深析 | 日韓電池回歸中國了嗎？CATL們勝算幾何？

近期，日韓動(dòng)力電池“捷報(bào)頻傳”：

5月17日，華爾街日?qǐng)?bào)等報(bào)道，吉利汽車和LG化學(xué)合作生產(chǎn)電池；

5月22日，第一批汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)白名單公示，三星環(huán)新、南京樂金和北京愛思開三家韓系電池企業(yè)入圍；

另外，三星SDI、韓國SKI、松下等公司宣稱在華建設(shè)或擴(kuò)產(chǎn)電池材料或電芯……

多家媒體由此報(bào)道說，日韓電池回歸中國市場(chǎng)，并預(yù)警中國動(dòng)力電池企業(yè)迎戰(zhàn)。日韓電池真的回歸中國市場(chǎng)了嗎？如果擺開陣勢(shì)，真刀真槍地拼，日韓電池和中國動(dòng)力電池雙方戰(zhàn)力如何？

“白名單”：一朝被蛇咬，十年怕井繩

時(shí)隔兩年多，動(dòng)力電池界又一份“白名單”出世。前車之鑒不遠(yuǎn)，外資動(dòng)力電池積極響應(yīng)，并在第一期名單中就躋身其中。

“不管算不算數(shù)，只要有1%可能，就要盡100%努力。”一位外資動(dòng)力電池企業(yè)的高管說。

時(shí)光閃回2015年10月12日，工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄（第一批）。這批名單初見不顯山露水，隨后卻證明效力強(qiáng)大，實(shí)際掛鉤新能源汽車補(bǔ)貼，被業(yè)界稱為“白名單”。如果配套的電池不在白名單之列，整車就拿不到補(bǔ)貼。此后連續(xù)四批白名單，均不見日韓動(dòng)力電池企業(yè)的身影，從而也被排除出中國火熱的動(dòng)力電池市場(chǎng)之外。

此番白名單再來，發(fā)布單位變成了中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長董揚(yáng)，同時(shí)也是中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長，對(duì)媒體明確，白名單不掛鉤補(bǔ)貼，也不強(qiáng)制申報(bào)。

但是外資動(dòng)力電池企業(yè)心理陰影仍在，因此才會(huì)有三家韓資電池企業(yè)首批入選。

汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)白名單（第一批）

動(dòng)力蓄電池系統(tǒng)企業(yè)

重回白名單，重回市場(chǎng)了嗎？

在外資動(dòng)力電池缺席《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄的兩年多，他們基本被排除出中國市場(chǎng)，國內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)為出口。

重回“不強(qiáng)制申報(bào)、不掛鉤補(bǔ)貼”的“白名單”，意味著外資動(dòng)力電池重回中國市場(chǎng)了嗎？

可資參考的是新能源汽車推薦目錄中，電動(dòng)汽車配套外資動(dòng)力電池的情況。新能源汽車推薦目錄中的車型能夠獲取補(bǔ)貼，也是真正會(huì)上市和準(zhǔn)備上市的車型，因此其配套動(dòng)力電池分布，是最終市場(chǎng)份額分布的先導(dǎo)。

我們以最新一批推薦目錄為例。6月12日起，中國新能源汽車就將正式實(shí)施2018年補(bǔ)貼政策，為了明確哪些車型滿足2018年補(bǔ)貼要求，工信部對(duì)前期新能源汽車推薦目錄做了梳理，發(fā)布了最新一批也就是2018年第5批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。

根據(jù)電動(dòng)汽車資源網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入第5批推薦目錄的乘用車和客車中，均不見三星SDI、LG化學(xué)、松下或SK的身影。不過，在乘用車中，有一款長安福特的插電混動(dòng)車配套了美國Ford Motor Company的動(dòng)力電池。

有意思的是，長安福特這款車，是在2017年6月15日第297批進(jìn)入《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的。同一批中，東風(fēng)悅達(dá)起亞一款車型搭載了南京樂金化學(xué)電池，長城汽車兩款車型搭載了南京樂金化學(xué)電池，但他們都沒有進(jìn)入推薦目錄。

另外，在2017年AESC和三洋能源（蘇州）有限公司兩家日系動(dòng)力電池曾進(jìn)入推薦目錄。但是韓系動(dòng)力電池，始終沒有進(jìn)入推薦目錄。

整體向好，但尚需時(shí)日

“外資動(dòng)力電池的環(huán)境整體肯定是向好。”前述外資動(dòng)力電池企業(yè)的高管說。他還提及，5月24日，工信部部長苗圩與韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部部長白云揆共同主持了第三次中韓產(chǎn)業(yè)合作部級(jí)對(duì)話。主管汽車的裝備工業(yè)司司長李東也參加了對(duì)話。

另外一家動(dòng)力電池企業(yè)人士對(duì)近期的動(dòng)態(tài)則評(píng)價(jià)說，還不能輕易下判斷。一方面，動(dòng)力電池白名單未必是紙老虎，也可能和其他政策有硬性軟性的綁定。另一方面，雖然在公告、推薦目錄上，很少看見外資動(dòng)力電池企業(yè)，但是外企電池原本就配外資整車廠更多，他們計(jì)劃推出新能源車型的時(shí)間是2019年、2020年，現(xiàn)在上市車型就非常少。所以也不能現(xiàn)在下結(jié)論說外資動(dòng)力電池市場(chǎng)小。

他提示，整車企業(yè)重新配套電池，國內(nèi)企業(yè)要8個(gè)月左右設(shè)計(jì)、測(cè)試、驗(yàn)證；外資成熟企業(yè)可能要12個(gè)月。因此，外資動(dòng)力電池要在市場(chǎng)上看出來，尚需時(shí)日。

一位中國新能源汽車企業(yè)的采購總監(jiān)表示，雖然外資動(dòng)力電池企業(yè)希望車企裝車去試試報(bào)公告，但是整車企業(yè)響應(yīng)的少。“報(bào)送一個(gè)公告，需要大量精力、時(shí)間和費(fèi)用，還有心理成本?！?/p>

他說，下半年看看有沒有更明確的動(dòng)向，再看看是不是要做配套外資動(dòng)力電池的準(zhǔn)備?！耙慌髽I(yè)也在考慮沒有補(bǔ)貼之后的問題。另外，國內(nèi)好一點(diǎn)的電池企業(yè)又太牛氣，希望外資進(jìn)來平衡一些?！?/p>

中外動(dòng)力動(dòng)力電池優(yōu)劣勢(shì)辨析

外資動(dòng)力電池在中國丟失了兩年多快速增長的機(jī)會(huì)，但最遲到2020年，他們也會(huì)獲得和國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)一較高下的機(jī)會(huì)。

“絕大多數(shù)國內(nèi)動(dòng)力電池和三星他們，差距不是一點(diǎn)半點(diǎn)?！鼻笆霾少徔偙O(jiān)說，比如在良品率上，外資在95%、98%以上，而國內(nèi)企業(yè)好的也就90%。

三星方形電池產(chǎn)品陣列

在價(jià)格方面，在上一輪外資動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)時(shí)，價(jià)格就很有競爭力。這一次，雖然車企目前還不敢配套韓國電池。但（價(jià)格）“有交流過，會(huì)非常好”。

他表示，雖然外資在國內(nèi)失去了兩年多，但對(duì)絕大多數(shù)電池企業(yè)來講，“再給一兩年的也不行?！?/p>

“能跟他們掰手腕的，也就是CATL（寧德時(shí)代）一家?！彼a(bǔ)充說，“對(duì)于CATL來講，再有個(gè)半年，江山更穩(wěn)固。另外，CATL在產(chǎn)品先進(jìn)性、能量密度上，進(jìn)步也相當(dāng)快。”

外資動(dòng)力電池企業(yè)怎么看這個(gè)對(duì)手？前述外資動(dòng)力電池企業(yè)高層表示，成本方面，外資動(dòng)力電池還是落于下風(fēng)的，因?yàn)椤坝玫牟牧隙际亲詈玫摹?。外資電池，比如三星一致性更好，方形電池都無需分容。不過，“動(dòng)力電池技術(shù)更新非常快，必須企業(yè)都必須不斷推出新產(chǎn)品。如果CATL等企業(yè)，能夠持續(xù)投資的話，也有和外資動(dòng)力電池企業(yè)競爭的機(jī)會(huì)。”

另一個(gè)外資電池人士表示，CATL無疑是一個(gè)偉大的公司，技術(shù)實(shí)力上非常強(qiáng)，不可否認(rèn)。它已經(jīng)通過了那么多公司的認(rèn)證，怎么高評(píng)價(jià)都不過分。

CATL確實(shí)已經(jīng)成為一流動(dòng)力電池供應(yīng)商，這不僅體現(xiàn)在其市場(chǎng)份額（2017年銷量為11.84GWh，根據(jù)高工鋰電排名，全球排名第一），也體現(xiàn)在大眾、寶馬、戴姆勒等諸多一流車企與之簽訂供貨協(xié)議。

CATL是怎么自我評(píng)價(jià)的呢？

5月29日，即將IPO的寧德時(shí)代（300750）舉行上市網(wǎng)上路演。有網(wǎng)友問CATL董事長曾毓群，CATL公司的競爭優(yōu)勢(shì)何在？曾毓群羅列說，①完善的研發(fā)體系，全面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)；②突出的市場(chǎng)地位，顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)；③高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，突出的團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)；④深度的產(chǎn)業(yè)鏈合作，強(qiáng)有力的整合優(yōu)勢(shì)；⑤嚴(yán)格的生產(chǎn)質(zhì)量體系，安全可靠的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

資料來源：CATL招股書

這五點(diǎn)，在PK中國動(dòng)力電池對(duì)手時(shí)，確實(shí)條條都是殺招，在面對(duì)外資動(dòng)力電池企業(yè)時(shí)，比較突出的還是當(dāng)前的市場(chǎng)地位，以及產(chǎn)業(yè)鏈的整合。

不過，俱往矣，數(shù)動(dòng)力電池，還看補(bǔ)貼后。補(bǔ)貼潮水退去后，中國動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)地位是如同沙丘之上的大廈般傾覆，還是露出已經(jīng)打下的堅(jiān)實(shí)地基，唯有時(shí)間能告訴我們。（完）