2020年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模分析及中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

固廢網(wǎng)訊:環(huán)衛(wèi)服務(wù)包括垃圾分類、清掃保潔、垃圾清運、公廁運營以及公共設(shè)施維護等項目。環(huán)衛(wèi)服務(wù)具有明顯的公用事業(yè)屬性，-般由政府控制，主要資金來源于政府財政支出。環(huán)衛(wèi)服務(wù)與廣大民眾的生活息息相關(guān)，不可或缺，因此社會對環(huán)衛(wèi)服務(wù)的需求彈性較小。此外環(huán)衛(wèi)服務(wù)還具有自然壟斷效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目

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地方財政壓力增加，環(huán)衛(wèi)市場化改革啟動。隨著城鎮(zhèn)化率提升、人口增長以及交通基礎(chǔ)設(shè)施擴建，環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)快速擴展，增加了地方財政支出壓力。

傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)模式缺乏內(nèi)部競爭機制，政府環(huán)衛(wèi)部門既當(dāng)“裁判員”，又當(dāng)“運動員”。同時，傳統(tǒng)模式下環(huán)衛(wèi)作業(yè)水平和管理水平不高，資金使用效率低，作業(yè)效果不佳，環(huán)衛(wèi)設(shè)施投入不足。在財政資金相對緊張背景下，探索并開展環(huán)衛(wèi)市場化改革有助于提高環(huán)衛(wèi)管理、作業(yè)水平并解決資金瓶頸問題。

政府大力推動，環(huán)衛(wèi)服務(wù)進入市場化推廣階段

我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)大致經(jīng)歷了三個階段：政府行政主導(dǎo)、市場化試點和市場化推廣。

第-階段，政府行政主導(dǎo)管理階段。2003年之前，市政環(huán)衛(wèi)工作在政府主導(dǎo)下，由事業(yè)單位環(huán)衛(wèi)部門進行監(jiān)管、實施。

第二階段，市場化試點階段。2002年12月，住建部發(fā)布《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》，鼓勵社會資金、外國資本參與市政公用設(shè)施的建設(shè)，形成多元化的投資結(jié)構(gòu)。部分城市啟動政府采購公共服務(wù)的試點環(huán)衛(wèi)項目開始招標(biāo)，這-時期環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)公司以中小企業(yè)為主。

第三階段，市場化推廣發(fā)展階段。2013年9月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》，明確要求在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會力量，加大政府購買服務(wù)力度，原則上通過合同、委托等方式向社會購買。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化已成為必然發(fā)展趨勢，政府購買模式和PPP模式得到推廣，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場正進入高速增長時期。綜合實力強的企業(yè)正進入環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)，環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)公司從中小型規(guī)模企業(yè)向大型規(guī)模企業(yè)的方向邁進。

環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)展階段

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環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化過程中，政府扮演的角色發(fā)生轉(zhuǎn)變，從“既當(dāng)運動員又當(dāng)裁判”向著單純監(jiān)督管理模式的方向轉(zhuǎn)變。隨著環(huán)衛(wèi)市場化的深入推進，企業(yè)逐漸成為主要的環(huán)衛(wèi)服務(wù)運營方，而政府作為服務(wù)購買方和監(jiān)管部門仍是重要的參與者。

環(huán)衛(wèi)市場化的政策不斷加碼

政府采購?fù)七M環(huán)衛(wèi)市場化：環(huán)衛(wèi)市場化政策與其發(fā)展階段相適應(yīng)，2002年《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》的發(fā)布拉開環(huán)衛(wèi)市場化試點的序幕。2013年《關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》的發(fā)布將環(huán)衛(wèi)市場化推廣，隨后在2015年，《中華人民共和國政府采購法實施條例》出臺，提出對政府采購實行的源頭管理和結(jié)果管理。政府購買服務(wù)成為了其市場化發(fā)展的主要方式。

PPP模式加速推進環(huán)衛(wèi)市場化：2014年，國家在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域大力推廣政府和社會資本合作(PPP)模式。2015年《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見》出臺，鼓勵私營企業(yè)、民營資本與政府進行合作，參與公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，在公共服務(wù)領(lǐng)域廣泛采用政府和社會資本合作模式。隨著PPP模式的推廣，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化進程加速推進。

垃圾分類又添新動能：2016年習(xí)近平表示要做好垃圾分類和治理農(nóng)村污染，強調(diào)要普遍推行垃圾分類制度，建立分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的垃圾處理系統(tǒng)。隨后2017年，《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)生活垃圾分類制度實施方案的通知》、《關(guān)于開展第-批農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范工作的通知》陸續(xù)出臺。2019年，多個城市進入強制垃圾分類時代。垃圾分類強制實施制度逐步建立，為環(huán)衛(wèi)市場化推廣注入了新動能。

環(huán)衛(wèi)市場化政策

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環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間穩(wěn)步擴大

目前市場空間為2000億元，2024年有望超過3000億元

環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間穩(wěn)步提升。環(huán)衛(wèi)服務(wù)主要包括垃圾分類、清掃保潔、垃圾清運和公廁運營等。我國2017年城市生活垃圾清運量為2.15億噸，縣城生活垃圾清運量為0.67億噸，城市、縣城生活垃圾清運總量同比增長4.6%；城市、縣城公廁總數(shù)量18.1萬座，同比增長4.9%；城市、縣城道路總清掃面積為111億平方米，同比增長5.9%。

我們對城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的的垃圾清運、公廁運營和清掃保潔分別進行測算，對垃圾分類合并估算，并做出以下假設(shè)：

2018年我國城鎮(zhèn)化率為59.58%，相比于發(fā)達(dá)國家，仍然有較大的發(fā)展空間，假定城市和縣城的生活垃圾清運量和道路清掃面積的增長率為4%。以前我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理未能得到重視，但隨著鄉(xiāng)村振興和農(nóng)村環(huán)境整治政策的出臺，政府對村鎮(zhèn)垃圾處理愈加重視，假定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾清運量和道路清掃面積的增長率分別為8%和4%。城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁數(shù)量的增速分別為3%、2%、2%。

參照環(huán)衛(wèi)項目中標(biāo)價格，2018年城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路清潔價格分別設(shè)定為11元/平方米、5元/平方米、4元/平方米，垃圾清運價格分別設(shè)定為為75元/噸、40元/噸、35元/噸，公廁運營價格分別設(shè)定為為11萬元/座、5萬元/座、4萬元/座。

目前環(huán)衛(wèi)服務(wù)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，尤其是清掃保潔需要大量的，行業(yè)人工成本占總成本的60%左右。參考我國工資增長率以及經(jīng)濟形勢，設(shè)定價格的增長率為4%。

在垃圾分類服務(wù)中標(biāo)項目中，如果只配備督導(dǎo)人員負(fù)責(zé)垃圾分類收費為5-7元/月/戶，配備督導(dǎo)人員、智能垃圾分類設(shè)備等回收設(shè)備首年收費為20-24元/月/戶。假定垃圾分類運營服務(wù)收費為12元/月/戶，結(jié)合目前綜合戶均人口3.02人/戶，人均垃圾排放量0.43噸/年，垃圾分類運營服務(wù)費用為110元/噸左右。

2017年城市垃圾清運量為2.15億噸，垃圾分類運營服務(wù)的市場空間為236億元。住建部決定在46個重點城市垃圾分類先行先試基礎(chǔ)上，自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作，預(yù)計自2019年起，垃圾分類運營服務(wù)市場進入加速釋放期。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間測算

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據(jù)測算2019年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模為2021億元，到2024年市場規(guī)模有望達(dá)到3100億元，未來五年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間的復(fù)合增速為8%-10%，其中包含4%的價格增長因素。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模預(yù)測

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環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化程度加深，即將步入下半場

環(huán)衛(wèi)市場化正經(jīng)歷爆發(fā)期，2018年市場化率已超50%

環(huán)衛(wèi)市場化正處于高速發(fā)展階段。2016年環(huán)衛(wèi)市場化進入高速發(fā)展階段，全國新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為974億元，首年服務(wù)總金額分別為297億元，同比增長87.6%。2017年和2018年環(huán)衛(wèi)市場化步伐加速，2018年環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同金額、首年服務(wù)金額均創(chuàng)新高，分別達(dá)到2278億元、491億元。2019年環(huán)衛(wèi)市場中標(biāo)首年服務(wù)金額將超500億元。2019上半年環(huán)衛(wèi)服務(wù)中標(biāo)首年服務(wù)金額為264億元，預(yù)計2019全年年環(huán)衛(wèi)服務(wù)中標(biāo)首年服務(wù)金額將達(dá)到513億元，較2018年增幅僅為22億。

2019年上半年環(huán)衛(wèi)中標(biāo)首年服務(wù)金額增速大幅下降，2019Q1和Q2的中標(biāo)項目首年服務(wù)金額同比增速為15%和16%，去年同期增速為73%和57%。環(huán)衛(wèi)市場化經(jīng)過幾年快速發(fā)展，首年服務(wù)金額的增速較前三年已有大幅下降?；?000億元的環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模和3-5年的平均合同期，我們估計2019年首年服務(wù)金額將是最高峰，未來3年環(huán)衛(wèi)市場中標(biāo)首年服務(wù)金額將緩慢下滑。

考慮到合同期限，實際市場化訂單將高于1029億元。而根據(jù)全國城鄉(xiāng)道路清掃保潔面積和清掃單價、城鄉(xiāng)垃圾清運量和清運單價以及公廁數(shù)量和運營單價粗略估計，18年我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間1600億元。照此估計，我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化率可能超過六成。另外，普遍以縣級市為特征的訂單結(jié)構(gòu)驗證了市場發(fā)展階段。因此，預(yù)期2020年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)訂單增速可能進-步降低，市場逐步進入低速增長階段。

環(huán)衛(wèi)項目首年服務(wù)金額及增速

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16-19H1我國首年環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同金額和增速

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環(huán)衛(wèi)項目中標(biāo)首年服務(wù)金額同比增速

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18Q1以來我國季度開標(biāo)項目金額增速下滑

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如何得到環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模？環(huán)衛(wèi)項目簽約首年服務(wù)金額并等于市場化增量，其包括市場化增量和往年到期合同續(xù)簽金額，所以不能將首年服務(wù)金額簡單相加得到市場化規(guī)模。不過，我們可以根據(jù)首年服務(wù)金額，將合同金額平攤在平均合同年限內(nèi)，從而得到每年的市場化的存量規(guī)模。

2013年環(huán)衛(wèi)市場化得到推廣，假設(shè)到2014年底環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模為50億元，計算得到2016年環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模為416億元，市場化率約為25%，比較符合當(dāng)時的環(huán)衛(wèi)市場化水平。

2018年環(huán)衛(wèi)市場化率超過50%。2018年環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模為1047億元，市場化率為57%，2年時間市場化率提升30%。從美國環(huán)衛(wèi)市場化進程來看,市場化由15%上升到65%用了五年時間，2016-2018年我國環(huán)衛(wèi)市場化率從25%提升至57%，進度相對較快。預(yù)計2019年底環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模達(dá)到1540億元，屆時環(huán)衛(wèi)市場化率將提升至76%，市場化率達(dá)到較高水平。根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗，環(huán)衛(wèi)市場化率如果達(dá)到80%屬于較高的市場化水平，由此判斷2020年后我國市場化率提升空間有限。

環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模

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環(huán)衛(wèi)市場化進入下半場，未來市場競爭愈加激烈

大型環(huán)衛(wèi)企業(yè)強勢擴張，市場集中度將逐步提升。隨著政府購買環(huán)衛(wèi)服務(wù)政策和PPP模式的出臺和推廣，2013年后環(huán)衛(wèi)市場逐步釋放，尤其是2017和2018年環(huán)衛(wèi)市場出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。2013-2019年，環(huán)衛(wèi)市場化處于上半場，大量環(huán)衛(wèi)項目從事業(yè)部門手中快速向企業(yè)釋放，中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)如雨后春筍快速涌入，此時行業(yè)集中度十分分散。隨著環(huán)衛(wèi)市場化程度逐年加深，預(yù)計2019年環(huán)衛(wèi)市場化率將提升至70%以上，我們判斷2020年環(huán)衛(wèi)市場化將進入下半場。進入環(huán)衛(wèi)市場化下半場，行業(yè)競爭加劇，行業(yè)兼并頻繁，大型企業(yè)強勢擴張，行業(yè)集中度提升，行業(yè)進入集約化、規(guī)?；l(fā)展階段，留給中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)的生存空間會越來越小。

我們假設(shè)環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模符合S型增長，并且2024年我國環(huán)衛(wèi)市場化率達(dá)到80%，即市場化規(guī)模達(dá)到2480億元。根據(jù)S型增長的特征，當(dāng)實際市場規(guī)模達(dá)到潛在規(guī)模的1/2時，增速最快。2019年度，環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模正處于1/2市場化總規(guī)模，此時增速市場化規(guī)模增速最快，預(yù)計2020年后，市場化規(guī)模增速將有下降趨勢。

2019年環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模增速達(dá)頂峰，后續(xù)市場競爭更加激烈。環(huán)衛(wèi)市場化程度加深，產(chǎn)業(yè)上下游的環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)、垃圾處理企業(yè)紛紛加入環(huán)衛(wèi)行業(yè)，市場競爭格局日益復(fù)雜，競爭程度愈加激烈。2017年度平均每個環(huán)衛(wèi)PPP項目有5家入圍企業(yè)/聯(lián)合體，2018年前四個月平均每個PPP項目有8家入圍企業(yè)/聯(lián)合體，環(huán)衛(wèi)市場競爭激烈程度逐步加劇。

環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模預(yù)測

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環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展趨勢：智能化、機械化、市場下沉環(huán)衛(wèi)智能化

智慧環(huán)衛(wèi)是依托物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對環(huán)衛(wèi)工人和設(shè)備進行全過程實時管理，合理設(shè)計規(guī)劃的環(huán)衛(wèi)管理模式。智能環(huán)衛(wèi)能夠?qū)崟r反映垃圾排放清掃清運信息，提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量，降低環(huán)衛(wèi)運營成本，提高突發(fā)事件應(yīng)急能力。傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合，給傳統(tǒng)的商業(yè)模式帶來新機遇。

環(huán)衛(wèi)-體化

環(huán)衛(wèi)-體化是環(huán)衛(wèi)項目多維度整合。空間維度上，目前環(huán)衛(wèi)市場呈碎片化，-個城市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)被劃分多個標(biāo)段招標(biāo)，由多家企業(yè)提供服務(wù)。這導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)設(shè)備處于產(chǎn)能相對過剩狀態(tài)，作業(yè)不飽和率、車輛空車率明顯上升，隨著企業(yè)運營管理和工作效果差異的呈現(xiàn)，未來同-區(qū)域環(huán)衛(wèi)項目將會得到整合。產(chǎn)業(yè)維度上，目前垃圾分類、收集、清運和處理業(yè)務(wù)處于分割狀態(tài)，這不利于產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)上下游有整合趨勢，逐步由“小環(huán)衛(wèi)”轉(zhuǎn)變成“大環(huán)衛(wèi)”。

環(huán)衛(wèi)機械化

環(huán)衛(wèi)服務(wù)有從輕資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)為重資產(chǎn)模式的趨勢。國內(nèi)環(huán)衛(wèi)服務(wù)要大量人工參與，勞動力密集程度較高，同時合同期限普遍較短，項目投資不大，因而國內(nèi)環(huán)衛(wèi)企業(yè)通常以輕資產(chǎn)模式運營。從美國環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展看，隨著清掃業(yè)務(wù)需求下降、機械化率持續(xù)提升、環(huán)衛(wèi)-體化不斷發(fā)展，環(huán)衛(wèi)企業(yè)經(jīng)營模式開始具備重資產(chǎn)的特征。

環(huán)衛(wèi)工人老齡化嚴(yán)重，環(huán)衛(wèi)機械化勢在必行。我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)人工成本比重較高，美國環(huán)衛(wèi)服務(wù)中人工成本占比30%左右，而我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)中人工成本占比達(dá)到60%左右。我國環(huán)衛(wèi)工人老齡化嚴(yán)重，平均年齡超過50歲，同時環(huán)衛(wèi)行業(yè)缺乏吸引力，新進入者較少，未來從業(yè)人員難以得到補充，必須進行機械化替代。另外機械作業(yè)效率高、成本低。機械化作業(yè)成本優(yōu)勢有助于機械化推廣，有利于降低政府和企業(yè)的負(fù)擔(dān)。

大多城市環(huán)衛(wèi)裝備處于基本環(huán)衛(wèi)裝備階段，機械化程度有待提高。環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展階段可分為初級環(huán)衛(wèi)裝備階段、基本環(huán)衛(wèi)裝備階段和全面環(huán)衛(wèi)裝備階段。我國城市道路機械化清掃率從2012年的40.43%提高到2017年的65.01%，其中近三成的省會城市機械清掃率已經(jīng)達(dá)80%以上，達(dá)到全面階段，其他城市逐步向全面環(huán)衛(wèi)裝備階段發(fā)展；縣城道路機械化清掃率則從2012年的24.42%提高到2017年的57.28%，正逐步向基本環(huán)衛(wèi)裝備階段發(fā)展，距離全面環(huán)衛(wèi)裝備階段還有不小的差距。

環(huán)衛(wèi)裝備發(fā)展階段

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環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場下沉

縣區(qū)、鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場即將爆發(fā)。我國縣城、鄉(xiāng)村的公共基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，環(huán)衛(wèi)設(shè)備短缺，現(xiàn)有的環(huán)衛(wèi)服務(wù)水平較低，造成垃圾清運困難，部分農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生臟亂差，這種局面迫切需要改善。2018年國家出臺《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》，要求加強鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境。隨著縣區(qū)、鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)市場的爆發(fā)，環(huán)衛(wèi)市場開始從大中城市向縣區(qū)、鄉(xiāng)村下沉，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)-體化科學(xué)將有序開展。