雜亂無章的光伏運(yùn)維 百億市場如何成長？

:規(guī)模逐漸龐大的光伏電站，到了必須更加重視和關(guān)注運(yùn)維的時(shí)候了。歷時(shí)兩個(gè)月的時(shí)間，我們走訪了十多家光伏運(yùn)維企業(yè)，既包括電站業(yè)主自營的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，也包括第三方的獨(dú)立運(yùn)維公司。我們與業(yè)內(nèi)人士就目前運(yùn)維市場的狀況、面臨的問題以及后續(xù)的解決辦法進(jìn)行了充分的交流和探討。

“有的單位還沒有建立基本的委外運(yùn)維體系，雖以招標(biāo)形式運(yùn)作，對(duì)價(jià)格卻無適當(dāng)?shù)南拗疲詈蟮闹袠?biāo)價(jià)格之低，甚至超出招標(biāo)者的想象。”天合光能劉承磊告訴記者說，“當(dāng)然也有一些國企委外運(yùn)維的要求較為明確、合理。”

截至2017年三季度，全國新增光伏裝機(jī)達(dá)到了42GW，加之2016年全國光伏累積裝機(jī)達(dá)到77.42GW，也就是說目前累積光伏裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到了119.42G。光伏電站的存量市場已經(jīng)非常的大，而且增量市場也在不斷的擴(kuò)大，而且從電站類型來看，光伏地面電站占比仍然占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

按照地面電站年平均成本為每瓦0.1元，光伏電站除卻分布式電站，地面電站以100GW的規(guī)模計(jì)算，地面電站每年的市場價(jià)值達(dá)到100億元。目前光伏電站運(yùn)維市場仍然處于初期階段，但是仍然有不少的玩家已經(jīng)進(jìn)入進(jìn)來，自主運(yùn)維、第三方運(yùn)維等等，各家有各家的玩法。

“從2013年開始建設(shè)到現(xiàn)階段，大型電站建設(shè)期退潮，很多企業(yè)開始意識(shí)到建了那么多電站之后的事情，運(yùn)維問題已經(jīng)開始顯現(xiàn)出來了。不光是建的問題，建了后怎么把它用好，發(fā)出去的電盡量能被電網(wǎng)所接受，這些問題都開始顯現(xiàn)出來了。”上航電力市場總監(jiān)周峻對(duì)記者說。

事實(shí)上，地面電站運(yùn)維市場還存在許多的問題，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失、運(yùn)維人員參差不齊、低價(jià)競標(biāo)、地方運(yùn)維的種種困難等等，這些讓眼下的運(yùn)維市場顯得如此的雜亂無章。

市場大小之惑

在不少業(yè)內(nèi)人士看來，光伏電站的運(yùn)維是一個(gè)很大的市場。而數(shù)據(jù)似乎也印證了這一判斷：至2017年6月底時(shí)，全國光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.02億千瓦，其中，光伏電站8439萬千瓦，分布式光伏1743萬千瓦。位居世界第一。如果按照每瓦每年可以獲得0.1元的收益來算，僅就現(xiàn)有的光伏裝機(jī)來看，相關(guān)的運(yùn)維市場就可以達(dá)到每年上百億，而且這個(gè)數(shù)字未來還會(huì)不斷上升。

但是，如果我們仔細(xì)分解這個(gè)數(shù)據(jù)，會(huì)發(fā)現(xiàn)背后遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有外界想象的那么簡單。調(diào)研過程中我們發(fā)現(xiàn)，在存量方面，光伏運(yùn)維市場的容量空間，遠(yuǎn)沒有賬面數(shù)據(jù)看上去那么美。上航電力的一項(xiàng)調(diào)研顯示：雖然中國目前有1億千瓦的光伏電站，裝機(jī)量達(dá)到了世界第一。但在這其中，有70%的裝機(jī)屬于五大四小等電力央企國企，一般都由集團(tuán)母公司旗下專事運(yùn)維的公司來維護(hù)，而在其余30%的民營企業(yè)的電站中，又有7%-8%左右是由協(xié)鑫、晶科等設(shè)備商投資的電站，這些企業(yè)也有一定的自主運(yùn)維能力，也就是說，目前中國將近80%的光伏裝機(jī)，它們的市場并不對(duì)外開放，屬于行業(yè)里的“非流通股”。因此，這部分紅利，第三方運(yùn)維公司很難能享受得到。在這樣的情況下，第三方獨(dú)立市場實(shí)際上所分享的存量市場，只是中國現(xiàn)有光伏裝機(jī)不到20%的比例。

既然存量市場的空間低于人們的預(yù)期，那么在增量市場方面呢?能夠肯定的是，在可以預(yù)見的時(shí)期內(nèi)，中國光伏電站的投資主體會(huì)更加多元化。除了傳統(tǒng)的電力企業(yè)之外，很多金融投資、機(jī)械設(shè)備等企業(yè)也參與到了其中。從這方面來看，光伏運(yùn)維企業(yè)的機(jī)會(huì)似乎會(huì)更多。

但是和前幾年不一樣的是，由于棄光限電的原因，主管部門收緊了光伏電站在三北地區(qū)的投資建設(shè)，數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，全國光伏新增裝機(jī)布局出現(xiàn)了很大的變化，從西北地區(qū)向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)更加明顯。其中，華東地區(qū)新增裝機(jī)為825萬千瓦，同比增加1.5倍，占全國的34%;華中地區(qū)新增裝機(jī)為423萬千瓦，同比增長37%，占全國的17.3%。尤其是分布式光伏發(fā)展繼續(xù)提速，上半年浙江、山東、安徽三省新增裝機(jī)均超過100萬千瓦，同比增長均在2倍以上，三省分布式光伏新增裝機(jī)占全國的54.2%。而集中式電站較多的西北地區(qū)新增裝機(jī)量為416萬千瓦，同比下降50%。由此可見，最近幾年新增的光伏裝機(jī)，主要來自于中東部，而且很大一部分是分布式光伏裝機(jī)。從調(diào)研走訪的結(jié)果來看，由于分布比較分散，管理相對(duì)麻煩，運(yùn)維企業(yè)對(duì)于分布式光伏的興趣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有集中式電站那么濃厚。

電站投資主體調(diào)整所帶來的利好，和電站分布區(qū)域所帶來的利空，交織的結(jié)果，就是業(yè)內(nèi)人士對(duì)于光伏運(yùn)維增量市場的發(fā)展出現(xiàn)了不一致的意見。尤其是國有企業(yè)的電站市場能否對(duì)市場開放、從“非流通股”變成“流通股”方面，有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著電力國企未來光伏項(xiàng)目逐漸落地，裝機(jī)量越來越大，組織自有的光伏運(yùn)維隊(duì)伍，就好像自己會(huì)修家電，不用再求助于外界的維修工一樣，可以省去很大一筆收入;而另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，從人事方面的角度考慮，國企要受到來自人員編制方面的一個(gè)限制，因此未來可能不會(huì)組建太多的自有運(yùn)維隊(duì)伍。

如果說裝機(jī)方面是存量市場低于預(yù)期，增量市場還看不太清的話。那么在單價(jià)方面，光伏電站每瓦每年的收益也存在下行趨勢(shì)。在調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，運(yùn)維企業(yè)每瓦每年的收益大約在6分到1毛錢之間，同時(shí)，有企業(yè)反映，在競標(biāo)的過程中，有廠家靠為了獲取項(xiàng)目，依靠大幅壓價(jià)，引發(fā)行業(yè)內(nèi)部的無序競爭，這不僅使得相關(guān)的服務(wù)跟不上，也在一定程度上壓低了行業(yè)的利潤，使得光伏運(yùn)維市場的盤子遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場的預(yù)期。

而事實(shí)上，光伏運(yùn)維的無度競價(jià)，只是這個(gè)領(lǐng)域無序發(fā)展的冰山一角，在調(diào)研的過程中，我們發(fā)現(xiàn)，光伏運(yùn)維行業(yè)實(shí)際上還存在著更多的問題。

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