duì)我們國家在面臨巨大經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)的情況下做出的判斷。后續(xù)的預(yù)測和諫言多基于此展開。

光伏和風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)歷來不是必需品，在未來很長一段時(shí)間也不是，它的發(fā)展基于人類對(duì)于更美好生活的追求，而當(dāng)國家面臨重大變局之時(shí)，震蕩首當(dāng)其沖，成為產(chǎn)貿(mào)易戰(zhàn)第一個(gè)炮灰。

光伏受損核心原因貿(mào)易戰(zhàn)讓中國戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變

7月4日，平安證券發(fā)布報(bào)告引用6月市場對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的預(yù)期有明顯攀升，主要的原因包括6月公布的5月份社融規(guī)模出現(xiàn)腰斬，債券融資、非標(biāo)融資均明顯保持弱勢；5月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中投資與消費(fèi)增速超預(yù)期大幅下滑；6月15日美國正式公布對(duì)我國500億商品加征關(guān)稅清單，同時(shí)威脅將對(duì)2000億美元進(jìn)一步加關(guān)稅；棚改貨幣化力度將減弱；人民幣匯率大幅貶值等。

最近一段時(shí)間，類似報(bào)道很多。在人民日?qǐng)?bào)都發(fā)文批評(píng)浮夸文風(fēng)的情況下，能夠承認(rèn)宏觀經(jīng)濟(jì)下行，說明實(shí)際問題可能更加嚴(yán)重。

最近刷爆朋友圈的10萬＋文章，吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、金融學(xué)院院長李曉教授的演講——《國家命運(yùn)與個(gè)人命運(yùn)》指出，中國已經(jīng)走到了十字路口，中華民族又到了新的危險(xiǎn)時(shí)刻。

李曉教授指出，中美貿(mào)易爭端讓中國意識(shí)到迄今為止中國的經(jīng)濟(jì)增長模式已經(jīng)難以為繼，必須在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制等方面進(jìn)行更深刻的改革。

于是，中國在全力降虛火，從之前對(duì)于流量明星點(diǎn)名批評(píng)到整頓金融市場，并在近日7月2日成立了新一屆由國家領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)任職的金融委。政府整體在支出方面開始收縮，準(zhǔn)備和美國打一場甚至可能長達(dá)數(shù)十年的持久貿(mào)易和金融戰(zhàn)爭。

這種情況下，光伏新政才會(huì)如此迫不及待的出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)因此被誤傷。但即便如此，從上述的大環(huán)境看，政策撥亂反正，光伏市場回暖的前景非常不樂觀。因?yàn)檫@次調(diào)整，基本上需要扶持和投入的產(chǎn)業(yè)，除芯片等命脈經(jīng)濟(jì)外，可能都會(huì)受到不同程度的影響。

緊急狀態(tài)

光伏新政實(shí)施后，筆者寫了一篇未發(fā)表的文章，其中最后一段提到了“機(jī)場建設(shè)費(fèi)”更改為“民航發(fā)展基金”，財(cái)政部強(qiáng)力主導(dǎo)多次延期。如下圖。

能對(duì)主導(dǎo)推動(dòng)了20多年的機(jī)場建設(shè)費(fèi)開刀，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)“一刀切”也就不讓人覺得意外了。

這次貿(mào)易金融大戰(zhàn)的另一個(gè)主角美國，也曾在一戰(zhàn)二戰(zhàn)期間通過一系列戰(zhàn)時(shí)動(dòng)員法案，將募兵制改為征兵制，生產(chǎn)汽車的民用企業(yè)轉(zhuǎn)為制造軍工武器。這次我國的在幾個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的一系列動(dòng)作，也預(yù)示著我們逐步進(jìn)入“緊急”狀態(tài)，正在積蓄全部力量打這一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭。

保經(jīng)濟(jì)，尤其是當(dāng)下經(jīng)濟(jì)，成為全民要?jiǎng)?wù)。

另外一件小事大家可以自行體會(huì)近日，生態(tài)環(huán)境部明確禁止環(huán)?！耙坏肚小毙袨?。個(gè)中深意，大家可自行體會(huì)。

在這種情況下，6月30日沒有出臺(tái)后續(xù)的光伏政策，也就不難理解了。

經(jīng)濟(jì)下行壓力帶來能源結(jié)構(gòu)調(diào)整受阻

筆者與業(yè)內(nèi)專家曾經(jīng)探討過光伏行業(yè)最大的尷尬是光伏不是必需品，至少在現(xiàn)有階段不是。它是一個(gè)國家和國民對(duì)于更美好生活的追求，在未來也是對(duì)更經(jīng)濟(jì)的用電方式的追求。

但“方今之時(shí)，僅免刑焉?！币栽鴽_至萬億市值的茅臺(tái)為例，酒業(yè)在當(dāng)今我國異常興盛，但在古代許多時(shí)候，私自釀酒卻是重罪，因?yàn)榧Z食是重要的民生和軍事物資，吃不飽飯的年代釀酒就屬于將必需品換成非必需品。

德國、西班牙、捷克等國都因?yàn)閲医?jīng)濟(jì)原因削減了對(duì)于光伏的支持，此前能源局曾談到在這些國家中尋找經(jīng)驗(yàn)，恐怕就是找的這些經(jīng)驗(yàn)。

所以在新政過后一個(gè)月，筆者對(duì)中國光伏政策的前景不再看好，是基于對(duì)我們國家在面臨巨大經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)的情況下做出的判斷。

而雖然政府主管部門不太可能繼續(xù)推出“新政2．0”策來彌補(bǔ)這次對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)造成的損害，但卻可以通過配額制、隔墻售電等更合理的制度繼續(xù)推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

最后，想聊一個(gè)奇怪的事情中國光伏在外由于過強(qiáng)，被美國和歐盟全力阻擊，陷入雙反困境；在國內(nèi)，卻被批評(píng)過弱，沒有斷奶，再次陷入困境。這是什么樣的一種操蛋情況？

作者曹宇