自動駕駛環(huán)衛(wèi)場景掀起資本新浪潮！誰來分食2000億大蛋糕？

2021年11月18日，億歐智庫正式對外發(fā)布《2021中國自動駕駛環(huán)衛(wèi)場景商業(yè)化應(yīng)用研究報告》，報告聚焦中國自動駕駛環(huán)衛(wèi)場景商業(yè)化應(yīng)用，分為應(yīng)用背景、應(yīng)用現(xiàn)狀、應(yīng)用難點及關(guān)鍵因素、未來展望四個部分，通過案頭研究、深度訪談以及市場分析等多種調(diào)研方式相結(jié)合的研究方法對自動駕駛科技公司、環(huán)衛(wèi)公司、物業(yè)公司等不同的自動駕駛環(huán)衛(wèi)參與方進(jìn)行研究，從技術(shù)、政策、經(jīng)濟(jì)視角剖析自動駕駛環(huán)衛(wèi)場景商業(yè)化的難點并提出解決問題的關(guān)鍵因素，為產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)提供參考與借鑒。

環(huán)衛(wèi)需求增加，自動駕駛環(huán)衛(wèi)場景掀起資本新浪潮

目前中國城鎮(zhèn)化率在60％以上，與發(fā)達(dá)國家仍存在一定差距，未來將保持穩(wěn)定上升趨勢。隨著中國城鎮(zhèn)化率加快，各地政府加大對城市建設(shè)的投入，道路面積增加，道路清掃面積也穩(wěn)定增長。中心城市人口增加，生活垃圾也日益增多。為保持和打造整潔的市容市貌，各地政府也會加大對環(huán)衛(wèi)的投入，環(huán)衛(wèi)車保有量也隨之增加。清掃面積、垃圾清運量雙增長，刺激環(huán)衛(wèi)車需求上升。

環(huán)衛(wèi)市場化不斷加深，新商業(yè)模式下環(huán)衛(wèi)行業(yè)迎來新機(jī)遇。2000年以前，中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)以政府為主導(dǎo)。2000年之后，各地開始試點市場化。2013年，環(huán)衛(wèi)行業(yè)加大市場化力度，政企合營模式PPP興起。經(jīng)過20年左右的變革發(fā)展， 2019年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場化率為53％，與美國81％的市場率仍存在一定差距。未來隨著環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)一步加深，推動環(huán)衛(wèi)市場訂單增加，環(huán)衛(wèi)行業(yè)將迎來更多機(jī)遇。

縱觀行業(yè)發(fā)展，自動駕駛環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的科技公司雖然成立時間較短，但成立以來已吸引大量資本，部分企業(yè)已進(jìn)入B＋輪及以上融資階段。從已披露的融資金額看，至少有5家自動駕駛環(huán)衛(wèi)科技企業(yè)的最新融資額超過1億元人民幣。不少資本入局該賽道，強有力的支持了該領(lǐng)域公司在研發(fā)方面的投入。億歐智庫認(rèn)為，自動駕駛環(huán)衛(wèi)市場前景可觀，未來仍會有大量資本進(jìn)入。

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)重人力模式存在諸多弊端，自動駕駛賦能助力行業(yè)升級

雖然傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司可以通過融資租賃的形式獲得環(huán)衛(wèi)設(shè)備的使用權(quán)，以保證“輕資產(chǎn)”的運營模式，但是“重人力”這一特性毫無疑問給環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)帶來了諸多弊端。

目前，環(huán)衛(wèi)企業(yè)的平均凈利潤低于10％，其中人力成本在企業(yè)總運營成本中占比達(dá)到60％至70％。傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)主要依靠人力，導(dǎo)致成本居高不下。

中國約有180萬環(huán)衛(wèi)工人，但平均收入僅為2086元／月，比全國平均最低工資高12％左右。而現(xiàn)在，就業(yè)選擇多元化，外賣員、網(wǎng)約車司機(jī)等相對門檻較低的職業(yè)待遇普遍高于環(huán)衛(wèi)工人，因此越來越多的工人選擇其他行業(yè)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)勞動力短缺問題日漸嚴(yán)峻，環(huán)衛(wèi)工人招聘面臨不小困難。

在社會老齡化加劇的背景下，環(huán)衛(wèi)人員老齡化更加嚴(yán)重，50歲以上的工人占比超過70％。這意外著未來15年，將有大批環(huán)衛(wèi)工人退休，卻沒有足夠的勞動力替補。

環(huán)衛(wèi)作業(yè)大多在公路等開放道路，易發(fā)生交通事故，并且冬寒夏暑和惡劣天氣，環(huán)衛(wèi)工人仍必須在戶外進(jìn)行作業(yè)，長期以往對身體和心理損傷極大。環(huán)衛(wèi)工人工作時間長，在凌晨和深夜仍需輪班。而凌晨和深夜行駛的車輛更有可能因疲勞駕駛而發(fā)生交通事故，這進(jìn)一步增加了環(huán)衛(wèi)作業(yè)的風(fēng)險性，使得環(huán)衛(wèi)作業(yè)危險系數(shù)較高。

自動駕駛環(huán)衛(wèi)車的應(yīng)用能夠有效解決行業(yè)現(xiàn)存的幾個重要問題。自動駕駛環(huán)衛(wèi)車能夠有效節(jié)省人力成本，提高作業(yè)效率，同時也降低了在高溫、嚴(yán)寒等惡劣天氣下作業(yè)帶來的安全危害；自動駕駛環(huán)衛(wèi)車多為新能源汽車，有效降低污染物；在疫情防控常態(tài)化下，更是可以實現(xiàn)無接觸作業(yè)。

        政策利好，自動駕駛環(huán)衛(wèi)場景商業(yè)化踏入關(guān)鍵期

2015年國務(wù)院首次提出智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念，各地政府也相繼出臺相關(guān)政策支持自動駕駛在環(huán)衛(wèi)場景的應(yīng)用，以實現(xiàn)更加安全、高效、低成本的環(huán)衛(wèi)作業(yè)。在政策的支持下，自動駕駛環(huán)衛(wèi)車正逐漸實現(xiàn)市場化和商業(yè)化落地。

根據(jù)交通運輸部發(fā)布的消息，截至2021年8月，中國已建設(shè)16個智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)。

其中，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)支持場景應(yīng)用示范，鼓勵開展環(huán)衛(wèi)清掃等公共服務(wù)領(lǐng)域示范應(yīng)用；國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（武漢）測試區(qū)引入了智慧環(huán)衛(wèi)應(yīng)用提供商；國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（長沙）測試區(qū)發(fā)放三個批次55張自動駕駛車輛開放道路測試牌照，涵蓋智慧公交車、智能駕駛乘用車、智能駕駛環(huán)衛(wèi)作業(yè)車、自動駕駛重型卡車4種類型的車輛。

億歐智庫認(rèn)為，2022年至2030年，中國自動駕駛環(huán)衛(wèi)車處于從試運營至規(guī)?；\營的關(guān)鍵時期，數(shù)量和市場規(guī)模都將迎來質(zhì)的增長。億歐智庫根據(jù)國家統(tǒng)計局、住建部相關(guān)數(shù)據(jù)推演預(yù)計，2025年自動駕駛環(huán)衛(wèi)運營市場規(guī)模將達(dá)到2700億元，屆時中國自動駕駛環(huán)衛(wèi)車的滲透率將達(dá)到5％，保有量達(dá)到30萬輛。

        自動駕駛環(huán)衛(wèi)科技公司挑戰(zhàn)重重，探析商業(yè)化落地關(guān)鍵要素

自動駕駛環(huán)衛(wèi)場景參與方，按照上下游可以分為零部件企業(yè)、自動駕駛系統(tǒng)＆設(shè)備企業(yè)和場景運營方。其中零部件企業(yè)又包括線控底盤廠商、芯片與計算平臺廠商、高精度導(dǎo)航廠商、攝像頭供應(yīng)商、毫米波和激光雷達(dá)供應(yīng)商，自動駕駛系統(tǒng)＆設(shè)備企業(yè)包括自動駕駛環(huán)衛(wèi)科技公司和傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)裝備廠商，場景運營方包括環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司、物業(yè)公司等環(huán)衛(wèi)運營服務(wù)商。

在所有參與方中，億歐智庫重點研究了自動駕駛科技公司。目前，深耕環(huán)衛(wèi)場景的科技公司主要有三類。

第一類，自動駕駛公司，專注于實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)場景L4級自動駕駛技術(shù)的應(yīng)用，提供自動駕駛環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品及服務(wù)，如酷哇機(jī)器人、仙途智能、于萬智駕、智行者；

第二類，服務(wù)機(jī)器人公司，成立初期提供室內(nèi)機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)品，逐步轉(zhuǎn)向室外環(huán)衛(wèi)場景，如高仙機(jī)器人、賽特智能；

第三類，泛人工智能應(yīng)用公司，定位于人工智能技術(shù)的應(yīng)用，提供多場景的AI解決方案，如深蘭科技、希迪智駕。

根據(jù)是否從事環(huán)衛(wèi)運營，億歐智庫將自動駕駛科技公司的商業(yè)模式分為輕資產(chǎn)模式和重資產(chǎn)模式。

輕資產(chǎn)模式：自動駕駛科技公司通過和主機(jī)廠、傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備公司合作或者自建生產(chǎn)線生產(chǎn)無人環(huán)衛(wèi)車，將無人環(huán)衛(wèi)車售賣或出租給傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司。

重資產(chǎn)模式：自動駕駛科技公司通過和主機(jī)廠、傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備公司合作或者自建生產(chǎn)線生產(chǎn)無人環(huán)衛(wèi)車，并組建環(huán)衛(wèi)車隊，直接承接并運營環(huán)衛(wèi)項目。

兩種模式各有優(yōu)劣勢，但是出于運營難度以及現(xiàn)金流考慮。目前大部分自動駕駛科技公司采用輕資產(chǎn)模式，酷哇機(jī)器人、仙途智能、于萬智駕等則是采用輕、重資產(chǎn)模式結(jié)合。

自動駕駛科技公司商業(yè)化面臨眾多挑戰(zhàn)，億歐智庫通過從技術(shù)、政策和經(jīng)濟(jì)三個視角分析中國自動駕駛環(huán)衛(wèi)場景商業(yè)化應(yīng)用的難點。

從技術(shù)角度，低速不等于低配，復(fù)雜動態(tài)作業(yè)環(huán)境要求高感知與高算力；高級別自動駕駛系統(tǒng)仍面臨技術(shù)挑戰(zhàn)，打好軟硬件雙基礎(chǔ)是應(yīng)用前提。

從政策角度，自動駕駛環(huán)衛(wèi)車管理體系不明晰，出臺相關(guān)政策與標(biāo)準(zhǔn)迫在眉睫。

從經(jīng)濟(jì)角度，自動駕駛環(huán)衛(wèi)車遇成本難題，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)效益難以提升。

面對商業(yè)化挑戰(zhàn)，自動駕駛科技公司應(yīng)著力四大關(guān)鍵點，從產(chǎn)品和技術(shù)端攻克商業(yè)化落地難題。

首先，自動駕駛的關(guān)鍵在于算法迭代成本和迭代速度，因此科技公司需要提升數(shù)據(jù)迭代算法能力；第二，重感知輕地圖模式更可能實現(xiàn)低成本全覆蓋且準(zhǔn)確率更高，具有現(xiàn)實的商業(yè)前景，因此，科技公司應(yīng)降低對高精地圖的依賴程度；第三，現(xiàn)階段，產(chǎn)品功能實現(xiàn)應(yīng)呈階梯式漸進(jìn)發(fā)展，優(yōu)先考慮實現(xiàn)無人化和高效的清掃力；最后，科技公司應(yīng)優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，識別自動駕駛技術(shù)和零部件（包括數(shù)據(jù)場景、硬件架構(gòu)、軟件算法等）中自研與外包的要求和機(jī)會點。

此外，億歐智庫認(rèn)為，雖然初期科技公司環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)以ToG為主，但未來終會回歸ToB模式，屆時環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司不僅僅是科技公司的合作方，同時也是客戶。因此，科技公司應(yīng)與環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司巨頭進(jìn)行深度合作，同時也應(yīng)嘗試獨立營運環(huán)衛(wèi)項目，構(gòu)建環(huán)衛(wèi)運營服務(wù)閉環(huán)。

未來，億歐智庫將持續(xù)密切關(guān)注自動駕駛場景商業(yè)化應(yīng)用發(fā)展，通過對行業(yè)的深度洞察，持續(xù)輸出更多有價值的研究成果。歡迎讀者與我們交流聯(lián)系，共同助力中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。

本文來源于億歐，原創(chuàng)文章，作者：黃卓寧。