技術(shù)、資金跟不上就被踢出局！ 動力電池行業(yè)“馬太效應(yīng)”凸顯

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2016年我國動力電池企業(yè)數(shù)量達155家,到2017年降為約130家。有機構(gòu)預(yù)測,2018年6月底,我國動力電池企業(yè)有可能只剩下105家。在技術(shù)快速迭代、價格不斷下探的過程中,一旦技術(shù)或資金跟不上市場的發(fā)展步伐,動力電池企業(yè)就有被淘汰出局的危機。

今年4月,不少新能源汽車動力電池企業(yè)相繼發(fā)布了2017年業(yè)績報告,其中多家企業(yè)出現(xiàn)了業(yè)績增速放緩的現(xiàn)象,凈利潤下滑明顯。

在政策紅利的吸引下,近兩三年國內(nèi)大批中小電池企業(yè)一擁而上,急速擴張加大產(chǎn)量,動力電池行業(yè)一片紅海。動力電池出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,我國鋰電池出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩。同時,隨著新建動力電池項目要求、高能量密度補貼系數(shù)等政策,以及日韓電池企業(yè)陸續(xù)回歸中國市場,動力電池行業(yè)開始進入淘汰狀態(tài)。據(jù)相關(guān)信息顯示,中國動力電池配套企業(yè)已經(jīng)從2015年的150家降到了2017年的100家左右,三分之一的企業(yè)已被淘汰出局。

據(jù)SMM了解,2018年上半年國內(nèi)電池企業(yè)市場行情一般,1-6月電池企業(yè)訂單量與去年同期相比,只有去年的四分之一。

動力電池原材料價格上漲 補貼政策退坡

生產(chǎn)動力電池必不可少的鈷、鋰等原材料,在過去相當(dāng)長的時間內(nèi),價格都上漲迅猛。上游原材料價格上漲,導(dǎo)致開發(fā)技術(shù)出現(xiàn)瓶頸,整個產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本壓力陡升。

同時,補貼退坡也是2017年新能源汽車行業(yè)的關(guān)鍵詞。按照《關(guān)于2016年-2020年新能言汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》,2017年至2018年新能源汽車補助標準在2016年基礎(chǔ)上下降20%,2019年至2020年補助標準在2016年基礎(chǔ)上下降40%。

由于受到新能源汽車補貼退坡的影響,不少新能源汽車企業(yè)為了壓縮生產(chǎn)成本,將壓力傳導(dǎo)給了動力電池企業(yè),不斷倒逼電池廠商下調(diào)價格,導(dǎo)致動力電池企業(yè)出現(xiàn)了資金問題以及經(jīng)營困難的現(xiàn)象。2018年新能源汽車補貼標準也有了全新的要求,補貼分檔從3檔增加到了5檔,補貼門檻也從續(xù)航里程100公里提高到150公里。由于補貼標準調(diào)整太快,不少以生產(chǎn)低能量密度鋰電池的企業(yè)還未來得及轉(zhuǎn)型,不少電池企業(yè)的業(yè)績基本都發(fā)生了大幅的下滑。

面對原材料價格上漲及補貼退坡的雙重影響,動力電池企業(yè)要在原材料日益增長的趨勢中保持競爭力,不少選擇了與上游供應(yīng)鏈企業(yè)簽訂合作或入股。通過保證充足的資源供應(yīng)來提高市場競爭力。

此外,還有不少電池企業(yè)與車企建立了穩(wěn)定長期的合作關(guān)系,電池廠與整車廠合資建廠,擴大產(chǎn)能降低售價。如國軒高科、孚能與北汽集團,寧德時代、多氟多與吉利集團,以及寧德時代與寶馬的合作等。通過與車企建立長期合作,保證產(chǎn)品穩(wěn)定的銷售渠道,從而降低電池價格下降對盈利空間壓縮的影響。

加強高能量密度電池研發(fā) 邁入高端產(chǎn)能

在政策的驅(qū)使以及技術(shù)條件的限制下,目前純電動車型只有選擇能量密度更高的三元鋰電池,即便是轉(zhuǎn)型較早的寧德時代,依舊有近一半的磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能,三元鋰電池產(chǎn)能更多還只是處于規(guī)劃中。因此也出現(xiàn)了動力電池公司供小于求的局面,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩以及結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能不足的情況同時存在。

鋰電池產(chǎn)品除了做成動力電池外,還可以做成儲能電池,兩者之間動力電池的價格更高一些,與動力電池不同,儲能電池對能量密度的要求不高,但對電池的安全性與壽命的要求極高,比如磷酸鐵鋰電池,由于能量密度比較低,在動力電池領(lǐng)域逐漸被三元鋰電池取代,而磷酸鐵鋰電池的安全性非常好,大多數(shù)儲能電站都選擇磷酸鐵鋰電池作為儲能電池,事實上,正是由于磷酸鐵鋰電池的安全性,比亞迪曾長期將其作為新能源汽車的首選電池,也正因如此,在逐漸強調(diào)長續(xù)航里程的今天,比亞迪的鋰電池產(chǎn)量被主打高能量密度鋰電池的寧德時代超越。

縱觀整個動力電池產(chǎn)業(yè),目前國內(nèi)高能量密度電池技術(shù)仍然存在一系列問題。補貼政策對電池性能的要求、新建電池項目投資的標準、白名單引入日韓列強、優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)在上下游的縱深布局……這一系列動作將推動電池行業(yè)技術(shù)水平的提升和競爭的快速優(yōu)勝劣汰,如何在競爭中確保優(yōu)勢地位?淘汰過剩產(chǎn)能,布局新產(chǎn)能,投入新技術(shù)研發(fā),與車企深入綁定……這都將成為電池企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的方向。