2017年8月電動(dòng)汽車電池裝機(jī)2.92GWh，環(huán)比提速

　　1.2017年8月裝機(jī)2.92GWh，同比增長(zhǎng)73.4%，環(huán)比增長(zhǎng)21.9%

　　真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年8月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)總量高達(dá)2.92GWh，與2016年8月的1.69GWh相比，同比大增73.4%。每個(gè)細(xì)分車輛市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。

　　其中，純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)電池裝機(jī)1.3GWh，同比大增102.4%，貢獻(xiàn)最大，今年的每個(gè)月都排在第一位；車輛的平均電池包連續(xù)兩個(gè)月超過(guò)28kWh/輛，表明該市場(chǎng)微型A00級(jí)產(chǎn)品的比重正在下滑，市場(chǎng)正朝著主管部門愿意看到的方向前進(jìn)。

　　純電動(dòng)客車市場(chǎng)在產(chǎn)量同比下滑8.5%的情況下，電池裝機(jī)實(shí)現(xiàn)1.06GWh，同比增長(zhǎng)25.1%。主要原因是補(bǔ)貼政策導(dǎo)致，今年的補(bǔ)貼政策對(duì)10m以上產(chǎn)品更有利，這使得車輛的平均電池包8月份超過(guò)了180kWh/輛，而去年同期只有134kWh/輛。

　　與7月的2.4GWh裝機(jī)總量相比，8月實(shí)現(xiàn)了21.9%的環(huán)比增長(zhǎng)。從上圖可以看到，純電動(dòng)乘用車、插混乘用車和純電動(dòng)客車市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)的環(huán)比增長(zhǎng)，其中，純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)28.9%，增速最快，這表明消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)乘用車的接受程度在提高，市場(chǎng)基礎(chǔ)在夯實(shí)。當(dāng)然，這個(gè)成績(jī)一定程度上可能是靠擠占低速電動(dòng)汽車市場(chǎng)而取得的。

　　純電動(dòng)客車市場(chǎng)也取得了28.1%環(huán)比增長(zhǎng)的良好成績(jī)，這也主要與車輛平均電池包電量顯著增長(zhǎng)相關(guān)，7月該市場(chǎng)平均電池包只有160kWh/輛，8月增長(zhǎng)了約20%。純電動(dòng)客車平均電池包電量近幾個(gè)月高速增長(zhǎng)，表明車企正在政策允許的范圍內(nèi)，不斷探索最大的獲利可能（主要思維還是通過(guò)補(bǔ)貼獲利），而且看上去似乎找到了辦法。這值得進(jìn)一步深入研究。

　　從電池類型來(lái)看，2017年8月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)1.45GWh，占比49.48%，今年以來(lái)連續(xù)第三個(gè)月超過(guò)三元電池。隨著鈷價(jià)的高企、對(duì)鈷的預(yù)期以及純電動(dòng)客車的起量，預(yù)計(jì)今后幾個(gè)月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量還會(huì)逐步提升，并最終在年度裝機(jī)總量方面超越三元電池。8月份的磷酸鐵鋰電池70.9%用在純電動(dòng)客車市場(chǎng)，21.6%用在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)。而在純電動(dòng)客車市場(chǎng)總裝機(jī)量中，96.8%是磷酸鐵鋰電池。

　　三元電池8月裝機(jī)1.36GWh，占比46.57%，其中，70.6%用在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)，16.1%用在純電動(dòng)專用車市場(chǎng)，13.2%用在插混乘用車市場(chǎng)。在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)總裝機(jī)量中，74.2%是三元電池。

　　從主要電池廠的裝機(jī)供應(yīng)來(lái)看，8月份最顯著的特點(diǎn)是CATL一家獨(dú)大。8月份CATL以1.26GWh的供應(yīng)量占據(jù)了驚人的43.2%的市場(chǎng)份額；在總共14家市場(chǎng)份額超過(guò)1%的廠商中，包括比亞迪在內(nèi)的其余廠商13家之和不及CATL一家。比亞迪以490.8MWh排名第二，國(guó)軒高科以119.5MWh排在第三位，孚能科技和沃特瑪分別以115.6MWh和115MWh排在第四和第五位。

　　8月份磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量由CATL、比亞迪、國(guó)軒高科和沃特瑪壟斷，4家廠商合計(jì)市場(chǎng)份額91.82%。三元電池的前3強(qiáng)是CATL、孚能科技和比亞迪，分別裝機(jī)534MWh、115.6MWh和112.7MWh，合計(jì)市場(chǎng)份額56%；8月份前20強(qiáng)中只供應(yīng)三元電池的廠商數(shù)量高達(dá) 11家。

　　從形成裝機(jī)的電池廠商數(shù)量看，8月共有55家電池廠商形成了有效供應(yīng)，比7月份少了1家。

　　2.前8個(gè)月電池累計(jì)裝機(jī)11.58GWh，同比增長(zhǎng)20.3%

　　2017年前8個(gè)月中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)電池累計(jì)裝機(jī)11.58GWh，同比增長(zhǎng)20.3%，在上半年累計(jì)裝機(jī)同比還有點(diǎn)下滑的情況，依靠7月和8月連續(xù)兩個(gè)月的高增長(zhǎng)，取得了累計(jì)裝機(jī)同比增長(zhǎng)20%的佳績(jī)，這基本可以確定，最壞的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，增長(zhǎng)的基礎(chǔ)已經(jīng)夯實(shí)，未來(lái)幾個(gè)月的電池裝機(jī)前景可期。

　　從各類車輛細(xì)分市場(chǎng)看，純電動(dòng)乘用車是電池裝機(jī)量最大的市場(chǎng)，前8個(gè)月累計(jì)裝機(jī)5.9GWh，占比51.21%，超過(guò)一半；與去年同期的4.0GWh相比，增長(zhǎng)了47.82%。純電動(dòng)客車市場(chǎng)今年前8個(gè)月電池累計(jì)裝機(jī)3.1GWh，占比26.43%，退步為第二大市場(chǎng)；與去年同期的4.3GWh相比，下降了28.77%。

　　從不同電池類型看，前8個(gè)月三元/錳系電池合計(jì)累計(jì)裝機(jī)6.4GWh，占比55%，其中錳酸鋰電池不到0.5GWh；三元/錳系電池67.6%用在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)，16.7%用在純電動(dòng)專用車市場(chǎng)。磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)5.1GWh，占比44.1%，其中56.02%用在純電動(dòng)客車市場(chǎng)，31.82%用在車身體積相對(duì)大一點(diǎn)的純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)。雖然前面我們預(yù)計(jì)今年三元電池總裝機(jī)量可能仍會(huì)遜于磷酸鐵鋰電池，但有望取得同比翻番的佳績(jī)，而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)總量將會(huì)確定少于去年。

　　從電池廠商的情況看，前兩強(qiáng)CATL和比亞迪的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)有拉大的趨勢(shì)。CATL前8個(gè)月累計(jì)裝機(jī)3.27GWh，比亞迪2.05GWh，二者合計(jì)市場(chǎng)份額45.88%，比前7個(gè)月的41.12%有明顯提高。同時(shí)我們可以看到，前8個(gè)月與前7個(gè)月相比，前20強(qiáng)中除了CATL之外，其余19家電池廠商的累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)份額幾乎都有所下降，他們的份額被那些排名20開(kāi)外的廠商所擠占。與之相對(duì)應(yīng)，前8個(gè)月累計(jì)裝機(jī)的市場(chǎng)份額超過(guò)1%的電池廠商有16家，而前7個(gè)月有20家，這表明有一些第二、第三梯隊(duì)的廠商在掉隊(duì)，這是產(chǎn)業(yè)集中化的一個(gè)體現(xiàn)。

　　從形成裝機(jī)的電池廠商數(shù)量看，前8個(gè)月共有71家電池廠商形成了有效供應(yīng)，僅比前7個(gè)月多了1家，比上半年多3家。照此趨勢(shì)，預(yù)計(jì)全年可能在80家左右，與去年的109家相比，數(shù)量上將會(huì)有較大幅度下降，這表明行業(yè)的洗牌其實(shí)已經(jīng)開(kāi)始。

　　需要了解更詳細(xì)的裝機(jī)情況，可以參閱真鋰研究www.realli.net 相關(guān)文章以及《鋰電信息動(dòng)態(tài)與分析》（產(chǎn)業(yè)研究月度報(bào)告.2017年9月）。（作者：墨柯）