動(dòng)力鋰電池行業(yè)研究之一：新能源汽車市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)政策

近幾年來(lái)我國(guó)的新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速,目前已經(jīng)成為我國(guó)領(lǐng)先世界的行業(yè)之一。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù),2017年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛,累計(jì)保有量達(dá)到180萬(wàn)輛,占全球市場(chǎng)保有量50%以上,連續(xù)三年位居世界第一。

1、新能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析

作為新興產(chǎn)業(yè),新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展離不開國(guó)家政策支持,國(guó)家為加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,先后頒布了一系列相關(guān)政策性文件,制定實(shí)施了補(bǔ)貼政策、雙積分政策等,對(duì)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

相關(guān)法律法規(guī)

自2012年以來(lái),國(guó)家出臺(tái)的對(duì)行業(yè)影響較大的主要法律法規(guī)如下:

補(bǔ)貼政策

為支持新能源汽車行業(yè)的發(fā)展,中央財(cái)政安排專項(xiàng)資金,對(duì)新能源汽車的生產(chǎn)和銷售進(jìn)行補(bǔ)貼。在經(jīng)歷了新能源汽車騙補(bǔ)等事件后,財(cái)政部等四部委對(duì)新能源汽車行業(yè)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了大幅度的調(diào)整,強(qiáng)化了對(duì)新能源汽車整車能耗、續(xù)駛里程、電池性能、安全等方面的要求。目前具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下。

新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):

對(duì)于新能源客車的技術(shù)要求有:①單位載質(zhì)量能量消耗量不高于0.24Wh/km?kg;②純電動(dòng)客車?yán)m(xù)駛里程不低于200公里;③電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例不高于20%;④非快充類純電動(dòng)客車電池系統(tǒng)能量密度要高于85Wh/kg,快充類純電動(dòng)客車快充倍率要高于3C,插電式混合動(dòng)力客車節(jié)油率水平要高于40%。補(bǔ)貼金額=車輛帶電量×單位電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)×調(diào)整系數(shù)(調(diào)整系數(shù):系統(tǒng)能量密度/充電倍率/節(jié)油水平)。

資料來(lái)源:財(cái)政部、易三板研究院

新能源乘用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):

對(duì)新能源乘用車技術(shù)要求有:①純電動(dòng)乘用車30分鐘最高車速不低于100km/h;②純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg,對(duì)高于120Wh/kg的按1.1倍給予補(bǔ)貼;③純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品,按整車整備質(zhì)量(m)不同,工況條件下百公里耗電量(Y)應(yīng)滿足以下要求:m≤1000kg時(shí),Y≤0.014×m+0.5;1000<m≤1600kg時(shí), Y≤0.012×m+2.5;m>1600kg時(shí),Y≤0.005×m+13.7;④工況純電續(xù)駛里程低于80km的插電式混合動(dòng)力乘用車B狀態(tài)燃料消耗量(不含電能轉(zhuǎn)化的燃料消耗量)與現(xiàn)行的常規(guī)燃料消耗量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)應(yīng)限值相比小于70%,工況純電續(xù)駛里程大于等于80km的插電式混合動(dòng)力乘用車,其A狀態(tài)百公里耗電量滿足與純電動(dòng)乘用車相同的要求。

新能源貨車和專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):

對(duì)新能源貨車和專用車技術(shù)要求有:①裝載動(dòng)力電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg;②純電動(dòng)貨車、運(yùn)輸類專用車單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)不高于0.5 Wh/km·kg,其他類純電動(dòng)專用車噸百公里電耗(按試驗(yàn)質(zhì)量)不超過(guò)13kWh。

2017-2020年除燃料電池汽車外其他車型補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)退坡,2017-2018年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%,2019-2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。

此外,并非所有的滿足技術(shù)要求的新能源汽車生產(chǎn)廠商都能獲得補(bǔ)貼。為獲得補(bǔ)貼,新能源汽車首先需要配備《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄中企業(yè)的動(dòng)力電池產(chǎn)品;其次,新能源汽車必須進(jìn)入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》,新能源汽車產(chǎn)品納入《目錄》后銷售推廣方可申請(qǐng)補(bǔ)貼。

補(bǔ)貼新政的實(shí)施無(wú)疑會(huì)給新能源汽車行業(yè)帶來(lái)巨大的沖擊,新政中引入的電池能量密度和能耗系數(shù)等新要求使得此前靠微型車、小型車等低價(jià)低端車型盈利的經(jīng)營(yíng)模式無(wú)法為繼,掌握核心技術(shù)的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì),新能源汽車行業(yè)進(jìn)入優(yōu)勝劣汰時(shí)期。

雙積分政策

2017年9月27日,工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合公布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》,也就是所謂的“雙積分政策”,對(duì)未來(lái)企業(yè)油耗積分(CAFC)和新能源汽車積分(NEV)實(shí)施管理,并在2018年4月1日開始實(shí)施(2018年只計(jì)分)。該政策的實(shí)施不僅要求車企不斷降低傳統(tǒng)燃油汽車的平均油耗,同時(shí)還要生產(chǎn)出售新能源汽車。

油耗積分的計(jì)算公式為(企業(yè)平均燃料消耗量達(dá)標(biāo)值-企業(yè)平均燃料消耗量實(shí)際值)x 年產(chǎn)量,負(fù)油耗積分的企業(yè)可以向其擁有正積分的關(guān)聯(lián)車企購(gòu)買油耗積分或者生產(chǎn)更多新能源汽車、從其他車企手中購(gòu)買新能源積分,用足夠的新能源積分彌補(bǔ)。

同時(shí),按照雙積分政策的要求,2018年、2019年、2020年車企新能源汽車積分的比例要達(dá)到8%、10%、12%,新能源汽車計(jì)分可以自由交易,但不能結(jié)轉(zhuǎn)。

2、蓬勃發(fā)展的新能源汽車市場(chǎng)

2017年中國(guó)新能源汽車銷量77.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)53.25%。其中新能源乘用車銷量57.8萬(wàn)輛,較2016年增長(zhǎng)72.02%;新能源商用車銷量19.8萬(wàn)輛,較2016年增長(zhǎng)15.79%。根據(jù)工信部、發(fā)改委、科技部于2017年4月聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》,到2020年,我國(guó)新能源汽車年產(chǎn)銷將達(dá)到200萬(wàn)輛,到2025年我國(guó)新能源滲透率將達(dá)到20%以上。為實(shí)現(xiàn)2020年產(chǎn)銷200萬(wàn)輛的目標(biāo),2017-2020年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到37%。

新能源乘用車市場(chǎng)

自2014年以來(lái),我國(guó)新能源乘用車銷量持續(xù)增加,2017年銷量與2015年銷量相比增長(zhǎng)超過(guò)3倍,雖然2017年同比增速有所下降,但仍保持在72%的高位?？紤]到燃油乘用車的增速,以及雙積分政策要求,估算出2018年到2020年我國(guó)新能源乘用車銷量要分別達(dá)到95萬(wàn)輛、134萬(wàn)輛、184萬(wàn)輛,年復(fù)合增長(zhǎng)率為47%。受到補(bǔ)貼政策重電輕混的影響,純電動(dòng)車銷售逐步成為新能源乘用車銷售的主流,純電動(dòng)車銷量占新能源乘用車總銷量的比重由2015年的64%上升至2017年的81%。隨著動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步能量密度提升和新能源汽車市場(chǎng)認(rèn)可度提高,預(yù)計(jì)純電動(dòng)車的比例會(huì)進(jìn)一步提升。

從銷售區(qū)域來(lái)看,2017年新能源乘用車區(qū)域市場(chǎng)集中度較高,前十大銷售地區(qū)銷量占總銷量比例為55.1%,前十大銷售地區(qū)中有五個(gè)城市屬于限購(gòu)城市,分別是北京、上海、深圳、天津、杭州、廣州,五大限購(gòu)城市新能乘用車銷量占總銷量比例為42%,總體來(lái)看新能源汽車銷售對(duì)限購(gòu)城市的依賴較大。具體到季度銷量和單個(gè)車企,2017年一季度非限購(gòu)城市的銷量比重為26.6%,二、三季度分別為38.6%和44.9%,以江鈴、江淮、知豆和奇瑞為代表的新能源品牌已經(jīng)從限購(gòu)城市走出,非限購(gòu)城市市場(chǎng)份額占比均超過(guò)50%,非限購(gòu)城市對(duì)新能源汽車的市場(chǎng)接受度逐步提高。未來(lái),隨著非限購(gòu)城市市場(chǎng)化需求啟動(dòng),新能源乘用車銷量繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

從國(guó)內(nèi)新能源車企的銷售情況來(lái)看,無(wú)論是2017年還是2018年一季度,比亞迪和北汽新能源始終保持絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),2017年兩家公司乘用車銷量均超過(guò)10萬(wàn)輛,2018年一季度比亞迪和北汽新能源分別以28499輛和21251輛的銷售業(yè)績(jī)位列第一名和第二名。值得注意的是,2018年國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車企也開始實(shí)現(xiàn)銷量突破,小鵬汽車在1月份實(shí)現(xiàn)銷量39輛,成為首家進(jìn)入新能源汽車銷量榜的互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)。到3月份,云度汽車旗下的云度π1城際版、云度π1城市版、云度π3分別銷售75輛、25輛、15輛,小鵬汽車IDENTY X則售出了30輛。

新能源商用車市場(chǎng)

新能源商用車分為客車和專用車市場(chǎng)。新能源客車主要作為公交車用于公共領(lǐng)域。新能源專用車分為環(huán)衛(wèi)專用車、工程專用車、特種專用車、商務(wù)專用車、運(yùn)輸專用車、軍用專用車等類型。2017年,我國(guó)新能源商用車銷量為19.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)15.79%。純電動(dòng)車在新能源商用車中占比較大,2015年占比為80%,到2017年占比高達(dá)93%。

新能源客車

2017年,國(guó)內(nèi)新能源客車銷量86767萬(wàn)輛,銷量同比下降24.41%,原因在于2016年底由于未來(lái)補(bǔ)貼政策的不確定導(dǎo)致車企年末沖量透支17年部分需求,隨著新的補(bǔ)貼政策落地以及透支效應(yīng)減弱消失,2018年前兩個(gè)月份新能源客車實(shí)現(xiàn)銷量4021輛,同比增長(zhǎng)75%。新能源客車主要分為座位客車、校車、公交客車和臥鋪等,2017年各類型客車銷量分別為11410輛、1輛、75991輛、24587輛,公交客車占比最大為68%。

新能源公交客車的發(fā)展離不開國(guó)家政策扶持。從2015年開始,公交成品油漲價(jià)補(bǔ)助與新能源推廣數(shù)量掛鉤,同時(shí)對(duì)新能源公交給予運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,各大城市紛紛出臺(tái)新能源公交車推廣計(jì)劃:北京力爭(zhēng)到2020年投放純電動(dòng)公交車達(dá)到1萬(wàn)部,陜西省計(jì)劃到2020年全省的新能源公交車達(dá)到7000輛以上,海南省規(guī)劃到2020年新能源公交車占比達(dá)90%,等等;具體到2018年投放量,邵陽(yáng)市計(jì)劃投入新能源公交車400臺(tái),承德市計(jì)劃購(gòu)置各型號(hào)純電動(dòng)公交車100臺(tái),黃石市計(jì)劃購(gòu)置純電動(dòng)公交車145臺(tái),廈門力爭(zhēng)投放800輛純電動(dòng)公交車等;多重推廣措施共同推動(dòng)公交車電動(dòng)化率大幅提升。除各城市新能源公交車推廣帶來(lái)的增量外,未來(lái)幾年對(duì)新能源公交客車的更新?lián)Q代也將是新能源客車的主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

從新能源客車整體市場(chǎng)來(lái)看,17年前11個(gè)月,客車電動(dòng)化率34%左右,其中銷量占比較高的座位客車電動(dòng)化率較低。隨著成本下降和技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)客車經(jīng)濟(jì)性提升,預(yù)計(jì)座位客車電動(dòng)化率也有望進(jìn)一步提升。新能源客車的長(zhǎng)期增量空間仍較大。

新能源專用車

從2018年工信部發(fā)布的3批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》來(lái)看,新能源專用車在推廣目錄中占比25~35%。按能源類型分類,新能源專用車主要有純電動(dòng)專用車和燃料電池專用車兩種,純電動(dòng)車占比90%以上。在純電動(dòng)專用車中,運(yùn)輸車居于首位。

新能源運(yùn)輸車的發(fā)展與快遞行業(yè)的繁榮密切相關(guān),由于各大城市對(duì)燃油貨車實(shí)行限行、限號(hào)、限制進(jìn)城等措施,新能源物流運(yùn)輸車逐漸成為城市配送工具的首選。據(jù)GGII統(tǒng)計(jì),2017年國(guó)內(nèi)新能源物流車產(chǎn)量12.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)118.8%,預(yù)計(jì)到2020年全國(guó)電動(dòng)物流車產(chǎn)量有望達(dá)到20.6萬(wàn)輛,市場(chǎng)滲透率達(dá)到21.9%。

新能源物流運(yùn)輸車良好的發(fā)展前景吸引眾多企業(yè)紛紛加入該市場(chǎng)。2017年5月,菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布ACE未來(lái)綠色智慧物流汽車計(jì)劃,將形成100萬(wàn)輛新能源物流車的需求;2017年10月,京東物流宣布將與全國(guó)多家大型電動(dòng)汽車整車廠家聯(lián)合,共同測(cè)試、推動(dòng)、研發(fā)、引進(jìn)千輛新能源車,同時(shí)組建新能源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,計(jì)劃未來(lái)5年內(nèi)將體系內(nèi)幾十萬(wàn)輛車替換為新能源車。另外,交通部等印發(fā)的《促進(jìn)道路貨運(yùn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2017～2020)》明確指出國(guó)家將全面推動(dòng)城市貨運(yùn)車輛電動(dòng)化進(jìn)程,國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》鼓勵(lì)物流領(lǐng)域加快推廣使用新能源汽車。除了國(guó)家政策的支持外,各地方政府也紛紛提出了物流車電動(dòng)化規(guī)劃,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2017年共有28省市明確了電動(dòng)物流車運(yùn)營(yíng)規(guī)劃,預(yù)計(jì)物流車電動(dòng)化將進(jìn)一步加速。

3、新能源汽車銷量和動(dòng)力鋰電池需求預(yù)測(cè)

新能源汽車的核心技術(shù)主要是動(dòng)力電池、電機(jī)和電控技術(shù)。其中動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車最重要的核心部件,動(dòng)力電池技術(shù)能否突破,是電動(dòng)汽車發(fā)展的關(guān)鍵。而鋰電池又是現(xiàn)階段動(dòng)力電池中技術(shù)較為成熟、性能較為穩(wěn)定、應(yīng)用最為廣泛的電池種類。易三板研究院在綜合各方數(shù)據(jù)后,對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車和動(dòng)力鋰電池進(jìn)行如下預(yù)測(cè):以實(shí)現(xiàn)“雙積分政策”為目標(biāo)要求,2018年到2020年國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量分別為95萬(wàn)輛、134萬(wàn)輛和184萬(wàn)輛;并估計(jì)純電動(dòng)乘用車平均單車帶電量平均每年提升10%;純電動(dòng)乘用車占新能源乘用車的比例每年提升2%,并保持在85%的水平;純電動(dòng)客車、專用車平均單車帶電量平均每年提升5%;插電混合動(dòng)力乘用車、客車平均單車帶電量保持不變,測(cè)算2018至2020年動(dòng)力電池需求量分別為56.53GWH、81.15 GWH、114.12 GWH,年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到42%。

2018中國(guó)（鄭州）新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)火熱招商中！

2018中國(guó)（鄭州）新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)將于5月11日-12日在鄭州舉行。本屆大會(huì)以“新能源汽車2.0時(shí)代”為主題，圍繞政策2.0、運(yùn)營(yíng)商2.0、乘用車2.0、售后服務(wù)2.0、整車開發(fā)2.0、動(dòng)力電池2.0、零部件2.0展開?；诖藭?huì)匯聚身處“新能源汽車2.0時(shí)代”的產(chǎn)業(yè)鏈各方人士，共商新能源汽車發(fā)展大計(jì)！。>>>