環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場集中度提升 連續(xù)兩年新增合同總額突破2000億元

經(jīng)過2015年至今的快速推廣，全國環(huán)衛(wèi)行業(yè)新增年化訂單已達(dá)550億元，總合同額達(dá)到2223億元，連續(xù)兩年環(huán)衛(wèi)市場化新增合同總金額突破2000億元，市場化快速推廣。2018-2019年環(huán)衛(wèi)市場化快速推進(jìn)背后的主要原因，是垃圾分類強(qiáng)制實施的政策催化。

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場包括道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁維護(hù)等，預(yù)計每年運(yùn)營市場空間在1500億元，隨設(shè)施增加和單價上漲，預(yù)計2020年可達(dá)2300億元。垃圾分類市場是潛在空間接近千億的新興市場，而城市服務(wù)管理是更大的潛在市場，隨著城市管理體制從分散走向綜合，環(huán)衛(wèi)一體化項目增多，綠化養(yǎng)護(hù)、照明維護(hù)等更多內(nèi)容被打包進(jìn)來，環(huán)衛(wèi)企業(yè)面臨的市場空間逐步擴(kuò)容。

根據(jù)住建部的統(tǒng)計年鑒，2018年我國城市和縣城合計的道路清掃保潔機(jī)械化率約67.68%，達(dá)到基本環(huán)衛(wèi)裝備階段?；跈C(jī)械化率提升產(chǎn)生的新增設(shè)備需求，和環(huán)衛(wèi)裝備折舊產(chǎn)生的存量替代需求，預(yù)測環(huán)衛(wèi)裝備存量更新需求將崛起，到2025年市場空間可達(dá)1025億/年，市場逐步釋放。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)參與者眾多，前五名市場份額僅11.4%。目前行業(yè)內(nèi)參與者可大致分為環(huán)衛(wèi)專業(yè)服務(wù)商、國企改制單位、固廢終端處置商、環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造商和環(huán)衛(wèi)信息化解決商等。2019年下半年以來PPP模式預(yù)期升溫，二次市場化的環(huán)衛(wèi)項目具有一定的規(guī)?；厔?，從而提高行業(yè)進(jìn)入門檻，預(yù)計環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的集中度將獲得明顯提升。

隨著環(huán)衛(wèi)市場化推進(jìn)，裝備業(yè)的市場化客戶占比提升，裝備產(chǎn)品向新能源、智能化方向發(fā)展，前三位市場份額約40%，行業(yè)格局將維持穩(wěn)定。