多地生活垃圾強制分類 固廢處理龍頭企業(yè)市場擴張“強者恒強”

固廢網(wǎng)訊:近日，上海、合肥、蘭州、寧德、太原等地紛紛宣布，大刀闊斧推進城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理，實施生活垃圾強制分類。生活垃圾不分類、不按規(guī)定投放、混裝混運這種落后的處理模式正在被打破。

中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)環(huán)保聯(lián)盟（下稱“中國環(huán)聯(lián)”）日前發(fā)布的《生活垃圾處理行業(yè)2018年度發(fā)展報告》和《生活垃圾分類行業(yè)2018年度發(fā)展報告》稱，我國現(xiàn)有生活垃圾填埋場將迎來大面積封場階段，垃圾焚燒漸成主流，未來垃圾分類還將全面進入收費時代。與此同時，未來固廢末端垃圾焚燒強者恒強的市場格局已較為明朗。

不按規(guī)定分類和投放將受懲處

1月31日，上海市第十五屆人民代表大會第二次會議通過《上海市生活垃圾管理條例》，將于7月1日起施行。

按照這一條例，個人混合投放垃圾，最高可罰200元，單位混裝混運最高可罰5萬元。上海全市將逐步推行定時定點分類投放制度。按照誰產(chǎn)生誰付費的原則，逐步建立計量收費、分類計價的生活垃圾處理收費制度。

該條例還規(guī)定，垃圾分類為“四分法”，包括可回收物、有害垃圾、濕垃圾和干垃圾四種。條例還針對特定對象提出了強制性要求，要求推進產(chǎn)品包裝物、快遞包裝物減量；快遞企業(yè)在本市開展經(jīng)營活動的，應(yīng)當(dāng)使用電子運單和環(huán)保箱（袋）、環(huán)保膠帶等環(huán)保包裝，鼓勵寄件人使用可降解、可循環(huán)使用的環(huán)保包裝；農(nóng)貿(mào)市場、標(biāo)準(zhǔn)化菜場應(yīng)當(dāng)按照標(biāo)準(zhǔn)配置濕垃圾就地處理設(shè)施。

條例還要求嚴(yán)格規(guī)范收運和轉(zhuǎn)運行為，明確收運單位必須使用專用車輛和船舶實行密閉運輸，不得混裝混運；建立“不分類、不收運，不分類、不處置”的監(jiān)督機制，保障全程分類效果的實現(xiàn)。

據(jù)第一財經(jīng)記者了解，上海按照源頭減量、全程分類、大幅提升末端垃圾資源化利用、無害化處理的思路，去年已在靜安、長寧、松江等6個區(qū)全面開展生活垃圾分類。全市建成了3374個再生資源回收點，開工建設(shè)了15個垃圾末端處置設(shè)施。

國內(nèi)一家生活垃圾焚燒廠的總控車間。攝影/章軻

1月31日，安徽省合肥市也頒布第201號政府令，《合肥市生活垃圾管理辦法》將于3月15日開始施行。合肥市將實行生活垃圾分類投放管理責(zé)任人制度。在該制度框架內(nèi)，有物業(yè)的小區(qū)內(nèi)，物業(yè)服務(wù)企業(yè)為責(zé)任人；沒有物業(yè)的小區(qū)內(nèi)，村(居)民委員會為管理責(zé)任人。責(zé)任人沒有履行義務(wù)，就將承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任，并將視情況接受500元至5000元的罰款。

合肥市這項罰款也將針對單位和個人。辦法規(guī)定，單位和個人應(yīng)當(dāng)按照生活垃圾分類投放管理責(zé)任人告示的時間、地點、方式等要求分類投放生活垃圾，不得隨意傾倒，拋灑、堆放。未按照規(guī)定分類投放生活垃圾的，由城市管理行政主營部門責(zé)令改正；拒不改正的，對個人處以50元以上200元以下的罰款，對單位處以1000元以上5000元以下的罰款。

2月1日，《蘭州市城市生活垃圾分類管理辦法》正式施行。辦法規(guī)定，蘭州市機關(guān)、團體、學(xué)校、企事業(yè)單位、住宅、商業(yè)樓宇等區(qū)域?qū)⒎诸愒O(shè)置可回收物、易腐垃圾、有害垃圾、其他垃圾收集容器，公共場所、城市道路等區(qū)域也將分類設(shè)置可回收物、有害垃圾、其他垃圾收集容器。

近期，福建寧德、山西太原等城市也都宣布將實施生活垃圾強制分類。按照先易后難、分類治理和大分流、小分類的思路，太原市將有針對性地開展垃圾分類，初步建立了大件垃圾、裝修垃圾、廢舊衣物、廢舊電池等專項收運處理體系。

垃圾分類即將進入收費時代

2017年3月，為切實推動生活垃圾分類，提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量和生態(tài)文明建設(shè)水平，國家發(fā)展改革委、住建部頒布《生活垃圾分類制度實施方案》，要求在中國46個城市先行實施生活垃圾強制分類。

截至目前，全國46個重點城市均已開展生活垃圾分類投放、收集、運輸和處理設(shè)施體系建設(shè)，多個城市生活垃圾分類工作已初見成效。

《垃圾分類處理行業(yè)2018年度發(fā)展報告》介紹，從垃圾分類覆蓋面來看，46個重點城市均公布了實施方案。其中，有41個城市已開展垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)，19個城市出臺了示范片區(qū)建設(shè)和驗收標(biāo)準(zhǔn)。70%的城市（32）已通過公開招標(biāo)方式采購垃圾分類運營企業(yè)，尚有30%的城市（14個）未發(fā)現(xiàn)此類招投標(biāo)項目。

按合同總金額，《垃圾分類處理行業(yè)2018年度發(fā)展報告》把近三年涉及生活垃圾分類運營項目的42座城市分為四類：

合同額1億元以上城市（9座），分別為北京市、成都市、德陽市、廣元市、杭州市、合肥市、蘭州市、南京市、鄭州市。

合同額500萬以上城市（12座），分別為廣州市、濟南市、寧波市、上海市、深圳市、蘇州市、天津市、武漢市、西安市、西寧市、宜春市。

合同額500萬以下城市（11座），分別為大連市、福州市、貴陽市、南昌市、沈陽市、太原市、銅陵市、宜昌市、長春市、長沙市、重慶市。

未采購服務(wù)城市（14座），分別為哈爾濱市、?？谑?、邯鄲市、呼和浩特市、昆明市、拉薩市、南寧市、青島市、日喀則市、石家莊市、泰安市、烏魯木齊市、咸陽市。

從數(shù)據(jù)可以看出，隨著垃圾分類工作的不斷推進，垃圾分類市場化的步伐不斷加快。垃圾分類市場化改革在各地上演，垃圾分類或?qū)⒊蔀楣虖U領(lǐng)域的熱門市場。

2011-2017年城市生活垃圾無害化處理率。資料來源：中國環(huán)聯(lián)

2011-2017城市垃圾處理量及占比走勢。資料來源：中國環(huán)聯(lián)

中國環(huán)聯(lián)稱，進入2018年以后，垃圾分類服務(wù)項目呈逐月增加趨勢。市場需求的釋放，不僅催生了眾多新生的垃圾分類企業(yè)，眾多老企業(yè)在經(jīng)營范圍增加了“垃圾分類”項目，這種趨勢在環(huán)衛(wèi)行業(yè)尤為明顯。

2018年12月18日，中國環(huán)聯(lián)通過企業(yè)工商數(shù)據(jù)平臺查詢得知，目前經(jīng)營范圍涉及垃圾分類的公司或機構(gòu)為4000家左右。其中，天眼查的查詢結(jié)果為3999家，企查查的查詢結(jié)果為4032家，啟信寶的查詢結(jié)果為3912家。

《垃圾分類處理行業(yè)2018年度發(fā)展報告》稱，2018年7月2日，國家發(fā)改委公布的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》提出，到2020年底前，全國城市及建制鎮(zhèn)全面建立生活垃圾處理收費制度。這標(biāo)志著，繼鼓勵、試點、強制等手段之后，垃圾分類即將進入收費時代。

中國環(huán)聯(lián)分析稱，遵循“污染擔(dān)責(zé)”的原則，未來，為了推廣垃圾分類，分類者可以少付費，不分類或混合分類的就實行高一些的收費標(biāo)準(zhǔn)。作為一種環(huán)境政策工具，垃圾計量收費的重點并非在“收費”。因為收費不是目的，減量才是關(guān)鍵。

填埋場修復(fù)市場空間龐大

《生活垃圾處理行業(yè)2018年度發(fā)展報告》介紹，隨著我國城鎮(zhèn)化進程的推進，城市生活垃圾清運量逐年增長，2016年生活垃圾清運量已經(jīng)達到2.70億噸，其中城市生活垃圾清運量2.03億噸。縣城生活垃圾清運量0.67億噸，并在以每年4%-5%的增速逐年攀升。根據(jù)2018年中國統(tǒng)計年鑒，2017年城市生活垃圾清運量達2.15億噸。

據(jù)住建部2018年統(tǒng)計年鑒，至2017年底，共計有城市生活垃圾無害化處理廠1013座，其中，城市生活衛(wèi)生填埋場有654座，2017年年處理量為12037.6萬噸，占生活垃圾無害化處理總量的57%；垃圾焚燒發(fā)電廠有286座，2017年年焚燒處理量為8463.3萬噸，占2017年生活垃圾無害化處理總量的40%；其他無害化處理廠34座，2017年無害化處理量為533.2萬噸，占2017年生活垃圾無害化處理總量的3%。

該報告介紹，盡管目前垃圾衛(wèi)生填埋仍在我國生活垃圾處理方式里占比較高，但隨著垃圾焚燒行業(yè)的迅速發(fā)展，垃圾焚燒在無害化處置中的占比慢慢增大，如今占比超過40%。行業(yè)集中度相對較高，競爭格局趨于穩(wěn)定。

調(diào)查結(jié)果顯示，我國垃圾焚燒發(fā)電項目表現(xiàn)出明顯的地域性，主要表現(xiàn)在區(qū)域分布不均。東部地區(qū)（京、津、滬、魯、蘇、浙、粵、閩、瓊9?。▍^(qū)、市））垃圾焚燒發(fā)電數(shù)量較多，該地區(qū)人口集中、GDP較高、地方財政狀況較好。垃圾焚燒處理能力東部地區(qū)最大，中部次之，西部最少。

國內(nèi)某城市中的垃圾山。日益增多的城市垃圾已經(jīng)成為令管理者撓頭的大問題。攝影/章軻

中國環(huán)聯(lián)預(yù)測，隨著東部地區(qū)的生活垃圾焚燒項目的逐步飽和，有理由相信，未來垃圾焚燒發(fā)電項目將逐步向中部及西部轉(zhuǎn)移。

據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》的主要目標(biāo)要求：到2020年底，具備條件的直轄市、計劃單列市和省會城市（建成區(qū)）實現(xiàn)原生垃圾“零填埋”，建制鎮(zhèn)實現(xiàn)生活垃圾無害化處理能力全覆蓋。

這也意味著，現(xiàn)有生活垃圾填埋場將迎來大面積封場階段。隨之而來的是龐大的填埋場修復(fù)規(guī)模。據(jù)不完全統(tǒng)計，未來5年內(nèi)待修復(fù)的填埋場土地近7900公頃，填埋場修復(fù)市場空間龐大。

中國環(huán)聯(lián)預(yù)測，生活垃圾處理城鄉(xiāng)一體化項目也將成為農(nóng)村垃圾治理的主流路線，該市場空間潛力巨大。生活垃圾處理城鄉(xiāng)一體化模式可以理解為“戶分類、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、縣市處理”，一般適用于垃圾處理廠周邊20公里內(nèi)的村莊。理論上看，每40公里建造一個垃圾處理廠就可以服務(wù)到所有村莊。

目前，我國垃圾焚燒行業(yè)主要的參與者涉及三類企業(yè)：國有企業(yè)包括康恒環(huán)境、光大國際、中國環(huán)境保護集團、北京控股、啟迪桑德、深圳能源、綠色動力環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)境、重慶三峰等；民營企業(yè)包括錦江環(huán)境、盛運環(huán)保、浙江旺能、粵豐環(huán)保、中國天楹、圣元環(huán)保、偉明環(huán)保、盈峰環(huán)境等；外資企業(yè)主要有威立雅中國等。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，22家固廢龍頭企業(yè)新增生活垃圾焚燒總規(guī)模119421噸/日，增速約23%。整體上看，目前行業(yè)龍頭在項目經(jīng)驗、技術(shù)、模式以及品牌等方面優(yōu)勢明顯，目前垃圾焚燒行業(yè)第一梯隊市占率已經(jīng)達到80%，未來固廢末端垃圾焚燒強者恒強的市場格局已較為明朗。

原標(biāo)題:多地生活垃圾強制分類，固廢處理龍頭企業(yè)市場擴張“強者恒強”