【前瞻】2018年我國光伏行業(yè)面臨的五大問題

近日，工信部發(fā)布2017年我國光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況。2017年，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長、技術(shù)水平明顯提升、生產(chǎn)成本顯著下降、企業(yè)效益持續(xù)向好、對(duì)外貿(mào)易保持平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國多晶硅、硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)的產(chǎn)量分別同比增長24．7%、34．3%、33．3%、31．7%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，繼續(xù)保持全球首位。

此外，根據(jù)國家能源局發(fā)布的2017年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年底我國并網(wǎng)太陽能發(fā)電累計(jì)規(guī)模為130．25GW。結(jié)合2016年我國累計(jì)裝機(jī)容量77.42 GW，2017年我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量超52GW。

2017年是我國光伏發(fā)電行業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、企業(yè)效益等各方面得到全面發(fā)展的一年。但是在光鮮的數(shù)據(jù)之下，在新的2018年，我國光伏產(chǎn)業(yè)也面臨著五大問題。

一、產(chǎn)能持續(xù)釋放 企業(yè)承壓

伴隨著光伏行業(yè)的連續(xù)爆發(fā)，行業(yè)內(nèi)主要的龍頭企業(yè)在近年來都賺的盆滿缽滿。雖然補(bǔ)貼逐年在下降，但是近年來的補(bǔ)貼下降幅度都低于行業(yè)預(yù)期，這保證了光伏行業(yè)較高的收益水平。在這樣的情況下，嘗到甜頭的各大光伏企業(yè)不約而同的開始了產(chǎn)能擴(kuò)張。

在多晶硅環(huán)節(jié)，全球第一的多晶硅供應(yīng)商保利協(xié)鑫去年擁有的多晶硅產(chǎn)能是7萬噸，而根據(jù)該公司發(fā)布的6萬噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2018年保利協(xié)鑫的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到9-11萬噸。

而在2017年大舉投資的通威集團(tuán)在多晶硅方面也有布局，2017年，該公司的多晶硅產(chǎn)能為2萬噸，根據(jù)規(guī)劃，2018年通威的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到7-8萬噸。光是這兩家企業(yè)在2018年的產(chǎn)能釋放，其多晶硅產(chǎn)能合計(jì)就達(dá)到16-19萬噸，這是什么概念？2017年我國多晶硅的總產(chǎn)量才24．2萬噸！

再看硅片環(huán)節(jié)，協(xié)鑫目前在硅片的產(chǎn)能是20GW多晶+1GW單晶，而隨著2018年金剛線切片技術(shù)被全面采用，協(xié)鑫的硅片產(chǎn)能將達(dá)到恐怖的25GW。根據(jù)隆基股份近日公布的《單晶硅片業(yè)務(wù)三年（2018-2020）戰(zhàn)略規(guī)劃》，隆基股份將在2017年底硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上，力爭在2018年將單晶硅片產(chǎn)能提升至28GW。僅這兩家企業(yè)2018年在硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能釋放將達(dá)到53GW，而2017年我國硅片總產(chǎn)量為87GW。

另外，電池片環(huán)節(jié)及組件環(huán)節(jié)，通威、阿特斯、協(xié)鑫集成、晶科等等企業(yè)都有相應(yīng)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

這些產(chǎn)能的持續(xù)釋放將加大市場供需壓力，但是相應(yīng)的需求側(cè)卻未必能同步增長。目前來看，雖然光伏產(chǎn)業(yè)整體向好，但是國際和國內(nèi)的新增市場規(guī)模有放緩的趨勢，此消彼長之下，光伏企業(yè)如此大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張可能會(huì)引發(fā)過剩。一旦引發(fā)產(chǎn)能過剩，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)大幅下滑，大企業(yè)或許能憑借產(chǎn)品優(yōu)越的競爭力以及產(chǎn)能優(yōu)勢撐住場面，但是中小企業(yè)將面臨較大的挑戰(zhàn)。另一方面，大企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張也將擠占小企業(yè)的生存空間，在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)加劇行業(yè)競爭。

總體而言，企業(yè)的擴(kuò)張是一把雙刃劍，一方面可以加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合速度，降低生產(chǎn)成本；另一方面也有可能帶來投資過熱、產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。如果企業(yè)不加以規(guī)避，在未來的兩三年，產(chǎn)能過剩問題或?qū)⑼癸@。

二、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新有待加強(qiáng)

近年來，隨著黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、雙面技術(shù)的普及推廣，太陽能電池的效率得到了大幅度的提升。作為太陽能發(fā)電最核心的部件，電池效率的提升是行業(yè)面對(duì)補(bǔ)貼下降的底氣所在，也是實(shí)現(xiàn)行業(yè)成本下降最主要的動(dòng)力。

然而令人擔(dān)憂的是，雖然在2017年之后，我國已經(jīng)連續(xù)第五年在新增規(guī)模上領(lǐng)跑全球，但是目前大熱的黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、異質(zhì)結(jié)等電池技術(shù)均起源于外國。這些電池技術(shù)大多是國外的企業(yè)或者研究所首次提出并進(jìn)行最初階段的發(fā)展，只是在中國的市場上發(fā)揚(yáng)光大罷了。事實(shí)上，中國有著全世界最全面、最完善的光伏工藝產(chǎn)業(yè)鏈，最新的技術(shù)往往能在中國強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力之下得到迅速的發(fā)展?？v觀電池技術(shù)的研發(fā)及發(fā)展，中國與十年前相比已經(jīng)強(qiáng)了太多，目前中國的光伏企業(yè)保持了大多數(shù)電池效率紀(jì)錄。在過去的2017年，光是在單晶PERC電池方面，隆基、晶科就先后三次打破世界紀(jì)錄，而漢能薄膜也保持了多項(xiàng)薄膜太陽能電池的世界紀(jì)錄。但是需要清晰的是，多數(shù)新型電池的技術(shù)都是由國外引進(jìn)，而某些世界紀(jì)錄是通過直接收購而得來。整體來看，中國在新型電池的研究上面還與國外存在差距，一味的“拿來主義”不是長久之計(jì)。

另一方面，我國在高效電池的工藝裝備、生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)設(shè)備等方面也與國外存有差距，特別是工藝方面，設(shè)備決定產(chǎn)品性能，幾乎也決定了后期的電池效率，以及綜合成本。而不得不承認(rèn)的是，我國包括黑硅、PERC、N型技術(shù)等所需的關(guān)鍵設(shè)備仍依賴進(jìn)口，這就削弱了我國光伏產(chǎn)業(yè)承受風(fēng)險(xiǎn)的能力。

此外，我國光伏產(chǎn)品以晶硅電池為主，而晶硅電池的應(yīng)用百分之九十用在電站上面。但其實(shí)從應(yīng)用來說，太陽能發(fā)電能夠應(yīng)用到建筑、汽車、船舶、公路等各個(gè)領(lǐng)域。除晶硅之外，薄膜電池需要盡快發(fā)展起來，豐富太陽能發(fā)電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使得光伏呈現(xiàn)多樣化的局面。這樣才能開拓出多元化的市場。