加速淘汰低端產(chǎn)能 工信部電池產(chǎn)能門檻深度解讀

11月22日，工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》（2017年）（征求意見稿），將動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能門檻大幅提高，其中，鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)的年產(chǎn)能力從2億Wh一下子提升至80億Wh（8GWh），令電池行業(yè)震驚。但接受EV世紀(jì)采訪的專家和電池企業(yè)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的規(guī)范和調(diào)整勢(shì)在必行，必須通過大幅提高準(zhǔn)入門檻、盡快改變行業(yè)散亂差的格局。　　

科技部863 計(jì)劃電動(dòng)汽車重大科技專項(xiàng)特聘專家王秉剛對(duì)工信部這份文件傳遞出的方向表示贊同：“應(yīng)該正面看待工信部出臺(tái)的這個(gè)征求意見稿。中國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)急需改變目前散亂差的局面，政府應(yīng)該集中優(yōu)勢(shì)資源扶持幾家能夠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的大型動(dòng)力電池企業(yè)。”　　

不過，他表示自己沒有參與此項(xiàng)政策的制定，無法對(duì)具體的產(chǎn)能準(zhǔn)入門檻發(fā)表看法，但是他表示相信8GWh的門檻是在對(duì)企業(yè)進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上做出的?！?/p>

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)許艷華告訴EV世紀(jì)，8GWh的產(chǎn)能門檻可能是基于到2020年時(shí)動(dòng)力鋰電池100GWh的市場(chǎng)需求做出的。目前，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)正在收集企業(yè)的意見，反饋給工信部?！?/p>

據(jù)EV世紀(jì)了解，今年上半年工信部對(duì)電池企業(yè)做了產(chǎn)能調(diào)研，要求各企業(yè)如實(shí)填報(bào)產(chǎn)能，8GWh的產(chǎn)能門檻應(yīng)該也參考了各電池企業(yè)上報(bào)的數(shù)據(jù)。　　

參考以上內(nèi)容判斷，如果到2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池的總需求為100GWh，每家電池企業(yè)的最低產(chǎn)能為8GWh，那么總的電池企業(yè)數(shù)量不會(huì)超過20家，而且其中會(huì)有3-5家龍頭企業(yè)占有主要的市場(chǎng)份額。這符合政府想培育幾家大型電池企業(yè)、參與全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的目標(biāo)?！?/p>

工信部網(wǎng)站上發(fā)布的一篇文章稱，目前，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能已超過1000億瓦時(shí)（100GWh）。2016年1-9月，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)30.2萬輛、銷售28.9萬輛，動(dòng)力電池出貨量超過120億瓦時(shí)。　　

那么，這些電池是由多少家電池企業(yè)生產(chǎn)的呢？有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱，目前國(guó)內(nèi)的鋰電池企業(yè)超過700家，其中，動(dòng)力鋰電池企業(yè)達(dá)到150家。這與電動(dòng)汽車整車的市場(chǎng)格局何其相似？也非常符合很多新產(chǎn)業(yè)“一哄而上、做死為止”的散亂差的中國(guó)特色，鉛酸電池、光伏行業(yè)都經(jīng)歷過這個(gè)階段。　　

王秉剛說，中國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)應(yīng)該借鑒日本和韓國(guó)的發(fā)展策略——集中資源培育幾家大型的、有核心技術(shù)的、能夠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的電池企業(yè)。而目前，韓國(guó)電池對(duì)中國(guó)電池企業(yè)的威脅非常大。如果韓國(guó)政局穩(wěn)定、中韓關(guān)系平穩(wěn)，那么這種威脅會(huì)更大。　　

EV世紀(jì)非常認(rèn)同上述觀點(diǎn)。如果中國(guó)政府希望通過發(fā)展電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)從汽車大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)的跨越，那么就必須培養(yǎng)3-5家真正具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池企業(yè)，牢牢掌握動(dòng)力電池這個(gè)核心資源的話語權(quán)。在傳統(tǒng)汽車時(shí)代，中國(guó)汽車企業(yè)無法超越外國(guó)車企的重要因素之一就是沒有建立核心零部件領(lǐng)域供應(yīng)體系，到了電動(dòng)汽車時(shí)代，顯然不能再重蹈覆轍?！?/p>

因此，從中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略角度考慮，工信部此次大幅提高汽車動(dòng)力電池準(zhǔn)入門檻的意義就顯得非同一般。那么，在門檻提高之后，會(huì)產(chǎn)生哪些連鎖反應(yīng)呢？　　

首先，新增的電動(dòng)汽車需求能否消化新增的動(dòng)力電池產(chǎn)能？EV世紀(jì)認(rèn)為，目前的動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩是非常明顯的結(jié)構(gòu)性過剩，一方面，少數(shù)龍頭企業(yè)的高品質(zhì)電池供不應(yīng)求，另一方面，大量規(guī)模小、質(zhì)量差的電池企業(yè)依靠低質(zhì)低價(jià)、抄襲其他企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)策略也做得有聲有色。這蘊(yùn)含著巨大風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榈唾|(zhì)低價(jià)的電池將嚴(yán)重影響用戶的體驗(yàn)，最終破壞來之不易的電動(dòng)汽車市場(chǎng)目前的發(fā)展局面?！?/p>

從發(fā)展的角度來看，如果國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)要參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，提高產(chǎn)能規(guī)模也勢(shì)在必行。實(shí)際上，目前有些電池企業(yè)已經(jīng)開始為跨國(guó)車企和國(guó)內(nèi)的合資車企供應(yīng)動(dòng)力電池，隨著越來越多的國(guó)外電動(dòng)汽車引入中國(guó)進(jìn)行本地化生產(chǎn)，再加上電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程不斷提升增加配電量，對(duì)動(dòng)力電池的需求會(huì)進(jìn)一步增大?！?/p>

其次，一些中小規(guī)模的動(dòng)力電池企業(yè)的命運(yùn)如何呢？　　

平安證券的研究報(bào)告指出，“產(chǎn)能規(guī)模要求的快速提高大幅抬高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，國(guó)家杜絕動(dòng)力電池行業(yè)小規(guī)模重復(fù)低效率建設(shè)的指導(dǎo)思想可見一斑。即使在最終文件定稿中規(guī)模要求有所下調(diào)，未來行業(yè)規(guī)范條件中對(duì)規(guī)模要求的提高也將成為趨勢(shì)，行業(yè)資源將加速向龍頭集中。”　

湖南妙盛動(dòng)力科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)邱則有接受EV世紀(jì)采訪時(shí)表示，大的龍頭電池企業(yè)為了達(dá)到工信部的產(chǎn)能門檻要求，會(huì)收購(gòu)一些優(yōu)質(zhì)的中小電池企業(yè)。差一點(diǎn)的電池企業(yè)要么被市場(chǎng)淘汰，要么轉(zhuǎn)型做儲(chǔ)能電池或者其他相關(guān)產(chǎn)品。目前，妙盛動(dòng)力規(guī)劃的鋰電池產(chǎn)能達(dá)到了13 GWh，目前已經(jīng)建成2GWh，原本計(jì)劃明年6月份達(dá)到6 GWh。妙盛動(dòng)力會(huì)根據(jù)政府的要求，適時(shí)調(diào)整新產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃。　

不過，邱則有也認(rèn)為，由于新能源汽車的補(bǔ)貼不與電池目錄掛鉤（實(shí)際上補(bǔ)貼也僅僅持續(xù)到2020年），再加上各地普遍存在的地方保護(hù)，一些中小規(guī)模的電池企業(yè)不會(huì)很快就被市場(chǎng)淘汰掉，這需要一個(gè)過程。但是，“現(xiàn)在調(diào)整還來得及，如果等大量小企業(yè)都開始加大投資，那么調(diào)整的代價(jià)和成本只會(huì)更高。”