新能源氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈

濰柴動(dòng)力130億元定增 12月24日，濰柴動(dòng)力發(fā)布定增公告，共募集不超過130億元投入燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目、高端發(fā)動(dòng)機(jī)等項(xiàng)目建設(shè)。其中燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目共募集20億元，詳細(xì)如下：

上市公司定增募資投向氫燃料電池業(yè)務(wù)，包括濰柴動(dòng)力在內(nèi)，今年共有6家上市公司，共募集資金86．15億元。詳細(xì)如下：

除了二級(jí)市場(chǎng)融資，今年氫燃料電池行業(yè)創(chuàng)業(yè)企業(yè)在一級(jí)市場(chǎng)融資也很活躍。據(jù)香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)，截止2020年11月中旬，氫能行業(yè)共發(fā)生31起融資事件，融資金額預(yù)計(jì)超15億元。詳細(xì)請(qǐng)見2020年中國(guó)氫能行業(yè)一級(jí)市場(chǎng)投融資分析：31起融資事件，26起是產(chǎn)業(yè)投資人。
抑或說，氫燃料電池汽車行業(yè)2020年從一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)共融資超過100億元（86．15＋15＝101．15）。

氫能產(chǎn)業(yè)鏈

一、政策

1、氫能寫入《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書

12月21日，國(guó)務(wù)院新聞辦發(fā)布《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書。其中，關(guān)于氫能與燃料電池，白皮書指出“部署可再生能源與氫能技術(shù)研究”“加速發(fā)展綠氫制取、儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展”等。

目前，各級(jí)地方政府借此次燃料電池汽車示范城市群申報(bào)為契機(jī)，相繼發(fā)布了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，期待國(guó)家層面氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃盡快出臺(tái)。

關(guān)于示范城市群申報(bào)，業(yè)內(nèi)稱本周二已經(jīng)完成了答辯環(huán)節(jié)，上海第一，廣東第二，北京第三，河北河南第四。當(dāng)然此消息未獲官方證實(shí)，不代表最終結(jié)果。

2、平湖市發(fā)布《加快推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和示范應(yīng)用實(shí)施意見》

12月25日，平湖市人民政府發(fā)布《加快推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和示范應(yīng)用實(shí)施意見》。根據(jù)《意見》，到2022年，平湖市引進(jìn)和培育5家以上在行業(yè)內(nèi)有影響力的燃料電池企業(yè)或項(xiàng)目，并推動(dòng)燃料電池企業(yè)與與知名整車制造企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車年銷售突破2000臺(tái)；開通氫燃料電池公交車示范線路5條以上，氫燃料電池公交車占新能源公交車總保有量的30％以上，全市運(yùn)行氫能汽車150輛以上；新建加氫站5座以上，建成富余氫能資源綜合利用試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)以上。

二、產(chǎn)業(yè)

1、第十四屆中日節(jié)能環(huán)保綜合論壇

12月20日，由國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部與日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省、日中經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)共同舉辦的第十四屆中日節(jié)能環(huán)保綜合論壇在北京和東京以視頻連線的方式舉行。論壇上，中日雙方相關(guān)單位共簽署了3項(xiàng)涉及氫能的合作，分別是：

（1）巨化集團(tuán)與日本丸紅株式會(huì)社簽署關(guān)于利用巨化集團(tuán)副產(chǎn)氫工廠低碳化的合作；

（2）湖南核電與日本能源環(huán)保國(guó)際促進(jìn)會(huì)簽署促進(jìn)氫能領(lǐng)域合作備忘錄；

（3）吉林省國(guó)際能源投資與日本CMI株式會(huì)社簽署關(guān)于提高新能源利用、加大氫能發(fā)展合作備忘錄。

2、眉山東坡區(qū)、深圳大學(xué)、安沃德公司簽署氫能戰(zhàn)略合作協(xié)議

12月22日，眉山市東坡區(qū)人民政府、深圳大學(xué)深地科學(xué)與綠色能源研究院、四川安沃德新能源科技有限公司共同簽署了氫能技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，三方將積極探索“氫能技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”和“制氫－儲(chǔ)氫－加氫產(chǎn)業(yè)化區(qū)域總部”，建立“政—?！蟆比铰?lián)合技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略合作模式，深化氫能技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域合作，致力于發(fā)展海水制氫技術(shù)。

三、公司

1、中集圣達(dá)因承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)專項(xiàng)——液氫儲(chǔ)運(yùn)裝備研發(fā)

12月21日，中集安瑞科宣布，旗下子公司中集圣因達(dá)和其他9家單位組成的聯(lián)合投標(biāo)體中標(biāo)2020年國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“可再生能源與氫能技術(shù)重點(diǎn)專項(xiàng)”中的“液氫制取、儲(chǔ)運(yùn)與加注關(guān)鍵裝備及安全性研究（應(yīng)用示范類）”項(xiàng)目。該項(xiàng)目是中國(guó)科技部發(fā)布的關(guān)于液氫制取、儲(chǔ)運(yùn)與加注關(guān)鍵裝備及安全性研究的應(yīng)用示范類項(xiàng)目，旨在構(gòu)建每天5噸全國(guó)產(chǎn)化液氫制取、儲(chǔ)運(yùn)、加氫及安全性關(guān)鍵技術(shù)與關(guān)鍵裝備創(chuàng)新鏈。中集圣達(dá)因?qū)⒊袚?dān)面向商用的液氫存儲(chǔ)球罐和運(yùn)輸車的研發(fā)任務(wù)，項(xiàng)目實(shí)施周期不超過3年。根據(jù)科技部的氫能專項(xiàng)指標(biāo)要求，球罐容積不小于300m3，液氫運(yùn)輸罐車容積不小于40m3。

2、嘉寓集團(tuán)投資可再生能源制氫項(xiàng)目

12月22日，嘉寓集團(tuán)宣布，近日與阜新市人民政府達(dá)成一致意見，將投資建設(shè)嘉寓阜新清潔能源產(chǎn)業(yè)基地氫能項(xiàng)目。該項(xiàng)目將依托阜新豐富的風(fēng)光資源，在開發(fā)建設(shè)風(fēng)電和光伏電站的同時(shí)，利用可再生能源電解水制氫、開發(fā)有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)氫運(yùn)氫、氫燃料電池系統(tǒng)及核心原材料生產(chǎn)等全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。

3、國(guó)電投氫能公司與吉電股份簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

12月22日，國(guó)電投氫能公司與吉電股份（000875．SZ）簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將共同成立公司，在此平臺(tái)下，加大質(zhì)子交換膜電解水制氫（PEM）關(guān)鍵技術(shù)與關(guān)鍵零部件研發(fā)投入，協(xié)同推進(jìn)相關(guān)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件研發(fā)突破和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；吉電股份提供燃料電池、PEM制氫產(chǎn)品示范及應(yīng)用場(chǎng)景，雙方共同開發(fā)產(chǎn)品市場(chǎng)，共同提供技術(shù)支持及服務(wù)。

燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈

一、政策

1、燃料電池部分零部件進(jìn)口稅率明年起下調(diào)

12月21日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于2021年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》，自2021年1月1日起，對(duì)部分商品的進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整。其中，燃料電池相關(guān)零部件也在此次進(jìn)口稅率調(diào)整名單中，涉及四項(xiàng)進(jìn)口商品，如下表所示。

2、溫州市級(jí)2020－2021年新能源汽車推廣應(yīng)用支持政策

12月23日，溫州市發(fā)改委發(fā)布《溫州市級(jí)2020－2021年新能源汽車推廣應(yīng)用支持政策》。根據(jù)政策，溫州市將對(duì)2020年1月1日至2021年12月31日期間購(gòu)置并上牌的燃料電池汽車按國(guó)家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1：0．5配套購(gòu)置補(bǔ)貼。

關(guān)鍵是國(guó)家獎(jiǎng)勵(lì)有沒有。如果國(guó)家獎(jiǎng)勵(lì)有，則溫州1：0．5力度不??；若國(guó)家獎(jiǎng)勵(lì)沒有，則這個(gè)力度就不夠。

二、產(chǎn)業(yè)

1、博世中國(guó)與慶鈴汽車集團(tuán)簽署合作協(xié)議

12月22日，博世中國(guó)與慶鈴汽車集團(tuán)在重慶簽署合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將成立合資公司，共同開發(fā)和銷售燃料電池解決方案。其中，博世中國(guó)持股60％，慶鈴汽車集團(tuán)持股40％。新成立的公司將主要負(fù)責(zé)燃料電池系統(tǒng)的開發(fā)、應(yīng)用、組裝、銷售和服務(wù)。同時(shí)，雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)：博世憑借在燃料電池系統(tǒng)上的專業(yè)技術(shù)，提供電堆、關(guān)鍵附件等關(guān)鍵零部件，慶鈴汽車憑借在本土市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)及影響力，助力博世打開中國(guó)市場(chǎng)。

慶鈴汽車集團(tuán)是上市公司慶鈴汽車股份（1122．HK）的控股母公司，此舉意味著既上汽、長(zhǎng)城等之后，又一家整車廠切入燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)。

2、捷氫科技發(fā)布燃料電池系統(tǒng)新品PROME P3X

12月24日，捷氫科技發(fā)布燃料電池系統(tǒng)新品PROME P3X。據(jù)官方披露，PROME P3X額定功率117kW，質(zhì)量功率密度631W／kg，電堆體積功率密度3．7kW／L，壽命10000小時(shí)，可實(shí)現(xiàn)－30℃低溫啟動(dòng)和30kW／s快速響應(yīng)，系統(tǒng)及電堆一級(jí)零部件國(guó)產(chǎn)化率100％，并通過國(guó)家機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（上海）強(qiáng)制性試驗(yàn)。

3、東方氫能簽訂全國(guó)首個(gè)“高原”氫燃料電池公交車合同

12月20日，東方電氣（成都）氫燃料電池科技有限公司宣布，與成都客車、西昌月城公交成功簽訂西昌市首批10臺(tái)氫燃料電池公交車合同。針對(duì)西昌市高海拔，空氣稀薄的特點(diǎn)，東方電氣通過工程模擬、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)，在系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)、系統(tǒng)優(yōu)化控制、系統(tǒng)高效運(yùn)行等方面開展深入研究，自主研發(fā)出適應(yīng)高海拔地區(qū)的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)。預(yù)計(jì)首批10臺(tái)氫能公交車將于春節(jié)前正式上線運(yùn)營(yíng)。

氫燃料電池汽車不斷擴(kuò)展應(yīng)用場(chǎng)景。

4、山東奧特姆新能源汽車落戶張家口

12月21日，下花園區(qū)、山東奧特姆新能源汽車和氫奧汽車科技（張家口）簽署《氫能商用汽車項(xiàng)目合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，山東奧特姆新能源汽車將落戶下花園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。

5、萬山特車氫能源汽車生產(chǎn)制造項(xiàng)目動(dòng)工

12月22日，湖北三江航天萬山特種車輛有限公司于湖北孝感市高新區(qū)的萬山氫能源汽車生產(chǎn)制造項(xiàng)目正式動(dòng)工。該項(xiàng)目總投資30億元，旨在打造“研發(fā)＋應(yīng)用＋投資”氫能源汽車生產(chǎn)基地，建成投產(chǎn)后，可形成3萬輛整車及1萬臺(tái)大功率燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。

6、谷夫科技：全資子公司錫力科技為舟山燃料電池冷鏈物流車隊(duì)配套系統(tǒng)

12月24日，谷夫科技全資子公司錫力科技與舟山國(guó)際水產(chǎn)城簽署合作協(xié)議，將為舟山燃料電池冷鏈物流車隊(duì)配套系統(tǒng)，雙方計(jì)劃在十四五期間分批次投放。此次投放的燃料電池冷鏈物流車以2～12噸輕型物流車為主，浦江氣體及其他企業(yè)配套提供制氫、儲(chǔ)氫和加氫等服務(wù)體系。

三、上市公司

1、億華通配套50輛烏海市氫燃料電池公交車

12月19日，天津海易通（871607．OC）發(fā)布公告稱，子公司烏海海易通銀隆與烏海金財(cái)簽署10．5米氫燃料公交車銷售合同，金額為1．15億元。據(jù)獲悉，本次公告1．15億元訂單的具體車數(shù)為50輛，系統(tǒng)由億華通（688339）配套。

進(jìn)入12月以來，億華通頻頻有訂單消息傳出：12月14日，張家口市公共交通集團(tuán)公布2020年購(gòu)置第二批公交車項(xiàng)目中標(biāo)公告，四個(gè)標(biāo)段共計(jì)140輛氫燃料電池公交車的系統(tǒng)由億華通配套；12月16日，馬鞍山市公共交通集團(tuán)采購(gòu)14輛由億華通配套系統(tǒng)的吉利四川商用車氫燃料電池公交車。二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)對(duì)此也相應(yīng)地作出反應(yīng)。

2、漢纜股份擬設(shè)立合資公司，加碼布局燃料電池產(chǎn)業(yè)

12月21日，漢纜股份（002498．SZ）發(fā)布公告稱，當(dāng)日與惠州市杜科新材料有限公司以及青島巖海碳材料有限公司簽署《氫燃料電池模壓石墨復(fù)合雙極板項(xiàng)目合作協(xié)議》，三方同意共同成立青島杜科新材料有限公司（暫定名）。其中，漢纜股份以貨幣出資1650萬元，持有合資公司的股權(quán)比例為55％。

漢纜股份并不是第一次布局燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，在此之前，曾收購(gòu)上海燃料電池骨灰級(jí)企業(yè)恒勁動(dòng)力34．26％的股份。

3、上海電氣新一代燃料電池系統(tǒng)通過國(guó)家強(qiáng)檢

12月21日，上海電氣（601727．SH）自主研發(fā)的燃料電池系統(tǒng)在國(guó)家機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心（上海）通過強(qiáng)檢測(cè)試。據(jù)悉，該燃料電池系統(tǒng)額定功率66KW，采用的是上海電氣自主研發(fā)的氫氣循環(huán)系統(tǒng)。同時(shí)，上海電氣本次在7．5噸冷鏈物流車上完成了燃料電池系統(tǒng)整車試運(yùn)行。這標(biāo)志著上海電氣所研發(fā)的新一代燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)試運(yùn)行成功，具備了商業(yè)裝車條件，有望切入物流車、卡車、冷鏈車等交通運(yùn)輸領(lǐng)域。此外，上海電氣正在開發(fā)100kW以上功率等級(jí)的燃料電池電堆及系統(tǒng)。

上海又一家氫燃料電池系統(tǒng)公司，注意不是創(chuàng)業(yè)公司，而是上海國(guó)資上市公司。

4、百利科技子公司上海百坤擬投資建設(shè)膜電極項(xiàng)目

12月23日，百利科技（603959．SH）發(fā)布公告稱，控股子公司上海百坤將于銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)成立百利坤艾氫能科技（銅川）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百坤銅川”）。百坤銅川擬以自有資金參與競(jìng)買銅川新區(qū)新材料科技園區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)，用于建設(shè)氫燃料電池高溫質(zhì)子膜電極及核心裝備一體化項(xiàng)目。

繼東岳未來、科潤(rùn)新材料、東材科技（601208）之后，質(zhì)子交換膜賽道又多了一名競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。目前來看，東岳未來依舊處于領(lǐng)先地位。

5、華電重工與通用氫能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

12月23日，華電重工（601226．SH）與通用氫能正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方未來將圍繞燃料電池核心材料及核心零部件的開發(fā)生產(chǎn)與應(yīng)用開展深度合作，共同推進(jìn)氫能與燃料電池的商業(yè)化進(jìn)程。

明顯能感覺到，上市公司和氫燃料電池創(chuàng)業(yè)公司手拉手合作的案例多了。

6、凱龍股份簽署四方戰(zhàn)略合作協(xié)議，推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目

12月24日，凱龍股份（002783．SZ）發(fā)布公告，與武漢資環(huán)院、德中經(jīng)貿(mào)和君豐創(chuàng)投簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，四方將推進(jìn)氫能源車量產(chǎn)工作；推進(jìn)新型儲(chǔ)氫材料、制氫、動(dòng)力系統(tǒng)等項(xiàng)目落；引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，并籌建研發(fā)中心。

跨國(guó)企業(yè)

氫能跨國(guó)企業(yè)動(dòng)態(tài)較多，我們列表顯示如下（字體太小可以放大了看）