發(fā)展不均衡 三大因素將對新能源車行業(yè)產(chǎn)生重大影響

產(chǎn)銷均接近80萬輛，這是我國2017年新能源汽車整體成績。

在2016年底沖量之后，受市場淡季影響，2017年1月產(chǎn)量不足7000輛。隨后不斷波動增長，除7月環(huán)比下降外，其他都是呈現(xiàn)增長態(tài)勢。最終靠著最后幾個月發(fā)力，基本完成了年初的銷量預(yù)期。中汽協(xié)秘書長助理許海東預(yù)測，2018年新能源汽車銷量將超過100萬輛，增速在40％以上。

依然延續(xù)高速增長

近年來，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度有目共睹。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的2017年產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，全年累計產(chǎn)銷分別為79．4萬輛和77．7萬輛 ，同比增長分別為53．8％和53．3％，產(chǎn)銷同比增速分別提高2．1和0．3個百分點(diǎn)。2017年新能源車市場占比2．7％，比上年提高了0．9個百分點(diǎn)。

從歷年數(shù)據(jù)看，在新能源汽車發(fā)展起步階段，2013年之前新能源汽車年度產(chǎn)銷量均不足2萬輛，從2014年開始產(chǎn)銷大幅提升，到2015年連續(xù)兩年實現(xiàn)同比增長超過3倍。其中2014年產(chǎn)銷量提升至7萬輛以上水平，2015年借助政策引導(dǎo)，消費(fèi)者接受度逐步提高，產(chǎn)銷量再次大幅攀升至33萬輛以上水平。2016年受國家補(bǔ)貼政策及相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，產(chǎn)銷量不如此前同比增幅，但均超50萬輛。2017年雖開年不利，但隨著補(bǔ)貼目錄穩(wěn)步發(fā)布、雙積分等政策刺激，全年產(chǎn)銷均接近80萬輛，同比也略高于2016年。

2017年我國新能源汽車歷月產(chǎn)量（單位：輛）及同比、環(huán)比增速

從市場趨勢看，歷年新能源汽車在一年內(nèi)基本都呈現(xiàn)前低后高的走勢：即年初低產(chǎn)，年中開始增速，年底快速拉升。2017年我國新能源汽車市場總體也延續(xù)了這一走勢。其中，4月與7月為平臺期，增長緩慢，7月甚至出現(xiàn)負(fù)增長。到11月再度爆發(fā)增長，環(huán)比增幅超過30％，12月環(huán)比則高達(dá)53．3％。

行業(yè)發(fā)展不均衡

在看到高速增長市場的同時，作為一個新興行業(yè)，中國新能源汽車市場還是一個不均衡的市場。

首先是行業(yè)板塊發(fā)展不均衡，乘用車市場高歌猛進(jìn)，但商用車市場發(fā)展滯緩。2017年新能源乘用車銷量占新能源汽車總總銷量的74．4％，遠(yuǎn)超過2016 年的 62％，接近燃油車市場占比情況。其中純電動乘用車46．8萬輛、插電式混合動力乘用車11．1萬輛，比例超過4：1 ；新能源商務(wù)車方面，受到補(bǔ)貼大幅度下降，以及三萬公里要求等影響，前10月持續(xù)低迷，最后兩個月受補(bǔ)貼將再次退坡等因素影響，共銷售10萬輛，占全年銷量的51％，也反映了政策對新能源車市場，特別是商用車市場的影響力。

其次是市場成長軌跡不均衡，年底搶裝沖量已成慣例，整個行業(yè)對目錄、對補(bǔ)貼政策的調(diào)整極其敏感。2017年新能源汽車補(bǔ)貼政策與2016年底出臺，在補(bǔ)貼大幅退坡、目錄調(diào)整和2016年底車企提前沖量等情況下，2017年第一季度新能源車表現(xiàn)不佳。不過進(jìn)入第四季度后兩個月，面臨將再次下調(diào)的補(bǔ)貼政策，車企已進(jìn)入由年底慣性搶裝帶來的快速消化庫存階段，全行業(yè) 11 月和 12 月的銷量合計達(dá) 28．2 萬輛，占比全年銷量的 36．3％。

2017年各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)銷量情況（單位：輛）

第三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡，主要表現(xiàn)在乘用車的微型化方面。一直以來，A00級都是純電動乘用車主體車型。但是2016年A00級產(chǎn)品在純電動乘用車銷售占比為44．7％，遠(yuǎn)小于2014年的68．81％和2015年的63．06％，與此同時2016年A級車銷量占比大幅增加。這一度被譽(yù)為“新能源乘用車的高端化趨勢”。這一現(xiàn)象在2017年又被改變，去年A00級占到了純電動乘用車中銷售占比的67．4％。其中，單北汽EC系列一款車型銷量就達(dá)到了78079輛。

第四是區(qū)域市場發(fā)展不均衡，70％的新能源乘用車受路權(quán)紅利和牌照紅利的驅(qū)使，銷往了相應(yīng)城市。

最后是終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)不均衡，企業(yè)目前還是主力消費(fèi)區(qū)。

2018年市場化提速／競爭加劇

隨著新能源汽車行業(yè)逐步從政策導(dǎo)向移至市場導(dǎo)向，第一電動研究院認(rèn)為，2018年三大因素會對行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

雙積分管理辦法。2017年國家層面最關(guān)鍵的大的政策有兩個，一個是雙積分管理辦法終于出臺，行業(yè)的市場化驅(qū)動因素得到加權(quán)，另一個是補(bǔ)貼退坡和三萬公里運(yùn)營新政讓一大批商用車企業(yè)感到資金周轉(zhuǎn)困難，并因此引發(fā)了市場下探以及車輛空跑這樣讓人不忍見的情況。隨著雙積分政策的落地，越來越多的企業(yè)加速在新能源車領(lǐng)域投入。

補(bǔ)貼加速退坡。不久前“2018年補(bǔ)貼調(diào)整方案”流出，大部分車型面臨數(shù)萬元不等的補(bǔ)貼額度下調(diào)， 同時對電池能量密度的要求提高了，并且提出了更加細(xì)化的能耗系數(shù)分檔補(bǔ)貼，這就意味著，原定于“2019－2020年退坡20％”的思路或?qū)⑻崆皥?zhí)行。以乘用車為例，單從續(xù)航里程來看，續(xù)航300km以下車型補(bǔ)貼都會大幅下降，這意味著超一半車型會面臨補(bǔ)貼大幅度降低。值得注意的是，雙積分政策或與該補(bǔ)貼要求沖突。如何協(xié)調(diào)補(bǔ)貼與積分，也是企業(yè)需要面對的問題。

放開外資股比限制。2017年國家明確規(guī)定外商建立純電動車合資企業(yè)不受兩家限制，但這個規(guī)定沒有放開股比限制，即中方股比不能低于50％。但11月9號，特朗普來訪時，外交部公告表示2018年6月前，在自貿(mào)試驗區(qū)范圍內(nèi)開展放開專用車和新能源汽車外資股比限制試點(diǎn)工作。雖是試點(diǎn)，且僅限于自貿(mào)區(qū)，但是對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的影響是巨大的。簡單點(diǎn)說，就是戰(zhàn)場升級，加上雙積分對境內(nèi)車企的新能源積分要求，國內(nèi)車企將與外資車企正面交鋒。

這三大因素的共同指向是競爭者越來越多，越來越強(qiáng)，并且波及全產(chǎn)業(yè)鏈，2018年新能源車市場競爭將更加激烈。

作者：章漣漪