2000億環(huán)衛(wèi)市場怎么分？5000家企業(yè)亂戰(zhàn)春秋列國

繼市政水務、垃圾處理兩大板塊之后，環(huán)衛(wèi)市場正在成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的第三塊拼圖。

8月25日，在2017（第五屆）城市垃圾熱點論壇上，E20研究院執(zhí)行院長薛濤表示，今年1-7月，環(huán)衛(wèi)市場每個月都會有PPP項目推出，項目個數(shù)每月約為6-12個，首年服務總金額單月最高在五億元左右。

“環(huán)衛(wèi)市場一直處于漫漫冬日。大家提到環(huán)衛(wèi)就會想起身穿黃馬甲，辛勞清掃馬路的環(huán)衛(wèi)工人，但是與市場、金融等高大上的概念扯不上關系。”薛濤說，“但現(xiàn)在，環(huán)衛(wèi)市場卻像一個早春，先進裝備和IT技術不斷引入，一些裝備企業(yè)還開始探討無人駕駛清掃車輛等，處處顯現(xiàn)出勃勃生機。”

究其原因，一方面是因為環(huán)衛(wèi)是保障城市的基本功能，被納入了政府財政預算，因而現(xiàn)金流穩(wěn)定，另一方面也與模式的助推有關。

“環(huán)衛(wèi)板塊半年收入7個億”

8月30日，北京金融街威斯汀酒店，啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（下稱“啟迪桑德”）2017年投資者溝通會在這里舉行。

作為國內(nèi)A股環(huán)保龍頭企業(yè)，啟迪桑德舉辦此次溝通會一方面是為了慶賀45.89億元股票定增計劃成功實施，另一方面也是向外界發(fā)布公司的未來戰(zhàn)略和發(fā)展方向。啟迪桑德董事長文一波表示，此次募集的45.89億元將主要用于公司進一步加強環(huán)衛(wèi)一體化平臺建設，加大環(huán)衛(wèi)裝備以及固廢處置相關領域的投資力度，進一步拓寬固廢處置全產(chǎn)業(yè)鏈領域業(yè)務規(guī)模，并最終形成環(huán)保資產(chǎn)整合平臺。

“經(jīng)過三年發(fā)展，我們的環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)目前已有大小車輛2萬輛、垃圾筒40萬個、公共廁所2000多座，在全國有接近280個環(huán)衛(wèi)項目，接近6萬多名環(huán)衛(wèi)工人、接近5億平米的作業(yè)面積和每天1.6萬噸的清運量，服務人口達到6000萬人。”文一波說。

啟迪桑德董事會秘書馬勒思也表示，今年上半年，啟迪桑德環(huán)衛(wèi)板塊的收入大約為7億元，單季度達到了4個多億，利潤則有7000萬-8000萬元。這還只是環(huán)衛(wèi)運營的數(shù)據(jù)，不包括環(huán)衛(wèi)施工、增值業(yè)務等。

“環(huán)衛(wèi)板塊比去年同期保持了150%的增長速度，我們的凈現(xiàn)金流比去年有很大的改善，取得了一個很好的半年開端。”啟迪桑德總裁張仲華說。

其實，不光是啟迪桑德，很多環(huán)保企業(yè)也都已把目光投向了環(huán)衛(wèi)領域。今年6月16日，云南政府采購網(wǎng)發(fā)布公告，僑銀環(huán)保科技股份有限公司成功中標云南省昆明市官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目。該項目合作期為20年，總合同金額將達到67億，成為國內(nèi)有史以來最大的環(huán)衛(wèi)PPP項目，由此也吸引了北京環(huán)境有限公司、廣東特麗潔環(huán)境工程有限公司等眾多環(huán)保企業(yè)參與競標。

再以山西省為例，今年1-8月，全省共發(fā)布區(qū)縣級環(huán)衛(wèi)服務招標項目13個，其中1-5份項目數(shù)量為3個，6-8月份項目數(shù)量則為10個，呈逐步放量的增長態(tài)勢，表明其環(huán)衛(wèi)市場化進程不斷加速。

2000億環(huán)衛(wèi)市場化空間

薛濤表示，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迄今為止有過三波市場化浪潮，第一波是在2002年-2003年，主要是市政水處理領域的市場化；第二波是垃圾處理領域，大約在2005年開始啟動，目前已進入“戰(zhàn)國時代的后期”，競爭格局基本確定；第三波則是剛剛開始的環(huán)衛(wèi)領域市場化，目前正處于“春秋列國”時期。

“一個縣里可能就有一個‘王侯’。”薛濤說，“根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心近期的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前全國共有四五千家企業(yè)參與環(huán)衛(wèi)，有一定規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)大約有140家左右。”

在他看來，新興的環(huán)衛(wèi)市場之所以受社會資本青睞，一個很重要的原因就是環(huán)衛(wèi)業(yè)務之前政府早已經(jīng)形成了一套非常穩(wěn)健的財務安排，每年都會有一個固定的公共預算。在市場化后，這些錢將轉交給社會資本，因此其項目安全性要大大好于河道治理等新型PPP或PFI類項目。

“環(huán)衛(wèi)項目與垃圾焚燒項目有一個共同點，就是污染者（民眾）遠遠未足額繳納垃圾收集和處置的成本，只交了一點點保潔費，垃圾處理費用主要是由政府的財稅收入來負擔。”薛濤說，“如果環(huán)衛(wèi)服務停止，城市的基本功能會受到影響，因此政府為保證企業(yè)正常服務會更傾向于妥善安排好財政支付。”

文一波也表示，環(huán)衛(wèi)市場是一個“特別大的剛需”，沒有哪一天會“到了頂點，不需要了”，而且要求將越來越高。

另外，自2014年起，國家在基礎設施和公共服務領域大力推廣PPP模式，這對環(huán)衛(wèi)市場化也起到了極大的助推作用。據(jù)E20環(huán)境平臺的會員企業(yè)反饋，目前各地環(huán)衛(wèi)PPP項目數(shù)量明顯增多，甚至有地方政府明確要求將過去的政府購買服務轉變?yōu)镻PP模式。在財政部PPP綜合信息平臺中，截止6月3日，已有50多個環(huán)衛(wèi)PPP項目（含清掃、收運）入庫，其中16個項目已經(jīng)落地。

而這反過來又對環(huán)衛(wèi)項目造成了影響，使得環(huán)衛(wèi)項目的合作期越來越長，服務費也越來越高。一是因為PPP模式比較復雜，既然要走一次程序，政府會傾向于劃出更廣的外包范圍，聯(lián)合幾個街道甚至幾個區(qū)，這自然帶來了首年服務費用的提高；二是項目期限也比較長，大多在十年以上，項目設計上就會要求社會資本在項目期間增加投資來升級裝備和技術，這也會帶來服務費的提高。

但同時，“這種趨勢還會帶來一個對產(chǎn)業(yè)升級的積極效應，就是環(huán)衛(wèi)PPP的社會資本更加注重本身技術能力的提高和科技裝備的升級，這使得環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)成為更高端的市場，這也帶來了企業(yè)自身的增長空間。”薛濤表示。

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》，如果按照2015年全國城市道路清掃面積73.3億平方米，行業(yè)平均道路清掃價格在8-12元/平方米，假設按照10元/平方米來計算，全國每年的城市道路清掃市場空間為733億元。如果按照道路清掃占總環(huán)衛(wèi)市場70%的比例估算，全國環(huán)衛(wèi)市場每年運營規(guī)模則在1047億元。

“根據(jù)E20研究院的測算，到2020年，會有2000億元的環(huán)衛(wèi)市場化空間，其中包括縣城清運41億元、城市清運230億元、水域保潔356億元等。”薛濤表示。