2018年電力建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)分析

1、發(fā)電裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步提升

2017年1－11月，全國(guó)基建新增發(fā)電能力11286萬(wàn)kW，比2016年同期多投產(chǎn)2729萬(wàn)kW。除核電項(xiàng)目推遲投產(chǎn)、比2016年同期少投產(chǎn)503萬(wàn)kW外，水電、火電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電分別比2016年同期多投產(chǎn)130萬(wàn)kW、580萬(wàn)kW、50萬(wàn)kW和2472萬(wàn)kW。至2017年8月我國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)規(guī)模已突破17億kW。

圖表12007－2017年全國(guó)發(fā)電新增設(shè)備容量情況（單位萬(wàn)千瓦）

資料來(lái)源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)家防范化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)深入推進(jìn)，有效抑制了煤電產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張，同期新增火電3925萬(wàn)kW。

圖表22007－2017年全國(guó)發(fā)電新增設(shè)備容量情況（單位萬(wàn)千瓦）

資料來(lái)源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從電源項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況看，風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源新增裝機(jī)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2018年新增發(fā)電裝機(jī)容量可能繼續(xù)保持在1億kW左右，電力供需總體仍處于相對(duì)寬松狀態(tài)，預(yù)計(jì)煤電機(jī)組繼續(xù)低位運(yùn)行。

2、建設(shè)重點(diǎn)繼續(xù)向非化石能源發(fā)電傾斜

電源投資普遍下降，2017年1－11月，電源完成投資同比下降13．4％，其中火電完成投資同比下降27．4％，非化石能源發(fā)電完成投資占電源投資的比重提高了5．6個(gè)百分點(diǎn)。電源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加快，新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)占新增發(fā)電裝機(jī)的65％，比2016年提升5個(gè)百分點(diǎn)?；痣姲l(fā)電占比穩(wěn)步下降。2017年1－11月，火電發(fā)電量占總發(fā)電量比重為73％，同比下降0．9個(gè)百分點(diǎn)。

圖表32010－2017年全國(guó)電源工程完成投資額情況（單位億元，％）

資料來(lái)源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表42009－2017年非化石能源建設(shè)比重變化趨勢(shì)（單位％）

資料來(lái)源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、核電發(fā)展進(jìn)程滯后

由于多方面原因，在建核電普遍出現(xiàn)了工期延誤問(wèn)題，不僅影響了在建核電項(xiàng)目計(jì)劃工期，也造成后續(xù)核電發(fā)展的滯后。原計(jì)劃2017年新增核電裝機(jī)641萬(wàn)kW、新開(kāi)工8臺(tái)機(jī)組，年內(nèi)只新增核電裝機(jī)218萬(wàn)kW、且沒(méi)有新開(kāi)工項(xiàng)目和核準(zhǔn)項(xiàng)目，影響了核電中長(zhǎng)期發(fā)展進(jìn)程。2018年，核電項(xiàng)目如果進(jìn)展順利，投產(chǎn)規(guī)模有望超過(guò)1000萬(wàn)kW。

圖表52010－2017年新增核電裝機(jī)容量變化（單位萬(wàn)千瓦）

資料來(lái)源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、電力體制改革步伐加快推進(jìn)

新一輪電力體制改革取得了重要突破，市場(chǎng)化改革方向更加明確。一是多模式試點(diǎn)格局初步形成，截至2017年10月，電力體制改革試點(diǎn)已經(jīng)覆蓋我國(guó)絕大多數(shù)省（區(qū)、市），全國(guó)已有23個(gè)省（區(qū)、市）開(kāi)展電力改革綜合試點(diǎn)，12個(gè)?。▍^(qū)、市）開(kāi)展售電側(cè)改革試點(diǎn)，東北等地區(qū)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)取得良好成效，啟動(dòng)了8個(gè)地區(qū)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)。二是輸配電價(jià)改革實(shí)現(xiàn)了省級(jí)電網(wǎng)全覆蓋，并在此基礎(chǔ)上出臺(tái)《全面推進(jìn)跨省跨區(qū)和區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格改革工作的通知》，開(kāi)展跨省跨區(qū)輸電價(jià)格核定工作，促進(jìn)跨省跨區(qū)電力市場(chǎng)化交易。三是交易機(jī)構(gòu)組建工作基本完成，成立34家相對(duì)獨(dú)立的電力交易中心，包括區(qū)域?qū)用娴谋本?、廣州電力交易中心和省級(jí)層面的電力交易中心。四是加快放開(kāi)配售電業(yè)務(wù)，推出兩批共195個(gè)增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)，全國(guó)注冊(cè)的售電公司約2600家，售電側(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制初步建立。五是市場(chǎng)化交易規(guī)模大幅提升，全年預(yù)計(jì)市場(chǎng)化交易電量1．6萬(wàn)億kWh，同比增長(zhǎng)60％，約占全社會(huì)用電量的25％，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)降低用電成本約700億元。六是規(guī)范燃煤自備電廠，開(kāi)展了燃煤自備電廠規(guī)范建設(shè)及運(yùn)行專項(xiàng)督查工作。

在電力體制改革推進(jìn)的過(guò)程中，也遇到了許多困難和問(wèn)題，電力市場(chǎng)化改革進(jìn)入“深水區(qū)”。其一，由于電力產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益凸顯，地方政府保增長(zhǎng)、降成本壓力增大，市場(chǎng)交易過(guò)程中難免存在區(qū)域壁壘、省間壁壘，有些省份融入全國(guó)性、區(qū)域性電力市場(chǎng)積極性不高；其二，市場(chǎng)化的交易和定價(jià)面臨行政干預(yù)，部分地方采用非市場(chǎng)化手段人為降低電價(jià)；其三，可再生能源消納問(wèn)題仍然存在，尚未完全建立適應(yīng)可再生能源特點(diǎn)的運(yùn)行管理體系。

2018年，重點(diǎn)加快推進(jìn)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)工作、8個(gè)地區(qū)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易試點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大電力市場(chǎng)化交易規(guī)模，電力行業(yè)將迎來(lái)新機(jī)遇。