兗州煤業(yè)：并購再獲進展 三菱已接收兗煤澳洲隨售權(quán)要約

盡管有強大的嘉能可公司攪局，兗煤澳洲對聯(lián)合煤炭的各項收購進程仍在順利推進。兗州煤業(yè)12日晚間公告，三菱發(fā)展有限公司已經(jīng)通知兗煤澳洲確認其已接受了具有約束力的要約。兗煤澳洲和三菱將簽署一份具有約束力的協(xié)議，由兗煤澳洲以7．1億美元交易對價收購三菱在HVO合資公司32．4％的權(quán)益，交易的條件為收購交易的交割及獲得必要的監(jiān)管審批；三菱同時授予兗煤澳洲以2．3億美元的價格購買其在Warkworth合資企業(yè)所持有的28．898％權(quán)益的購買期權(quán)，兗煤澳洲需為此支付的權(quán)利金為1000萬美元，該權(quán)利金可在兗煤澳洲行權(quán)時用于抵沖行權(quán)價。此外，兗煤澳洲與三菱達成了協(xié)議，由三菱提供對日本電力公司動力煤銷售的獨家代理安排。

聯(lián)合煤炭資產(chǎn)包括HVO煤礦67．6％權(quán)益（三菱持有32．4％）、MT煤礦80％權(quán)益和Warkworth煤礦55．6％權(quán)益（三菱持有28．898％）。兗煤澳洲與力拓集團的交易觸發(fā)了三菱在HVO合資公司中擁有的32．4％權(quán)益的隨售權(quán)。因此，兗煤澳洲于2017年5月24日向HVOR提出隨售要約。

嘉能可在收購要約中提出以9．2億美元現(xiàn)金收購三菱持有的HVO32．4％權(quán)益及沃克沃思28．898％權(quán)益，但以嘉能可從力拓手中完成聯(lián)合煤炭交割為前提，交割時支付5．2億美元，交割后前4年每年支付1億美元。