2017年度中國鋰離子電池前30強(qiáng)企業(yè)名單發(fā)布

2018年8月2日,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)參考企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)、上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)、國家海關(guān)信息中心出口數(shù)據(jù)以及新能源汽車出廠合格證數(shù)據(jù)等資料,經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,于今日在天津發(fā)布了2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強(qiáng)企業(yè)、2017年度中國動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前30強(qiáng)企業(yè)以及2017年度中國鋰離子電池出口額前30強(qiáng)企業(yè)名單。寧德新能源科技有限公司以185.89億元獲得消費(fèi)類鋰離子電池第一名,寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以166.57億元獲得動(dòng)力鋰離子電池第一名。

一、2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強(qiáng)企業(yè)

根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析,2017年中國鋰離子電池銷售收入達(dá)到1589億元,比2016年的1330億元,同比增長19.5%。鋰離子電池的產(chǎn)量由873億瓦時(shí)增長到1009億瓦時(shí),同比增長15.6%。主要是由新能源汽車動(dòng)力電池和儲能用電池市場的快速增長。其中,消費(fèi)類電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷售收入由695億元增長到757億元,同比增長約9%,產(chǎn)量由490億瓦時(shí),同比增長7%,達(dá)到524億瓦時(shí)。消費(fèi)類電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷售收入增長快于產(chǎn)量增長,主要是因?yàn)檎龢O材料價(jià)格上漲較快。消費(fèi)類電子產(chǎn)品用電池的主要市場是手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)工具和可穿戴設(shè)備等,手機(jī)增長減緩,2017年僅增長2%左右,但電動(dòng)工具、移動(dòng)電源對鋰離子電池需求相對較快。新能源汽車及電動(dòng)自行車等用動(dòng)力鋰離子電池銷售收入同比增長30%,由600億元增長到780億元;產(chǎn)量由330億瓦時(shí),同比增長35%,達(dá)到446億瓦時(shí)。儲能用鋰離子電池銷售收入由35億元,同比增長48%,達(dá)到52億元,產(chǎn)量由25億瓦時(shí),增長到39億瓦時(shí),同比增長55%。

2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強(qiáng)企業(yè)銷售收入合計(jì)達(dá)到1223.03億元,占2017年中國鋰離子電池銷售收入總和的77%。

表一 2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強(qiáng)企業(yè)名單

二、2017年度中國動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前30強(qiáng)企業(yè)

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年1-12月新能源汽車?yán)塾?jì)銷售77.7萬輛,比上年同期增長53.3%。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)分析,2017年1-12月中國動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量約為446.2 億瓦時(shí)。根據(jù)2017年中國新能源汽車出廠合格證計(jì)算,2017年1-12月中國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總量為370.6億瓦時(shí)。其中,乘用車裝機(jī)量139.8億瓦時(shí),占比37.72%;客車裝機(jī)量145.7億瓦時(shí),占比39.31%;專用車裝機(jī)量85.1億瓦時(shí),占比22.95%。二、2017年度中國動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前30強(qiáng)企業(yè)

2017年鋰離子電池裝機(jī)量為369.1億瓦時(shí),占動(dòng)力電池裝機(jī)量的99.6%,同比2016年增長21%。其中,三元:165.6億瓦時(shí),占鋰離子電池裝機(jī)量的44.87%;磷酸鐵鋰:180.7億瓦時(shí),占比48.96%;錳酸鋰:15.4億瓦時(shí),占比4.17%;鈦酸鋰:7.4億瓦時(shí),占比2%。2017年我國再次成為全球最大的動(dòng)力電池應(yīng)用市場。

2017年前5家動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)裝機(jī)量222.66億瓦時(shí),占鋰離子電池裝機(jī)量的60.3%,前20家企業(yè)裝機(jī)量314.75億瓦時(shí),占鋰離子電池裝機(jī)量的85.3%。前30家企業(yè)總裝機(jī)量為339.17億瓦時(shí),占鋰離子電池裝機(jī)量的91.9%。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以105.07億瓦時(shí)位居第一,惠州比亞迪電池有限公司以56.46億瓦時(shí)排名第二。

表二 2017年度中國動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前30強(qiáng)企業(yè)名單

目前,新能源汽車和動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域外商投資條件已經(jīng)開放,包括補(bǔ)貼完全取消后,外資動(dòng)力電池企業(yè)的進(jìn)入勢必會(huì)加劇國內(nèi)動(dòng)力電池市場的競爭,國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將面臨來自國內(nèi)外企業(yè)的全方位競爭。國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該提前謀劃布局,做好全球市場定位。目前,國際傳統(tǒng)車企紛紛啟動(dòng)電動(dòng)汽車規(guī)劃,在既有品牌的影響力下,有望迅速加入戰(zhàn)局,分得中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的一杯羹。因此,對于中國動(dòng)力鋰離子電池廠商來說,能否進(jìn)入國際大客戶的供應(yīng)體系,是決定其在全球動(dòng)力電池市場地位的關(guān)鍵一步。從技術(shù)路線來看,2017年三元?jiǎng)恿︿囯x子電池的比例大幅上升,從2016年的20.4%上升至2017年44.8%。新版補(bǔ)貼調(diào)整政策以能量密度為標(biāo)準(zhǔn)作為補(bǔ)貼高低的調(diào)整系數(shù),拉動(dòng)三元?jiǎng)恿﹄姵卣急却蠓仙?。?dòng)力鋰離子電池產(chǎn)能快速增長,從2017年實(shí)際產(chǎn)能情況來看,截止2017年年底,國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池總產(chǎn)能約1400億瓦時(shí),同比2016年1010億瓦時(shí)的產(chǎn)能增長36.61%;2017年有效產(chǎn)能約為1150億瓦時(shí),新能源汽車鋰離子動(dòng)力電池裝機(jī)總量為369.1億瓦時(shí),動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)能平均利用率只有32%;隨著補(bǔ)貼退坡和動(dòng)力電池技術(shù)門檻的提高,動(dòng)力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2018年前6個(gè)月前5家企業(yè)裝機(jī)量121.3億瓦時(shí),占比77.8%;前20家企業(yè)裝機(jī)量146.8億瓦時(shí),占比94.2%。2018年行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額,而二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機(jī)。

中國《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》指出:隨著新能源汽車在家庭用車、公交客車、出租車、物流用車、公務(wù)用車等領(lǐng)域的大量普及,至2030年,新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品、汽車產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達(dá)到40%以上。由此看來,中國動(dòng)力電池市場需求巨大,但行業(yè)競爭激烈,行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行中,市場將進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中,動(dòng)力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位,要加強(qiáng)過程控制和優(yōu)化,完善研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),深度推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)、工藝及路線變革,只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速反應(yīng)的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機(jī),贏得市場。

隨著國家補(bǔ)貼政策對能量密度的重視,三元電池正處在低鎳向高鎳的轉(zhuǎn)化期。因此,NCM811以及NCA的發(fā)展是當(dāng)前材料企業(yè)以及電池廠商研發(fā)的重中之重。然而,高鎳三元電池的量產(chǎn)對于企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、自動(dòng)化水平、配套負(fù)極/電解液材料等都提出更高的要求,只有具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè),才能得到快速的發(fā)展。同時(shí),隨著國家補(bǔ)貼政策的大幅退坡,已經(jīng)倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈共同推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步,提升新能源汽車的核心競爭力。

建議:未來幾年,政府要盡快跳出財(cái)政補(bǔ)貼的單渠道“助力”思維,加快實(shí)施雙積分、限行、購置稅優(yōu)惠等非財(cái)政政策,從使用環(huán)節(jié)推動(dòng)消費(fèi)內(nèi)生動(dòng)力增長。在產(chǎn)業(yè)鏈的下游,特別是售后等環(huán)節(jié)要強(qiáng)化政府監(jiān)督,規(guī)范管理,將事故頻發(fā)的動(dòng)力電池企業(yè)列入黑名單,加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多地進(jìn)入市場。要盡可能保持政策的連續(xù)和穩(wěn)定,一項(xiàng)政策出臺前,一定要多聽取行業(yè)和企業(yè)的意見,要留出一定的過渡期,避免出現(xiàn)大起大落,對行業(yè)造成重大的沖擊。動(dòng)力電池行業(yè)的競爭格局初步形成,要盡可能多發(fā)揮市場在競爭中的作用,讓企業(yè)根據(jù)自身的實(shí)力和市場定位決定企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品方向,避免人為因素造成行業(yè)產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩,促進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

三、2017年度中國鋰離子電池出口額前30強(qiáng)企業(yè)

根據(jù)國家海關(guān)信息中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年度中國鋰離子電池出口額達(dá)到80.48億美元,同比增長17.6%,出口數(shù)量為17.11億個(gè),同比增長12.8%。根據(jù)各企業(yè)的出口額,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)確定了鋰離子電池電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額前30強(qiáng)名單(不含電池組企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)),前30強(qiáng)電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額合計(jì)24.68億美元,占鋰離子電池出口總額的30.7%。其中,索尼電子(無錫)有限公司3.77億美元位居第一,寧德新能源科技有限公司以2.883億美元排名第二,深圳市比亞迪鋰電池有限公司以2.882億美元居于第三。而以生產(chǎn)動(dòng)力鋰離子電池為主的三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司和南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司等外資企業(yè)因無法與國內(nèi)新能源汽車企業(yè)配套,則積極開拓了海外的動(dòng)力電池和儲能市場,但同時(shí)正在快速擴(kuò)大在中國的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)能,以備2020年新能源汽車補(bǔ)貼取消后,與國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)爭奪中國市場。

2017年中國鋰離子電池出口前10大目的地國家和地區(qū)分別是香港、美國、越南、印度、韓國、日本、德國、荷蘭、臺灣省和英國,出口額為63.31億美元,占鋰離子電池出口額的78.7%,出口數(shù)量為13.61億個(gè),占鋰離子電池出口量的79.5%,其中,出口香港22.31億美元,占比29%,出口美國10.7億美元,占比13.3%,出口越南6.51億美元,占比8.1%。

表三 2017年度中國鋰離子電池出口額30強(qiáng)企業(yè)名單