貨車/卡車2017年總結(jié)&2018年展望

1. 中國(guó)商用車產(chǎn)銷量:2017 年 400 萬(wàn)輛,伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)觸底反彈,2018 年預(yù)計(jì)突破 430 萬(wàn)輛,創(chuàng)歷史新高

2017 年,商用車在貨車增長(zhǎng)拉動(dòng)下,銷量增長(zhǎng)率創(chuàng) 7 年新高,產(chǎn)銷再次回到400萬(wàn)輛以上水平,分別達(dá)到 420.9 萬(wàn)輛和 416.1 萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng) 13.8% 和 14%,增速分別高于上年 5.8 和 8.2 個(gè)百分點(diǎn)。

伴隨 2017 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)觸底反彈,2018 年預(yù)計(jì)商用車產(chǎn)銷量將保持5%以上的增速,突破 2010 年430 萬(wàn)輛歷史記錄,再創(chuàng)新高。

2. 商用車排名:東風(fēng)福田兩強(qiáng)爭(zhēng)霸,前十集中度 70%

分企業(yè)看,2017 年全年總銷量排名前十的商用車企業(yè)依次為:東風(fēng)汽車公司、北汽福田、一汽集團(tuán)、中國(guó)重汽、安徽江淮、江鈴控股、上汽通用五菱、重慶長(zhǎng)安、陜汽集團(tuán)和重慶力帆。10 家企業(yè)在 2017 年總共銷售299.18 萬(wàn)輛,占全年商用車總銷量 416.06 萬(wàn)輛的71.91%。

具體到銷量前十企業(yè)來看,僅有重慶力帆一家企業(yè)的累計(jì)銷量低于去年同期水平,降幅為 22.3%。累計(jì)增幅最高的則是陜汽集團(tuán),增幅達(dá)到 62.1%。一汽集團(tuán)和中國(guó)重汽這兩家重卡占比巨大的企業(yè)在 2017 年也分別收獲了 37.4% 和 47.5%的不錯(cuò)增長(zhǎng),這和兩家企業(yè)重卡“好成績(jī)”分不開。

3. 中國(guó)貨車產(chǎn)銷量:2017 年 360 萬(wàn)輛,2018 年預(yù)計(jì) 380 萬(wàn)輛

2017 年貨車產(chǎn)銷量分別完成368.3 萬(wàn)輛和 363.3 萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)16.9%,其中重型貨車產(chǎn)銷分別達(dá)到 115 萬(wàn)輛和 111.7 萬(wàn)輛,創(chuàng)歷史新高,也是繼2010年首次突破 100 萬(wàn)輛后,再次超過 100 萬(wàn)輛。

分車型看,重型卡車共銷售111.69 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 52.4%;中型卡車銷售22.91 萬(wàn)輛,銷量與 2016 年持平;輕型卡車銷售171.89 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 11.6%;微型卡車銷售56.84 萬(wàn)輛,同比累計(jì)下降 6.2%。

4. 重卡:2017 年 111 萬(wàn)輛,同比大增 52%,年度最佳細(xì)分市場(chǎng)

2017 年,重型卡車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷114.97 萬(wàn)輛和 111.69 萬(wàn)輛,產(chǎn)銷較 2016 年分別實(shí)現(xiàn)了55.1% 和 52.4%的大幅增長(zhǎng),相比 2016 年產(chǎn)銷分別增長(zhǎng)了 40.83 萬(wàn)輛和 38.4 萬(wàn)輛,增幅較 2016 年的 33.1% 擴(kuò)大近20 個(gè)百分點(diǎn),年度最佳細(xì)分市場(chǎng)收入囊中。

2017 年,是中國(guó)重卡發(fā)展史上十年難遇的“大年”。在這一年里,多重利好因素疊加在一起“發(fā)酵”,共同催生了這個(gè)歷史新高,其中包括:

宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)

2017 年我國(guó)GDP增速為6.9%,比上年同期加快 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)連續(xù) 17 個(gè)月保持在榮枯線上方。2017 年前三季度,全社會(huì)完成貨運(yùn)量 343.3 億噸,同比增長(zhǎng) 10.5%;公路貨運(yùn)量增速逐季加快,完成貨運(yùn)量 266.6 億噸,同比增長(zhǎng) 10.9%。對(duì)于十分依賴 GDP 增速、制造業(yè)和公路貨運(yùn)總量的重卡行業(yè)而言,2017 年的高速增長(zhǎng),顯然有其必然性。

治超力度持續(xù)加大

2 月,國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)人民銀行、交通運(yùn)輸部等36 個(gè)部門聯(lián)合簽署發(fā)布了《關(guān)于對(duì)嚴(yán)重違法失信超限超載運(yùn)輸車輛相關(guān)責(zé)任主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》,嚴(yán)重違法失信超限超載運(yùn)輸車輛的相關(guān)責(zé)任主體將被列入黑名單,以信用手段加強(qiáng)對(duì)超限超載運(yùn)輸?shù)膽徒?提高嚴(yán)重違法失信的成本。

5 月,交通運(yùn)輸部辦公廳下發(fā)“關(guān)于貫徹實(shí)施《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》的通知”。

11月,交通運(yùn)輸部會(huì)同公安部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于治理車輛超限超載聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化工作的實(shí)施意見(試行)》,明確要求將《公路貨運(yùn)車輛超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》作為各部門聯(lián)合治超的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),杜絕多頭執(zhí)法、重復(fù)罰款以及與全國(guó)統(tǒng)一超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一致的執(zhí)法,并且對(duì)路政、交警和運(yùn)政提出了“十不準(zhǔn)”紀(jì)律要求。

中央和地方治超的趨嚴(yán),使得公路單車運(yùn)力在 2017 年持續(xù)下降,再加上 GDP 穩(wěn)定增長(zhǎng)、公路貨運(yùn)量增速加快所帶來的物流運(yùn)輸需求的上升,對(duì)重卡市場(chǎng)的新車銷售帶來了持續(xù)的刺激作用。

物流公司購(gòu)車力度加大

近兩年來,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和物流市場(chǎng)向高效率運(yùn)輸?shù)霓D(zhuǎn)變,組織型用戶(法人用戶)的購(gòu)車比例大幅上升,物流公司在整個(gè)中國(guó)物流行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)越來越大,購(gòu)車占比也在持續(xù)加大。2017 年,在貨運(yùn)量較快上升的市場(chǎng)中,許多物流公司為了加強(qiáng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力(車輛數(shù)量和品質(zhì)就是物流公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一),謀求在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地,購(gòu)車和換車的欲望比較強(qiáng)烈。

基建投資等固定資產(chǎn)投資強(qiáng)力拉動(dòng)

2017 年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資140005 億元,同比增長(zhǎng) 19.0%。前三季度,交通固定資產(chǎn)投資完成22485 億元,同比增長(zhǎng) 14.4%,規(guī)模和增速均創(chuàng)近幾年來新高。公路建設(shè)完成投資15375 億元,同比增長(zhǎng) 23.9%,高速公路、普通國(guó)省道、農(nóng)村公路分別完成投資6274 億元、5508 億元和 3593 億元,同比分別增長(zhǎng) 14.7%、21.8% 和 48.5%。

煤炭運(yùn)輸?shù)静坏?/p>

在國(guó)家去產(chǎn)能的大形勢(shì)下,小煤礦關(guān)閉,大煤礦供不應(yīng)求,港口煤炭庫(kù)存也處于低位,導(dǎo)致煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)火熱,物流公司和散戶都有了購(gòu)車的熱情(比如更換原有的 6×2 前雙軸牽引車、更換LNG重卡等),進(jìn)而支撐起重卡市場(chǎng)6、7、8 月份連續(xù)三個(gè)月需求旺盛的行情。

重卡出口較快增長(zhǎng)

根據(jù)中汽協(xié)產(chǎn)銷數(shù)據(jù),2017 年 1-11 月,我國(guó)汽車企業(yè)出口 79.7 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 26.6%;包括重卡在內(nèi)的商用車出口 23.2 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 10.5%。

2018 年,由于治超等利好因素的影響進(jìn)一步減弱,以及治超政策所帶來的重卡市場(chǎng)提前購(gòu)買和透支,重卡市場(chǎng)尤其牽引車細(xì)分市場(chǎng)大概率將出現(xiàn)較大下降,全年甚至有可能出現(xiàn)20%以上的下滑,而各家企業(yè)都提出了極具挑戰(zhàn)性的逆勢(shì)增長(zhǎng)目標(biāo)。

5. 重卡排名:一汽東風(fēng)重汽陜汽四大巨頭,前五集中度 84%,上汽紅巖同比增長(zhǎng) 158%

2017 年重型卡車?yán)塾?jì)銷量前 5 的企業(yè)依次為:一汽解放(24.08 萬(wàn)輛)、東風(fēng)汽車集團(tuán)(21.61 萬(wàn)輛)、中國(guó)重汽(19.03 萬(wàn)輛)、陜汽集團(tuán)(17.31 萬(wàn)輛)和北汽福田(11.43 萬(wàn)輛),5 家合計(jì)銷售 93.46 萬(wàn)輛,占重型卡車 2017 全年總銷量 111.69 萬(wàn)輛的83.68%。

上汽依維柯紅巖在 2017 年超過大運(yùn)重卡,躍居行業(yè)第七(2016年行業(yè)排名第八)。其同比增幅在主流企業(yè)中最大,達(dá)到157.9%,全年銷售重卡 40017 輛,市場(chǎng)份額升至 3.58%,創(chuàng)造了紅巖發(fā)展史上的產(chǎn)銷新紀(jì)錄。

6. 天然氣重卡: LNG 9.6 萬(wàn)輛暴漲 4 倍,一汽陜汽重汽東風(fēng)四大巨頭

在使用效率上1 公斤天然氣相當(dāng)于 1.3 升柴油,所以只有在 1 公斤天然氣與 1 升柴油價(jià)格差大于 1 元錢時(shí),運(yùn)營(yíng)成本才會(huì)有較大差別,天然氣重卡的銷量才會(huì)隨之上漲,這就是油氣價(jià)差與天然氣重卡銷量的“剪刀差”。

2017 年全年,天然氣卡車市場(chǎng)累計(jì)生產(chǎn) 9.6 萬(wàn)輛,比去年同期的 1.96 萬(wàn)輛暴增389%,刷新了歷史紀(jì)錄。考慮到一部分的庫(kù)存和產(chǎn)銷差因素,2018 年天然氣重卡市場(chǎng)的總銷量預(yù)計(jì)在8 萬(wàn)- 8.5 萬(wàn)輛。

從下圖可以看出,2017 年,牽引車?yán)^續(xù)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,在天然氣卡車中的市場(chǎng)占比達(dá)到82.14%;自卸車占比 6.91%,其他車型(包括載貨車及底盤、攪拌車及底盤、垃圾車、灑水車等等)的比重為 10.95%。這種格局和發(fā)展趨勢(shì),在 2018 年不會(huì)有大的變化。

解放陜汽重汽東風(fēng)四巨頭產(chǎn)量破萬(wàn),大運(yùn)紅巖增幅最大

一汽解放2017 年躍升至行業(yè)第一,生產(chǎn)各類天然氣卡車 19989 輛,同比增長(zhǎng) 6 倍,市場(chǎng)占有率 20.8%;陜汽2017 年生產(chǎn)天然氣重卡 1.96 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 5 倍,市場(chǎng)份額 20.5%。

中國(guó)重汽躍升至行業(yè)第三,2017 年累計(jì)生產(chǎn)天然氣重卡 1.35 萬(wàn)輛,同比上漲 5 倍,份額升至 14.1%。東風(fēng)汽車集團(tuán) 2017 年累計(jì)生產(chǎn)燃?xì)饪ㄜ?1.26 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 2 倍,份額為 13.2%。

第六名大運(yùn)汽車同比增長(zhǎng)6 倍,2017 年累計(jì)生產(chǎn)天然氣重卡 6691 輛,行業(yè)排名上升了兩位,市場(chǎng)份額上升至 7.0%。

上汽紅巖從 2016 年的行業(yè)第十,上升至 2017 年的第八,同比增長(zhǎng)8 倍至2442 輛,份額也上漲到 2.5%。

有了 2017 年底的“前車之鑒”,2018 年的天然氣卡車市場(chǎng),不會(huì)像 2017 年那樣一路上漲,而是很可能出現(xiàn)一定幅度的同比下降。

7. 中卡:2017 年 23 萬(wàn)輛,同比持平,力帆東風(fēng)兩強(qiáng)爭(zhēng)霸

2017 年,中型卡車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷23.4 萬(wàn)輛和 22.91 輛,產(chǎn)銷較 2016 年分別增長(zhǎng)了 1.1% 和 0.0%,同比幾乎持平略微增長(zhǎng)。

2017 年中型卡車?yán)塾?jì)銷量前 5 的企業(yè)依次為:重慶力帆(5.78萬(wàn)輛)、東風(fēng)汽車集團(tuán)(4.14萬(wàn)輛)、一汽解放(2.41萬(wàn)輛)、安徽江淮(2.35萬(wàn)輛)和成都大運(yùn)(1.83萬(wàn)輛),5 家合計(jì)銷售 16.51 萬(wàn)輛,占中型卡車 2017 年總銷量 22.91 萬(wàn)輛的 72.06%。

8. 輕卡:2017 年 172 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 12%,北汽福田一騎絕塵

2017 年,輕型卡車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷173.83 萬(wàn)輛和 171.89 萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)了 18.71 萬(wàn)輛和 17.91 萬(wàn)輛,增長(zhǎng)率 12.1% 和 11.6%。

2017 年輕型卡車?yán)塾?jì)銷量前5的企業(yè)依次為:北汽福田(30.38萬(wàn)輛)、安徽江淮(18.23萬(wàn)輛)、江鈴控股(18.08萬(wàn)輛)、東風(fēng)汽車集團(tuán)(15.61萬(wàn)輛)和長(zhǎng)城汽車(11.98萬(wàn)輛)和,5 家合計(jì)銷售 94.28 萬(wàn)輛,占輕型卡車 2017 全年總銷量 171.89 萬(wàn)輛的 54.85%。

9. 微卡:2017 年 57 萬(wàn)輛,同比降 6%,上汽通用五菱獨(dú)占鰲頭

2017 年,微型卡車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷56.07 萬(wàn)輛和 56.84 輛,產(chǎn)銷分別下降 10.7% 和 6.2%,與 2016 年相比產(chǎn)銷雙雙轉(zhuǎn)負(fù),成為 2017 年度卡車市場(chǎng)“最差細(xì)分市場(chǎng)”。

2017 年微型卡車?yán)塾?jì)銷量前5的企業(yè)依次為:上汽通用五菱(25.52萬(wàn)輛)、重慶長(zhǎng)安(8.71萬(wàn)輛)、東風(fēng)汽車集團(tuán)(8.43萬(wàn)輛)、北汽福田(5.28萬(wàn)輛)和山東凱馬(2.03萬(wàn)輛),5 家合計(jì)銷售 49.97 萬(wàn)輛,占微型卡車 2017 年總銷量 56.84 萬(wàn)輛的87.91%。

10. 皮卡:2017 年 41 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 19%,長(zhǎng)城皮卡穩(wěn)居第一

2017 年全國(guó)主要 15 家皮卡車生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn) 415,540 輛,同比增長(zhǎng) 19.8%;累計(jì)銷售 410,665 輛,同比增長(zhǎng) 18.7%,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)二年 2 位數(shù)的正增長(zhǎng),成為拉動(dòng)商用車市場(chǎng)的助力器。

超過 10 萬(wàn)輛產(chǎn)銷量只有長(zhǎng)城皮卡一家,繼續(xù)穩(wěn)居獨(dú)家老大的行業(yè)地位而難以撼動(dòng)。

北汽福田皮卡的市場(chǎng)份額比重已由前幾年的第四位,今年已經(jīng)萎縮至第八位。

今年初剛上市的上汽大通 T60皮卡上市才一周年,其產(chǎn)銷量已超過萬(wàn)輛規(guī)模,擠入市場(chǎng)銷量前十名,開創(chuàng)了國(guó)產(chǎn)皮卡行業(yè)的奇跡。

若一旦能在全國(guó)性地對(duì)皮卡進(jìn)城解禁后,皮卡市場(chǎng)將會(huì)在極短時(shí)間內(nèi)擺脫小眾市場(chǎng)的局面,而成為最受中國(guó)消費(fèi)者歡迎的主流車型之一,皮卡車行業(yè)將真正實(shí)現(xiàn)與國(guó)際的接軌。預(yù)期 2018 年我國(guó)皮卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)率仍然會(huì)以2 位數(shù)的正增長(zhǎng)率的發(fā)展趨勢(shì)展現(xiàn)在世界汽車市場(chǎng)舞臺(tái)上。

11. 新能源卡車:以輕卡為主,2017 年 5 萬(wàn)輛,東風(fēng)汽車行業(yè)龍頭

2017 年,純電動(dòng)專用車市場(chǎng)的產(chǎn)銷量推到了15.35 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 153%,創(chuàng)造了新的“十萬(wàn)輛”市場(chǎng),這也是純電動(dòng)專用車市場(chǎng)首次躍升至 10 萬(wàn)輛級(jí)別。

電動(dòng)輕卡銷量 5 萬(wàn)余輛,占專用車總量約 35%,龍頭東風(fēng)輕卡

電動(dòng)輕卡載重量較大,購(gòu)置成本相對(duì)較低,性價(jià)比相對(duì)中卡與微卡有優(yōu)勢(shì),能夠滿足同城配送的物流貨運(yùn)需求,沃特瑪聯(lián)盟定制較多。

下圖是 2017 輕卡銷量前十名的分布情況,從圖中可以看出,僅東風(fēng)汽車在兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都排進(jìn)了前十,其余電動(dòng)卡車廠家都不是傳統(tǒng)燃油輕卡的十強(qiáng)玩家。

出現(xiàn)這種情況,有這些廠家沒有投入精力去做的原因,更多的是傳統(tǒng)的慣性思維太強(qiáng)大,制約了他們的操作思路。因?yàn)殡妱?dòng)物流車與傳統(tǒng)的物流業(yè)務(wù)結(jié)合之后產(chǎn)生了深刻的改變,其銷售方式、使用習(xí)慣、業(yè)務(wù)性質(zhì)、車輛管理、運(yùn)輸組織模式等都發(fā)生了一系列的變化,傳統(tǒng)卡車企業(yè)應(yīng)用的那一套規(guī)則不再適合,甚至是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)越強(qiáng)的企業(yè)越容易故步自封。

12. 麥肯錫:電動(dòng)卡車市場(chǎng)將爆發(fā)

麥肯錫認(rèn)為,此刻起直到2030 年,三大驅(qū)動(dòng)因素將支持卡車市場(chǎng)的發(fā)展:

首先,從總擁有成本(Total Cost of Ownership,TCO)的角度看,電動(dòng)卡車短期內(nèi)可以和使用柴油或替代動(dòng)力的卡車持平;

第二,電動(dòng)汽車技術(shù)在成本上正變得越來越具有競(jìng)爭(zhēng)力,相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施正在逐漸完善;

第三,監(jiān)管環(huán)境促使人們采用電動(dòng)卡車,包括國(guó)家層面的排放法規(guī)(如針對(duì)車企所產(chǎn)汽車總二氧化碳的排放目標(biāo))和地方層面的準(zhǔn)入政策(例如無排放區(qū)域的設(shè)立)。

麥肯錫在三個(gè)不同地區(qū)(中國(guó)、歐洲和美國(guó))對(duì)純電動(dòng)商用車(Battery-ElectricCommercial Vehicles,BECVs)進(jìn)行了細(xì)化評(píng)價(jià)(granular assessment),其中包括三個(gè)重量類別和三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。這三個(gè)重量類別分別是:輕型卡車(Light-Duty Trucks,LDTs),中型卡車(Medium-Duty Trucks,MDTs)和重型卡車(Heavy-Duty Trucks,HDTs);三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景分別是:城市內(nèi)部、某一地區(qū)和長(zhǎng)途行駛。

不同應(yīng)用場(chǎng)景和重量類別的純電動(dòng)商用車實(shí)現(xiàn)潛在 TCO 收支平衡點(diǎn)所將經(jīng)歷的時(shí)間間隔,圖中每個(gè)帶陰影的大點(diǎn)代表某一特定使用案例最早能夠在什么時(shí)候達(dá)到收支平衡。

參考文獻(xiàn):

重卡市場(chǎng)高燒不退?1月份將破9萬(wàn)輛現(xiàn)開門紅 | 光耀評(píng)車

天然氣重卡產(chǎn)量破萬(wàn)創(chuàng)紀(jì)錄 2017收官9.6萬(wàn)輛暴漲4倍 | 光耀評(píng)車

2017年皮卡車市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)掃描 | 楊再舜

（來源：EV江湖 史晨星）

本文由【EV江湖】作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表個(gè)人,不代表。

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