砥礪前行——把握中國大氣污染防治市場六大發(fā)展趨勢

大氣網(wǎng)訊:導讀：中國迅猛的工業(yè)化、城市化進程及不斷增加的化石燃料消耗對大氣環(huán)境產(chǎn)生了嚴重的影響。據(jù)亞洲開發(fā)銀行測算，中國的空氣污染僅引致的疾病成本就占GDP的1.2%，每年造成經(jīng)濟損失超過8000億元。盡管中國大氣污染防治從1970年已經(jīng)開始，但是直到2013年“大氣十條”出臺，大氣治理才進入快速發(fā)展階段。2013年至今，中國的大氣治理已經(jīng)在多個方面取得了巨大的成效，空氣質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)，主要空氣污染物排放總量顯著下降。然而，隨著2018年“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”打響，大氣治理進入攻堅階段，大氣污染防治行業(yè)細分市場變化趨勢不一，部分細分市場出現(xiàn)了轉(zhuǎn)瞬即逝的增長機會；與此同時，客戶需求明顯升級，行業(yè)競爭進一步加劇，進入加速整合期，大氣污染防治企業(yè)面臨著如何轉(zhuǎn)型升級以適應客戶需求，在競爭中實現(xiàn)增長，最終立足“獵人集團”的嚴峻挑戰(zhàn)。

本報告對火電和非電工業(yè)領(lǐng)域的大氣治理和監(jiān)測市場以及環(huán)境大氣的監(jiān)測市場進行了重點研究（見圖1），首先對中國大氣污染防治行業(yè)的現(xiàn)狀進行了概述，并根據(jù)治理成效、政策走向，對中國大氣污染防治市場及其各個細分行業(yè)的市場規(guī)模以及變化趨勢進行詳細分析，揭示了大氣污染防治市場6個主要趨勢——

火電行業(yè)已達超凈排放，未來市場由運營驅(qū)動；

決戰(zhàn)非電，打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”；

攻克非電，需看第三方治理；

監(jiān)測市場快速發(fā)展，網(wǎng)格化監(jiān)測有望成標配；

行業(yè)兩極分化嚴重，外延式并購將成未來趨勢；

借一帶一路東風，海外市場早布局，布“好局”。

圖1 研究范圍

大氣污染防治現(xiàn)狀

我國的大氣污染防治起步于1970年，通過四個主要階段近50年的努力，從第一階段懸浮顆粒物的控制，到第二和第三階段對產(chǎn)生酸雨和霧霾的二氧化硫、氮氧化物、PM2.5等主要污染物的控制，到第四階段“大氣十條”和“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃”相繼推出，大氣污染防治控制目標從總量控制轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量改善，控制對象從燃煤污染物擴展到多種污染物，控制手段從工業(yè)點源控制升級為多污染源綜合控制（見圖2）。

圖2 中國大氣污染防治四階段

尤其是2013年“大氣十條”出臺后，中國大氣治理進入快速發(fā)展階段，主要污染物如煙塵和二氧化硫的排放總量大幅降低（見圖3）。

圖3 大氣主要污染排放量變化趨勢

與此同時，中國大氣治理在全國空氣質(zhì)量改善、能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、清潔高效火電體系建設(shè)、工業(yè)鍋爐治理、散煤治理、VOCs治理、機動車污染治理以及法制保障和經(jīng)濟政策建設(shè)等8個方面都取得了良好的成效或重大突破。

以工業(yè)鍋爐治理為例，通過結(jié)構(gòu)調(diào)整和排放控制兼顧的治理措施，出臺了多個工業(yè)鍋爐管理政策，工業(yè)鍋爐排放標準步步趨嚴，使得大量工業(yè)小鍋爐被淘汰，工業(yè)鍋爐污染物排放總量降低50%以上（見圖4）。

圖4 工業(yè)鍋爐治理

然而，隨著大氣污染防治進入攻堅期，大氣治理的痛點難點和短板逐漸顯露，在大氣質(zhì)量上，PM2.5尚未達標，NO2濃度下降緩慢，O3不降反升；在散煤治理、機動車污染物治理和VOCs治理等領(lǐng)域遇到了多重困難，治理形式依然嚴峻。長期的經(jīng)濟增長路徑依賴和結(jié)構(gòu)失衡的調(diào)整將是一個長期、復雜且艱難的過程，在綠色善治的道路上，空氣質(zhì)量顯著改善依舊困難重重。

大氣污染防治行業(yè)趨勢展望

趨勢一：火電行業(yè)已達超凈排放，未來市場由運營驅(qū)動

火電廠大氣污染物排放標準逐年趨嚴，伴隨2016年開始大幅上調(diào)的火電大氣污染改造補貼電價，自2014年7月開始的火電電廠超低排放改造即將接近尾聲，并且取得明顯成效：煙塵，二氧化硫和氮氧化物等火電廠大氣污染排放物顯著降低（見圖5）。

圖5 火電大氣治理改造已近尾聲

預計火電超低改造將于2019年年底基本完成。我國在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，火電產(chǎn)能幾乎不再增加，2019年后火電大氣治理市場主要來自運營與維修。在此假設(shè)下，預計火電大氣治理市場2019年下滑趨勢將繼續(xù)，2020年以后有所反彈，2019-2025年保持4.1%的年復合增長率，2025年市場規(guī)模超過300億，其中第三方運營市場是火電治理市場未來增長主要動力（見圖6）。

圖6 運營是火電市場未來增長主要動力

趨勢二：決戰(zhàn)非電，打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”

非電市場有潛力、規(guī)模大

“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”將推進大氣治理工作重點向非電行業(yè)轉(zhuǎn)移。目前非電行業(yè)約占大氣污染物排放總量的50%，我國非電大氣治理相關(guān)政策仍待完善，廢氣平均排放標準遠寬松于火電行業(yè)（見圖7）。

圖7 非電大氣治理成為關(guān)鍵

隨著政策加碼，預計中國大氣治理市場2023年將達到峰值1100億元，非電成為主戰(zhàn)場，占比從2016年的51.8%提高至2025年的69.7%（見圖8）。非電大氣治理市場將保持快速增長直至2023年達到峰值811億元，2024年以后將出現(xiàn)下滑（見圖9）。

圖8 非電成為主戰(zhàn)場

圖9 非電大氣治理市場趨勢