2017年光伏行業(yè)正處自立發(fā)展的關(guān)鍵路口

　　“物有甘苦，嘗之者識;道有夷險，履之者知。”2017年，中國光伏迎來十年來最好的發(fā)展機遇，全年新增裝機首次突破50GW大關(guān)，連續(xù)5年再創(chuàng)新高，“6˙30”重要節(jié)點后不復斷崖式下跌局面，全年穩(wěn)健向前，提前完成了“十三五”規(guī)劃裝機目標。

　　“走出去”，重塑世界光伏格局，成為全球光伏產(chǎn)業(yè)當之無愧的引領(lǐng)者，成為繼高鐵、核電之后，中國第三張“走出去”新名片。

　　“走上去”，十九大紀念郵票出現(xiàn)了光伏靚影，這是光伏首次作為郵票的重要設(shè)計元素。

　　“走下去”，光伏加速“飛入尋常百姓家”，戶用光伏熱潮的爆發(fā)，讓光伏走向用戶側(cè)，給老百姓帶去了清潔能源和致富新路，也讓一部分貧困人口增添了脫貧信心，增強了生活保障。

　　“走回來”，眾多在美國上市的中國光伏龍頭企業(yè)，在2017年密集宣布私有化，選擇競逐國內(nèi)資本市場，尋求A股上市。

　　2017年中國光伏補貼繼續(xù)退坡，正處自立發(fā)展的關(guān)鍵路口，看似前景一片坦途，然而，在政策、市場、技術(shù)的催化下，2017年光伏技術(shù)競爭更加激烈，行業(yè)洗牌提速，創(chuàng)新發(fā)展成為重中之重，做不到創(chuàng)新提效的企業(yè)紛紛出局。

　　展望2018，隨著能源耦合不斷加深，光伏將更好融入電力系統(tǒng)。本期太陽能版集結(jié)2017年光伏大事與大勢，以便理清行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，發(fā)軔更輝煌的2018!

　　1 確定規(guī)模 嚴控各省裁量權(quán)

　　2017年7月27日，國家能源局正式發(fā)布《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》，規(guī)劃了2017—2020年的光伏電站發(fā)展規(guī)模，4年共計86.5GW一次性下發(fā)，領(lǐng)跑者基地每年8GW，至此，光伏建設(shè)規(guī)模、技術(shù)指標的靴子終于落地。國家能源局將嚴格按照各省上報的“十三五”規(guī)劃中的光伏發(fā)展指標，對未來指標的發(fā)放予以嚴格控制和規(guī)劃，分解到年和省份，參照風電預警機制，對各省光伏裝機量公示，對熱點地區(qū)光伏投資予以預警，讓市場主體有明確預期。

　　短評：過去幾年，由于指標、電價下調(diào)等多方面因素，光伏行業(yè)頻頻上演“6˙30”搶裝潮。與往年不同，此次4年指標一起下發(fā)，為國內(nèi)光伏行業(yè)有節(jié)奏、可持續(xù)發(fā)展提供了方向指引和政策托底，將實現(xiàn)光伏“平價上網(wǎng)”調(diào)整到最佳的攻堅狀態(tài)，表明國家推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心堅定有力。

　　2 棄光限電拐點之年

　　受益于政策持續(xù)支持和特高壓建設(shè)提速，在光伏裝機增加的情況下，困擾新能源行業(yè)發(fā)展多年的棄光現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn)。2017年上半年，中國光伏行業(yè)出現(xiàn)可喜大變化，棄光率由12%下降至7%左右。其中，新疆、甘肅棄光重災區(qū)，和2016年同期的32.4%與32.1%相比，均下降了10個百分點，青海、寧夏則降至10%以下。

　　短評：總體看來，2017年前三季棄光緩解，局部仍面臨反彈壓力。有研究機構(gòu)認為，2017年是棄光限電反轉(zhuǎn)拐點之年。

　　有效緩解棄水棄風棄光狀況是2017年《政府工作報告》布置的重要任務，對推動可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展至關(guān)重要。得益于全社會用電量同比增長、國家層面良好的政策引導和技術(shù)進步等因素，可再生能源的消納問題仍舊道阻且長，但至少已經(jīng)出現(xiàn)了曙光。

　　3 “領(lǐng)跑”同時更注重“長跑”

　　2017年7月，三部委聯(lián)合發(fā)布的“2017最新光伏領(lǐng)跑者技術(shù)標準”強調(diào)，在簡政放權(quán)的大背景下，讓地方更加自由配置資源，盡可能降低企業(yè)開發(fā)的非技術(shù)性成本，更好地發(fā)揮市場的作用。

　　2017年9月，國家能源局下發(fā)《關(guān)于推進光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計劃實施和2017年領(lǐng)跑基地建設(shè)有關(guān)要求的通知》，要求每期領(lǐng)跑基地控制規(guī)模為800萬千瓦，其中應用領(lǐng)跑基地和技術(shù)領(lǐng)跑基地規(guī)模分別不超過650萬千瓦和150萬千瓦，“領(lǐng)跑者”計劃進一步擴大。為確保新技術(shù)先進產(chǎn)能的穩(wěn)定釋放，2017年的“領(lǐng)跑”基地首次將“領(lǐng)跑”應用基地細分為兩大基地：常規(guī)的光伏發(fā)電領(lǐng)跑技術(shù)基地規(guī)模將占80%以上，前沿技術(shù)應用依托基地約占20%，代表光伏領(lǐng)域最先進的技術(shù)水平。

　　短評： 自2015年起啟動“領(lǐng)跑者”計劃以來，不僅光伏組件效率大幅提升，上網(wǎng)電價亦下降至0.45元—0.61元/千瓦時。

　　從最初的1GW示范項目到5.5GW的規(guī)模，再到2017—2020年每年規(guī)模8GW，國家力推光伏“領(lǐng)跑者”項目的力度可見一斑。

　　“領(lǐng)跑者”項目的完善，將加速科技研發(fā)成果應用轉(zhuǎn)化，帶動和引領(lǐng)光伏發(fā)電技術(shù)進步和市場應用。“領(lǐng)跑者”基地正以領(lǐng)先技術(shù)應用倒逼光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步，承擔起“長跑”角色。

　　4 光伏扶貧漸入佳境

　　2017年 2月，國家能源局印發(fā)了《2017年能源工作指導意見》，明確了2017年光伏、光熱新增裝機規(guī)模18GW，光伏扶貧規(guī)模8GW，村級扶貧電站不限規(guī)模，大力推進光伏扶貧，年內(nèi)計劃安排光伏扶貧規(guī)模800萬千瓦，惠及64萬建檔立卡貧困戶。“十三五”期間，光伏扶貧將覆蓋到200萬貧困戶。

　　短評：2015年，光伏扶貧正式列入國家精準扶貧十大工程。2016年，首批光伏扶貧項目名單公布。2017年，在政策助推下，光伏扶貧漸入佳境，發(fā)展模式推陳出新，吸引了大量投資者，同時各省紛紛將新增光伏指標用于扶貧，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展，惠及民生，受益貧困人口鼓了錢包，喜上眉梢。

　　5 “技術(shù)碾壓”時代來臨

　　中國光伏行業(yè)于2017年正式步入“技術(shù)碾壓”時代，先進科研成果的產(chǎn)業(yè)化進程明顯加快，在多晶硅、硅片、晶硅電池、組件、逆變器等產(chǎn)品上突破明顯。黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)成為當前電池片企業(yè)技改主流;各大企業(yè)加速布局N型電池領(lǐng)域;HIT電池加速產(chǎn)業(yè)化;組件環(huán)節(jié)自動化、智能化改造也在加速。

　　首次推出國產(chǎn)高純電子級多晶硅產(chǎn)品，實現(xiàn)“中國造”。金剛線切多晶取得重大突破，有望給多晶技術(shù)路線乃至晶硅陣營帶來深刻變革。IBC組件電池效率達24.13%，成為高效電池的研發(fā)新的里程碑。高效單晶PERC雙面技術(shù)開啟新時代，異質(zhì)結(jié)技術(shù)將發(fā)電量提升至44%，環(huán)歐“X”系列開啟國企步入家用光伏市場新紀元，分布式智能逆變器，實現(xiàn)了分布式應用場景全覆蓋……

　　短評：整個2017年，中國光伏行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新成果可謂是百花齊放，先進技術(shù)產(chǎn)業(yè)化也在加速推進，但整體來看，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入占比低于全球領(lǐng)先水平。2018年，高效產(chǎn)品需求增大將倒逼技術(shù)進步加速創(chuàng)新升級，需求市場轉(zhuǎn)向高效產(chǎn)品將是大勢所趨——技術(shù)創(chuàng)新再突破，箭在弦上。

　　6 戶用光伏元年現(xiàn)“全民光伏”盛景

　　2017年是真正意義上戶用光伏的啟動元年，全年呈現(xiàn)燎原之勢，從大型光伏企業(yè)到小型經(jīng)銷商，從東南沿海到東北大地，呈現(xiàn)“全民光伏”的熱鬧景象。2017年前三季度，分布式新增裝機量達到15GW，同比增加約400%。

　　各省紛紛出臺各種利好政策，浙江省“百萬家庭屋頂光伏工程”、江西省“萬家屋頂”、山東省“千萬屋頂”等相繼出現(xiàn)。“分布式光伏交易試點”或?qū)⑦m時啟動，向電改要紅利。

　　短評：戶用光伏引發(fā)各路企業(yè)、各種資本爭先涌入，搶占先機。由于戶用光伏面向廣大群眾，直接影響人民群眾對光伏的接受程度和整個光伏行業(yè)的健康發(fā)展，熱潮之下，“謹慎推進、標準先行、注重安全、品質(zhì)保證”仍是行業(yè)主流聲音。當前，盡快完善戶用光伏標準，充分發(fā)揮其引領(lǐng)、支撐作用，提高家庭戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)安全性和可靠性實為必修課。

　　7 “走出去”呈現(xiàn)“引燃效應”

　　中國光伏的出海之路呈現(xiàn)出“引燃效應”，在全球20多個國家和地區(qū)建廠，產(chǎn)品銷售至180多個國家，沿“一帶一路”精細布局，中標全球最大光伏電站項目……成為無可爭辯的光伏增長引領(lǐng)者，在清潔能源的全球布局中扮演著極為關(guān)鍵的角色。

　　與此同時 ，光伏國際貿(mào)易壁壘趨于常態(tài)化，為了保持光伏在能源革命中的競爭力，全球主要光伏市場貿(mào)易壁壘高筑者比比皆是。上半年，美國啟動201調(diào)查，歐盟出現(xiàn)“價格承諾”與“地板價”，土耳其光伏反傾銷終裁結(jié)果不利，韓國多晶硅雙反復審進行中，光伏出口市場瞬息萬變。

　　短評：2017年全球光伏市場呈現(xiàn)去中心化趨勢，過度依賴單一區(qū)域的市場格局已不復存在，新興市場呈現(xiàn)“需求分散，精細開拓”的趨勢。盡管光伏產(chǎn)品全球貿(mào)易的不確定性增加，也不利于整個光伏產(chǎn)業(yè)整體健康、均衡發(fā)展，應對不利恐將對我光伏產(chǎn)業(yè)形成圍堵，但中國光伏實力不容小覷，全球化布局正持續(xù)提速。

　　8 導入綠證 探路配額制

　　2017年2月，三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于試行可再生能源綠色電力證書核發(fā)及自愿認購交易制度的通知》，醞釀多年的綠證自愿認購政策重磅出世。

　　全國綠色電力證書(簡稱“綠證”)并非新事物，是十幾年來國際通行做法。過去幾年，受益于補貼政策，中國的新能源裝機容量雄冠全球。但隨著補貼資金缺口增大，部分可再生能源企業(yè)瀕于資金鏈斷裂邊緣。綠證一方面可以補充財政補貼資金來源，另一方面也可以為綠證強制配額交易積累證書核發(fā)、交易組織、資金監(jiān)管等工作經(jīng)驗，為未來可再生能源強制配額交易奠定工作基礎(chǔ)。

　　短評：作為化解可再生能源補貼不足的有效手段，綠證不止是情懷，更肩負重任。但新事物成長路徑必有波折，業(yè)內(nèi)認為尚需根據(jù)綠證2017年的實施情況，在2018年把綠證與非水可再生能源強制配額制結(jié)合起來，以充分調(diào)動供需雙方積極性。政策再好，執(zhí)行才是關(guān)鍵。在綠證實施過程中，要確保信息和電力證明的真實性，發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)如何賣綠證、有無獎勵、交易平臺成本、如何防止交易過程中的人為炒作等亟需明確細化。

　　9 全球格局轉(zhuǎn)換 催生“私有化”

　　縱觀2017年中國光伏市場，全球光伏格局進一步重塑，中國光伏企業(yè)“私有化”浪潮撲面而至。2017年年初，風頭正盛的光伏龍頭企業(yè)天合光能宣布正式私有化，涉及私有化交易耗資超過11億美元。隨之，更多光伏龍頭企業(yè)步其后塵：2017年11月，晶澳太陽能宣布私有化，隨后一月，阿特斯也宣布私有化。

　　短評：中國光伏企業(yè)密集“私有化”的背后，一方面是美國資本市場對中國光伏企業(yè)價值嚴重低估，而中國資本市場則非常重視光伏企業(yè)。另一方面，則傳達出全球光伏市場格局出現(xiàn)轉(zhuǎn)化，歐美市場“一家獨大”的局面不復存在，中國市場重要性更加凸顯，新興市場開始崛起。盡管“私有化”的路途不會一帆風順，但中國光伏步履正日益鏗鏘。