美國戶用光伏市場(chǎng)的痛苦

美國太陽能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)習(xí)慣了持續(xù)性的破紀(jì)錄增長。每年美國光伏新增裝機(jī)容量都有所增加。去年，美國光伏發(fā)電裝機(jī)容量為14.8 GW，幾乎是前年同期裝機(jī)容量的兩倍。2016年，太陽能也首次成為新型發(fā)電方式中裝機(jī)容量最高的能源。

今年，情況看起來有所不同——尤其是對(duì)于住宅太陽能板塊。

根據(jù)Wood Mackenzie、Limited和太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)最新發(fā)布的美國太陽能市場(chǎng)分析報(bào)告，美國2017年第二季度的戶用光伏安裝量為563MW，比第一季度增長了1%。盡管有小幅增長，但與去年同期相比則下降了17%。

GTM預(yù)測(cè)，美國戶用光伏行業(yè)將迎來有史以來的第一次下降，預(yù)計(jì)今年將萎縮3%。GTM此前預(yù)測(cè)，2017年該行業(yè)增長將持平或有限。

不過，也不全是壞消息?？偟膩碚f，2017年第二季度美國光伏裝機(jī)容量達(dá)到2.387GW，這一數(shù)字比去年同期增長了8%，也是有史以來的最高記錄。SEIA公司總裁兼首席執(zhí)行官Abigail Ross Hopper在一份聲明中說:“這份報(bào)告再次表明，太陽能行業(yè)正在持續(xù)上升，并將繼續(xù)增加市場(chǎng)份額。”

但如果只關(guān)注全行業(yè)的表現(xiàn)，那么就掩蓋了美國戶用光伏市場(chǎng)正經(jīng)歷的痛苦。

“住宅太陽能市場(chǎng)只是沒有像過去那樣高的增長率——這很好;這是當(dāng)一個(gè)行業(yè)成熟時(shí)會(huì)發(fā)生的事情，我們不應(yīng)該再把它看成是一個(gè)會(huì)爆發(fā)性增長的行業(yè)”，GTM的分析師、“美國太陽能市場(chǎng)報(bào)告”的主要作者Austin Perea說。近年來，戶用光伏行業(yè)在增長方面引領(lǐng)了整個(gè)PV市場(chǎng)。如今，這種情況已不復(fù)存在。

主要幾個(gè)大州的市場(chǎng)放緩

戶用光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)主要是由于加州和東北部幾個(gè)州的市場(chǎng)疲軟。隨著光伏供應(yīng)商們逐漸撤出市場(chǎng)，這些州已經(jīng)開始受到影響。根據(jù)Perea提供的數(shù)據(jù)，特斯拉的SolarCity和Vivint太陽能公司一直在重新調(diào)整他們的戰(zhàn)略，以優(yōu)化盈利能力。這兩家公司一直在縮減某些關(guān)鍵地區(qū)的業(yè)務(wù)，這導(dǎo)致了整體銷量下降。

由于這兩家公司占據(jù)市場(chǎng)規(guī)模較大，所以其較低的增長率對(duì)整個(gè)戶用市場(chǎng)產(chǎn)生了重大的影響。

加州首先看到了住宅太陽能行業(yè)放緩。部分原因是惡劣的冬季天氣。但同時(shí)，大型安裝公司在飽和地區(qū)中可銷售的資源越來越少。東北部市場(chǎng)最近也開始感受到這種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的影響。

上個(gè)季度，紐約、馬里蘭和馬薩諸塞州的安裝量同比下降了15%到60%。而在海灣地區(qū)，SolarCity的第二季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L特別慢，與2016年同期相比，其增速下降了75%以上。

由此，GTM降低了對(duì)紐約、馬里蘭和馬薩諸塞州的住宅光伏市場(chǎng)預(yù)期。不過，預(yù)計(jì)今年新澤西州市場(chǎng)仍將增長，而康涅狄格州的住宅光伏市場(chǎng)增長將持平。

由于成本削減和優(yōu)惠政策，全國各地的屋頂光伏新市場(chǎng)正在開放。但Perea表示，這些州(如德克薩斯州、猶他州和佛羅里達(dá)州)的增長不夠強(qiáng)勁，不足以抵消那些已經(jīng)比較成熟的市場(chǎng)的衰退。

商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變

Vivint公司的高層承認(rèn)，公司正在經(jīng)歷更緩慢的增長階段。部分原因是Vivint正在重新給員工做培訓(xùn)，如何用貸款的模式推廣市場(chǎng)，而不僅僅是租賃模式。該公司2017年的目標(biāo)是擁有屋頂太陽能項(xiàng)目所有權(quán)的客戶要達(dá)到30%，今年初該項(xiàng)數(shù)據(jù)為19%。

去年夏天，SolarCity重新推出了貸款產(chǎn)品，此前該公司最初的貸款產(chǎn)品并未獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。其后，特斯拉收購了這家美國最大的住宅太陽能安裝公司，并宣布將放棄挨家挨戶銷售的做法，要通過特斯拉門店銷售太陽能。根據(jù)特斯拉最新的收益報(bào)告顯示，由于銷售模式發(fā)生了變化，“公司的住宅太陽能開發(fā)業(yè)務(wù)將會(huì)在短期內(nèi)受到影響，但與Q3相比，Q4將恢復(fù)增長。”

今年第二季度，在特斯拉的客戶中，選擇購買而不是租賃太陽能系統(tǒng)的比例從一年前的6%上升到了37%。隨著傳統(tǒng)太陽能業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變，特斯拉也專注于提高最新產(chǎn)品“太陽能屋頂”的產(chǎn)量——一些人認(rèn)為，這是把“家庭太陽能”引入市場(chǎng)的關(guān)鍵產(chǎn)品，不過這還有待觀察。

GTM的Perea表示，在所有太陽能市場(chǎng)領(lǐng)域中，戶用光伏的購買成本仍居高不下。而在一些主要的地方市場(chǎng)上，客戶開始有一種疲憊的感覺——多年來，他們對(duì)那些上門銷售太陽能系統(tǒng)的公司一直敞開大門，同時(shí)對(duì)那些推銷詞已經(jīng)非常熟悉了。但出于某種原因，這些客戶都決定不投資太陽能。

“安裝公司需要弄清楚如何降低成本，并找到正確的推廣方式。”Perea說。

SEIA負(fù)責(zé)市場(chǎng)的副總裁Justin Baca承認(rèn)，成本是一個(gè)挑戰(zhàn)，但他仍樂觀地認(rèn)為太陽能行業(yè)能夠成功地將成本降低。

Baca還對(duì)住宅太陽能行業(yè)上個(gè)季度的業(yè)績(jī)持正面看法。他說：“我們?cè)谧≌柲苁袌?chǎng)看到的不是經(jīng)濟(jì)衰退，而是趨于平穩(wěn)。我們不能指望這個(gè)行業(yè)每年能增長20%到50%。”

大型地面電站仍是美國太陽能市場(chǎng)的基石

與此同時(shí)，今年太陽能行業(yè)的其他領(lǐng)域到目前為止都表現(xiàn)相對(duì)良好。在2017年第二季度，非住宅太陽能裝機(jī)容量為437MW，同比增長31%。這在很大程度上是由于加州分時(shí)電價(jià)政策和馬薩諸塞州的激勵(lì)措施推動(dòng)的。而紐約的非住宅市場(chǎng)安裝量也創(chuàng)下了當(dāng)?shù)刈罡叩募o(jì)錄。

今年預(yù)計(jì)非居民光伏市場(chǎng)安裝量將增長9%，而2016年的增幅達(dá)到有史以來最高的58%。2017年持續(xù)增長的部分原因是社區(qū)太陽能的推廣，該領(lǐng)域今年仍有望增加400MW裝機(jī)量，是 2016年的近一倍。

大型地面電站仍然是美國太陽能市場(chǎng)的基石。在2017年第二季度，共有1.4GW的地面電站項(xiàng)目并網(wǎng)，占了所有光伏項(xiàng)目的58%。2017年二季度已經(jīng)連續(xù)第七個(gè)季度實(shí)現(xiàn)地面電站裝機(jī)量超過1GW。

2016年美國光伏安裝量同比增長了95%，很大一部分原因是政府將取消太陽能投資稅抵扣(企業(yè)因投資而在繳稅方面得到的優(yōu)惠)。開發(fā)商們要在政策到期之前投資光伏電站，以獲得稅收減免。這導(dǎo)致了大型地面電站安裝量翻了一番以上。現(xiàn)在，光伏市場(chǎng)正在重新調(diào)整。

Q1 2012-Q2 2017美國光伏裝機(jī)量

GTM預(yù)計(jì)，美國太陽能市場(chǎng)將在2017年和2018年實(shí)現(xiàn)收縮，2019年市場(chǎng)會(huì)反彈。隨著2016年項(xiàng)目溢出效應(yīng)，GTM預(yù)測(cè)2017年大型地面電站項(xiàng)目裝機(jī)量為8.1GW。2018年為6.5GW。

由于競(jìng)爭(zhēng)性定價(jià)、企業(yè)新的采購計(jì)劃和開發(fā)商再次尋求從30%的稅收減免中獲益， GTM預(yù)測(cè)2019年地面電站的裝機(jī)量達(dá)到9GW，同比增長14%。2019年恢復(fù)增長的主要原因?qū)碜杂谛率袌?chǎng)的擴(kuò)張，以及分布式光伏和地面電站項(xiàng)目在投資成本方面達(dá)到了臨界點(diǎn)。

而對(duì)于住宅光伏產(chǎn)業(yè)來說，根據(jù)目前的情況來看，預(yù)計(jì)到2019年，超過30個(gè)州能夠?qū)崿F(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

美國太陽能安裝公司仍必須在獲取客戶方面進(jìn)行創(chuàng)新，并開發(fā)新的市場(chǎng)，從而獲得更高的增長率。另外，工業(yè)太陽能開發(fā)商還得希望能夠從Suniva 公司和SolarWorld公司申請(qǐng)啟動(dòng)第201條貿(mào)易案中獲得較低的關(guān)稅，甚至取消關(guān)稅。GTM估計(jì)，如果美國國際貿(mào)易局 (International Trade Commission)批準(zhǔn)其組件保護(hù)價(jià)格為每瓦78美分(目前均價(jià)的兩倍)，那么在未來5年里，會(huì)導(dǎo)致美國太陽能需求累計(jì)減少50%。

而如果沒有關(guān)稅，美國太陽能光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將在未來五年內(nèi)增長近兩倍。到2022年，每年光伏發(fā)電裝機(jī)容量將超過16GW。若安裝公司能夠克服他們今天面臨的商業(yè)挑戰(zhàn)，那么住宅太陽能將占據(jù)很大一部分市場(chǎng)。