有關(guān)國際貿(mào)易的問題

【專家解說】：Porter認(rèn)為一國產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢源于:要素、需求、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競爭對手、政府和機(jī)會六要素綜合的結(jié)果。應(yīng)用Porter鉆石模型分析:我國機(jī)械、通訊設(shè)備、軟件行業(yè)國際競爭優(yōu)勢將迅速提升，市場份額將快速提高，誕生世界級的廠商和品牌。 中國制造國際競爭力將快速提升 從低端到高端勞動力成本的優(yōu)勢仍將維持，但優(yōu)勢結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。低端勞動力成本優(yōu)勢將縮小，但高端人才的性價(jià)比優(yōu)勢在持續(xù)擴(kuò)大，有利于產(chǎn)業(yè)升級;政府政策支持企業(yè)自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級。中國制造企業(yè)開始重視研發(fā)投入、技術(shù)創(chuàng)新，隨著系列高端技術(shù)的突破，技術(shù)差距迅速縮小;制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移速度在加快，中國企業(yè)已具有國際化視野，開始深度參與國際產(chǎn)業(yè)分工，展開海外投資、海外營銷，分享全球化的紅利。 電力設(shè)備:立足中國，走向世界 發(fā)電設(shè)備海外訂單將迅速增加;電網(wǎng)升級提升輸變電行業(yè)競爭力，進(jìn)口替代、出口升級同步推進(jìn);風(fēng)電市場需求迅速增加,進(jìn)口替代正在進(jìn)行，國產(chǎn)份額將迅速提升。 船舶制造:中國時(shí)代來臨 造船產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移趨勢在加速，中國新接訂單已經(jīng)超過韓國，位列世界第一。 工程機(jī)械:進(jìn)口替代走向出口升級。 要素成本優(yōu)勢明顯、龍頭企業(yè)已走上技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、海外營銷、海外投資之路。各子行業(yè)呈現(xiàn)進(jìn)口替代到供應(yīng)全球梯次推進(jìn)態(tài)勢。 機(jī)床行業(yè):進(jìn)口替代正在加速。 未來我國機(jī)床、數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)需求年均復(fù)合增長率將分別超過30%、50%。 通訊設(shè)備:后發(fā)優(yōu)勢，逐鹿世界。 產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)烈扶持通訊設(shè)備制造業(yè)，我國通訊設(shè)備技術(shù)具有后發(fā)優(yōu)勢，行業(yè)龍頭具備國際化視野，已經(jīng)深度參與國際市場競爭。 軟件行業(yè):服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級，參與全球行業(yè)分工。 要素優(yōu)勢明顯;信息化進(jìn)程中，內(nèi)需快速增長;軟件外包，中國軟件(17.39,-0.59,-3.28%)服務(wù)全球。 估值與評級 中長期推薦未來國際競爭優(yōu)勢逐漸提升的子行業(yè):船舶行業(yè)、工程機(jī)械、輸變電設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、通訊設(shè)備、軟件。推薦中長期配置:廣船國際(94.23,8.57,10.00%)、中國船舶(294.17,7.37,2.57%)、三一重工(56.52,0.77,1.38%)、山河智能(58.77,-2.73,-4.44%)、中聯(lián)重科(53.70,1.56,2.99%)、沈陽機(jī)床(25.20,-0.18,-0.71%)、中興通訊(53.98,-1.00,-1.82%)、東方電機(jī)(81.04,-1.91,-2.30%)、特變電工(26.20,2.38,9.99%)、天威保變(62.39,5.67,10.00%)、平高電氣(22.77,-0.18,-0.78%)、用友軟件(45.15,-2.09,-4.42%)。 重要假設(shè) 中國將在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)保持勞動力成本優(yōu)勢，高端勞動力成本優(yōu)勢更加突出;中國勞動力生產(chǎn)效率繼續(xù)保持快速提升態(tài)勢;從中央政府到企業(yè)層面的自主創(chuàng)新政策將得到貫徹執(zhí)行，從低端到高端，從勞動力密集型向資本密集型、技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)升級將持續(xù)深入推進(jìn)，在中國的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，技術(shù)、資本密集型產(chǎn)品比例將顯著上升。 與大眾的不同 在全球背景下，中國制造國際競爭優(yōu)勢逐漸提升，未來將逐漸提高國內(nèi)、世界市場份額，出口快速增長，周期性特征將顯著得到改善，未來仍將呈現(xiàn)業(yè)績增長、估值提升的喜人景象。宏觀調(diào)控，中長期有助提升中國制造的國際競爭力，對中國制造構(gòu)成利好。 股價(jià)表現(xiàn)的催化劑 國內(nèi)市場，進(jìn)口替代逐漸完成;國際競爭優(yōu)勢逐漸提升下的世界市場份額逐步提升;擁有世界范圍內(nèi)的定價(jià)權(quán)，從而獲得較高的毛利;凈利潤穩(wěn)定增長的態(tài)勢得到確認(rèn)。 核心假設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 如果中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長顯著放緩、國際政治形勢、貿(mào)易環(huán)境發(fā)生惡化，人民幣升值過快，自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程受阻，將直接影響中國制造企業(yè)的競爭優(yōu)勢。周期性行業(yè)公司如果不能制定恰當(dāng)?shù)母偁帒?zhàn)略，合適的運(yùn)營策略，可能將被市場淘汰，從來帶來巨大的投資風(fēng)險(xiǎn)。 產(chǎn)業(yè)國際競爭優(yōu)勢源自六個(gè)關(guān)鍵要素 一國的產(chǎn)業(yè)為何能夠取得國際競爭優(yōu)勢?產(chǎn)業(yè)取得競爭優(yōu)勢需要具備哪些條件?未來20年我國哪些行業(yè)能夠取得競爭優(yōu)勢。 Porter認(rèn)為國家是最基本的競爭優(yōu)勢，國家不但影響企業(yè)所作的戰(zhàn)略，也是創(chuàng)造并延續(xù)生產(chǎn)與技術(shù)發(fā)展的核心。一個(gè)國家為什么能在某種產(chǎn)業(yè)的國際競爭優(yōu)勢中暫露頭角，Porter認(rèn)為，答案必須從每個(gè)國家都有的四項(xiàng)環(huán)境因素來討論。我們試圖用Porter鉆石體系來解釋以上幾個(gè)問題。完整的鉆石體系包括生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)、企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競爭結(jié)構(gòu)、機(jī)會和政府，如表2所示，它們之間的互動關(guān)系如圖9示。以下理論來自Porter《國家競爭優(yōu)勢》。 6個(gè)關(guān)鍵要素形成的“鉆石體系”，關(guān)系到一個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)或者產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)能否成功。鉆石體系是一個(gè)雙向強(qiáng)化的系統(tǒng)，其中任何一項(xiàng)因素的效果必然影響到另一項(xiàng)的狀態(tài)。 生產(chǎn)要素:高級要素重要性與日俱增 生產(chǎn)要素包括:人力資源、天然資源、知識資源、資本資源、基礎(chǔ)設(shè)施。 生產(chǎn)要素分為初級生產(chǎn)要素和高級生產(chǎn)要素，前者是被動繼承的，后者是通過人力和資本的持續(xù)投資獲得的。初級生產(chǎn)要素包括天然資源、氣候、地理位置、非技術(shù)工人與半技術(shù)工人、融資等;高級生產(chǎn)要素則包括現(xiàn)代化通信的基礎(chǔ)設(shè)施、高等教育人力以及大學(xué)研究所等。生產(chǎn)要素也可以分為一般性的和專業(yè)性的生產(chǎn)要素，專業(yè)性的生產(chǎn)要素是產(chǎn)業(yè)決定性和持續(xù)能力的競爭優(yōu)勢基礎(chǔ)。高級和專業(yè)性的生產(chǎn)要素是被創(chuàng)造出來的，初級和一般生產(chǎn)要素的重要性在逐漸沒落，高級生產(chǎn)要素的重要性在不斷加強(qiáng)，如表3示。 需求條件:產(chǎn)業(yè)崛起的基礎(chǔ)和動力 內(nèi)需市場助對規(guī)模經(jīng)濟(jì)的影響力而提高效率，它提供企業(yè)發(fā)展、持續(xù)投資與創(chuàng)新的動力。重要的需求條件主要包括國內(nèi)市場的性質(zhì)，客戶的需求形態(tài)，國內(nèi)市場的大小和速度，國內(nèi)市場需求轉(zhuǎn)化為國際市場的能力。具體而言，如表4。 相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)-休戚與共的優(yōu)勢網(wǎng)絡(luò) 很多產(chǎn)業(yè)潛在的優(yōu)勢是因?yàn)樗南嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)具有競爭優(yōu)勢。相關(guān)產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)會帶動上、下游的創(chuàng)新和國際化，這里主要是因?yàn)閿U(kuò)散效應(yīng)和提攜效應(yīng)在起作用。當(dāng)上游具備國際競爭優(yōu)勢時(shí)，下游可能因?yàn)樯嫌卧诔杀?、效率、反?yīng)速度上具備國際競爭優(yōu)勢。 企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結(jié)構(gòu)、同業(yè)競爭 企業(yè)的目標(biāo)、戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)往往隨產(chǎn)業(yè)和國情的差異而不同。國家環(huán)境會影響企業(yè)的管理和競爭形式。推進(jìn)企業(yè)走國家化競爭的動力很重要。這種動力可能來自國際需求的拉力，也可能來自本土競爭者的壓力或者市場推力，還有管理者的態(tài)度、政府政策、對外語的態(tài)度。激烈的市場競爭有利于產(chǎn)業(yè)獲取競爭優(yōu)勢。 機(jī)會角色:產(chǎn)業(yè)崛起的重要催化劑 機(jī)會將打破原來的狀態(tài)，促進(jìn)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)升級，提供一國超越另一國企業(yè)的機(jī)會?？赡苄纬蓹C(jī)會、影響產(chǎn)業(yè)競爭的情況包括:基礎(chǔ)科技的發(fā)明創(chuàng)新、傳統(tǒng)技術(shù)出現(xiàn)斷層、生產(chǎn)成本提高、匯率發(fā)生重大變化、全球或區(qū)域市場需求劇增、外國政府重大決策、戰(zhàn)爭。 政府角色:產(chǎn)業(yè)競爭力提升的重要推動力量 政府的行為將影響到其他幾個(gè)要素，政府的產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)可能影響供給及需求，教育發(fā)展可以改變生產(chǎn)要素，政府的保護(hù)收購更可能刺激相關(guān)產(chǎn)業(yè)興起。 鉆石體系是一個(gè)互動的體系，內(nèi)部每個(gè)因素都會強(qiáng)化或改變其他因素的表現(xiàn)。下面將使用鉆石體系來分析我國產(chǎn)業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。 我國制造業(yè)國際競爭優(yōu)勢正逐漸提升 生產(chǎn)要素:由比較優(yōu)勢向競爭優(yōu)勢 中國在初級生產(chǎn)要素上優(yōu)勢明顯，其中對于勞動密集型的制造業(yè)來說，最大的比較優(yōu)勢，即勞動力優(yōu)勢。 勞動力成本仍有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢。中國仍是世界上最具勞動力成本優(yōu)勢的地區(qū)，短期這種優(yōu)勢仍將持續(xù)。世界大型企業(yè)聯(lián)合會報(bào)告認(rèn)為包括中國在內(nèi)的“低工資”新興經(jīng)濟(jì)體仍是世界上最具成本競爭優(yōu)勢的地區(qū)，我國制造業(yè)雇員工資水平處于較低位置，從表中看僅高于印度。 但考慮生產(chǎn)率的因素，優(yōu)勢并不如工資差距大。中國制造業(yè)員工的工資雖然只及美國制造業(yè)員工工資的1/20，但在生產(chǎn)中的價(jià)值增加量也僅及美國制造業(yè)員工的1/8，因此中國制造業(yè)的單位勞動成本為美國的2/5。也就是說中美制造業(yè)中，生產(chǎn)同樣的產(chǎn)品，中國的單位勞動成本為美國的40%。 此外，我國勞動年齡人口在很長時(shí)間內(nèi)占總?cè)丝诘谋戎貙⑻幱诤芨叩乃剑⑶?005-2015年期間，仍然將保持一定的增長。與發(fā)達(dá)國家和許多發(fā)展中國家相比，我國的勞動力成本在相當(dāng)長的時(shí)間里仍將是低廉的。但伴隨城市化進(jìn)程，農(nóng)村剩余勞動力正在迅速縮小，“民工荒”和民工勞動力成本正快速上升，國內(nèi)的勞動力價(jià)格面臨重估。因此我國初級勞動力成本在世界上仍然具備優(yōu)勢，但是優(yōu)勢在逐漸縮小。 資源要素稟賦優(yōu)勢在弱化，對資源的依賴降低了產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力。 隨著中國制造業(yè)的快速發(fā)展，中國成為煤炭、鋼鐵、銅等世界第一消費(fèi)大國，世界第二電力消費(fèi)大國的時(shí)候，資源對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約作用日益顯現(xiàn)。這主要是因?yàn)?，傳統(tǒng)的資源與勞動密集型發(fā)展道路和粗放型經(jīng)濟(jì)增長方式，決定了中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對能源的依賴性要遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家。這種高投入、高耗能的制造業(yè)發(fā)展模式消耗了大量不可再生資源，也消耗了未來的發(fā)展?jié)摿ΑＡ硗庖粋€(gè)巨大的成本就是環(huán)境污染的代價(jià) 土地和其他能源資源價(jià)格的上升削弱競爭力。據(jù)預(yù)測,國際市場石油價(jià)格每漲10美元，美國、日本、歐盟經(jīng)濟(jì)增長率將回落0.2%、0.4%、0.5%,而發(fā)展中國家將平均回落1.5%。2004年,原油價(jià)格上漲給中國帶來的直接成本代價(jià)是136億美元，其中原油進(jìn)口方面多支出75億美元，石化產(chǎn)品多支出61億美元，而這個(gè)數(shù)字是2004年GDP總量的0.9%。 高級要素差距縮小。與初級要素相比，高級生產(chǎn)要素對競爭優(yōu)勢的重要性高多了,企業(yè)要獲得高層次的競爭優(yōu)勢,就必須憑借高級生產(chǎn)要素。但高級生產(chǎn)要素不如初級生產(chǎn)要素普遍,因?yàn)樗枰獓摇⑵髽I(yè)持續(xù)地投資。其中最重要的是技術(shù)創(chuàng)新對要素的影響。 教育的發(fā)展促進(jìn)勞動力供給的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯改善。生產(chǎn)要素也可稱之為人力資源，人力資源與勞動力成本有很大區(qū)別。人力資源除了包括勞動力成本之外，還包括勞動力熟練程度、高級專業(yè)化人才等方面。低勞動力成本要建立在高素質(zhì)的勞動力和高效的勞動生產(chǎn)率基礎(chǔ)上，才能將勞動力的比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢。高級勞動力的供給越來越多，受過高等教育的勞動力正加速加入產(chǎn)業(yè)勞動力大軍。中國高度重視教育，高等教育規(guī)模全世界最大，過去10年里大學(xué)入學(xué)人數(shù)提高了一倍以上，中國良好的教育資源提供了充足的人力儲備。 教育部統(tǒng)計(jì)，2007年全國普通高校畢業(yè)生已經(jīng)達(dá)到495萬。并且我國高校畢業(yè)生中38%為工科類學(xué)生。畢業(yè)生就業(yè)后在生產(chǎn)中得到培訓(xùn)，成為掌握必要勞動技能的產(chǎn)業(yè)工人，將構(gòu)成比較大規(guī)模的素質(zhì)較強(qiáng)的勞動力供給群體。 技術(shù)創(chuàng)新提高勞動生產(chǎn)率。經(jīng)過多年的高速發(fā)展，中國的資源稟賦結(jié)構(gòu)已經(jīng)有了相當(dāng)?shù)奶嵘?，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也正在朝著高級化方向發(fā)展。中國利用國內(nèi)外有利的環(huán)境，在機(jī)械、信息、航空航天等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中加大技術(shù)創(chuàng)新的力度，擺脫對國外技術(shù)的片面依賴，創(chuàng)造出擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，提高了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的勞動生產(chǎn)率。此外，在中國制造業(yè)的初級要素比較優(yōu)勢不斷縮小的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，技術(shù)創(chuàng)新成為維持競爭優(yōu)勢的主要途徑。 自主研究與開發(fā)(R&D)方面，我國制造業(yè)企業(yè)自主開發(fā)能力薄弱，缺少擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級和國際市場競爭需要，近年來我國對研發(fā)的資本投入逐年增加。我國的技術(shù)研發(fā)投入占GDP的比重由91年的0.69%上升到了的1.4%。 需求:國際代表性的廣闊內(nèi)需求 在機(jī)械、通訊設(shè)備、軟件行業(yè)，我國市場需求廣闊、并且快速增長;整體而言，國內(nèi)需求具備國際代表性;;我國工程機(jī)械、造船、機(jī)床行業(yè)具備國際代表性;我國客戶還不夠挑剔，但要求正在提升;多數(shù)產(chǎn)業(yè)并不領(lǐng)先;低端產(chǎn)業(yè)提前飽和，高端產(chǎn)業(yè)供應(yīng)不足，企業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級壓力大，迫使企業(yè)從本土走向國際市場。具體子行業(yè)如表7。 相關(guān)產(chǎn)業(yè):相關(guān)產(chǎn)業(yè)初具國際競爭力 整體而言，機(jī)械制造、通訊設(shè)備上下游、相關(guān)產(chǎn)業(yè)都已經(jīng)具備一定的國際競爭優(yōu)勢，而且國際競爭優(yōu)勢在提升，如表和圖。中國黑色、有色金屬加工行業(yè)出具國際競爭力，國內(nèi)鋼鐵價(jià)格、鋁價(jià)格低于國際市場價(jià)格;中國海運(yùn)、造船行業(yè)具備很強(qiáng)的國際競爭優(yōu)勢;中國芯片制造行業(yè)快速崛起，通訊設(shè)備行業(yè)已經(jīng)開始在逐鹿世界通訊市場。 企業(yè)戰(zhàn)略:海外營銷、海外投資的國際化戰(zhàn)略 中國制造業(yè)已經(jīng)具備國際化的視野，已走上了自主創(chuàng)新、品牌經(jīng)營、海外投資、海外影響的國際化的道路。中國制造業(yè)的企業(yè)家具備強(qiáng)烈做強(qiáng)民族產(chǎn)業(yè)的使命感和責(zé)任感，同時(shí)內(nèi)部宏觀調(diào)控、激烈的國內(nèi)市場競爭，促使中國民族制造業(yè)紛紛把目光投向國際市場，將競爭的舞臺移向國際市場。我國造船行業(yè)早已國際化，工程機(jī)械行業(yè)出口快速增長，通訊行業(yè)大舉進(jìn)入海外市場，軟件外包業(yè)務(wù)快速成長。 在具備國際競爭優(yōu)勢的部分中國制造業(yè)公司中，許多公司對企業(yè)戰(zhàn)略的制定也是格外重視。例如中興通訊，就分別在知識產(chǎn)權(quán)、人力資源、成本領(lǐng)先、差異化、質(zhì)量、國際化、品牌和物流等八個(gè)方面提出了自己的戰(zhàn)略。正因?yàn)橹信d通訊堅(jiān)決貫徹和實(shí)施了成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，使得公司在低成本嘗試方面屢試不爽。波特的國家競爭理論中，還特別強(qiáng)調(diào)競爭對手的表現(xiàn)。中興的競爭對手華為公司，總部就是在同一座城市不遠(yuǎn)的地方。業(yè)內(nèi)就有評價(jià)說，如果沒有華為公司，中興通訊不可能保持著活力。正是因?yàn)閮杉夜径急粚Ψ酱_立為一個(gè)追趕或努力擺脫的標(biāo)桿，才使得兩家公司有如此讓業(yè)界感到震撼的發(fā)展速度。 政府:財(cái)稅政策重點(diǎn)扶持裝備制造業(yè) 政府高度重視自主創(chuàng)新，把自主創(chuàng)新提升到國家戰(zhàn)略的高度。2005年12月，《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》(以下簡稱《綱要》)的頒布?！毒V要》提出把自主創(chuàng)新作為未來科技發(fā)展指導(dǎo)方針的核心思想;把建立以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系作為一條主線，并在科技體制改革、科技投入、擴(kuò)大開放等很多方面都提出了一系列重要的政策。國家“十一五規(guī)劃”明確提出把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為國家戰(zhàn)略，將自主創(chuàng)新作為未來經(jīng)濟(jì)增長的動力一批具有國際競爭優(yōu)勢的、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和知名品牌的優(yōu)勢企業(yè)。 06年6月《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》出臺(以下簡稱意見)。意見提出到2010年，發(fā)展一批有較強(qiáng)競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團(tuán)，形成若干具有特色和知名品牌的裝備制造集中地。建設(shè)和完善一批具有國際先進(jìn)水平的國家級重大技術(shù)裝備工程中心，初步建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系。 2007年5月國家關(guān)于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃中，在重點(diǎn)發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，要求率先做強(qiáng)通信制造業(yè)，對中興通訊這樣的企業(yè)無疑也是政府會優(yōu)先給予重大支持。 在軟件和信息服務(wù)行業(yè)，2006年10月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于發(fā)展軟件及相關(guān)信息服務(wù)出口的指導(dǎo)意見》，要求不斷完善稅收扶持政策。要加強(qiáng)對軟件出口現(xiàn)行各項(xiàng)鼓勵(lì)政策的宣傳，充分發(fā)揮政策的引導(dǎo)和扶持效應(yīng)，軟件企業(yè)出口軟件、進(jìn)口自用設(shè)備等按照現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定享受稅收優(yōu)惠政策等。