國產(chǎn)化率要求下 外企參與中國光熱示范項目市場空間幾何？

:近期，多個光熱示范項目組織了EPC承包商及部分關(guān)鍵設(shè)備的招標(biāo)事宜。從目前的招標(biāo)情況來看，國內(nèi)廠商的參與機會和中標(biāo)概率遠(yuǎn)大于海外企業(yè)。其原因為何？在此環(huán)境下，留給外企的市場空間還有幾何？

國產(chǎn)化是光熱示范項目建設(shè)的指導(dǎo)性要求

早在2015年示范項目申報之時，項目申報方填寫申報材料時參照的《太陽能熱發(fā)電示范項目實施方案編制要求》就將“國產(chǎn)化率”作為項目后續(xù)參與評審的一項重要參考指標(biāo)，該要求雖然未定義明確的國產(chǎn)化比例，但其明確要求項目方對設(shè)備國產(chǎn)化率進行描述，特別強調(diào)對聚光集熱設(shè)備的國產(chǎn)化率進行說明，甚至要求對項目采用的部分關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備如吸熱器、集熱管、反射鏡、泵等分別說明采用的是否為國產(chǎn)產(chǎn)品。

“國產(chǎn)化”作為國家首批光熱示范項目評審的重要指標(biāo)之一，傳達出了明確的政策導(dǎo)向。國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬此前在接受媒體采訪時就此表示，此次示范項目建設(shè)是帶有國家技術(shù)條件、要求和數(shù)量限制的產(chǎn)業(yè)化示范，并非完全市場化。要籍此推進國內(nèi)設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)化。即申報單位不能從國外進口全套設(shè)備來競標(biāo)，而是要與國內(nèi)設(shè)備制造體系相配套，關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備必須是國產(chǎn)，申報單位競標(biāo)必須說明技術(shù)、設(shè)備來源。

2016年9月，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處副處長邢翼騰在電價落地后，更明確指出了光熱發(fā)電下一步發(fā)展的5個方向，首要方向即是提高國產(chǎn)化率，“要通過示范項目建設(shè)，總結(jié)積累建設(shè)運行經(jīng)驗，完善相關(guān)管理辦法和政策環(huán)境，驗證國產(chǎn)化設(shè)備和材料的可靠性和性能指標(biāo)，盡可能提高國產(chǎn)化率，形成多項核心設(shè)備的自主知識產(chǎn)權(quán)，培育和增強系統(tǒng)集成能力，掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，形成國內(nèi)的制造產(chǎn)業(yè)鏈。”

由此來看，對國產(chǎn)化的要求是我國光熱示范項目建設(shè)的指導(dǎo)性要求。同時，采用國產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品在成本方面一般情況下要遠(yuǎn)低于采用進口技術(shù)或產(chǎn)品。在政府層面對示范項目建設(shè)的國產(chǎn)化率指導(dǎo)性要求和項目方盡最大可能降低項目建設(shè)成本的需求之下，盡可能地國產(chǎn)化成為光熱示范項目方的普遍選擇。

首批示范項目建設(shè)需海外技術(shù)咨詢服務(wù)支持

截止目前，包括龍騰玉門50MW槽式電站、中海陽玉門50MW槽式電站、中核龍騰烏拉特中旗100MW槽式電站、中電工程哈密50MW塔式電站和國華玉門100MW塔式電站等項目均已展開對EPC、OE、設(shè)計等的公開招標(biāo)，均無一例外對投標(biāo)人的國籍作出限制，且不接受聯(lián)合投標(biāo)。只有中廣核德令哈50MW槽式項目的OE和基礎(chǔ)設(shè)計招標(biāo)允許境外注冊公司投標(biāo)，且最終中標(biāo)單位均為外企。而采用亞行貸款是該項目部分招標(biāo)項必須面向國際（亞行成員國）招標(biāo)的根本原因。

“中國光熱項目的開發(fā)模式與南非、摩洛哥等地不同，中國政府對中國企業(yè)的傾向性較為明顯。我們進入中國市場的最佳方式，應(yīng)該是與中國相關(guān)方聯(lián)合，為中方提供技術(shù)支持，而通過與中國的設(shè)計院聯(lián)手，也可彌補我們在一些具有中國特色的資質(zhì)要求上的不足。”包括Abengoa、WorleyParsons、EA等外企在接受CSPPLAZA記者采訪時均表達了類似觀點。

雖然在投標(biāo)時不能以投標(biāo)方或聯(lián)合體身份參與，但國內(nèi)相關(guān)技術(shù)單位在投標(biāo)時或中標(biāo)后，絕大對數(shù)均在背后尋求海外技術(shù)服務(wù)的支持。如三維石化在中標(biāo)中廣核德令哈50MW項目儲熱系統(tǒng)EPC后，選擇西班牙Idom為技術(shù)咨詢合作方以支持該項工作開展，德國SBP作為東方 鍋爐的技術(shù)支持方助其參與中電工程哈密50MW塔式項目聚光集熱系統(tǒng)的投標(biāo)，WorleyParsons作為上海電力勘測設(shè)計院的合作方支持其優(yōu)化三峽金塔100MW熔鹽塔光熱示范電站的可研工作。

光熱發(fā)電作為典型的技術(shù)密集型項目，中國公司又系首次開發(fā)此類大型商業(yè)化項目，在實際的工程建設(shè)上面臨多方面的技術(shù)和工程難題是不容回避的事實，尋求海外成熟技術(shù)團隊的支撐與合作是解決這一問題的現(xiàn)實方案。從實際操作層面來看，除了采用完全自主化技術(shù)的項目如中控德令哈50MW塔式電站等項目之外，國內(nèi)的大多數(shù)項目開發(fā)也基本遵循了這一方案。

部分高技術(shù)含量產(chǎn)品和設(shè)備短時間內(nèi)仍需進口

經(jīng)過多年發(fā)展，中國光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)已建立起來一條相對健全的產(chǎn)業(yè)鏈，在反射鏡、集熱管等光熱電站核心設(shè)備方面已具備了規(guī)模化生產(chǎn)制造能力，在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和性能等各個方面已具備一定競爭力，且在價格方面與進口產(chǎn)品相比具有明顯優(yōu)勢。預(yù)計在反射鏡和集熱管、熔鹽等相關(guān)產(chǎn)品的采購方面，絕大多數(shù)示范項目將會采購國產(chǎn)產(chǎn)品。雖然當(dāng)前來看，這類國產(chǎn)產(chǎn)品仍欠缺商業(yè)化項目業(yè)績。

但在部分高技術(shù)含量的關(guān)鍵產(chǎn)品采購方面，進口產(chǎn)品預(yù)計仍將占據(jù)市場主導(dǎo)地位。如熔鹽泵、流量計、吸熱器涂層、旋轉(zhuǎn)接頭等產(chǎn)品，雖然這類產(chǎn)品在電站中的需求量有限，卻發(fā)揮著舉足輕重的作用，其工況環(huán)境嚴(yán)苛、技術(shù)參數(shù)要求高，國內(nèi)廠商在短時間內(nèi)難以實現(xiàn)突破。例如，采用全國產(chǎn)自主化技術(shù)體系的中控太陽能德令哈10MW熔鹽塔電站，實現(xiàn)了95%的核心裝備高國產(chǎn)化率，除了熔鹽泵、熔鹽流量計，以及太陽能吸熱器的鋼材和涂料是進口的，其它基本上都是國產(chǎn)的。

在進口還是國產(chǎn)的選擇上，即便是對集熱管和反射鏡這類國產(chǎn)化能力已經(jīng)較強的產(chǎn)品，仍不排除有部分項目采購進口產(chǎn)品，但預(yù)估只是個例。對部分高技術(shù)含量的產(chǎn)品采購，行業(yè)內(nèi)普遍應(yīng)已形成一致。但其中不得不提的是汽輪機的采購，光熱汽輪機對技術(shù)的要求也非常之高，其性能對電站發(fā)電收益有直接影響，但在近期幾個項目的招標(biāo)中，以東方汽輪機為代表的國內(nèi)廠商已奪得三個示范項目汽輪機訂單，杭汽中標(biāo)一個，西門子則中標(biāo)兩個項目。由此來看，在汽輪機的選擇上，并未出現(xiàn)嚴(yán)重的國產(chǎn)進口分化，無論國產(chǎn)還是進口，都有一定的市場機會。

當(dāng)前，部分項目尚未啟動相關(guān)設(shè)備的招標(biāo)工作，在絕大多數(shù)項目完成采購工作后，進口和國產(chǎn)在不同產(chǎn)品采購上的市場份占比情況將逐漸明晰。但無論采用什么產(chǎn)品，我們追求的最終是性價比更高的產(chǎn)品。國內(nèi)廠商在競爭中往往采用低價競標(biāo)的方式，對采購方而言，設(shè)定足夠合理的投標(biāo)規(guī)則，從而篩選出最合格的供應(yīng)商，對保證項目成功和其經(jīng)濟性至關(guān)重要。

總而言之，就現(xiàn)狀而言，無論是在技術(shù)端，亦或是供應(yīng)端，中國首批光熱示范項目建設(shè)都不會缺少外方的身影。但外方能從中分得多少蛋糕，尚需拭目以待。但可以確定是，隨著首批項目的建設(shè)，國內(nèi)光熱產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)迎來第一次實戰(zhàn)考驗，其也將會在這一過程中不斷得到歷練，最終走向成熟。

原標(biāo)題:國產(chǎn)化率要求下 外企參與中國光熱示范項目市場空間幾何？