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光伏新一輪價(jià)格戰(zhàn):大廠商以價(jià)換量 部分中小廠商臨出局
光伏新一輪價(jià)格戰(zhàn):大廠商以價(jià)換量 部分中小廠商臨出局:隨著單晶龍頭發(fā)起新一輪積極的價(jià)格策略,擴(kuò)日持久的光伏單多晶之爭大有在今年一決勝負(fù)之勢。6月25日,單晶龍頭隆基官網(wǎng)最新消息顯示
:隨著單晶龍頭發(fā)起新一輪積極的價(jià)格策略,擴(kuò)日持久的光伏單多晶之爭大有在今年一決勝負(fù)之勢。
6月25日,單晶龍頭隆基官網(wǎng)最新消息顯示,繼本月中調(diào)價(jià)之后,再次降低180μm厚度低阻單晶硅片價(jià)格,國內(nèi)價(jià)格降至3.35元,海外價(jià)格降至0.445美元,降幅達(dá)到8.22%。
同日,出貨量位列國內(nèi)第二位的中環(huán)股份也宣布降價(jià),同規(guī)格的單晶硅片每片降至3.32元、低阻單晶硅片則每片3.37元,160μm厚度常規(guī)單晶硅片價(jià)格則每片3.18元幣、低阻單晶硅片每片3.23元。
此次下調(diào)之后,相比當(dāng)前同規(guī)格多晶硅片2.38元的國內(nèi)均價(jià),單多晶硅片的價(jià)差進(jìn)一步收縮到了0.9-1.1元之間,而這也是隆基今年以來第九次下調(diào)單晶硅片售價(jià),其中半個(gè)月前的價(jià)格下調(diào)甚至達(dá)到了14.1%的最大跌幅。
過去兩年,單晶硅片的發(fā)展勢頭迅猛,產(chǎn)能供不應(yīng)求,硅片的價(jià)格也持續(xù)居高不下,同規(guī)格的單晶硅片和高效多晶硅片,其價(jià)差一度擴(kuò)大到了2元/片。然而,雖然單晶硅片具有高效的優(yōu)勢,但由于其技術(shù)較為復(fù)雜以及售價(jià)較高、生產(chǎn)廠家較為有限等原因,其市占率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于多晶技術(shù)。
不過,在業(yè)內(nèi)人士看來,這一形勢或?qū)l(fā)生逆轉(zhuǎn)。蓋錫咨詢戰(zhàn)略咨詢部JasonTsai對時(shí)代周報(bào)記者分析指出,隆基、中環(huán)價(jià)格下調(diào)舉措的積極性其實(shí)超過了預(yù)期,伴隨著單晶硅片價(jià)格的降低,單多晶的競爭進(jìn)入白熱化的階段,或?qū)⒃诮衲甑谌径确殖鰟儇?fù),而多晶、二線單晶廠家均面臨洗牌出局的危機(jī)。
而隆基董秘辦相關(guān)人士回應(yīng)時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示,“我們預(yù)計(jì)今年單晶會占市場份額的50%-60%”。
需要注意到的是,即便受益于單晶線路強(qiáng)勢崛起,隆基得以在近兩年快速上竄成為全球單晶片龍頭企業(yè),但九連降降幅將會給隆基帶來怎么樣的影響?以價(jià)換量之下,自年初提出三年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的隆基是否仍會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩?單多晶市場發(fā)生逆轉(zhuǎn)之后,又會對整個(gè)光伏上游環(huán)節(jié)的硅料、硅片產(chǎn)業(yè)帶來怎么樣的影響?
積極調(diào)價(jià)與產(chǎn)能擴(kuò)張
查閱隆基官網(wǎng)可以看到的是,隆基在過去半年中,每月均進(jìn)行了180μm厚度單晶硅片價(jià)格的下調(diào),其中2月份及6月份均連續(xù)下調(diào)了兩次,該規(guī)格硅片的國內(nèi)售價(jià)也從1月24日的5.2元一路降至了此次調(diào)價(jià)后的3.35元。
對于此次調(diào)價(jià),隆基相關(guān)人士對時(shí)代周報(bào)記者表示,一方面在目前的市場環(huán)境下,國內(nèi)的光伏市場確實(shí)比較有壓力,雖然從全球市場上來看,今年全球市場新增規(guī)模預(yù)期持平,海外市場的銷量增加大致可以覆蓋掉國內(nèi)市場的下降,不過短時(shí)間內(nèi)國內(nèi)市場仍需要一段時(shí)間過渡;另一方面則是在多晶硅片也接連降價(jià)之下,隆基下調(diào)單晶硅片的價(jià)格也是為了跟進(jìn)與多晶硅片之間的性價(jià)比。
在業(yè)內(nèi)人士來看,隆基和中環(huán)積極的價(jià)格策略,或許更多的是其在市場環(huán)境突變之下,為應(yīng)對產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃所采取的措施。據(jù)悉,2018年1月,隆基股份發(fā)布的《單晶硅片業(yè)務(wù)2018-2020年發(fā)展規(guī)劃》顯示,力爭單晶硅片產(chǎn)能2018年底達(dá)到28GW,2020年底達(dá)到45GW。
就該擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃而言,按照2017年全球光伏新增裝機(jī)量102GW和國內(nèi)新增裝機(jī)量53GW,及PVInfolink測算的2017年單晶市場占有率全球?yàn)?6%,國內(nèi)為27%來計(jì)算,在單晶市場急劇增長下,2017年單晶的市場容量全球?yàn)?7.54GW,國內(nèi)為19.08GW。相比之下,隆基2017年28GW的產(chǎn)能目標(biāo)已經(jīng)超過了去年全球全年的市場增量。
事實(shí)上,隆基的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)“箭在弦上,不得不發(fā)”。從隆基2017年的財(cái)報(bào)中可以看到的是,隆基于2017年已接連在銀川、保山、馬來西亞投資新項(xiàng)目加速單晶硅料及硅片的產(chǎn)能釋放,截至統(tǒng)計(jì)期內(nèi),隆基2017年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)15GW,而在建產(chǎn)能達(dá)到16GW。
此外,梳理隆基2018年上半年的公告可獲悉,隆基在今年2月6日、4月3日及5月23日,分別與OCI及其子公司OCIM、新疆大全和永祥股份、永祥多晶硅、通威高純硅簽訂了三份持續(xù)到2020年的長期硅料訂單,金額分別為10.23億美元(68億元)、49.46億元和69.96億元,后兩者分別占2017年?duì)I業(yè)成本的45%及63%,合計(jì)硅料達(dá)到15.92萬噸,金額達(dá)到187.92億元,超過去年163.62億元的營收高峰。
然而,在產(chǎn)能大增而市場又沒有極大擴(kuò)張之下,上述蓋錫咨詢戰(zhàn)略咨詢部JasonTsai對時(shí)代周報(bào)記者分析,隆基的擴(kuò)產(chǎn)來源于對市場的預(yù)期,即2020年多晶被淘汰,單晶不足以支撐整體市場需求,因此今年隆基必須用低毛利去換取出貨量,從而讓擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃順利進(jìn)行。
不過,以價(jià)換量的動作必然帶來盈利空間的大幅收縮,而在過去2017年,隆基以逾30%的高毛利為業(yè)界所關(guān)注,隆基方面亦對時(shí)代周報(bào)記者表示,今年毛利率會受到降價(jià)的影響。
而在蓋錫咨詢分析師看來,隆基中環(huán)實(shí)際上已經(jīng)做好了降低毛利率的準(zhǔn)備,今年毛利率一定會跌破30%,并預(yù)期在10%-20%的區(qū)間,“基于市場競爭,低利保量將會是他們今年主要的指導(dǎo)策略”。
走量策略之下也必然緩解單晶擴(kuò)產(chǎn)帶來產(chǎn)能壓力。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,通過價(jià)格調(diào)整策略,如若今年國內(nèi)單晶的市占率達(dá)到60%,隆基今年28GW的產(chǎn)能并不一定會過剩。
隆基相關(guān)人士對時(shí)代周報(bào)記者表示,國內(nèi)領(lǐng)跑者項(xiàng)目中單晶比例占到80%,而要求高收益的扶貧項(xiàng)目其實(shí)更適合單晶錄像,“因此,此前隆基公告的在建項(xiàng)目仍在正常推進(jìn),今年單晶硅片的產(chǎn)能有可能實(shí)現(xiàn)28GW的目標(biāo),其中保山項(xiàng)目進(jìn)度比較快。”
單多晶市占率或逆轉(zhuǎn)
值得注意的是,當(dāng)單晶龍頭企業(yè)大舉進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)之時(shí),單多晶的競爭將呈現(xiàn)白熱化,然而,目前已經(jīng)沒有多少降價(jià)空間甚至虧本消貨的多晶企業(yè)或?qū)⑵S趹?yīng)戰(zhàn),單多晶市占率之爭或?qū)⒀葑兂蔀楸姸嘞嚓P(guān)企業(yè)的生存之戰(zhàn),而這一轉(zhuǎn)變的軌跡和速率或?qū)⑦h(yuǎn)遠(yuǎn)超出此前的預(yù)期。
據(jù)了解,自2015年開始,單晶硅片國內(nèi)的市占率從18%的低點(diǎn)逐步攀升,并在2017年達(dá)到27%,此外統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)預(yù)測2018年全球單晶市場將進(jìn)一步提升到45%。不過JasonTsai認(rèn)為,45%的估算是基于今年全球光伏新增裝機(jī)量達(dá)到100GW的基礎(chǔ)上,如果今年的市場新增容量下降到80-90GW的話,那么單晶的份額可能就會達(dá)到50%以上,“因?yàn)檎w市場的需求有所下降,如果市場優(yōu)先考量單晶的話,那么多晶的市場份額就會被壓縮。”
隆基方面指出,隆基此前在2月份進(jìn)行的兩次調(diào)價(jià)正是為了引導(dǎo)市場向單晶路線切換。事實(shí)上,從目前的形勢來看,仍然有留給單晶龍頭企業(yè)的操作空間。
JasonTsai認(rèn)為,目前市場仍然處于過剩狀態(tài),甚至出現(xiàn)一些產(chǎn)能收縮和停產(chǎn)現(xiàn)象,但因?yàn)樾枨蟮氖湛s,有些產(chǎn)能收縮還沒有跟上,目前多晶硅片的毛利率已經(jīng)慘不忍睹,唯一可下調(diào)價(jià)格的空間來自于多晶硅料成本的調(diào)降。
相比之下,單晶龍頭企業(yè)則仍有可調(diào)整空間,“以這次降價(jià)后的價(jià)格來看,隆基價(jià)格降到3.35元,中環(huán)是3.25元,二線單晶廠商的成本大概是在3.1元到3.2元,隆基中環(huán)等龍頭廠家的成本在2.8元或者2.7元左右”。
“如果單晶進(jìn)行積極的價(jià)格策略,那么單多晶之爭會在今年第三季度分出勝負(fù)。因?yàn)槎嗑Ч杵瑥S家沒有辦法去支撐這種連續(xù)的超跌經(jīng)營。”JasonTsai表示。
因此,行業(yè)預(yù)計(jì)多晶硅片及單晶硅片均會進(jìn)一步下調(diào)價(jià)格,而部分多晶硅料廠家可能出現(xiàn)停產(chǎn)的情況。但如果多晶硅廠家的價(jià)格反彈,則有可能是該廠家已經(jīng)難以支撐。
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