全球電池市場運(yùn)行及產(chǎn)能情況分析

電池市場方面，全球鋰電池穩(wěn)定增長，鋰動(dòng)力電池占比持續(xù)增加且市場已被中日韓企業(yè)壟斷。中國鋰電池成為全球消費(fèi)主要市場，占比已經(jīng)超過一半。

產(chǎn)能方面，鋰電池近年來瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，全球已有200多家鋰電池工廠投入運(yùn)營，大部分產(chǎn)能集中在中國，且主流企業(yè)的產(chǎn)能還在進(jìn)一步擴(kuò)大。

一、電池市場運(yùn)行情況

1．全球鋰動(dòng)力電池市場份額持續(xù)增長，占比達(dá)到42％

2017年全球鋰電池出貨量達(dá)到148．1GWh，其中動(dòng)力鋰電池受新能源汽車銷量高增長刺激，出貨量由2011年的1．08GWh上升至2017年的62．35GWh，市場占比由2．32％上升至42．1％。

2011－2017年全球不同類型鋰電池出貨量（單位：GWh）

全球動(dòng)力電池市場格局較為穩(wěn)定，寧德時(shí)代占據(jù)榜首

在全球新能源汽車持續(xù)高景氣的背景下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。以中日韓企業(yè)為首的企業(yè)，目前已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成了較強(qiáng)的競爭力，其中寧德時(shí)代出貨量達(dá)到10．5GWh，位居榜首。

2016－2017年全球主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)出貨量（單位：GWh）

2．中國鋰電池出貨量穩(wěn)定增長，已占全球52％

近年來，鋰電池產(chǎn)業(yè)保持高速增長，研究表明，中國2017年鋰電池出貨量達(dá)77．8GWh，占全球鋰電池銷量52％。

2011－2017年中國不同類型鋰電池出貨量（單位：GWh）

3．中國動(dòng)力電池產(chǎn)量增長45％，以三元和磷酸鐵鋰為主

隨著新能源汽車的持續(xù)放量，產(chǎn)銷量大增，市場需求持續(xù)擴(kuò)張，動(dòng)力電池產(chǎn)量同比大幅增長，動(dòng)力電池逐步成為鋰電池產(chǎn)業(yè)增長的主導(dǎo)力量。據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計(jì)，2017年國內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量約為44．62 GWh，較2016年增長約45％，增長放緩。

2010－2017年中國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量（GWh）及同比增速

從不同電池材料類型來看，2017年三元電池裝機(jī)量為16．04GWh，占比為44．01％；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為17．97GWh，占比為49．29％；錳酸鋰電池裝機(jī)量為1．48GWh，占比為4．06％；鈦酸鋰電池裝機(jī)量為0．57 GWh，占比為1．57 ％；其他電池材料裝機(jī)量為0．15GWh，占比為0．42％。

2016和2017年新能源汽車不同材料電池裝機(jī)量情況23（單位：GWh）

1．全球鋰電池產(chǎn)能飆升，絕大部分集中在中國

2010年以來，全球鋰離子電池制造能力飆升。根據(jù)IEA報(bào)告顯示，2017年全球電動(dòng)汽車和儲能鋰離子電池的總制造能力預(yù)計(jì)達(dá)200GWh。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球有200多家鋰電池工廠投入運(yùn)營，且自2015年以來，大部分產(chǎn)能主要集中在中國。

各區(qū)域電動(dòng)汽車和儲能鋰離子電池產(chǎn)能情況（單位：GWh）

2．中國主流鋰電池企業(yè)產(chǎn)能基本達(dá)到8GWh，但利用率普遍不高

由于新能源汽車的帶動(dòng)作用，中國鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)張很快。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年底，主要企業(yè)鋰電池產(chǎn)能合計(jì)已經(jīng)超過120GWh。根據(jù)規(guī)劃，到2018年底產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到180GWh，雖然產(chǎn)能較高，但各企業(yè)實(shí)際利用率普遍不高，一般低于40％。

2016－2017年中國主要電池企業(yè)產(chǎn)能（GWh）及產(chǎn)能利用率

（作者：ChinaEV100）