中國(guó)難現(xiàn)超級(jí)電池工廠 投資信心不足是主因

近期，隨著多個(gè)國(guó)家禁售燃油車時(shí)間表的出爐，電動(dòng)汽車呈現(xiàn)出“舍我其誰(shuí)”的發(fā)展勢(shì)頭。與此同時(shí)，又一批超級(jí)電池工廠正在籌劃中。比如，瑞典Northvolt公司宣布，將建造32GWh超級(jí)電池工廠，對(duì)標(biāo)特斯拉Gigafactory;再比如，德國(guó)財(cái)團(tuán)TerraE帶領(lǐng)一眾企業(yè)，也準(zhǔn)備建設(shè)一座34GWh的鋰離子電池工廠。

值得研究的一個(gè)現(xiàn)象是，我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量名列世界第一，卻沒(méi)有一家電池超級(jí)工廠。合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份有限公司原總經(jīng)理方建華對(duì)《中國(guó)汽車報(bào)》記者說(shuō)：“投資信心不足阻礙中國(guó)涌現(xiàn)超級(jí)電池工廠。”

■國(guó)內(nèi)電池企業(yè)小而散

《動(dòng)力電池藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2017)》顯示，2016年，我國(guó)動(dòng)力電池配套生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)213家，為企業(yè)提供了28.14GWh的鋰離子電池，為我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量名列世界第一提供了保障。

在213家配套電池企業(yè)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)209家，配套量占比超過(guò)99.9%。單體企業(yè)配套量在0.1GWh以上的企業(yè)共有31家，總配套量為26.73GWh，占比95%，其他100多家電池企業(yè)分享5%的“蛋糕”。

記者進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，我國(guó)單體企業(yè)配套前20名的企業(yè)分為3個(gè)層次，前2家企業(yè)的總配套量達(dá)13.88GWh，占比49%，排名3~10位企業(yè)的總配套8.37GWh，占比30%，排名10~20位企業(yè)的總配套2.72GWh，占比10%。我國(guó)動(dòng)力電池配套市場(chǎng)無(wú)疑存在“小而散”的問(wèn)題。

其中，比亞迪和寧德時(shí)代排列前二位，配套量分別為7.394GWh和6.483GWh。比亞迪旗下的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)主要分布在廣東惠州和深圳兩個(gè)基地，深圳坑梓基地的產(chǎn)能為10GWh，惠州基地的產(chǎn)能為2GWh，2017年深圳坑梓基地將新增產(chǎn)能6GWh。寧德時(shí)代的電池產(chǎn)能為7.5GWh，2016年開(kāi)始在江蘇溧陽(yáng)建造10GWh的電池工廠，項(xiàng)目建成后，其與比亞迪的動(dòng)力電池產(chǎn)能接近。

比亞迪和寧德時(shí)代的產(chǎn)能與超級(jí)電池工廠相比有較大差距，目前他們的產(chǎn)能規(guī)模也是分批達(dá)到，與國(guó)外一次性投資建設(shè)超級(jí)電池工廠是不同的路線。

■國(guó)外熱衷建超級(jí)電池工廠

根據(jù)特斯拉的規(guī)劃，其超級(jí)電池工廠Gigafactory產(chǎn)能規(guī)模2018年前可達(dá)35GWh，而美國(guó)紐約市年平均電力需求為52GWh，這樣來(lái)看，特斯拉Gigafactory確實(shí)配的上“超級(jí)”兩個(gè)字。但這還只是第一步，據(jù)稱特斯拉的第二家超級(jí)電池工廠也在規(guī)劃中，必要時(shí)該公司將把電池產(chǎn)能擴(kuò)大到150GWh。

我們不妨再來(lái)看看國(guó)外其他公司的宏偉投資計(jì)劃。據(jù)外電報(bào)道，德國(guó)TerraE 財(cái)團(tuán)率領(lǐng)多家公司準(zhǔn)備打造德國(guó)版的超級(jí)電池工廠，產(chǎn)能為34GWh。瑞典電池公司Northvolt打算于今年秋天結(jié)束其首輪主要融資，并希望用籌來(lái)的資金建設(shè)產(chǎn)能為32GWh的電池工廠，規(guī)劃投資額為40億歐元。去年有消息傳出，大眾汽車可能在德國(guó)薩爾茨吉特(Salzgitter)建造新電池廠，投資100億歐元，為實(shí)現(xiàn)2025年每年銷售上百萬(wàn)輛電動(dòng)汽車奠定基礎(chǔ)。大眾汽車雖沒(méi)有對(duì)外透露更多信息，但從投資規(guī)模和配套數(shù)量看，其新電池廠的產(chǎn)能或許是特斯拉超級(jí)電池工廠的2倍。

德國(guó)奔馳、寶馬在超級(jí)電池工廠上還沒(méi)有大動(dòng)作，不過(guò)，奔馳打算由旗下全資子公司ACCUMOTIVE投資約5億歐元建設(shè)新電池工廠，屆時(shí)產(chǎn)能規(guī)模是現(xiàn)在的4倍。

■投資信心不足是主因

電池成本高制約著電動(dòng)汽車的普及，建造超級(jí)電池工廠實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益是降低成本的有效方式。特斯拉預(yù)計(jì)，超級(jí)電池工廠投產(chǎn)后，電池成本將下降30%。

目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)承受著來(lái)自上下游的壓力。下游的整車企業(yè)為了順應(yīng)補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，每年要求電池企業(yè)降低配套價(jià)格，而下游的原材料價(jià)格又持續(xù)上漲，電池企業(yè)成了“夾心餅干”。以碳酸鋰為例，其成本從幾年前的4.5萬(wàn)元/噸，上漲到現(xiàn)在的18萬(wàn)元/噸。資料顯示，碳酸鋰已占電池成本的34.2%~45.9%，隨著價(jià)格上漲，其占比還將繼續(xù)擴(kuò)大。

一位行業(yè)專家曾對(duì)記者表示，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)“小而散”是上游企業(yè)敢于漲價(jià)的主要原因。“你不買，其他企業(yè)也會(huì)主動(dòng)購(gòu)買。”這位專家說(shuō)，“在碳酸鋰供應(yīng)商面前，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)幾乎沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)。”可以預(yù)見(jiàn)的是，擁有超級(jí)電池工廠的企業(yè)待遇將有所不同，由于采購(gòu)量非常大，他們?cè)谠牧喜少?gòu)上會(huì)更“硬氣”。

超級(jí)電池工廠的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)，國(guó)內(nèi)為何難見(jiàn)其蹤影?方建華對(duì)此有深刻的認(rèn)識(shí)，他說(shuō)：“投資信心不足是國(guó)內(nèi)難以出現(xiàn)超級(jí)電池工廠的主要原因。”

國(guó)內(nèi)電池企業(yè)大多引入外部資本，兩個(gè)原因使得外部資本不敢大規(guī)模投入。電池的技術(shù)比較復(fù)雜，大多數(shù)投資人對(duì)這個(gè)行業(yè)不是非常了解，但又看好新能源汽車的未來(lái)發(fā)展方向，因此，他們采取摸著石頭過(guò)河的策略。“國(guó)內(nèi)的投資基金普遍如此，這是一種比較穩(wěn)妥的方法。從一定程度上反映了投資信心不足。”方建華說(shuō)。

我國(guó)新能源汽車的補(bǔ)貼力度非常大，少數(shù)投資者看到了“鉆空子”機(jī)會(huì)，想進(jìn)來(lái)?yè)埔话?，帶著這種想法進(jìn)入電池領(lǐng)域，投資建設(shè)的電池企業(yè)規(guī)模不可能太大。

國(guó)外投資者有較大的不同。特斯拉建造超級(jí)電池工廠并不是由公司CEO馬斯克個(gè)人投資，而且，特斯拉依靠電動(dòng)汽車營(yíng)銷沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利。但是，特斯拉建設(shè)超級(jí)電池工廠的融資很順利，充分體現(xiàn)了投資者的信心。

電動(dòng)汽車大行其道的日子還比較遙遠(yuǎn)，但據(jù)了解，前述德國(guó)、瑞典的兩家企業(yè)融資建設(shè)超級(jí)電池工廠的項(xiàng)目推進(jìn)比較順利。方建華說(shuō)：“各國(guó)生產(chǎn)鋰電池的技術(shù)路線相差不大，頂級(jí)企業(yè)的生產(chǎn)水平也差不多，在建設(shè)超級(jí)電池工廠的過(guò)程中，投資信心起著重要作用。”

今天，我國(guó)企業(yè)沒(méi)有超級(jí)電池工廠的投資計(jì)劃，但隨著市場(chǎng)不斷發(fā)展，投資者、經(jīng)營(yíng)者的觀念也有可能轉(zhuǎn)變。