兗煤澳洲籌資25億美元收購聯(lián)合煤炭 股價(jià)跌近36%

北京時(shí)間2日消息，兗州煤業(yè)澳大利亞子公司兗煤澳洲周三稱，將從投資者處尋求25億美元資金，用于收購力拓旗下的聯(lián)合煤炭100%股權(quán)。兗煤澳洲將以新股每股0.10美元的價(jià)格進(jìn)行配股。兗煤澳洲股價(jià)收跌35.9%，收報(bào)0.25澳元。

兗煤澳洲贏得了與大宗商品巨頭嘉能可的競購戰(zhàn)，同意以26.9億美元的價(jià)格收購聯(lián)合煤炭。兗煤澳洲隨后宣布，將通過一筆交易，向嘉能可轉(zhuǎn)讓聯(lián)合煤炭的一項(xiàng)重要資產(chǎn)。

該交易或?qū)⑹箖济喊闹瞢@得澳洲十大熱煤煤礦中三家煤礦的大部分股權(quán)。據(jù)兗煤澳洲，兗州煤業(yè)將認(rèn)購10億美元新股，嘉能可將認(rèn)購3億美元。

嘉能可還分別從兗煤澳洲和三菱商事手中買下了HVO項(xiàng)目（Hunter Valley Operations）16.6%和32.4%的股權(quán)。

公開信息顯示，聯(lián)合煤炭位于全球煤炭最大出口國、我國重要的煤炭進(jìn)口來源地澳大利亞，其建立于1960年，擁有并經(jīng)營位于新南威爾士獵人谷地區(qū)的HVO和MTW煤礦，煤炭儲量達(dá)5.56億噸，2016年原煤產(chǎn)量為3620萬噸，商品煤產(chǎn)量為2590萬噸。

今年年初，世界最大礦業(yè)企業(yè)之一力拓和兗煤同時(shí)宣布，兗煤將以23.5億美元的價(jià)格收購力拓旗下的澳洲聯(lián)合煤炭，并且雙方已達(dá)成約束性協(xié)議。后來，全球最大大宗商品企業(yè)——嘉能可提出了總額25.5億美元的報(bào)價(jià)來和兗州煤業(yè)競爭，這一度讓兗州煤業(yè)陷入被動。最終，兗煤將報(bào)價(jià)提高到近27億美元而擊敗嘉能可。

8月1日，兗州煤業(yè)曾在上交所公告，擬出資 10 億美元認(rèn)購兗煤澳洲配股，按 0.1 美元/股計(jì)算，擬認(rèn)購兗煤澳洲新股數(shù)量 100 億股（最終認(rèn)購股份數(shù)量以兗煤澳洲本次配售最終實(shí)施方案和結(jié)果為準(zhǔn)）。

此外，兗州煤業(yè)還擬將對2014年末批準(zhǔn)認(rèn)購的兗煤澳洲發(fā)行的 1800，003，100 美元混合債，全部實(shí)施債轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股轉(zhuǎn)換股份 0.10 美元（轉(zhuǎn)股價(jià)格為兗煤澳洲截至 2014 年 11 月 5 日的 20 天成交量加權(quán)平均價(jià)的 50%），最終轉(zhuǎn)股數(shù)量將結(jié)合相關(guān)監(jiān)管要求并考慮兗煤澳洲實(shí)際情況確定。實(shí)施轉(zhuǎn)股以兗煤澳洲完成配股融資為先決條件。

根據(jù)公告，上述兗煤澳洲配股、兗州煤業(yè)認(rèn)購配股以及兗州煤業(yè)實(shí)施混合債轉(zhuǎn)股（假設(shè) 1，800，003，100 美元混合債全部轉(zhuǎn)股）前后，兗州煤業(yè)持股變化情況如下表：

隨著中國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和煤炭行業(yè)去產(chǎn)能深入推進(jìn)，國內(nèi)煤炭行業(yè)長期供給過剩的局面被打破，業(yè)績顯著大幅增長。7月26日晚間，兗州煤業(yè)公告稱，預(yù)計(jì)2017年上半年凈利潤與上年同期相比，將增加約 440%左右。