環(huán)衛(wèi)市場化上半年看點、下半年猜想及企業(yè)榜單

固廢網(wǎng)訊:2018年上半年環(huán)衛(wèi)市場化，無論從招投標項目數(shù)量、合同金額和新簽項目首年金額等均再創(chuàng)歷史新高，這種增長勢頭，在垃圾分類市場表現(xiàn)的尤為突出。今年1-6月，全國共開標環(huán)衛(wèi)市場化項目/標段5862個，合同總金額突破1000億元（2017年全年為1700多億），新簽項目首年金額也高達225億（2017年全年為321億），中標企業(yè)數(shù)量達到3053家。

壹

1、低價中標、以克論凈、“快閃式”環(huán)衛(wèi)市場化改革等現(xiàn)象受到行業(yè)質(zhì)疑；2、合同期變短、大項目減少，環(huán)衛(wèi)PPP過熱現(xiàn)象得到一定程度遏制；3、固廢企業(yè)基本全線進入環(huán)衛(wèi)運營領(lǐng)域；4、垃圾分類：從“46城試點”到“垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)”，再到“294個地級城市全面部署”……

上半年10大看點

1、相關(guān)政策與重要會議密集出臺（召開）。

加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作（住建部/1月）；農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案（中共中央、國務(wù)院/2月）；在學(xué)校推進生活垃圾分類管理工作（教育部/2月）；加強政府和社會資本合作（PPP）示范項目規(guī)范管理（財政部/4月）；加快推進再生資源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級（全國供銷總社/4月）；召開全國生態(tài)環(huán)境保護大會（中共中央/5月）；創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制（發(fā)改委/6月）；在地級城市全面部署垃圾分類（住建部/6月）……

2018年上半年，相關(guān)政策與重要會議密集出臺（召開），規(guī)格之高，力度之大，前所未有。全國生態(tài)環(huán)境保護大會的召開，更是將生態(tài)環(huán)境提升到“‘關(guān)系黨的使命宗旨的重大政治問題’和‘關(guān)系民生的重大社會問題’”的重要地位。

2、環(huán)衛(wèi)市場化增速不減，開標項目總量、合同總金額再創(chuàng)歷史新高。

2018年上半年，環(huán)衛(wèi)市場化無論從招投標項目數(shù)量、合同金額和新簽項目首年金額等均創(chuàng)歷史新高，這種增長勢頭，在垃圾分類市場表現(xiàn)的尤為突出。今年1-6月，全國共開標環(huán)衛(wèi)市場化項目/標段5862個，合同總金額突破1000億元（2017年全年為1700多億），新簽項目首年金額也高達225億（2017年全年為321億），中標企業(yè)數(shù)量超過3000家。

3、低價中標、以克論凈、“快閃式”環(huán)衛(wèi)市場化改革等現(xiàn)象受到行業(yè)質(zhì)疑。

今年上半年，以“低價中標、以克論凈、‘快閃式’環(huán)衛(wèi)市場化改革”等代表的惡性競爭及違背市場規(guī)律的不良現(xiàn)象，受到行業(yè)及媒體的普遍批評與質(zhì)疑。營造“規(guī)范、有序的環(huán)衛(wèi)市場化營商環(huán)境”成為行業(yè)共識，也勢在必行。

4、合同期變短、大項目減少，環(huán)衛(wèi)PPP過熱現(xiàn)象得到一定程度遏制。

2016年全年開標30億+的環(huán)衛(wèi)項目為6個，2017年全年開標30億+的環(huán)衛(wèi)項目為4個，2018年上半年開標30億+的環(huán)衛(wèi)項目為1個。進入2018年，合同額超過30億元的超級環(huán)衛(wèi)項目越來越少了。2018上半年環(huán)衛(wèi)PPP項目的平均合同期為17.1年，比2017年同期少了4年。

5、固廢企業(yè)基本全線進入環(huán)衛(wèi)運營領(lǐng)域。

在今年上半年，中節(jié)能、三峰、粵豐、偉明等固廢企業(yè)繼續(xù)向清掃保潔及垃圾收運環(huán)節(jié)滲透。通過組建環(huán)衛(wèi)公司、并購或戰(zhàn)略投資方式，中節(jié)能、三峰、光大、永清、錦江、北控、綠色動力、首創(chuàng)、啟迪桑德、偉明、天楹、粵豐、康恒、盛運、盈峰、泰達、高能……等固廢企業(yè)已先后進入環(huán)衛(wèi)運營領(lǐng)域。

6、垃圾分類：從“46城試點”到“垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)”，再到“294個地級城市全面部署”。

從2017年3月份提出的46城試點（國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《國家發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類制度實施方案的通知》）；到2018年初的“垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)”（住建部關(guān)于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知）；再到2018年6月底提出的“今年底前我國將在地級以上城市全面部署生活垃圾分類”（2018年6月29日住建部例行新聞發(fā)布會）。

7、環(huán)衛(wèi)AI與新能源環(huán)衛(wèi)車漸成熱點。

4月14日，autowise.ai發(fā)布全球首個自動駕駛清潔車隊；4月24日，中聯(lián)環(huán)境“環(huán)衛(wèi)智慧作業(yè)機器人、無人駕駛小型掃路車”驚艷亮相；同樣在4月，東莞市印發(fā)《東莞市藍天保衛(wèi)戰(zhàn)行動方案》，要求：自2019年1月1日起,東莞市新招標道路清掃工程使用電動車輛比例達到100%……從今年上半年環(huán)衛(wèi)新技術(shù)熱點來看，在互聯(lián)網(wǎng)+及環(huán)保趨嚴的大背景，環(huán)衛(wèi)裝備更新?lián)Q代勢不可擋。

8、環(huán)衛(wèi)并購市場低調(diào)前行。

5月份，盈峰環(huán)境發(fā)布公告，擬發(fā)行股份購買中聯(lián)環(huán)境100%股權(quán)，交易額高達145億元。除此重磅交易外，寶潤來置業(yè)收購成都三創(chuàng)環(huán)境、粵豐環(huán)保收購香港莊臣、新安潔收購江蘇日成等環(huán)衛(wèi)并購事件均于今年上半年悄無聲息的完成……從上半年已公開的并購事件來看，環(huán)衛(wèi)并購似乎不溫不火，但從市場規(guī)律來看，大規(guī)模的環(huán)衛(wèi)資產(chǎn)重組遲早會來。

9、從傳統(tǒng)的京粵PK，到京企獨領(lǐng)風(fēng)騷。

2016-2018年度，全國10強環(huán)衛(wèi)企業(yè)基本來自廣東和北京兩地。2016年全國10強環(huán)衛(wèi)行業(yè)，北京、廣東各占3席（兩地合計6家）；2017年度的全國10強環(huán)衛(wèi)企業(yè)，廣東4家、北京3家（兩地合計7家），2018年上半年全國10強環(huán)衛(wèi)企業(yè)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，北京5家、廣東3家（兩地合計8家）。從數(shù)據(jù)演變來看，在傳統(tǒng)的京粵PK中，京企越來越強，逐漸占據(jù)上風(fēng)。

10、技術(shù)類科技企業(yè)成為垃圾分類主力軍。

2018年上半年的環(huán)衛(wèi)50強榜單中，僅有6家企業(yè)中標垃圾分類項目，主流環(huán)衛(wèi)企業(yè)似乎對垃圾分類工作提不起精神。因此，在目前垃圾分類市場主流“智能垃圾分類箱”模式主導(dǎo)下，科技類企業(yè)依托技術(shù)優(yōu)勢，成為垃圾分類市場的主力軍，伏泰科技、聯(lián)運知慧、啟迪國信、愛家物聯(lián)、同創(chuàng)云科、優(yōu)服美家、綠色地球等一大批先后進入垃圾分類招投標市場，并搶占了大部分市場份額。

貳

1、出臺全國性的環(huán)衛(wèi)市場化或垃圾分類市場化規(guī)范性文件？

2、環(huán)衛(wèi)PPP：后發(fā)優(yōu)勢PK先發(fā)優(yōu)勢？

3、環(huán)衛(wèi)PPP開標項目突破100個？

4、垃圾分類合同額破100億？

5、垃圾分類：傳統(tǒng)企業(yè)PK科技企業(yè)？

下半年5大猜想

1、出臺全國性的環(huán)衛(wèi)市場化或垃圾分類市場化規(guī)范性文件？

環(huán)衛(wèi)市場化已經(jīng)過半，垃圾分類市場正蓬勃興起，針對市場化過程中出現(xiàn)的問題，福建、廣西、江西等地已先后出臺區(qū)域性的規(guī)范性文件，出臺全國性的市場化規(guī)范性文件在業(yè)內(nèi)呼聲很高，國家下半年會不會在環(huán)衛(wèi)市場化的制度建設(shè)上有所行動？值得期待。

2、環(huán)衛(wèi)PPP：后發(fā)優(yōu)勢PK先發(fā)優(yōu)勢？

經(jīng)過2017年到2018年上半年的激烈鏖戰(zhàn)，前期入場的大型企業(yè)依托先發(fā)優(yōu)勢，普遍收獲頗豐，但也不同程度上出現(xiàn)消化不良，人才短缺與資金緊張問題并發(fā)。前期入場、但尚未在環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)力的其他固廢企業(yè)，以及今年上半年陸續(xù)入場的中節(jié)能、三峰、粵豐、偉明等固廢企業(yè)……這些企業(yè)的后發(fā)優(yōu)勢在2018年下半年能得到多大程度的發(fā)揮？

3、環(huán)衛(wèi)PPP開標項目突破100個？

2018年上半年開標的環(huán)衛(wèi)PPP項目為46個。從上半年進入前期咨詢階段及尚未開標的環(huán)衛(wèi)PPP項目數(shù)量來看，2018全年開標的環(huán)衛(wèi)PPP項目總量有望超過100個。在PPP政策趨嚴的大背景下，這個數(shù)字是否能在年底如期實現(xiàn)？

4、垃圾分類合同額破100億？

今年上半年的垃圾分類運營項目合同總金額為13億，而7月份上旬（1-10日）的開標項目合同總額已經(jīng)突破5億元，從政策推動層面和各地垃圾分類實施方案來看，2018年下半年垃圾分類會迎來一個小爆發(fā)，全年垃圾分類項目合同額突破100億是否可期？

5、垃圾分類：傳統(tǒng)企業(yè)PK科技企業(yè)？

目前，除北京環(huán)境、啟迪桑德、僑銀環(huán)保等少數(shù)幾家大型環(huán)衛(wèi)企業(yè)陸續(xù)在垃圾分類市場中標外，絕大部分的大傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)在垃圾分類市場集體缺席。隨著垃圾分類項目放量及項目體量放大，下半年傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)是否會在垃圾分類市場突然發(fā)力，與科技企業(yè)進行大規(guī)模的正面PK？

叁

2018年上半年，北京環(huán)境有限公司、啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司、玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司分獲前三甲。