科創(chuàng)板上市在即，恒大汽車籌集260億港元

“以每股27．30港元定向增發(fā)?！?/p>

作者:Stone Jin 出品:財經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息,恒大汽車(0708．HK)于1月24日在港交所發(fā)布公告稱,已與六名投資者分別簽訂認購協(xié)議,以每股27．30港元定向增發(fā)共952,383,000股新股,共籌集260億港元。

按照認購協(xié)議,各方同意于認購協(xié)議日期的三個月內完成交割;此外,各投資者同意其認購的認購股份鎖定期為12個月——在鎖定期內,各投資者同意不對其持有的認購股份進行出售、借出、轉讓、或以其他方式處置。

公告披露,恒大汽車本次引入的六家戰(zhàn)略投資者分別為成宇控股有限公司(50億港元)、上宇有限公司(50億港元)、和毅榮國際貿易有限公司(50億港元)、翠林全球投資有限公司(50億港元)、陳凱韻(30億港元)以及劉明輝(30億港元)。

其中,成宇控股由京基集團創(chuàng)始人兼董事長陳華全資持有;上宇有限則是由中洲集團創(chuàng)辦人黃光苗全資持有;該兩家企業(yè)均是恒大物流在港上市時的基石投資者。

此外,本次以個人名義參投的陳凱韻是香港大亨劉鑾雄的妻子,而劉明輝則是中國燃氣控股有限公司的創(chuàng)始人、董事局主席兼總裁。

顯然,恒大汽車的投資者仍然可謂“明星云集”。

2020年9月15日,恒大汽車宣布以先舊后新的方式引入騰訊、紅杉資本、云鋒基金、滴滴出行等多家知名投資方,總計籌集約40億港元。

9月18日,恒大汽車在港交所發(fā)布公告稱,經(jīng)董事會決議,其擬發(fā)行人民幣股份及于上海證券交易所科創(chuàng)板上市;9月22日,恒大汽車與海通證券簽署的上市輔導協(xié)議于深圳證監(jiān)局登記備案,正式啟動科創(chuàng)板上市流程。

恒大汽車方面表示,科創(chuàng)板上市募集所得資金的約70%將投向新能源汽車項目研發(fā)、生產(chǎn)及營銷網(wǎng)絡建設項目,以持續(xù)增加在相關領域的技術儲備,進一步提升研發(fā)實力與生產(chǎn)能力,擴大營銷渠道,增強持續(xù)發(fā)展能力,最終實現(xiàn)在研項目的產(chǎn)業(yè)化,助力本長期發(fā)展;而另30%則將用于補充營運資金及一般企業(yè)用途,以改善財務狀況。