動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)研究

【EV江湖ChinaEV100】由于產(chǎn)能的擴(kuò)張,動(dòng)力電池裝備制造市場規(guī)模潛力巨大,將會(huì)成為下一個(gè)競爭領(lǐng)域。而在后市場,新能源汽車動(dòng)力電池已經(jīng)開始進(jìn)入退役期,回收和梯次利用也將成為企業(yè)競爭的一個(gè)重點(diǎn)。同時(shí),電動(dòng)汽車與可再生能源將構(gòu)成最佳搭配,車用動(dòng)力電池將起到至關(guān)重要的作用,這種結(jié)合對(duì)交通領(lǐng)域的節(jié)能減排和可再生能源消納具有重要意義。

強(qiáng)者恒強(qiáng),未來市場將向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來看,全球動(dòng)力電池市場一直被中日韓幾大企業(yè)長期盤踞。這些企業(yè)一般擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場定位以及能夠?qū)κ袌隹焖俜磻?yīng)。在未來一段時(shí)間,市場將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中,強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將會(huì)繼續(xù)保持。

2015-2017年全球動(dòng)力電池銷量前十企業(yè)

處于市場中低端的企業(yè),一般缺乏核心技術(shù)、整體自動(dòng)化水平低、同質(zhì)化惡性競爭嚴(yán)重,部分企業(yè)開工嚴(yán)重不足,加上受新能源汽車補(bǔ)貼退坡和上游原材料漲價(jià),企業(yè)兩頭受壓,小廠商的生存會(huì)變得舉步維艱。此前遍地開花的“小、散、亂”動(dòng)力電池企業(yè),將在市場競爭中被淘汰。據(jù)統(tǒng)計(jì),2015-2017年,中國動(dòng)力電池配套企業(yè)已從150家降至100家左右,1/3企業(yè)已經(jīng)出局。

動(dòng)力電池布局趨向全球化

從企業(yè)布局來看,動(dòng)力電池企業(yè)全球化布局趨勢(shì)明顯,一是企業(yè)配套的全球化,二是生產(chǎn)和研發(fā)等環(huán)節(jié)也逐步全球化。

2017年全球動(dòng)力電池銷量TOP10企業(yè)配套情況

2017年全球動(dòng)力電池銷量TOP10企業(yè)生產(chǎn)布局

從全球布局來看,日韓企業(yè)由于消費(fèi)電子業(yè)務(wù)全球化水平較高,全球化經(jīng)驗(yàn)豐富且布局較早,動(dòng)力電池國際化進(jìn)程相對(duì)中國企業(yè)較快,中國動(dòng)力電池企業(yè)的布局主要集中在國內(nèi)。

電池與整車由純粹的零部件供應(yīng)向深度合作轉(zhuǎn)變

目前電池企業(yè)與車企已經(jīng)不滿足于簡單的供求關(guān)系,越來越多的企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作,例如戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作和合資等合作模式。

電池與整車關(guān)系變化圖

一是戰(zhàn)略合作關(guān)系,車企與電池廠將開展深入的技術(shù)交流和共同研發(fā)合作,通過排他協(xié)議,形成技術(shù)和市場壁壘。例如寧德時(shí)代與國能、寧德時(shí)代與東風(fēng),雙方建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,通過開展深入的技術(shù)交流和研發(fā)合作,共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

二是聯(lián)盟合作模式,針對(duì)產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、商業(yè)模式創(chuàng)新等多維度考量而形成的深度綁定合作。例如沃特瑪發(fā)起了中國沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,構(gòu)建了新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作機(jī)制,聯(lián)盟企業(yè)有1000余家。

三是建立在資本基礎(chǔ)上的合作,雙方共同出資設(shè)立合資公司,例如北汽與國軒高科、上汽與萬向、江淮與華霆?jiǎng)恿Α⑸掀c寧德時(shí)代等。其中,國軒高科參股北汽新能源、寧德時(shí)代與上汽合資設(shè)立兩家公司,動(dòng)力電池企業(yè)與整車廠達(dá)成深度綁定合作,以尋求技術(shù)提升、降低成本及鎖定市場份額的突破口。

這些合作模式也從側(cè)面上反映出新能源汽車及動(dòng)力電池行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新趨勢(shì)。動(dòng)力電池企業(yè)與車企的深度合作,一方面可以讓兩者成為利益共同體,有利于兩者達(dá)成更加牢固的合作關(guān)系;另一方面企業(yè)有利于將高端電池產(chǎn)能快速綁定。

產(chǎn)能將成為企業(yè)競爭的重要因素

從全球來看,原有參與者與轉(zhuǎn)型企業(yè)近幾年都在擴(kuò)張產(chǎn)能,根據(jù)IEA的統(tǒng)計(jì),2017年全球鋰電池產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到200GWh,2022年有望達(dá)到600GWh。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)下,主流企業(yè)產(chǎn)能還在進(jìn)一步擴(kuò)大。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在主流企業(yè)的產(chǎn)能基本在5GWh以上,在2020年左右產(chǎn)能將達(dá)到20GWh左右。

主要企業(yè)車用動(dòng)力電池產(chǎn)能

中國典型企業(yè)產(chǎn)能情況(單位:GWh)

注:1、暫無力神2020年產(chǎn)能情況

2、億緯鋰能產(chǎn)能為2019年

3、中航鋰電產(chǎn)能為2021年

企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能,一是為了通過規(guī)模效應(yīng)來分?jǐn)傃邪l(fā)、制造設(shè)備、人力投入的成本,二是通過擴(kuò)產(chǎn)能來吸引外部投資,三是應(yīng)對(duì)市場需求的爆發(fā),從而贏得市場競爭優(yōu)勢(shì)。在未來,產(chǎn)業(yè)的競爭門檻將會(huì)越來越高,不具備產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的企業(yè)很難在市場中形成競爭力。

裝備成為電池產(chǎn)業(yè)重要組成部分

除了電池企業(yè)產(chǎn)品的競爭,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中一個(gè)重要環(huán)節(jié)就是裝備制造,比如鋰動(dòng)力電池的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),涉及制漿、涂膜、裝配、化成等環(huán)節(jié)。

鋰動(dòng)力電池生產(chǎn)工藝案例

電池的生產(chǎn)制造是設(shè)計(jì)得以實(shí)現(xiàn)的途徑,對(duì)電池企業(yè)至關(guān)重要。一是裝備的優(yōu)良對(duì)電池一致性和安全性等性能影響較大,二是生產(chǎn)的自動(dòng)化水平能夠提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本,三是生產(chǎn)的自動(dòng)化水平能夠規(guī)避人工帶來的誤差,提升產(chǎn)品合格率

根據(jù)寧德時(shí)代招股說明書(申報(bào)稿)披露的數(shù)據(jù),目前國內(nèi)電池廠商平均1GWh產(chǎn)能對(duì)應(yīng)設(shè)備投資約2.3億元。按照IEA鋰電池產(chǎn)能數(shù)據(jù),粗略計(jì)算,2022年動(dòng)力和儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)設(shè)備市場總規(guī)模將達(dá)到1370億元。

動(dòng)力電池和儲(chǔ)能鋰電池設(shè)備市場總規(guī)模(單位:億元)

動(dòng)力電池回收和梯次利用逐步被重視

最早投入市場的新能源汽車動(dòng)力電池已經(jīng)開始進(jìn)入退役期,第一輪大規(guī)模的動(dòng)力電池報(bào)廢期即將到來。根據(jù)EVTank研究數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)中國動(dòng)力電池回收量在2022年將達(dá)到42.2萬噸,梯次利用和回收拆解市場規(guī)模將達(dá)到131億元。

2018-2020年中國汽車動(dòng)力電池回收量

2018-2020年中國汽車動(dòng)力電池梯次利用和回收拆解市場規(guī)模

退役動(dòng)力電池的回收利用將是一個(gè)非常重要的領(lǐng)域,回收利用對(duì)于環(huán)境保護(hù)、電池全生命周期經(jīng)濟(jì)效益、資源再利用具有重要意義。目前,越來越多企業(yè)已經(jīng)開始研究和布局動(dòng)力電池回收和梯次利用。

典型企業(yè)回收和梯次利用布局

動(dòng)力電池將與可再生能源結(jié)合

未來電動(dòng)汽車將與可再生能源緊密結(jié)合,電動(dòng)汽車做到綠色、減排依托的是可再生能源的供電,而較大規(guī)模的可再生能源有效利用則依賴儲(chǔ)能載體的支撐,電動(dòng)汽車與可再生能源就構(gòu)成最佳搭配,車用動(dòng)力電池將起到至關(guān)重要的作用。電動(dòng)汽車與可再生能源的協(xié)同具有重要意義。

一是可再生能源為電動(dòng)汽車提供清潔電力,溫室氣體減排方面,電動(dòng)汽車與可再生能源的結(jié)合將使其全生命周期排放趨近于零。目前我國棄風(fēng)棄光現(xiàn)象嚴(yán)重,數(shù)據(jù)顯示,2016年全國棄風(fēng)量達(dá)到497億千瓦時(shí),西北五省區(qū)(甘肅、新疆、寧夏、青海和陜西)的棄光量達(dá)到70.42億千瓦時(shí)。如果2016年的棄風(fēng)、棄光全部得到合理應(yīng)用,也能夠保障1550萬乘用車1年用電需求。

風(fēng)電、光伏發(fā)電可支撐電動(dòng)乘用車數(shù)量(單位:輛)

二是電動(dòng)汽車及退役電池可減少調(diào)控儲(chǔ)能設(shè)施投資,減少額外投資而獲得的巨大調(diào)控容量。

電動(dòng)汽車及退役電池調(diào)節(jié)可再生能源間歇性

三是動(dòng)力電池將參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻及輔助服務(wù)。研究表明,電動(dòng)汽車超過90%的時(shí)間處于停駛狀態(tài),這意味著將處于閑置狀態(tài)的大規(guī)模電動(dòng)汽車接入電網(wǎng),保證電動(dòng)汽車用戶下次行駛需求的前提下,通過有序充放電來響應(yīng)電網(wǎng)的不同調(diào)度需求。

電動(dòng)汽車調(diào)節(jié)電網(wǎng)峰谷

四是電動(dòng)汽車調(diào)節(jié)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)將帶來額外收益,電動(dòng)汽車與電力系統(tǒng)的結(jié)合,將會(huì)給用戶創(chuàng)造更多的價(jià)值。

可再生能源高比例情景電動(dòng)汽車價(jià)值結(jié)構(gòu)35(單位:元/kWh·年)

(來源:EV江湖 ChinaEV100)

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