分析與預(yù)測(cè)2017年一季度全國(guó)能源形勢(shì)

　　2017年一季度，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)了去年下半年以來穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，積極變化不斷增加，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯回暖。能源行業(yè)情況如下：

　　能源需求方面

　　電力、化工、鋼鐵行業(yè)的煤炭消費(fèi)呈正增長(zhǎng)，一季度，全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)14461億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.9%。

　　隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷升級(jí)以及替代能源快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)石油需求增速將繼續(xù)放緩。一季度，成品油消費(fèi)量7339萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.5%，其中汽油、柴油分別增長(zhǎng)9.0%、3.3%。天然氣消費(fèi)量636億立方米，增長(zhǎng)9.6%。

　　能源投資方面

　　一季度，國(guó)家發(fā)改委在能源領(lǐng)域共審批核準(zhǔn)15個(gè)項(xiàng)目，總投資739億元。水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的68.7%。

　　能源建設(shè)規(guī)模

　　2017年1～2月份，電網(wǎng)新增220千伏及以上變電設(shè)備容量(交流)3109萬(wàn)千伏安，比去年同期建設(shè)增加1126萬(wàn)千伏安。

　　能源供應(yīng)形勢(shì)

　　規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，原油產(chǎn)量降幅收窄，原油加工量穩(wěn)定增長(zhǎng)，天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，發(fā)電量增速加快。

　　一季度，全國(guó)全社會(huì)發(fā)電量14587.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%。火力發(fā)電同比增長(zhǎng)7.4%。水電降幅收窄。核能、風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。

　　一  一季度全國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)與能源發(fā)展總體情況

 

　　1、宏觀經(jīng)濟(jì)總體情況

　　經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回穩(wěn)。2017年一季度，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)了去年下半年以來穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，積極變化不斷增加，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯回暖。

　　2017年一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值180683億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.9%。第二產(chǎn)業(yè)支撐力提升。數(shù)據(jù)顯示，一季度，第一產(chǎn)業(yè)增加值8654億元，同比增長(zhǎng)3.0％；第二產(chǎn)業(yè)增加值70005億元，增長(zhǎng)6.4％；第三產(chǎn)業(yè)增加值102024億元，增長(zhǎng)7.7％。其中，第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率是36.1%。

2017年第一季度產(chǎn)業(yè)增加值及增速

　　消費(fèi)的基礎(chǔ)性作用增強(qiáng)。一季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額85823億元，同比增長(zhǎng)10.0%。

　　工業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)突出。一季度，工業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)突出，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.8%。工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。1～2月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10156.8億元，同比增長(zhǎng)31.5%。

　　制造業(yè)穩(wěn)中向好。制造業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。3月份，PMI（中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)）為51.8%，連續(xù)8個(gè)月高于榮枯線，創(chuàng)2013年以來同期新高。同時(shí)，連續(xù)兩個(gè)月上升，高于上月0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　價(jià)格總體平穩(wěn)。一季度物價(jià)溫和上漲，通脹壓力不會(huì)明顯上升。CPI(全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格)同比上漲1.4%，核心CPI上漲2.0%。PPI（工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)）漲勢(shì)放緩。一季度，PPI同比上漲7.4%，漲幅持續(xù)擴(kuò)大了5個(gè)月。

　　2 、能源發(fā)展總體情況

　　能源需求狀況。全國(guó)商品用煤一季度煤炭消費(fèi)同比呈增長(zhǎng)勢(shì)頭。分行業(yè)來看，電力、化工、鋼鐵行業(yè)的煤炭消費(fèi)呈正增長(zhǎng)，建材行業(yè)的煤炭消費(fèi)呈負(fù)增長(zhǎng)。

　　在工業(yè)用電帶動(dòng)下,電力消費(fèi)增速企穩(wěn)回升。一季度，全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)14461億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.9%。全國(guó)工業(yè)用電量9821億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.7%，占全社會(huì)用電量的比重為67.9%，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為74.8%。其中，輕工業(yè)用電量為1593億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%；重工業(yè)用電量為8229億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%。

　　石油需求繼續(xù)放緩，對(duì)外依存度穩(wěn)中趨升。2017年，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷升級(jí)以及替代能源快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)石油需求增速將繼續(xù)放緩。一季度，成品油消費(fèi)量7339萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.5%，其中汽油、柴油分別增長(zhǎng)9.0%、3.3%。受大氣污染防治政策影響，城市燃?xì)庥昧吭黾樱捎谂?，天然氣消費(fèi)小幅增長(zhǎng)。一季度，天然氣消費(fèi)量636億立方米，增長(zhǎng)9.6%。

　　能源投資水平。一季度，國(guó)家發(fā)展改革委在能源領(lǐng)域共審批核準(zhǔn)15個(gè)項(xiàng)目，總投資739億元。一季度，規(guī)模以上采礦業(yè)增加值同比下降2.4%。其中，全國(guó)采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資1095億元，同比下降7.1%。

　　從細(xì)分行業(yè)來看：煤炭開采和洗選業(yè)投資254億元，同比下降15.8%；石油和天然氣開采業(yè)投資304億元，同比增長(zhǎng)26.5%；黑色金屬礦采選業(yè)投資101億元，同比下降23.1%；有色金屬礦采選業(yè)投資156億元，同比下降12.3%；非金屬礦采選業(yè)投資252億元，同比下降11.7%。一季度，水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的68.7%。

　　能源建設(shè)規(guī)模。2017年1～2月份，電網(wǎng)新增220千伏及以上變電設(shè)備容量(交流)3109萬(wàn)千伏安，比去年同期建設(shè)增加1126萬(wàn)千伏安；新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度3239千米，比去年同期建設(shè)增加542千米。電源方面，2017年1～2月份發(fā)電新增設(shè)備容量1614萬(wàn)千瓦，比上年同期少投產(chǎn)614萬(wàn)千瓦。

　　能源供應(yīng)形勢(shì)。規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，原油產(chǎn)量降幅收窄，原油加工量穩(wěn)定增長(zhǎng)，天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，發(fā)電量增速加快。一季度，原煤產(chǎn)量8.1億噸，同比下降0.3%。原油產(chǎn)量401.88萬(wàn)噸，同比下降6.8%；原油加工量3821.61萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.54%，成品油產(chǎn)量8635萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.2%；天然氣產(chǎn)量387.4億立方米，同比增長(zhǎng)3.4%；頁(yè)巖氣產(chǎn)量26.7億立方米，同比增長(zhǎng)17.4%。一季度，全國(guó)全社會(huì)發(fā)電量14587.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%。火力發(fā)電同比增長(zhǎng)7.4%。水電降幅收窄。核能、風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。

　　 二  一季度全國(guó)能源形勢(shì)分析

　　1、 能源供應(yīng)穩(wěn)中有升

　　煤炭供應(yīng)略有增加。2017年3月份，原煤產(chǎn)量為3.0億噸，同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)1.9%。一季度原煤累計(jì)產(chǎn)量8.1億噸，同比下降0.3%；煤炭?jī)暨M(jìn)口6225.8萬(wàn)噸,同比增加1658.1萬(wàn)噸。1～2月份煤炭企業(yè)、重要電廠、港口煤炭庫(kù)存與2016年年底相比皆有回落。

　　 2、3月煤炭生產(chǎn)和凈進(jìn)口情況

1～2月份煤炭庫(kù)存情況   

　　發(fā)電量增速同比提高。3月份，發(fā)電量5168.9億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.2%；一季度，發(fā)電量14587.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%，明顯加快。火電增速加快，水電降幅收窄。3月份，火力發(fā)電同比增長(zhǎng)7.7%；受來水情況影響，水力發(fā)電同比下降1.3%。一季度，火力發(fā)電同比增長(zhǎng)7.4%，水力發(fā)電同比下降4.1%。核能、風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。一季度，核能、風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電同比分別增長(zhǎng)16.3%、21.8%和31.0%。截至3月底，全國(guó)6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量16.1億千瓦，同比增長(zhǎng)7.7%。其中，水電2.9億千瓦、火電10.6億千瓦、核電3473萬(wàn)千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電1.5億千瓦。

分電源裝機(jī)容量占比

　　一季度全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量14587億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%。

分電源發(fā)電量占比

　　一季度，全國(guó)規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量1938億千瓦時(shí)，同比下降4.1％。全國(guó)水電發(fā)電量前三位的省份為四川（553億千瓦時(shí)）、云南（414億千瓦時(shí)）和湖北（216億千瓦時(shí)），其合計(jì)水電發(fā)電量占全國(guó)水電發(fā)電量的61.0%，同比增長(zhǎng)分別為7.8%、21.8%和-6.1%。

　　一季度，全國(guó)規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量11357億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4％。分省份看，除北京（-9.4%）、海南（-2.9%）、河南（-2.4%）、上海（-0.4%）外，其他省份火電發(fā)電量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中，增速超過20%的省份有：青海（37.2%）、西藏（35.3%）、湖南（33.4%）、廣西（29.1%）、廣東（22.2%），增速超過10%的省份有：福建（16.9%）、江西（16.0%）、貴州（11.9%）、寧夏（10.6%）、四川（10.5%）、山東（10.3%）。

火電發(fā)電量增速較快省份分布圖

　　一季度，全國(guó)核電發(fā)電量548億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.3%。全國(guó)6000千瓦及以上風(fēng)電廠發(fā)電量703億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.2%。

　　原油產(chǎn)量下降、加工量平穩(wěn)增長(zhǎng)。一季度，原油產(chǎn)量4801.8萬(wàn)噸，同比下降6.8%。原油加工量13821.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%，主要成品油中，汽油、煤油、柴油產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)3.6%、9.4%和3.2%。煉廠常減壓裝置開工率保持在較高水平，但在持續(xù)小幅下滑，主營(yíng)煉廠維持在78%左右，山東地方煉廠在56%左右。

汽油、煤油、柴油產(chǎn)量增長(zhǎng)率

　　天然氣生產(chǎn)加快，進(jìn)口量增速下降。一季度，天然氣產(chǎn)量387.4億立方米，同比增長(zhǎng)3.4%。非常規(guī)天然氣中，頁(yè)巖氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。一季度，頁(yè)巖氣產(chǎn)量26.7億立方米，同比增長(zhǎng)17.4%。頁(yè)巖氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)主要是得益于四川長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)示范區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)。天然氣進(jìn)口量持續(xù)增加，增速同比大幅下降，一季度，天然氣進(jìn)口209億立方米，同比增長(zhǎng)5.4%。另外，受國(guó)際油價(jià)同比回升、美元升值等因素影響，天然氣進(jìn)口價(jià)格同比小幅增長(zhǎng)3%。

　　2、能源投資總體下降

　　煤炭投資下降明顯。一季度，全國(guó)煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資為254億元，同比下降15.8%，降幅較上月收窄5.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　油氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增加。1～2月份石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計(jì)120.32億元，同比增長(zhǎng)95.3%，自2016年來首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計(jì)150.44億元，同比增長(zhǎng)13%。從投資結(jié)構(gòu)上看，油氣開采業(yè)、石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)及化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)這三大行業(yè)占石化行業(yè)整體投資額的比重分別為11.78%、13.63%和74.58%；占全國(guó)固定資產(chǎn)投資的比重分別為0.29%、0.36%和2.11%。

石化行業(yè)整體投資額占比

　　電源及電網(wǎng)完成投資均同比下降。一季度，全國(guó)電網(wǎng)工程完成投資855億元，同比增長(zhǎng)2.1%。全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資384億元，同比下降17.3%。其中水電完成投資92億元，同比下降13.2%；火電完成投資120億元，同比下降5.0%；核電完成投資79億元，同比下降12.5%；風(fēng)電完成投資67億元，同比下降34.0%。

　　3、 能源建設(shè)整體趨緩

　　煤礦繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能減量置換、增減掛鉤。一季度各省紛紛確定今年去產(chǎn)能目標(biāo)，已經(jīng)有山西、河北、河南、貴州等12個(gè)省市發(fā)布2017年煤炭去產(chǎn)能的具體目標(biāo)。山西、河南以2000萬(wàn)噸的去產(chǎn)能目標(biāo)居于前兩位。

　　新增發(fā)電生產(chǎn)能力同比減少。1～2月份，全國(guó)基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力1614萬(wàn)千瓦，比上年同期少投產(chǎn)614萬(wàn)千瓦。其中：水電192萬(wàn)千瓦、火電787萬(wàn)千瓦、風(fēng)電296萬(wàn)千瓦。

主要電源新增發(fā)電能力占比

　　分省份看，新投產(chǎn)電源項(xiàng)目主要集中在河南、新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、四川、山東。

新投產(chǎn)電源項(xiàng)目主要分布省份

主要電源投資占比

　　4 、能源需求小幅上漲

　　煤炭消費(fèi)小幅增長(zhǎng)。全國(guó)商品用煤1～2月份累計(jì)消費(fèi)6.17億噸，同比增長(zhǎng)2.9%， 煤炭消費(fèi)近4年來首次增加，預(yù)計(jì)一季度煤炭消費(fèi)同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。分行業(yè)來看，電力、化工、鋼鐵行業(yè)消費(fèi)呈正增長(zhǎng)，建材行業(yè)呈負(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

1～2月份四大行業(yè)煤炭消費(fèi)情況

　　電力需求增速企穩(wěn)回升。工業(yè)用電帶動(dòng)下,電力消費(fèi)增速企穩(wěn)回升。一季度，全國(guó)全社會(huì)發(fā)電量14587.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%。其中，分產(chǎn)業(yè)看，1～2月份，第一產(chǎn)業(yè)用電量134億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.0%；第二產(chǎn)業(yè)用電量6327億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1428億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.3%；城鄉(xiāng)居民生活用電量1467億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.5%。

各產(chǎn)業(yè)用電結(jié)構(gòu)占比圖

　　天然氣需求小幅增長(zhǎng)。受大氣污染防治政策影響，城市燃?xì)庥昧吭黾?，但由于暖冬原因，天然氣消費(fèi)僅有小幅增長(zhǎng)。

　　5 、存在的問題

　　煤炭去產(chǎn)能壓力大，人員安置面臨挑戰(zhàn)。2017年，煤炭去產(chǎn)能的難度加大，人員安置問題成為一個(gè)難點(diǎn)。人力資源和社會(huì)保障部初步統(tǒng)計(jì),僅煤炭系統(tǒng)就涉及約130萬(wàn)人，在此形勢(shì)下，既要解決前期未安置職工遺留問題，又要安置好新關(guān)閉退出煤礦職工，人員安置問題十分突出。

　　燃煤發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻。2017年一季度，動(dòng)力煤價(jià)格出現(xiàn)小幅跌宕煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本較高，盈利空間大減。煤電電價(jià)“漲一點(diǎn)”預(yù)期落空，日子愈發(fā)艱難；再次，非化石能源“步步緊逼”，2017年，新開工水電、核電裝機(jī)規(guī)模分別為2000萬(wàn)千瓦、1000萬(wàn)千瓦，新增風(fēng)電、光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量分別為2000萬(wàn)千瓦、1800萬(wàn)千瓦，這些非化石能源項(xiàng)目的陸續(xù)開工、投產(chǎn)，無異于對(duì)傳統(tǒng)煤電企業(yè)形成了擠壓之勢(shì)。

　　原油對(duì)外依存度增加,終端銷售競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速緩中趨穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷升級(jí)，成品油需求對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的彈性總體下行，加之替代能源快速發(fā)展，中國(guó)成品油需求將進(jìn)入平臺(tái)期，汽油、柴油、煤油需求表現(xiàn)繼續(xù)分化。國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格有望全面放開，在國(guó)內(nèi)成品油供大于求的情況下，終端銷售環(huán)節(jié)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

國(guó)際油價(jià)走勢(shì)圖

　　同時(shí)，由于近兩年國(guó)際油價(jià)低位運(yùn)行，中國(guó)加快原油進(jìn)口，導(dǎo)致原油庫(kù)存高企，未來原油需求增長(zhǎng)空間有限。國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量仍將低于2億噸，中國(guó)的石油對(duì)外依存度將升至65.1%。

　　新能源消納矛盾仍然嚴(yán)重。2016年風(fēng)、光消納矛盾嚴(yán)重，短時(shí)間內(nèi)無法消除，2017年一季度，新能源消納矛盾仍然延續(xù)2016年形勢(shì)，2017全年棄風(fēng)、棄光率或?qū)⒊^2016年。

　　 三 預(yù)測(cè)與展望

　　1、  二季度整體能源形勢(shì)預(yù)測(cè)

　　總體來說，預(yù)計(jì)二季度能源供需將保持寬松，局部過剩，能源價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)。預(yù)計(jì)油價(jià)有一定的上行空間。光伏市場(chǎng)前景進(jìn)一步趨穩(wěn)，可能會(huì)出現(xiàn)搶裝潮。

　　煤炭市場(chǎng)供需基本平衡，煤價(jià)難有大起伏。需求方面，煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力不足。北方采暖季結(jié)束，采暖用煤大量減少；二季度南方進(jìn)入降水期，水力發(fā)電開始發(fā)力，電力行業(yè)用煤將降低；與此同時(shí)，下游鋼鐵市場(chǎng)處于旺季，對(duì)煉焦煤需求將有所拉動(dòng)。二季度煤炭供應(yīng)能力基本穩(wěn)定，將延續(xù)一季度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。二季度，煤炭供需將保持在較為穩(wěn)定的水平，隨著主要港口和重要電廠煤炭庫(kù)存的逐步回升，預(yù)計(jì)二季度煤炭?jī)r(jià)格將有一定程度的下降。

　　電力需求增速加快。從一季度相關(guān)數(shù)據(jù)來看，盡管中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)面臨一定壓力，但二季度往上走的力量越來越強(qiáng)。能源是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，二季度經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好，工業(yè)生產(chǎn)也將加大力度，鋼鐵、建材、有色等高耗電工業(yè)領(lǐng)域用電將保持增長(zhǎng)，綜合看來，二季度全國(guó)電力需求將超過一季度的增長(zhǎng)水平。 

　　國(guó)際油價(jià)小幅回調(diào)。二季度，OPEC仍將保持較高減產(chǎn)協(xié)議落實(shí)率，但由于美國(guó)復(fù)產(chǎn)速度較快，規(guī)模較大，因此上半年國(guó)際原油市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)供需平衡比較困難，預(yù)計(jì)油價(jià)會(huì)小幅回調(diào)。

　　成品油消費(fèi)溫和增長(zhǎng)。在成品油消費(fèi)方面，成品油市場(chǎng)需求有望溫和增長(zhǎng)。在成品油供應(yīng)方面，隨著新建煉廠投產(chǎn)以及部分煉廠小幅擴(kuò)能，成品油產(chǎn)量將繼續(xù)增加，顯著高于消費(fèi)增幅。

　　原油產(chǎn)量繼續(xù)下滑。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量將繼續(xù)下滑，但由于低效、無效產(chǎn)量已基本出清，二季度下滑幅度可能顯著縮小。在地方煉油企業(yè)需求和國(guó)儲(chǔ)原油收儲(chǔ)工作帶動(dòng)下將繼續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)外依存度進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　天然氣供需平穩(wěn)增長(zhǎng)。受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)改善以及天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革進(jìn)一步推進(jìn)的影響，預(yù)計(jì)上半年天然氣表觀消費(fèi)量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。在進(jìn)口方面，預(yù)計(jì)第二季度天然氣進(jìn)口量仍將保持快速增長(zhǎng)。

　　二季度或出現(xiàn)光伏市場(chǎng)搶裝潮。隨著2017年的光伏補(bǔ)貼電價(jià)的正式公布，市場(chǎng)的前景繼續(xù)趨穩(wěn)。中國(guó)光伏供應(yīng)鏈對(duì)2017年的市場(chǎng)充滿信心，預(yù)計(jì)2017年光伏增長(zhǎng)為19%，第二季度光伏出貨量及裝機(jī)量將有超過100%的增長(zhǎng)。

　　2 、全年能源形勢(shì)展望

　　煤炭發(fā)展空間進(jìn)一步縮小。從國(guó)際層面來看，2016年11月巴黎協(xié)議生效，中國(guó)政府將踐行減排目標(biāo)，到2030年，國(guó)內(nèi)單位生產(chǎn)總值CO2排放比2005年下降60％～65％。從國(guó)內(nèi)能源發(fā)展來看，國(guó)家能源“十三五”規(guī)劃明確提出，到2020年煤炭占能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的58%左右，非化石能源占能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的15%，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，需要進(jìn)一步減少煤炭的使用。

　　電力市場(chǎng)改革將加大力度。在電力供給側(cè)改革、中央與地方強(qiáng)力推進(jìn)、電改紅利釋放三個(gè)因素驅(qū)動(dòng)下，2017年電力體制改革有望進(jìn)入第二輪爆發(fā)期。全面電力市場(chǎng)化的改革將涉及油氣、通信、電力、鐵路等多部門，將釋放更多的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，降低社會(huì)整體成本，同時(shí)，完善分配機(jī)制，激發(fā)民間智慧，讓更多的人來參與大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。

　　油氣行業(yè)效益繼續(xù)向下游轉(zhuǎn)移。從油氣行業(yè)整體來看，今年上游企業(yè)仍將在困境中艱難前行，下游企業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈效益從上游向下游轉(zhuǎn)移，規(guī)模化、一體化企業(yè)優(yōu)勢(shì)更加明顯。在國(guó)際油價(jià)震蕩上行的情況下，預(yù)計(jì)2017年油氣行業(yè)工業(yè)增加值增速有所提高。

　　石油價(jià)格將在波動(dòng)中趨升。國(guó)際油價(jià)波動(dòng)與影響供求關(guān)系的大事件緊密關(guān)聯(lián),此輪油價(jià)大幅下跌是多種因素共同作用的結(jié)果，但主因仍是供需關(guān)系發(fā)生變化。2017年世界石油市場(chǎng)將趨于平衡，但仍需看到主要OECD國(guó)家石油商業(yè)儲(chǔ)備連續(xù)數(shù)年上漲，以及美國(guó)頁(yè)巖油開發(fā)成本下降的事實(shí)，因此，油價(jià)雖呈回升態(tài)勢(shì)，但缺乏快速上漲的支撐。

　　油氣改革政策將密集出臺(tái)?！短烊粴怏w制改革總體方案》、《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見》等政策將相繼出臺(tái)，天然氣體制改革效果將逐步顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)2017年還將有相關(guān)改革政策發(fā)布，油氣改革方案有望于二季度出臺(tái)，油氣改革進(jìn)一步帶入深水區(qū)。

　　天然氣生產(chǎn)消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。天然氣生產(chǎn)消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，峰谷矛盾依然突出，其目標(biāo)值取決于技術(shù)創(chuàng)新和政策杠桿的力度。在“煤改氣”和天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的雙重推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)，比上年增長(zhǎng)10%，達(dá)到2349億立方米，天然氣對(duì)外依存度可能突破38%。這對(duì)天然氣供應(yīng)體系的靈活性、完備性、安全性提出更加迫切的要求。2017年天然氣季節(jié)峰谷差的矛盾，隨著國(guó)家儲(chǔ)氣價(jià)格改革的出臺(tái)，有望緩解，但儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施尚需投資建設(shè)周期，難以短期內(nèi)徹底改觀。

　　新能源發(fā)展加速，風(fēng)電南下將成定局。2017年新能源發(fā)展仍將保持較好的勢(shì)頭，根據(jù)行業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，中國(guó)光伏供應(yīng)鏈對(duì)2017年的市場(chǎng)充滿信心，預(yù)計(jì)2017年光伏增長(zhǎng)為19%。2017年低風(fēng)速地區(qū)將是我國(guó)陸上風(fēng)電開發(fā)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

　　3、 對(duì)策與建議

　　完善分流職工安置的相關(guān)對(duì)策。一是中央財(cái)政專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放到位，用于人員安置，確保分流職工生活有保障。二是要指導(dǎo)地方和企業(yè)做好職工安置的方案，多聽取職工意見，并由職代會(huì)審議通過。三是要繼續(xù)落實(shí)職工安置的各項(xiàng)政策。四是加大再就業(yè)幫扶力度，特別是對(duì)“4050”等就業(yè)比較困難的人員。

　　加強(qiáng)發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，確保電力供應(yīng)。煤電企業(yè)面對(duì)如此嚴(yán)峻、前所未有的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)壓力，一是要加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快淘汰煤電落后產(chǎn)能；二是要進(jìn)一步加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能力建設(shè)，力爭(zhēng)將平均供電煤耗控制在310克標(biāo)煤/千瓦時(shí)；三是要積極采取加強(qiáng)內(nèi)部管理、大力降低經(jīng)營(yíng)成本的應(yīng)對(duì)措施。

　　加快擴(kuò)大天然氣消費(fèi)規(guī)模，需協(xié)調(diào)推進(jìn)。一是盡快出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，制定切實(shí)可行的配套措施。二是研究建立低油價(jià)時(shí)期高價(jià)長(zhǎng)協(xié)氣解決辦法，采取合理分?jǐn)偰Ｊ健Ｈ潜M快完善基礎(chǔ)設(shè)施公平開放實(shí)施細(xì)則，落實(shí)第三方準(zhǔn)入，提高LNG接收站，儲(chǔ)氣調(diào)峰等基礎(chǔ)設(shè)施利用率，促進(jìn)天然氣進(jìn)口和調(diào)峰規(guī)模。四是督促石油公司調(diào)整門站價(jià)，在二季度用氣淡季時(shí)積極下調(diào)氣價(jià)，促進(jìn)市場(chǎng)消費(fèi)。

　　油氣體制改革方案配套政策需重點(diǎn)推進(jìn)。與電改相比，油氣改革步伐明顯落后，應(yīng)盡快出臺(tái)深化油氣體制改革的總體方案，加快推進(jìn)相關(guān)實(shí)施細(xì)則和配套政策，在全面推進(jìn)行業(yè)改革的同時(shí)，應(yīng)在常規(guī)油氣準(zhǔn)入、原油進(jìn)口、煉化去產(chǎn)能、成品油價(jià)格改革和國(guó)企改革等方面重點(diǎn)推進(jìn)。

　　多措并舉，緩解新能源消納矛盾。解決可再生能源消納問題需要電源、負(fù)荷、電網(wǎng)三管齊下，利用創(chuàng)新的市場(chǎng)思維解決消納難題。

　　一是加快建設(shè)新能源并網(wǎng)工程和跨區(qū)跨省輸電通道，滿足新能源集中大規(guī)模開發(fā)和大范圍消納需求，是解決棄風(fēng)棄光問題的治本之策。

　　二是提升電力系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)能力。

　　三是推動(dòng)可再生能源就近消納，鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)作為市場(chǎng)主體，積極參與市場(chǎng)直接交易，并逐步擴(kuò)大交易范圍和規(guī)模，鼓勵(lì)超出可再生能源保障性利用小時(shí)數(shù)的發(fā)電量參與市場(chǎng)交易。（文丨田海亭 余國(guó)雄 李慧 郝悅娟 鞠歡 中能智庫(kù)）