金沙江攜手尤夫股份收購日產(chǎn)電池

8月21日，浙江尤夫高新纖維股份有限公司發(fā)布公告稱，2017年8月8日，金沙江資本（GSR CAPITAL）旗下的GSR GO Scale CapitalAdvisors, Ltd（以下簡稱“GSR CAPITAL Advisors”）以其設(shè)立的并購基金GSRElectric Vehicle, L.P.下設(shè)的全資子公司GSR Electric Vehicle SPV Ltd與Nissan汽車動力電池業(yè)務(wù)（以下簡稱“Nissan 電池公司”）的出讓方股東（Nissan Motor Co.,Ltd.,、Nissan North America, Inc.,和 Nissan Motor Manufacturing (UK) Limited）就收購Nissan電池公司簽訂了正式的收購協(xié)議（PURCHASE AGREEMENT，以下簡稱“收購協(xié)議”）。 

浙江尤夫高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）計(jì)劃與GSR CAPITALAdvisors及天津金沙江股權(quán)投資管理有限公司（以下簡稱“天津金沙江”）就上述Nissan電池業(yè)務(wù)的正式收購事項(xiàng)進(jìn)行合作。公司計(jì)劃設(shè)立全資子公司（以下簡稱“乙方指定方”）與GSR CAPITAL Advisors共同投資設(shè)立合資機(jī)構(gòu)（以下簡稱“合資機(jī)構(gòu)”）作為Nissan電池并購基金的普通合伙人，聯(lián)合完成本次收購。

基于上述事項(xiàng)，經(jīng)公司與GSR CAPITAL Advisors、天津金沙江友好協(xié)商，擬達(dá)成合作框架協(xié)議（以下簡稱“協(xié)議”或“本協(xié)議”）。公司于2017年8月17日召開了第三屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于簽署收購Nissan電池公司項(xiàng)目之合作框架協(xié)議的議案》，并于2017年8月18日與GSR CAPITALAdvisors、天津金沙江簽署了本協(xié)議。

據(jù)公告顯示，在合作框架協(xié)議中，尤夫股份將直接或間接出資不超過1億美元，認(rèn)購日產(chǎn)電池公司并購基金的有限合伙份額。并購基金于首次交割日的目標(biāo)認(rèn)繳出資總額為十億美元。并購基金將專注于包括投資日產(chǎn)電池等在內(nèi)的直接或間接投資于動力汽車電池的業(yè)務(wù)。

另外，公司表示，按照公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，汽車動力電池產(chǎn)業(yè)是公司未來重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。本協(xié)議約定的投資項(xiàng)目是基于公司未來新能源發(fā)展戰(zhàn)略的需要，預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會對公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。

在本協(xié)議約定的投資項(xiàng)目實(shí)施后，在同等條件下，Nissan電池業(yè)務(wù)落地中國大陸時(shí)，公司享有一定的優(yōu)先權(quán)。因此，如果未來公司控股子公司——江蘇智航新能源拓展軟包汽車動力電池產(chǎn)業(yè)，則有望嫁接Nissan電池公司的技術(shù)來提升其在汽車動力電池領(lǐng)域的生產(chǎn)、研發(fā)能力，提升綜合競爭力，并增強(qiáng)公司的可持續(xù)盈利能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。