天然氣缺口保供戰(zhàn)：市場缺口可能超7000萬立方米/日

若今年冬季氣溫影響進(jìn)一步加大，市場缺口將可能超過7000萬立方米/日。供應(yīng)商、分銷商和政府共同面對著這場“天然氣短缺”帶來的保供難題。

“這一次我們沒有輸給天氣，但低估了市場。”

12月2日，在部分城市加氣站和工業(yè)用戶已經(jīng)關(guān)停的情況下，國產(chǎn)液化天然氣（LNG）的出廠價(jià)創(chuàng)下9600元/噸的歷史新高，同比增長近一倍。此時(shí)，國內(nèi)的LNG價(jià)格維持在7500元-8300元/噸。

12月5日，經(jīng)價(jià)格調(diào)控之后的國產(chǎn)LNG價(jià)格普遍下跌了100元-500元/噸。

近兩個(gè)月來，國產(chǎn)LNG價(jià)格前所未有的漲勢，折射著出這場起于華北、并蔓延至全國大部分地區(qū)的“氣荒”在快速發(fā)酵。“LNG價(jià)格在8000元-9000元/噸的規(guī)模氣量不會超過50億立方米。”中石油經(jīng)濟(jì)研究院高級經(jīng)濟(jì)師徐博說，每年冬季需要出氣調(diào)峰的時(shí)長兩個(gè)月，高價(jià)的國產(chǎn)LNG暫時(shí)不會對市場有太大的影響。

“如果12月和來年1月氣溫出現(xiàn)較大變化，天然氣未及時(shí)充足供應(yīng)，天然氣市場的供需缺口將進(jìn)一步加大。”中國石油(8.090,0.00,0.00%)化工股份有限公司（00386.HK）上海海洋油氣分公司銷售中心謝俊說。

占比天然氣消費(fèi)量近2/3的國產(chǎn)天然氣，依然是冬季天然氣的主要來源。作為國內(nèi)天然氣供應(yīng)“第一梯隊(duì)”的三大國有石油公司，擁有著天然氣上游80%以上的資源，其中中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（下稱中石油）占比超過2/3。

和以往遭遇的“氣荒”不同的是，此次三大油公司除按自身計(jì)劃實(shí)現(xiàn)保供外，合作置換天然氣資源變得愈加重要。

12月6日，天津?yàn)I達(dá)燃?xì)夤芫€貫通，中石油和中國海洋石油集團(tuán)有限公司（下稱中海油）首次實(shí)現(xiàn)了供氣管道互聯(lián)互通。

在進(jìn)口LNG冬季月度最高供氣量達(dá)60億立方米的前提下，今年12月和明年1月的天然氣需求量約在263億立方米，與冬季國內(nèi)天然氣月度有效供應(yīng)資源總量261億-265億立方米的需求區(qū)間比較接近。“拋開氣溫的影響，這兩個(gè)月的天然氣供應(yīng)已經(jīng)處于‘緊平衡’狀態(tài)。”

“若今年冬季氣溫影響進(jìn)一步加大，市場缺口將可能超過7000萬立方米/日。”謝俊表示，此前業(yè)內(nèi)預(yù)測，今年冬季高峰期將出現(xiàn)2300萬立方米/日的缺口，屆時(shí)上游天然氣要及時(shí)足量供應(yīng)，進(jìn)口LNG依然具備一定的調(diào)節(jié)空間。目前華北地區(qū)冬季一天消費(fèi)量近5億立方米，應(yīng)急儲備僅1億立方米。”

“今年煤改氣導(dǎo)致的’氣代煤‘天然氣需要量為近200億立方米。”徐博在第五屆天然氣行業(yè)市場化發(fā)展大會上表示，今年天然氣消費(fèi)量是2300億立方米，增量330億立方米，其中煤改氣約占增量總額的60%。

濱達(dá)燃?xì)夤芫€貫通后，原本主要保供華東和華南地區(qū)的中海油，將在今日向京津冀地區(qū)提供天然氣375萬立方米，此后每日達(dá)到500萬立方米。

此外，12月5日，中海油新增200萬立方米天然氣進(jìn)入位于華南地區(qū)的廣東天然氣管網(wǎng)，成功置換華北地區(qū)的西氣東輸二線部分天然氣。

“根據(jù)對市場需求大幅增長的預(yù)測，中海油與中石油從9月開始協(xié)商冬季的保供安排。”中海油氣電集團(tuán)廣東銷售分公司副總經(jīng)理鐘翔表示。

中海油和中石油將實(shí)現(xiàn)在廣東省和天津市所屬天然氣管道管網(wǎng)互聯(lián)互通，提高管網(wǎng)輸氣能力；中海油將積極協(xié)調(diào)上游資源方，爭取更多的LNG船貨安排，增加資源儲備；中石油將向中海油購買資源供應(yīng)其廣東省、天津市和浙江省用戶。”從2013年起，中海油與中石油通過‘串氣’的形式在極端條件下保供。”

不僅中海油，中石油也加強(qiáng)了中緬天然氣管道與中石化在廣西的互聯(lián)互通，利用其外廣西的富余資源緩解供氣缺口。中石化計(jì)劃今冬明春供應(yīng)天然氣151億立方米，同比增長13.1%，其中40億立方米主要用于華北地區(qū)管網(wǎng)。

“上一次這么大規(guī)模的‘氣荒’出現(xiàn)在2009年。部分地區(qū)遭受雪災(zāi)導(dǎo)致天然氣供應(yīng)緊張，反映出當(dāng)時(shí)儲氣和運(yùn)輸?shù)确矫娲嬖诘牟蛔?，我們也做出了改變?rdquo;一位任職于“三桶油”的內(nèi)部人士告訴記者，對于上游燃?xì)馄髽I(yè)而言，這一次“氣荒”更多是對北方地區(qū)天然氣市場需求估計(jì)不足而導(dǎo)致，且自門站價(jià)格下調(diào)0.7元/立方米以來，上游的投資活力受到一定的影響。

“從盈利角度來看，天然氣保供的投入具有不小的風(fēng)險(xiǎn)。”該人士表示，由于存在著氣溫、消費(fèi)需求和氣價(jià)等不確定因素，前期的天然氣保供規(guī)劃顯得非常重要。“去年中石油共銷售了712億立方米，但由于氣價(jià)倒掛，每立方米損失2毛錢，最終損失了約140億元”。

“我們多少錢都會買，民生保暖保證不了，受到指責(zé)不是鬧著玩的。”北京燃?xì)庾庸舅{(lán)天威力一位內(nèi)部人士對界面新聞記者說。

地方政府及上游燃?xì)馄髽I(yè)亦加強(qiáng)了對“第二梯隊(duì)”價(jià)格壟斷的監(jiān)督與管控。12月4日，應(yīng)國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于部署召開液化天然氣價(jià)格法規(guī)政策提醒告誡會的通知》文件的要求，多地物價(jià)局及上游燃?xì)馄髽I(yè)紛紛召開LNG價(jià)格告誡調(diào)控會。

“近幾個(gè)月，中石油給我們的天然氣價(jià)格漲得很厲害。”新奧燃?xì)鈨?nèi)部人士告訴界面新聞記者。

“公司將不定期對下游終端銷售價(jià)格進(jìn)行抽查，并開通舉報(bào)渠道，舉報(bào)者將有優(yōu)先與公司合作的權(quán)利。”中海石油氣電集團(tuán)在針對華東地區(qū)和華南地區(qū)的天然氣價(jià)格提醒函中表示，一經(jīng)查實(shí)，將采取停計(jì)劃、取消合作資格、取消競拍資格甚至承銷資格等措施。“哄抬市場的經(jīng)銷商將被取消LNG承運(yùn)資格”。

“國產(chǎn)LNG價(jià)格上漲，是對天然氣市場供應(yīng)不足的良性反饋。”東帆石能源咨詢有限公司董事長陳衛(wèi)東表示，價(jià)格會體現(xiàn)在需求上，最終促進(jìn)以天然氣經(jīng)銷商為代表的“第二梯隊(duì)”加大對LNG接收站的投資。

進(jìn)口LNG的發(fā)展亦凸顯著“第二梯隊(duì)”的作用。“LNG進(jìn)口接收能力2020年將達(dá)到全國總量的16%，2025年達(dá)到35%。”思亞能源咨詢（北京）有限公司執(zhí)行總裁李遙表示，“第二梯隊(duì)”運(yùn)輸靈活性很強(qiáng)，隨著項(xiàng)目審批程序簡化、第三方準(zhǔn)入政策落實(shí)，其力量將日漸增多。

“美國天然氣的出廠價(jià)格大約在1300元-1600元/噸，運(yùn)到華北的價(jià)格大概在3000元—4000/噸。”一位任職于“三桶油”銷售部門的人士告訴界面新聞記者，由于存儲運(yùn)輸越來越方便，進(jìn)口LNG的發(fā)展速度已經(jīng)超過管道氣。

思亞能源數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，LNG進(jìn)口量已與去年全年基本持平，同比增幅達(dá)43%。去年國內(nèi)LNG進(jìn)口量為2615.4萬噸（折合361.4億立方米），基本進(jìn)口管道氣持平。今年前7個(gè)月，進(jìn)口天然氣占國內(nèi)天然氣消費(fèi)總量比例已達(dá)到38.5%，占比超過1/3。

“隨著LNG接收站的總接卸規(guī)模不斷增加、平均利用率從45%升至60%，進(jìn)口LNG發(fā)展空間依然巨大。”李遙說。

上游氣源緊張，保民生成為地方政府的第一原則。

“家里的天然氣取暖挺好的。”河北省廊坊市北旺村的村民王青友向界面新聞記者說，他所在村莊的“煤改氣”始于2016年。

河北省保定市定興固城鎮(zhèn)的天然氣用戶于小晴表示，家里11月28日前后開始通氣，“挺暖和的，就是農(nóng)村房子大，燒氣有點(diǎn)貴，每天花費(fèi)大約30元”，目前收到了300元天然氣取暖補(bǔ)助。

除了擔(dān)心價(jià)格之外，于小晴也擔(dān)心用氣安全。于小晴同學(xué)告訴她，其老家所在保定市定興縣東落堡鄉(xiāng)的‘煤改氣’發(fā)生了管道爆炸。

據(jù)《冰點(diǎn)周刊》報(bào)道，截至12月5日，河北省保定市曲陽縣多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村學(xué)校尚未供暖，此時(shí)當(dāng)?shù)夭膳疽呀?jīng)開始近20天。

今年以來，河北省增加了200萬戶左右的城鄉(xiāng)冬季采暖用戶，天然氣需求約增加20億立方米左右。

“河北缺氣嚴(yán)重，主要是因?yàn)楹颖?rsquo;煤改氣’推廣力度更大，對柴油車要求更高。當(dāng)?shù)豅NG重卡推廣比較好，對天然氣需求高于其他省市。”中宇資訊天然氣分析師孫陽向界面新聞記者表示，從供氣渠道來看，河北曹妃甸接收站也優(yōu)先保供北京，其進(jìn)口LNG有近一半供應(yīng)北京。

11月21日，覆蓋陜西、山東、河南、內(nèi)蒙、湖北、河北等地的中石油天然氣銷售北方分公司宣布當(dāng)日壓減1000萬立方米，隨后日均壓減1450萬立方米。

保民生為第一的前提下，工業(yè)用氣在“氣荒”時(shí)期受到了較大限制。

由于上游氣壓減小，各地城市燃?xì)庵泄┡脷?、車用燃?xì)獾染霈F(xiàn)不同程度的限氣，河北省省會石家莊宣布，停止所有工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)用氣和所有社會車輛加氣服務(wù)。“不只華北地區(qū)限氣，其他地區(qū)比如湖北、河南等地城市燃?xì)庖渤霈F(xiàn)了限氣。”孫陽表示。繼河北之后，山西、內(nèi)蒙和寧夏限氣力度也在加大。從限氣不過20%左右增至50%-60%，且延長限氣時(shí)間。

“滴滴打車對出租車行業(yè)沖擊已經(jīng)很大了，但還是比不上限氣和氣價(jià)上漲來得致命。”廊坊市燕郊鎮(zhèn)出租車司機(jī)陳默告訴界面新聞記者，之前已經(jīng)考慮到因?yàn)?ldquo;煤改氣”用氣難度會變大，但沒有想到氣價(jià)在半個(gè)月內(nèi)上漲了一倍多。河北省內(nèi)幾乎每個(gè)城市都有天然氣出租車和混合動力出租車處于停運(yùn)的階段，其它省聽說也有，但應(yīng)該沒有河北范圍那么廣。”

11月28日，河北地區(qū)宣布全省天然氣供應(yīng)進(jìn)入嚴(yán)重緊張狀態(tài)的橙色預(yù)警，供應(yīng)缺口為10%-20%。“僅次于全省供需缺口超過20%的紅色預(yù)警狀態(tài)。”《河北省天然氣迎峰度冬應(yīng)急預(yù)案（2017-2018年度）》通知內(nèi)容顯示。

該應(yīng)急預(yù)案指出，根據(jù)國家《天然氣利用政策》，全省迎峰度冬期間按用戶性質(zhì)減供或停供順序?yàn)椋禾烊粴饣び脩?mdash;工業(yè)燃料用戶—汽車用戶—公共服務(wù)用戶—城市供暖—居民生活用氣（醫(yī)院、學(xué)校等），區(qū)域保供順序?yàn)椋菏仪f—廊坊—保定—衡水—其他設(shè)區(qū)市—縣城—重點(diǎn)鎮(zhèn)。

“上周LNG工廠的開工率環(huán)比下降5%，本周還會下降。”卓創(chuàng)資訊天然氣分析師崔雪瑩表示。

“壓減用戶雖然能夠大幅度緩減供應(yīng)緊張的局面，但不利于市場的有序發(fā)展。”中國能源研究會天然氣中心楊萬莉表示。國內(nèi)歷來的天然氣保供方式是提前壓減下游用戶的用氣規(guī)模，同時(shí)加大資源供應(yīng)力度，如果冬季氣溫影響進(jìn)一步加大，市場缺口達(dá)到7000萬立方米/日，那么油氣田自用以及甲醇、化肥、乙烯、煉油等用氣行業(yè)將被壓減不低于5000萬立方米/日的需求規(guī)模。

“如果進(jìn)口LNG等資源無法如期足量供應(yīng)，新增的煤改氣用戶或者城市工業(yè)用戶將面臨著進(jìn)一步的壓減，長期如此國內(nèi)天然氣供應(yīng)企業(yè)的不均勻供應(yīng)將成為常態(tài)化。”她說。

工信部數(shù)據(jù)顯示，繼今年前9個(gè)月連續(xù)增長后，今年10月國內(nèi)天然氣卡車市場共計(jì)生產(chǎn)各類車型7671輛，環(huán)比9月下降34%。“雖然當(dāng)前LNG高價(jià)已讓下游難以消化，部分LNG重卡甚至改用柴油或停業(yè)。若天然氣短缺的市場狀況短期難以改變，那LNG高價(jià)則仍將持續(xù)。”金聯(lián)創(chuàng)分析師苗瑩瑩表示。

“這意味著在市場季節(jié)性供需矛盾仍然突出的情況下，現(xiàn)有的價(jià)格機(jī)制并未起到平衡供需變化的作用。”楊萬莉說，天然氣作為商品，其價(jià)格是平衡市場供需關(guān)系的重要體現(xiàn)，在其價(jià)格高企的情況下，各油氣田的生產(chǎn)成本以及LNG接收站運(yùn)營成本均會增加。