國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
平價(jià)上網(wǎng)讓我們不再是能源的“局外人”
平價(jià)上網(wǎng)讓我們不再是能源的“局外人”歷史總是驚人的相似,每當(dāng)站在一個(gè)新時(shí)代來(lái)臨的前夕,人們總是給予高度關(guān)注且充滿期待,市場(chǎng)也總看似異常平靜,卻又暗潮洶涌。平價(jià)上網(wǎng),光伏同樣迎來(lái)發(fā)展
歷史總是驚人的相似,每當(dāng)站在一個(gè)新時(shí)代來(lái)臨的前夕,人們總是給予高度關(guān)注且充滿期待,市場(chǎng)也總看似異常平靜,卻又暗潮洶涌。平價(jià)上網(wǎng),光伏同樣迎來(lái)發(fā)展歷史上的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn),行業(yè)成長(zhǎng)邏輯正逐漸擺脫對(duì)政策和補(bǔ)貼的依賴,一個(gè)新的、自發(fā)的十年高速成長(zhǎng)期正在開啟。根據(jù)國(guó)金證券測(cè)算,我國(guó)光伏新增裝機(jī)在2019年實(shí)現(xiàn)平價(jià)后快速上升,并將在2024年、2028年前后迎來(lái)兩次需求高峰,當(dāng)年新增裝機(jī)分別有望達(dá)到288GW、339GW(約為2017年的6倍)。
國(guó)金證券認(rèn)為,基礎(chǔ)用電需求保持較快增長(zhǎng)是光伏裝機(jī)容量提升的基礎(chǔ),新能源汽車滲透率持續(xù)提升以及對(duì)存量煤電的替代提供可觀的額外空間,預(yù)計(jì)中國(guó)用電需求未來(lái)12年將翻番增長(zhǎng)至13萬(wàn)億千度,而光伏自身發(fā)電成本的持續(xù)下降則是高增長(zhǎng)的根本動(dòng)力。
實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后,光伏需求增長(zhǎng)將遵循如下的一套邏輯光伏在經(jīng)歷了補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)和用戶側(cè)平價(jià)帶來(lái)的幾輪高速增長(zhǎng)后,下一輪需求高峰將在發(fā)電側(cè)平價(jià)與替代存量煤電條件達(dá)成后到來(lái)。(1)新建VS新建,2019年發(fā)電側(cè)平價(jià)實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)后,新建光伏電站將比新建煤電廠更具經(jīng)濟(jì)性,光伏發(fā)電將成為滿足新增用電需求的首選。(2)新建VS存量2026年開始替代煤電目前我國(guó)在運(yùn)的1020GW煤電廠,仍主導(dǎo)著6.3萬(wàn)億千瓦時(shí)存量用電需求中的2/3,當(dāng)光伏LCOE下降到低于在運(yùn)煤電廠營(yíng)運(yùn)成本,則理論上存量煤電將面臨利用率顯著下降甚至提前退役,廣闊的存量電力市場(chǎng)空間將對(duì)光伏打開。
任何類似搶裝潮這樣的現(xiàn)象都只出現(xiàn)行業(yè)未成熟,或未真正商用化的階段。平價(jià)上網(wǎng),光伏“商用化”窗口被打開,有了商用化前景,就有了剛性需求。補(bǔ)貼下調(diào)是基于系統(tǒng)裝機(jī)成本下降的前提,是平價(jià)上網(wǎng)的必經(jīng)之路。系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)降本增效完全能夠覆蓋補(bǔ)貼下調(diào)的影響。成本下降、補(bǔ)貼下調(diào)使得光伏發(fā)電度電補(bǔ)貼依賴越來(lái)越小,受政策、指標(biāo)的約束越來(lái)越小。行業(yè)限制的天花板越來(lái)越高,更大的市場(chǎng)空間正在釋放。
如果說(shuō)前平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代,行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力是“技術(shù)創(chuàng)新”,那后平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代,市場(chǎng)推手則是要“模式創(chuàng)新”。模式創(chuàng)新本質(zhì)是把資源和資金重新整合,形成一個(gè)全新的業(yè)態(tài)。對(duì)于火力發(fā)電而言,成本是它的護(hù)城河,可這條護(hù)城河越來(lái)越窄?,F(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)下行,歷史上每次經(jīng)濟(jì)下行周期,它所有系統(tǒng)性參數(shù)都無(wú)法改變,包括人口架構(gòu)、負(fù)債率、新舊動(dòng)能間的博弈,任何國(guó)家政府都改變不了,而只有一個(gè)東西可以克服經(jīng)濟(jì)周期影響,那就是趨勢(shì),技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)、能源演變的趨勢(shì)、遏制氣候變化的趨勢(shì)。我們其實(shí)現(xiàn)在也在經(jīng)歷這個(gè)周期,同時(shí)大家看到越來(lái)越多資本主動(dòng)在往這個(gè)需求里走,就會(huì)把一個(gè)我們希望它發(fā)生的事,“平價(jià)上網(wǎng)、改變能源結(jié)構(gòu)”,變成一個(gè)必然會(huì)發(fā)生的事。這是不可逆的大勢(shì)。
光伏對(duì)于中國(guó)而言絕不僅僅是一個(gè)產(chǎn)業(yè),如果說(shuō)美國(guó)掌握了全世界的“芯”,就像人的心臟;那中國(guó)則掌握了全世界的“能”,即人體的血液。“心”可以換,血?jiǎng)t供應(yīng)所有器官之源源不斷的賦能,無(wú)法替代。“能力越大,責(zé)任越大”,未來(lái)30年的國(guó)運(yùn)和泱泱大國(guó)的底氣將支撐中國(guó)引領(lǐng)世界的新能源變革和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。這是不可違的大運(yùn)。
平價(jià)上網(wǎng),讓我們不再是能源的“局外人”。
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