訪談：一個改變中的市場 歐盟木質顆粒產(chǎn)業(yè)深入分析

　　當歐盟在十多年前通過了減排和可再生能源目標方案時，我們似乎立刻可以想像出一個光彩奪目的未來市場。在木制產(chǎn)品之外，有數(shù)量眾多的全球玩家希望抓住這次機會。盡管有一些企業(yè)取得了成功，但其余的卻無法在難以駕馭的出口市場中分得一杯羹。除此之外，企業(yè)需要的不僅僅是激情，耐心和毅力才是獲取成功的關鍵。

　　隨后在北美山泥傾瀉般的出現(xiàn)了一批木質顆粒出口商，這些年來，其產(chǎn)量呈指數(shù)級增長。歐盟消費市場是一個重要的催化劑，但供應商們在亞洲看到了新的機遇。但即使新市場即將到來，歐盟是目前的強勢市場，預計至少在未來幾年仍然是關鍵的驅動因素，歐洲許多大型的顆粒消耗項目將在2020年之前上線。

　　生產(chǎn)與消費的趨勢

　　根據(jù)2016年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：全球生產(chǎn)了近2900萬噸木質顆粒（不含中國），歐盟的產(chǎn)量接近一半，達到1400萬噸。這1400萬噸占歐盟自身需求2170萬噸的65％，其余的35％主要來自北美，少量來自包括俄羅斯在內的其他地區(qū)。

圖示：2016全球木質顆粒產(chǎn)銷地圖（不含中國）

　　與美國的規(guī)模化生產(chǎn)相比，歐盟許多成員國的木材顆粒產(chǎn)量分散，并沒有集中在特定的地區(qū)。由于需求增長，歐盟產(chǎn)量多年來呈上升趨勢，但隨著2014年至2015年（1350萬-1410萬噸）增長率達到4.5％，2016年產(chǎn)量下滑至1400萬噸。歐洲顆粒協(xié)會負責人高蒂爾（Gauthier）說：“不利的天氣條件是2016年停滯的主要因素。值得一提的是，工業(yè)市場對天氣的依賴性較弱，多年來呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢。”

　　根據(jù)歐洲生物質協(xié)會的年度報告，2016年歐盟消費的2170萬噸木質顆粒中，其中的61.7％分別用于：住宅供熱（42.6％）、商用（11.8％）和熱電聯(lián)產(chǎn)-CHP（7.3％）；剩下的38.3％的則由發(fā)電廠消耗。

圖示：2016年歐洲木質顆粒產(chǎn)量分布圖

圖示：2016年歐洲木質顆粒消費分布圖

　　Hawkins Wright（全球森林研究機構）的研究經(jīng)理菲奧娜·馬修斯（Fiona Matthews）表示，由于家庭和商業(yè)部門的驅動力完全不同，他們的增長速度差別很大。她說：“我們預計住宅供暖市場的增長將會放緩。工業(yè)市場的特點是用戶數(shù)非常少，但是每個用戶的消費量都非常大。盡管由于兩個新項目即Lynemouth和MGT Power的上線，工業(yè)顆粒需求將大幅上升，但目前我們并沒有設想任何額外的需求增長。”

　　預計在2018年和2020年之間將有五個新的工業(yè)規(guī)模的顆粒消耗項目上線，其中最大的使用者是英國Lynemouth的EPH。這個420兆瓦的燃煤發(fā)電廠正在轉化為使用多達160萬噸木材顆粒，它將于2018年初上線運營。今年將在荷蘭上線的一些項目也會創(chuàng)造大約150萬噸的新需求；最后，MGT Power在英國的299MW的電力項目將從2020年開始每年消耗約110萬噸顆粒。

　　FutureMetrics的高級經(jīng)濟學家塞思·沃克（Seth Walker）指出，與大多數(shù)使用顆粒的電力項目不同，MGT可以說是專門為顆粒設計的。他說：“很多這樣的項目都是為了延長煤電廠的使用壽命而改造為使用顆粒燃料，而使用顆粒并不意味著一勞永逸。我認為今后幾年需求可能會穩(wěn)定下來。”

　　各成員國的公用事業(yè)（發(fā)電站）都有興趣轉向使用木質顆粒，至少在目前情況下，這種情況是令人感興趣的。 Pöyry管理咨詢公司的高級經(jīng)理漢納斯·萊希納（Hannes Lechner）表示：“我們仍然收到來自歐洲包括西班牙、葡萄牙、德國和法國煤炭公司的電力客戶的詢問，希望轉化為生物質能。這些國家已經(jīng)不再青睞煤炭了，而且很快就會完全停止使用煤炭。他們生存的唯一選擇就是轉化為生物質能，但是他們也需要適當?shù)闹С窒到y(tǒng)，而這通常是拖了后腿的地方。政府通常不太支持大規(guī)模進口生物質能項目。”

　　除了這些潛在的轉換因素之外，就像沃克一樣，萊希納也表示，需求將在2020年之前保持平穩(wěn)，之后會是一段穩(wěn)定期。而從2026年起，預計需求會收縮。萊希納說：“它將會非常顯著地收縮，特別是在2027年，當Drax和Lynemouth的支持結束時。 那時可能會對美國的供應商產(chǎn)生相當大的影響，而潛在的葡萄牙和波羅的海地區(qū)的歐洲供應商也有可能受到波及。當然，改變不會馬上到來。但是按目前的形勢的判斷，需求將會顯著收縮。”

　　為了準備轉移市場，加拿大供應商已經(jīng)與日本企業(yè)簽訂了合作協(xié)議，就像美國供應商Enviva一樣，萊希納指出，盡管美國東南部的生產(chǎn)商可能無法在亞洲輕松獲得像歐洲市場那樣的成功。他說：“如果你看看進入日本和韓國的木質顆粒的供應成本曲線，那么美國的定位就不太好。與馬來西亞、印度尼西亞和俄羅斯等國的供應相比，美國的顆粒相當昂貴，而且這也正是我們看到未來有增長潛力的地方。在成本曲線高處的供應商會發(fā)現(xiàn)很難在這個新興的亞洲市場做長期競爭，所以他們將不得不做一些事情—可能轉向美國西海岸，生物質能消費有限，但可以接受較高的價格?；蛘咧苯釉趤喬貐^(qū)建立本地化平臺，把他們的專業(yè)知識和技術要領帶到當?shù)厥袌觥?rdquo;

　　沃克說，雖然歐洲的工業(yè)顆粒增長速度放緩，但他認為住宅、商業(yè)或小規(guī)模的熱電聯(lián)產(chǎn)或區(qū)域供熱可能仍將保持一定規(guī)模。

　　“[住宅/商業(yè)]由于燃料價格競爭激烈和暖冬的影響，需求和增長這幾年來一直比較緩慢，所以沒有什么動力可以去改變，”沃克說。“在英國，這些市場在很大程度上受到可再生熱激勵政策帶來的財政補貼驅動，但是規(guī)則和支持計劃的變化，導致需求開始增長。” 馬修斯說。

　　RHI在執(zhí)行缺陷和嚴重超支方面經(jīng)歷了一些爭議，但在很大程度上取得了成功。 萊希納說：“北愛爾蘭真的出現(xiàn)了這些問題。在英格蘭、威爾士和蘇格蘭，并沒有管理不善或超支的問題。這是一個非常慷慨的獎勵計劃，雖然已經(jīng)被淘汰，但政府仍然支持RHI。” 他說。“如果你想將你的能源系統(tǒng)脫碳，為了加熱和冷卻，生物質是少數(shù)可行的選擇之一。我們預計英國生物質能供暖市場的進一步增長，可能達不到我們期望的水平，但增長是確定的。這樣做的目的是為了增加國內資源，避免進口和依賴國際市場。”

　　大多數(shù)歐洲國家已經(jīng)將能源和碳減排目標定義到2020年，至少目前還比較模糊。萊希納說：“我們看到更多的歐盟國家正在關注其國內生物質資源，能夠真正支持多大的生物質供熱增長以及應該激勵多少生物質資源利用。在關注這方面的時候，他們并沒有考慮激勵長距離進口到國內市場的生物質能，因為那時你正在進行可持續(xù)性和碳足跡的討論，而這正是目前政界人士非常警惕的。”

　　然而，根據(jù)萊希納的分析，在一些情況下，進口木質顆粒用于家用供熱在經(jīng)濟上是相當有利的。 “主要是因為很多歐盟國家的原材料成本很高，而顆粒廠通常規(guī)模又比較小，沒有在北美那些二十萬噸或五十萬噸工廠的效率。供應商可以在市場上競爭，但需求無疑會增加。”

　　目前，工業(yè)和家庭消費在歐盟市場（2020年以后）的持續(xù)增長主要取決于政策。

　　需要關注的政策

　　高蒂爾說，2020年之前的2018年將是未來可再生能源發(fā)展的關鍵一年。他說：“事實上，歐盟的決策者們正在討論一個非常重要的法案，這個方案將在2020年到2030年間形成包括生物能源在內的可再生能源的未來立法框架。”

　　對于生物能源來說，這將取決于談判的結果，有一些重要的事態(tài)發(fā)展可能成為這個行業(yè)的機遇或挑戰(zhàn)。高蒂爾首先確定了固體和氣體生物質的可持續(xù)性標準。他解釋說：“到2020年，只有生物燃料才符合可持續(xù)性標準。目前所討論的立法正在預見固體生物質的可持續(xù)性要求，包括顆粒。最有可能的結果是，只有20兆瓦以上的設施才能符合這些要求，但細節(jié)仍在討論之中，并考慮了其他閾值，例如1兆瓦。”

　　另一個重要的政策是在加熱和冷卻（H&C）領域發(fā)展可再生能源目標，并且改善建筑物的能源效率。他說：“重點放在碳氫化合物脫碳領域，可以視為重要的市場機遇，特別是在民用層面。但是，這個新的焦點也引起了人們對生物質排放和空氣質量的關注，尤其是在分散式爐灶和鍋爐方面。”

　　最后，談判正在對生物質熱電聯(lián)產(chǎn)的電力生產(chǎn)進行限制，高蒂爾說。一旦實施限制，會妨礙成員國僅靠生物質來發(fā)電。

　　根據(jù)馬修斯的說法，除英國RHI之外，繼續(xù)推動住宅和商業(yè)的歐盟木材顆粒市場政策和補貼計劃還包括：法國的Fonds Chaleur熱量計劃，愛爾蘭的可再生熱量支持計劃，意大利的Conto Termico以及在奧地利、德國、波蘭和荷蘭等國家實行的生物質鍋爐補貼。

　　在工業(yè)領域，英國的可再生能源義務和差異合同政策（ROC），荷蘭SDE+和丹麥的熱量稅都是重要的政策驅動因素。

　　對于政策以外的挑戰(zhàn)，馬修斯說，事情總是在短期內發(fā)生變化。 “供需平衡目前相當緊張，尤其是在供熱低迷的情況下，由于庫存偏低、意大利整合、以及部分地區(qū)出現(xiàn)突發(fā)性寒流，供暖市場出現(xiàn)下滑。長期趨勢仍然存在，最大的問題是亞洲需求上升可能帶來的影響。”

　　如果供熱產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長，工業(yè)項目陸續(xù)得以實現(xiàn)，高蒂爾認為，那么主要的挑戰(zhàn)就可能是確保足夠的生產(chǎn)能力，以避免市場上出現(xiàn)供應不足的情況。目前，歐洲所有的生物質能消費水平都比生產(chǎn)高出很多，根據(jù)高蒂爾的說法，2016年高出55％，因此需要從美國進口木質顆粒。他說：“美國和歐盟生產(chǎn)商之間的競爭仍然很小。然而，缺乏競爭的主要因素是美國顆粒在歐盟的目標市場是大型工業(yè)用戶，而歐盟本地供應商主要給個人和中型市場供貨。”

　　馬修斯指出，市場變化很快。沃克指出，幾年前我們曾預計德國會成為木質顆粒的凈進口國，但現(xiàn)在情況并非如此。他說：“這個市場在向另一個方向轉移 - 增長停滯、銷售下滑。 現(xiàn)在一切都和幾年前不一樣了。”

　　萊希納指出，最后，歐盟委員會可以隨時更改規(guī)則。他補充說：“情況可能會非常迅速地產(chǎn)生變化，而且非常顯著 - 有很多因素和不確定性。” “例如，如果德國真的需要生物質耦合發(fā)電，那么需求量可能會立即提升。西班牙和葡萄牙的燃煤電站也一樣，他們忙于游說政府，我們必須觀察事態(tài)的發(fā)展。這是一個相當不確定的未來，但可能會有更多的上行空間。在2026—2027年之前，供應商必須在這個懸崖邊緣保持警惕，因為離那一刻已經(jīng)不再遙遠了。他們必須真正強大起來，找到一個生存的戰(zhàn)略，而不是留下一些擱淺的資產(chǎn)。”

　　編者按：截至記者發(fā)稿時，英國政府公布了對可再生能源義務法（ROC）下進一步控制生物質能轉換成本咨詢的回應。答復建議在ROC各單位的發(fā)電站層面實行上限，而不是規(guī)定ROC對未來生物質能設施轉換的支持。作為回應，Drax（英國最大的發(fā)電站）宣布將把第四臺機組改造成燃燒木質顆粒，并計劃在2019年下半年完成這項工作。Drax現(xiàn)有的機組每年消耗大約230萬噸的木質顆粒。第四臺機組的可用性可能低于三臺現(xiàn)有的機組，因為Drax打算在用電需求較高的時候運行它。

　　與此同時，歐洲議會確認并完善了“可再生能源法案”和“能源效率法案”的修訂工作，以確保2021-2030年間歐盟消耗的生物能源的可持續(xù)性。歐洲生物質協(xié)會發(fā)表贊同聲明，指出這種方法將使固體生物質在歐洲能源轉型中繼續(xù)發(fā)揮關鍵作用，同時將提供一致和切合實際的可持續(xù)保障措施，但生物質能源部門將不得不在議會小組談判中保持謹慎。

　　作者：Anna Simet　《Pellet Mill雜志》編輯

　　asimet@bbiinternational.com

　　（原文來自：生物質雜志）