2019年中國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)市場格局分析與前景展望 未來行業(yè)朝“五化”方向發(fā)展

固廢網(wǎng)訊:一、環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)概況

中國環(huán)衛(wèi)服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體上可分為三個階段。政府主導階段（1949-2003）；市場化試點階段（2003-2013）；2013年后，環(huán)衛(wèi)市場進入市場化發(fā)展階段。

2013年以來，各項政府購買政策的出臺為中國環(huán)衛(wèi)服務供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供了制度保障，為環(huán)衛(wèi)服務市場化奠定制度基礎。一些綜合實力強的企業(yè)正進入環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)發(fā)展，環(huán)衛(wèi)服務市場化開始成為整個行業(yè)發(fā)展的努力方向，促進環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)迎來全面發(fā)展期。

2016年，國務院成立政府購買服務改革工作領導小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政府購買服務改革，落實推進相關工作。在各級政府購買服務指導性目錄中，環(huán)衛(wèi)服務均位列其中。環(huán)衛(wèi)市場化進程提速。

中國環(huán)衛(wèi)服務發(fā)展階段分析

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環(huán)衛(wèi)服務業(yè)是城市公用事業(yè)的一部分，工作內(nèi)容為對城市環(huán)境衛(wèi)生和市容市貌進行維護，具體包括(1)城市道路、廣場等公共區(qū)域的清掃保潔、灑水作業(yè)；(2)居民區(qū)、公共區(qū)域的生活垃圾收集、清運；(3)環(huán)衛(wèi)設施如公廁、廢物箱、垃圾中轉(zhuǎn)站的建設、維修和保養(yǎng)；(4)城市垃圾、糞便、特種垃圾的終端無害化處理；(5)城市市容景觀綠化的規(guī)劃、建設和養(yǎng)護等。

環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

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二、中國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2017、2018年環(huán)衛(wèi)行業(yè)首年服務訂單金額301、491億元，同比增長34.5%、62.9%。2019年以來，環(huán)衛(wèi)服務市場化仍在快速推進，截至到2019年第一季度，全國新簽合同總金額535億元，平均首年服務總金額125億元。

2015-2019年Q1全國環(huán)衛(wèi)服務項目新簽合同情況

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從清掃面積來看，截至到2017年底，中國城市清掃面積84億平方米，縣城清掃面積25億平方米。

2011-2017年全國城市與縣城清掃面積統(tǒng)計

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從機械清掃面積來看，截至到2017年中國城市機械化清掃面積55億平方米，縣城機械化清掃面積14億平方米。

2011-2017年全國城市與縣城機械化清掃面積統(tǒng)計

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截至到2017年中國城市清掃機械化率達到65%，縣城清掃機械化率達到57%。隨著老齡化以及清掃意愿的下降，機械化替代人力清掃有望持續(xù)。

2011-2017年全國城市與縣城清掃機械化率統(tǒng)計

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三、中國環(huán)衛(wèi)服務競爭格局分析

從訂單格局來看，據(jù)統(tǒng)計，2018年環(huán)衛(wèi)服務市場化中標前4家企業(yè)分別為北京環(huán)境、啟迪桑德、玉和田、中聯(lián)環(huán)境，中標總金額分別為199、129、88、80億元。

2018年中國環(huán)衛(wèi)訂單中標格局

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盈峰環(huán)境是國內(nèi)環(huán)衛(wèi)服務的主要供應商之一，是全球規(guī)模最大、綜合實力最強的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)。其生產(chǎn)模式為多品種小批量的的柔性生產(chǎn)模式，銷售模式為直銷為主、經(jīng)銷為輔。從營受來看，截至到2019年前三季度，盈峰環(huán)境營為105.74億元，同比下降3.2%。

龍馬環(huán)衛(wèi)是中國專業(yè)化環(huán)衛(wèi)裝備、環(huán)衛(wèi)服務主要供應商之一，主營業(yè)務是環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備、新能源及清潔能源環(huán)衛(wèi)裝備等環(huán)衛(wèi)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售以及環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)運營服務。從營業(yè)收入來看，截至到2019年前三季度，龍馬環(huán)衛(wèi)營收為30.24億元，同比增長21.7%。

2017-2019年Q3盈峰環(huán)境與龍馬環(huán)衛(wèi)營收統(tǒng)計

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凈利潤方面，2019年前三季度盈峰環(huán)境凈利潤為9.64億元，同比增長71.9%；龍馬環(huán)衛(wèi)凈利潤為1.99億元，同比增長0.1%。

2017-2019年Q3盈峰環(huán)境與龍馬環(huán)衛(wèi)凈利潤統(tǒng)計

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從收入結(jié)構(gòu)來看，2019年上半年盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)裝備收入占比56.65%，器械制造及其他收入占比28.14%，環(huán)境監(jiān)測及治理收入占比11.46%，環(huán)衛(wèi)服務收入占比3.74%。

2019年H1盈峰環(huán)境收入構(gòu)成（單位：%）

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2019年上半年龍馬環(huán)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)服務收入占比40.65%，環(huán)衛(wèi)清潔裝備收入占比32.41%，垃圾收轉(zhuǎn)裝備收入占比22.77%，新能源及清潔能源環(huán)衛(wèi)裝備收入占比2.55%，其他業(yè)務收入占比1.62%。

2019年H1龍馬環(huán)衛(wèi)收入構(gòu)成（單位：%）

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2019年上半年，環(huán)衛(wèi)服務市場化進程仍在繼續(xù)，隨著垃圾分類在全國范圍內(nèi)的開展，環(huán)衛(wèi)服務市場將迎來新的機遇。盈峰環(huán)境已在全國范圍內(nèi)簽訂環(huán)衛(wèi)運營項目共計13個，涉及簽約首年服務金額4.72億，合同總金額達到57.85億。盈峰環(huán)境簽約能力排名全國第三，較2018年全年排名上升1個名次。

2016-2019年H1盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)訂單統(tǒng)計

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四、中國環(huán)衛(wèi)服務發(fā)展趨勢分析

1、項目整合化

項目整合化，也可以理解為一體化，這包括多個維度的整合。一是區(qū)域維度，不同區(qū)縣、不同城鎮(zhèn)、城市和鄉(xiāng)村的環(huán)衛(wèi)服務都將整合為更大體量的項目。二是鏈條維度，環(huán)衛(wèi)上下游，包括道路清掃保潔、垃圾收運、垃圾處理以及垃圾分類等都有整合的趨勢，即傳統(tǒng)“小環(huán)衛(wèi)”逐漸向“大環(huán)衛(wèi)”轉(zhuǎn)變。這種趨勢下，環(huán)衛(wèi)市場主體需要在更大領域上開拓業(yè)務、形成產(chǎn)品、提供優(yōu)質(zhì)服務。

2、操作機械化

環(huán)衛(wèi)從“掃大街”到“城市環(huán)境服務”的轉(zhuǎn)變，是人工清掃為主向環(huán)衛(wèi)機械化操作為主。中國城市道路機械化清掃率從2011年的32%提升到2017年的65%，縣城道路機械化清掃率從2011年的24%提升到2017年的57%，未來，這一趨勢仍將進一步加深。操作機械化在減少人員數(shù)量、降低人工費用的同時，也意味著人員結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、設備操作及管理要求的提高。

3、經(jīng)營專業(yè)化

從政府購買服務向PPP轉(zhuǎn)變，意味著環(huán)衛(wèi)企業(yè)不能僅僅只提供傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)的經(jīng)營服務，更需要具有環(huán)衛(wèi)上下游環(huán)節(jié)的專業(yè)管理能力，同時包括相關設施、設備及工程的投資、建設、運營能力。E20以環(huán)衛(wèi)企業(yè)年服務金額為標準，所評出的2017年中國環(huán)衛(wèi)企業(yè)業(yè)績排名前十位企業(yè)分別為北京環(huán)衛(wèi)、僑銀環(huán)保、啟迪桑德、北控城市服務、昌邑康潔、龍馬環(huán)衛(wèi)、玉禾田環(huán)境、東莞家寶園林、勁旅環(huán)境、福建東飛環(huán)境。其中大部分企業(yè)過去幾年均積極參與全國各地的環(huán)衛(wèi)類、固廢類PPP項目，在環(huán)衛(wèi)業(yè)務上不斷提升專業(yè)經(jīng)營水平。

4、管理智慧化

“智慧環(huán)衛(wèi)”依托現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，可實現(xiàn)對環(huán)衛(wèi)工人和環(huán)衛(wèi)設備的實時動態(tài)監(jiān)控，且及時反映所轄區(qū)域垃圾產(chǎn)生量、垃圾清掃效果、垃圾收運動態(tài)等信息，能在整個系統(tǒng)內(nèi)進行任務分配、提高突發(fā)事件應對能力，提高環(huán)衛(wèi)企業(yè)管理效率，降低管理成本，從而獲得更高的經(jīng)濟收益。未來，真正掌握“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)據(jù)并能夠充分解讀和利用這些數(shù)據(jù)的企業(yè)，將獲得更強的競爭優(yōu)勢。

5、產(chǎn)業(yè)集中化

隨著環(huán)衛(wèi)市場競爭加劇，未來環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)的集中度必然提高。在這一個過程中，具有較強資金實力和運營管理能力的環(huán)衛(wèi)領先企業(yè)將在區(qū)域上不斷拓展、頻頻“攻城略地”，同時通過兼并重組等方式不斷壯大、謀求“一統(tǒng)江湖”。而在當前小而散的行業(yè)格局下，埋頭苦干可能并非上策，對整個行業(yè)有全局觀、對業(yè)內(nèi)同行有整合力、對資本運作有掌控權(quán)的環(huán)衛(wèi)龍頭將獲得更大的發(fā)展機會，逐漸走向數(shù)強搶占全國環(huán)衛(wèi)市場蛋糕的新格局。

原標題:2019年中國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)市場格局分析與前景展望，未來行業(yè)朝“五化”方向發(fā)展「圖」