深圳新能源物流車(chē)商業(yè)模式的“演變”

前言

在新能源物流車(chē)市場(chǎng)，深圳一直扮演領(lǐng)軍角色。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，從2015年規(guī)模化推廣至今，深圳已經(jīng)連續(xù)六年保持全國(guó)銷(xiāo)量第一，是全球新能源物流車(chē)保有量最大的城市。

在市場(chǎng)推廣、政策制定、行業(yè)規(guī)范、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及商業(yè)模式等方面，深圳為全國(guó)提供了豐富的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，是很多城市借鑒的藍(lán)本。

為了促進(jìn)新能源物流車(chē)的推廣與應(yīng)用，電車(chē)資源以深圳為研究案例，對(duì)其市場(chǎng)概況、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)動(dòng)力、機(jī)遇與挑戰(zhàn)等多方面進(jìn)行調(diào)研，希望通過(guò)本篇報(bào)告，為行業(yè)發(fā)展提供些許參考和丁點(diǎn)價(jià)值。

本篇為【商業(yè)模式篇】，將從市場(chǎng)概況、發(fā)展歷程、與銷(xiāo)量金融關(guān)系、對(duì)產(chǎn)業(yè)作用與意義等方面展開(kāi)分析。

1.1“運(yùn)營(yíng)模式”的產(chǎn)生

2014年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，確定完善新能源汽車(chē)推廣補(bǔ)貼政策，擴(kuò)大物流車(chē)等公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車(chē)應(yīng)用規(guī)模。但是，當(dāng)時(shí)新能源物流車(chē)還處于“萌芽階段”，產(chǎn)品不成熟、配套設(shè)施不完善，難以獲得消費(fèi)者信賴(lài)，推廣陷入難題。

2015年，深圳出現(xiàn)一批“新能源物流車(chē)運(yùn)營(yíng)企業(yè)”，提出以“租賃”代替“購(gòu)買(mǎi)”的形式提供車(chē)輛，并解決充電和售后等問(wèn)題，從而打消了用戶(hù)顧慮，促成了早期車(chē)輛的推廣與應(yīng)用。新能源物流車(chē)由此創(chuàng)造了一種全新的經(jīng)銷(xiāo)模式——運(yùn)營(yíng)。

“運(yùn)營(yíng)模式”是新能源物流車(chē)商業(yè)模式的一大創(chuàng)新，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。雖然后續(xù)不一定以租賃為主，但是這一模式的出現(xiàn)，為新能源物流車(chē)注入了更多服務(wù)的理念，無(wú)論是后來(lái)第三方運(yùn)營(yíng)商迭變，還是車(chē)企經(jīng)銷(xiāo)體系的建立，都深深融入了這一理念。

作為運(yùn)營(yíng)模式的“起源地”，深圳新能源物流車(chē)市場(chǎng)深受運(yùn)營(yíng)模式影響。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2020年，深圳新能源物流車(chē)保有量為9.4萬(wàn)輛，其中絕大部分由租賃運(yùn)營(yíng)企業(yè)采購(gòu)。

而據(jù)航通北斗數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年3月7日，平臺(tái)接入新能源物流車(chē)數(shù)量為33410輛，這部分正在運(yùn)行的車(chē)輛，全部在運(yùn)營(yíng)商名下。

1.2深圳頭部運(yùn)營(yíng)商

深圳運(yùn)營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)商，不僅決定本地市場(chǎng)走向，對(duì)全國(guó)新能源物流車(chē)市場(chǎng)也具有一定影響。

據(jù)電車(chē)資源不完全統(tǒng)計(jì)，到目前為止，深圳有超過(guò)100家新能源物流車(chē)運(yùn)營(yíng)商，其中車(chē)輛在1000輛以上的運(yùn)營(yíng)企業(yè)有15家，車(chē)輛規(guī)模占比接近50%。在這部分頭部運(yùn)營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)商中，不乏區(qū)域和全國(guó)性企業(yè)。例如，前海中能等經(jīng)銷(xiāo)商是同時(shí)耕耘珠三角多個(gè)城市，車(chē)輛規(guī)模最大的地上鐵在全國(guó)有超過(guò)4萬(wàn)輛車(chē)。

經(jīng)過(guò)幾年時(shí)間發(fā)展，深圳新能源物流車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了多次重大洗牌，根據(jù)航通北斗接入車(chē)輛數(shù)量統(tǒng)計(jì)，目前車(chē)輛規(guī)模排名靠前的是：地上鐵（租售品牌車(chē)型：瑞馳、華晨鑫源、南京依維柯、東風(fēng)凱普特等）、中鑄凱旋（開(kāi)瑞、吉利）、前海中能（開(kāi)瑞）、盈海（南京金龍）、開(kāi)新（開(kāi)瑞）、鑫能（東風(fēng)）等企業(yè)。

目前深圳新能源物流車(chē)運(yùn)營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)商主要有四種類(lèi)型：

第一種，第三方運(yùn)營(yíng)商，例如地上鐵、中鑄凱旋等，這類(lèi)企業(yè)一般租售多個(gè)品牌車(chē)型，采購(gòu)主導(dǎo)因素是車(chē)輛品質(zhì)、售后服務(wù)等其他市場(chǎng)因素，屬于車(chē)企的大客戶(hù)。

第二種，車(chē)企入網(wǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)商，例如前海中能、輝瑞等，這類(lèi)企業(yè)和傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商一樣，一般只租售單一品牌車(chē)型，但融入了“運(yùn)營(yíng)模式”的理念，是近兩年商業(yè)模式的一大趨勢(shì)。

第三種，車(chē)企直系運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，例如開(kāi)瑞新能源的開(kāi)新汽車(chē)，由車(chē)企自主運(yùn)營(yíng)，是車(chē)企發(fā)展的一大方向。

第四種，產(chǎn)業(yè)鏈其他相關(guān)企業(yè)建立或合作的運(yùn)營(yíng)商，例如，比克（電池）、英威騰（電機(jī)）等成立的運(yùn)營(yíng)商，這部分一般只租售搭載相關(guān)零部件的產(chǎn)品。

1.3商業(yè)模式的演變

在過(guò)去今年，深圳新能源物流車(chē)商業(yè)模式經(jīng)歷了幾輪演變。

2015-2016年，深圳新能源物流車(chē)主要是以純租為主。因?yàn)楫?dāng)時(shí)新能源物流車(chē)處于市場(chǎng)起步階段，產(chǎn)品不成熟，充電、售后等配套設(shè)施不完善，難以獲得用戶(hù)信賴(lài)，因此當(dāng)時(shí)是以純租為主。在這個(gè)時(shí)期內(nèi)，基本是運(yùn)營(yíng)商主動(dòng)推廣，車(chē)企在經(jīng)銷(xiāo)體系方面投入較少。

2017-2018年，已經(jīng)確定補(bǔ)貼退坡機(jī)制，但是補(bǔ)貼額度尚處于較高位置，運(yùn)營(yíng)商有一定利潤(rùn)，因此相當(dāng)一部分還是采取純租的模式。當(dāng)時(shí)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)入場(chǎng)，因此大部分運(yùn)營(yíng)商是融資租賃，即自主采購(gòu)車(chē)輛，再租售給用戶(hù)。在這個(gè)階段，已經(jīng)有一部分車(chē)企開(kāi)始摸索建立自己的經(jīng)銷(xiāo)渠道，代表是開(kāi)瑞和瑞馳。

2019-2020年，由于補(bǔ)貼額度已經(jīng)很少，采用純租的方式難以盈利，因此大部分新車(chē)是采用以租代購(gòu)和金融個(gè)貸的形式。在這個(gè)過(guò)程中，車(chē)企在經(jīng)銷(xiāo)渠道方面的影響力已經(jīng)增大，像開(kāi)瑞、瑞馳、長(zhǎng)安等都有品牌經(jīng)銷(xiāo)商。

值得一提的是，上述模式都是基于面向終端市場(chǎng)的新車(chē)銷(xiāo)售，實(shí)際上因?yàn)橐郧按嬖诘呐f車(chē)歷史問(wèn)題，以及新能源物流車(chē)本來(lái)存在續(xù)航下降的問(wèn)題，因此舊車(chē)一直是以租賃為主。

總結(jié)：

新能源物流車(chē)商業(yè)模式最大的創(chuàng)新在于，將經(jīng)銷(xiāo)思路從單一的買(mǎi)賣(mài)，變成車(chē)輛全生命周期管理，從而賦予商業(yè)模式更大的市場(chǎng)力量。

事實(shí)上，在整個(gè)新能源物流車(chē)發(fā)展過(guò)程中，商業(yè)模式都發(fā)揮了巨大的市場(chǎng)作用，例如在市場(chǎng)早期，是通過(guò)租賃模式率先破冰；在具備一定用戶(hù)基礎(chǔ)，但未完全取得消費(fèi)者信賴(lài)的情況下，以租代購(gòu)成為了金融個(gè)貸的重要過(guò)渡；在車(chē)輛續(xù)航下降以后，梯次利用可以進(jìn)一步發(fā)掘車(chē)輛價(jià)值，因此隨著舊車(chē)規(guī)模越來(lái)越大，租賃或?qū)⒁粤硗庖环N形式，成為商業(yè)模式中重要的一環(huán)。

雖然，關(guān)于新能源物流車(chē)商業(yè)模式的討論各方存在不同看法，或回歸車(chē)企主導(dǎo)的經(jīng)銷(xiāo)模式，或以租賃為主，實(shí)現(xiàn)運(yùn)力共享......商業(yè)模式何去何從，暫時(shí)還沒(méi)有定論，但是可以肯定的是，新能源物流車(chē)商業(yè)模式自從誕生起，就具備了更多創(chuàng)新的基因，而深圳一定是改革先行的實(shí)驗(yàn)者。