歐美豎起貿(mào)易壁壘背景下看中國(guó)光伏快速崛起

:中國(guó)光伏制造業(yè)發(fā)展10年之后，進(jìn)入新的成長(zhǎng)周期，也面臨來(lái)自各方的掣肘。

美國(guó)東部時(shí)間9月22日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)就光伏電池及組件全球保障措施調(diào)查(“201”調(diào)查)做出損害裁決，美方認(rèn)定進(jìn)口光伏產(chǎn)品大量增加是造成美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重?fù)p害的實(shí)質(zhì)原因，并將研究對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品采取限制措施。若接受Suniva公司請(qǐng)?jiān)柑嶙h，美方將對(duì)非美國(guó)產(chǎn)晶硅電池加稅0.4美元/瓦，并至少持續(xù)4年。

9月16日，歐盟委員會(huì)發(fā)布對(duì)華光伏反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼措施期中復(fù)審調(diào)查終裁公告，決定改變措施的形式，在措施剩余近一年的執(zhí)行期內(nèi)，將原先的價(jià)格承諾方式替換為最低限價(jià)。

這是2011年至2012年歐美對(duì)中國(guó)光伏業(yè)“雙反”后，新一輪國(guó)際貿(mào)易壁壘。需要特別注意的是，當(dāng)前全球光伏市場(chǎng)格局已經(jīng)與5年前大不相同。2012年歐美“雙反”的背景是，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)面臨“兩頭在外”的困境：原材料由海外供應(yīng)，需求市場(chǎng)也在海外。海外市場(chǎng)一旦收緊閘門(mén)，國(guó)內(nèi)企業(yè)只能坐以待斃，尚德、LDK、英利的傾覆是上一輪“雙反”的直接影響。

通過(guò)多年技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張，中國(guó)已是全球最大的光伏市場(chǎng)，中國(guó)光伏企業(yè)也是全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)。究其本質(zhì)而言，歐美等國(guó)啟動(dòng)本輪貿(mào)易保護(hù)政策，有意打壓正在崛起的中國(guó)光伏制造業(yè)。在全球光伏制造業(yè)向中國(guó)集聚的格局下，歐美等國(guó)貿(mào)易政策無(wú)益于己、無(wú)益于人。

中國(guó)已是全球最大的光伏市場(chǎng)

從全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程看，2000年是世界光伏大發(fā)展的起點(diǎn)，也是中國(guó)企業(yè)涉足光伏產(chǎn)業(yè)的開(kāi)端。德國(guó)、西班牙主導(dǎo)光伏市場(chǎng)需求，中國(guó)光伏企業(yè)(天合光能、無(wú)錫尚德等)在2005年前后組建，開(kāi)始參與海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，并在2006年至2010年赴美上市，通過(guò)資本運(yùn)作試圖打開(kāi)海外光伏閘門(mén)。

2007年意大利政府加強(qiáng)對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)貼，意大利光伏市場(chǎng)崛起，成為僅次于德國(guó)的全球第二大市場(chǎng)。同期，國(guó)際光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，歐美、印度于2011年至2012年啟動(dòng)“雙反”保護(hù)政策，中國(guó)光伏企業(yè)海外受阻，無(wú)錫尚德等龍頭企業(yè)在這一輪旋渦中或破產(chǎn)，或被并購(gòu)。

2013年7月4日，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，以此為發(fā)端，疊加電價(jià)補(bǔ)貼、成本下降等政策支持，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大增長(zhǎng)時(shí)期，并成為全球光伏市場(chǎng)需求的主戰(zhàn)場(chǎng)。

從光伏產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模看，中國(guó)光伏組件、電池片產(chǎn)量連續(xù)10年世界第一。2016年國(guó)內(nèi)光伏組件產(chǎn)量53吉瓦，全球產(chǎn)量72吉瓦，中國(guó)產(chǎn)量占全球3/4;多晶硅產(chǎn)量占全球市場(chǎng)的48.5%、硅片占比86.6%、電池片占比68%、新增光伏裝機(jī)占比47.42%。

從技術(shù)上看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)不斷改進(jìn)，典型如金剛線切割改變了硅片生產(chǎn)工藝，大幅降低成本;單多晶轉(zhuǎn)化效率大幅提高，單晶硅轉(zhuǎn)換效率為20.5%~21.5%，多晶硅轉(zhuǎn)換效率為18.6%~19.8%，這兩者已經(jīng)世界領(lǐng)先。

從光伏企業(yè)的盈利能力看，中國(guó)光伏行業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主，在全球光伏資本排行中遙遙領(lǐng)先。光伏是中國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的代表，已然可以與世界主要國(guó)家媲美。今年年初在媒體公布的全球光伏企業(yè)20強(qiáng)榜單中，中國(guó)光伏企業(yè)獨(dú)占14席，前3席分別是協(xié)鑫、天合光能、晶科能源，3家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占榜單營(yíng)業(yè)收入總額的71.4%。

中國(guó)光伏行業(yè)的崛起，使歐美本土企業(yè)面臨外部的沖擊，貿(mào)易壁壘正是在這一格局下產(chǎn)生，對(duì)國(guó)內(nèi)光伏出口的影響立竿見(jiàn)影。中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司發(fā)布的《2017年光伏行業(yè)年度分析報(bào)告》顯示，我國(guó)出口至美國(guó)的光伏產(chǎn)品2016年9月起驟減，去年全年出口金額下降20.33%，為14.27億美元。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年上半年，我國(guó)對(duì)美國(guó)光伏出口占光伏出口總量的比重不到1%。

為規(guī)避?chē)?guó)際貿(mào)易壁壘，中國(guó)光伏企業(yè)選擇在海外設(shè)廠，在“一帶一路”的倡議支持下“走出去”生產(chǎn)組件和電池片，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前海外產(chǎn)能超過(guò)6吉瓦;同期中國(guó)對(duì)印度、巴西、墨西哥等國(guó)出口額大幅增長(zhǎng)。

成本下降是中國(guó)光伏業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

在補(bǔ)貼預(yù)期退坡、“6˙30搶裝”、光伏組件成本下降等多重因素影響下，今年上半年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)大超預(yù)期，新增裝機(jī)24吉瓦，6月當(dāng)月新增裝機(jī)13吉瓦。截至6月底，光伏累計(jì)裝機(jī)超過(guò)1億千瓦，提前完成“十三五”光伏規(guī)劃目標(biāo)。

光伏搶裝行情在7月和8月延續(xù)。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，今年1月至8月光伏新增并網(wǎng)38.28吉瓦，7月和8月當(dāng)月分別新增裝機(jī)規(guī)模10.92吉瓦、3.66吉瓦，單月裝機(jī)增速同比均創(chuàng)新高。

成本下降是提升行業(yè)潛力的主要驅(qū)動(dòng)力。

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游多晶硅、單多晶硅片，中游單多晶電池片、電池組件，下游光伏電站系統(tǒng)成本均出現(xiàn)大幅下降。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)與2011年相比，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)成本的下降幅度在80%以上。其中，上游多晶硅價(jià)格由2011年的700元/千克大幅下降至當(dāng)前140元/千克，單多晶電池片出廠價(jià)格由6元/瓦下降至1.6元/瓦。

中國(guó)光伏增長(zhǎng)新領(lǐng)地——戶用光伏

光伏扶貧、領(lǐng)跑者計(jì)劃、戶用光伏是拓展光伏應(yīng)用市場(chǎng)的三大領(lǐng)域。前兩者是國(guó)家政策激勵(lì)下的新計(jì)劃，戶用光伏崛起的邏輯則是光伏行業(yè)成本下降、平價(jià)上網(wǎng)屬性不斷兌現(xiàn)。

今年7月17日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》：在“十三五”規(guī)劃的基礎(chǔ)上，2017年至2020年新增光伏裝機(jī)86.5吉瓦(不含分布式)，其中普通光伏電站54.5吉瓦，領(lǐng)跑者計(jì)劃項(xiàng)目32吉瓦。

可再生能源“十三五”規(guī)劃提出，到2020年我國(guó)光伏裝機(jī)達(dá)到1.05億千瓦。這一指標(biāo)是根據(jù)2020年非化石能源占比15%推算出的最低值，國(guó)家能源局新增光伏裝機(jī)規(guī)模意味著從政策上對(duì)光伏發(fā)電并未設(shè)限，領(lǐng)跑者計(jì)劃、光伏扶貧是提振光伏裝機(jī)的新催化劑。

分布式光伏的崛起是支撐光伏行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，戶用光伏則是分布式電站的新生力量。

2012年國(guó)內(nèi)鼓勵(lì)支持分布式電站以來(lái)，分布式電站從商業(yè)屋頂轉(zhuǎn)移到戶用光伏，在光伏扶貧計(jì)劃的支持下，戶用光伏在近年來(lái)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。以江蘇、浙江、山東、廣東等東部省份為主，戶用光伏正在居民需求端放量。

戶用光伏的放量基于兩個(gè)邏輯，一是經(jīng)濟(jì)性開(kāi)始顯現(xiàn)，二是居民對(duì)戶用光伏的體驗(yàn)在改善，戶用光伏的消費(fèi)和投資屬性正在放大。目前已有海爾等家電企業(yè)參與戶用光伏市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，他們憑借先天的渠道資源，為戶用光伏放量成長(zhǎng)創(chuàng)造條件，打開(kāi)光伏行業(yè)的想象空間。