分析天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況

　　一、世界天然氣發(fā)展概況

　　截至2014年底，世界常規(guī)天然氣可采資源量為559.5萬(wàn)億立方米，累計(jì)產(chǎn)量103.5萬(wàn)億立方米;非常規(guī)天然氣可采資源量為543.5萬(wàn)億立方米(其中致密氣83.6萬(wàn)億立方米，頁(yè)巖氣196.8萬(wàn)億立方米，煤層氣52.4萬(wàn)億立方米，天然氣水合物184萬(wàn)億立方米，其他為水溶氣)，累計(jì)產(chǎn)量5.9萬(wàn)億立方米。按照目前年產(chǎn)量3.6萬(wàn)億立方米測(cè)算，世界天然氣資源可供開(kāi)采200年以上。

　　世界典型國(guó)家天然氣發(fā)展遵循啟動(dòng)期、發(fā)展期、成熟期的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，快速發(fā)展期一般經(jīng)歷30年左右。如美國(guó)1945年天然氣消費(fèi)量突破1000億立方米，1970年增至6000億立方米，經(jīng)歷了25年的快速發(fā)展，期間消費(fèi)量年均增長(zhǎng)約200億立方米;英國(guó)1970年天然氣消費(fèi)量突破100億立方米，2000年增至968億立方米，經(jīng)歷了30年的快速發(fā)展，期間消費(fèi)量年均增長(zhǎng)約30億立方米;日本1976年天然氣消費(fèi)量達(dá)到100億立方米，2012年增至1135億立方米，經(jīng)歷了36年的快速發(fā)展，期間消費(fèi)量年均增長(zhǎng)約30億立方米。

　　驅(qū)動(dòng)天然氣快速發(fā)展的因素主要包括政策、資源、基礎(chǔ)設(shè)施、價(jià)格等方面。通常在能源轉(zhuǎn)型中，加大天然氣利用由環(huán)保問(wèn)題觸發(fā)，政策特別是環(huán)保政策和產(chǎn)業(yè)政策在天然氣發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)起到主要推動(dòng)作用，而市場(chǎng)化進(jìn)程則是天然氣產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。19世紀(jì)末20世紀(jì)初，美國(guó)煤炭消費(fèi)量占一次能源比例達(dá)到80%，1943年洛杉磯光化學(xué)煙霧事件后陸續(xù)發(fā)布《清潔空氣法》《清潔電力計(jì)劃》等，“頁(yè)巖氣革命”進(jìn)一步加速了“氣代煤”進(jìn)程，到2015年，天然氣占美國(guó)一次能源消費(fèi)比例升至29%，煤炭下降為16%。1952年倫敦?zé)熿F事件，英國(guó)出臺(tái)《清潔空氣法》，倫敦市區(qū)及近郊區(qū)設(shè)禁煤區(qū)，1974年頒布《污染控制法》，嚴(yán)格限制煤炭大氣污染物排放，鼓勵(lì)利用天然氣，隨著煤炭逐步被天然氣和石油所替代，困擾歐洲國(guó)家多年的煤煙型污染才得以解決。

　　二、中國(guó)天然氣發(fā)展概況

　　1、中國(guó)天然氣資源儲(chǔ)備

　　截至2015年底，全國(guó)累計(jì)探明常規(guī)天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量13.01萬(wàn)億立方米，剩余可采儲(chǔ)量5.2萬(wàn)億立方米;累計(jì)探明煤層氣地質(zhì)儲(chǔ)量6293億立方米，剩余可采儲(chǔ)量3063億立方米;累計(jì)探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量5441億立方米，剩余可采儲(chǔ)量1302億立方米。

　　2、中國(guó)天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量雙升，供需缺口擴(kuò)大

　　2016年中國(guó)天然氣消費(fèi)量2058億立方米，產(chǎn)量1368億立方米，供需缺口近700億立方米，對(duì)外依存度34%。自2014年起，中國(guó)天然氣的產(chǎn)量和消費(fèi)量增速均有所放緩，但消費(fèi)量的增速仍然持續(xù)大于產(chǎn)量的增速。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化過(guò)程中居民能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，以及環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格的背景下燃?xì)馓娲禾抗╇姽嵝枨蟮奶嵘?，天然氣下游消費(fèi)有進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間。開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)非常規(guī)天然氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG是解決中國(guó)天然氣供需缺口的三大主要途徑。

　　三、中國(guó)天然氣需求結(jié)構(gòu)

　　2015年，中國(guó)人均天然氣消費(fèi)量約140立方米，天然氣占一次能源消費(fèi)總量的比重約5.9%，遠(yuǎn)低于世界平均水平的23.7%通過(guò)更大的政策支持力度，2020年天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比將達(dá)到10%;到2030年，天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比將提高到15%左右。

　　1、居民用氣增長(zhǎng)確定，城市燃?xì)夤具M(jìn)入新時(shí)期

　　隨著中國(guó)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)深入推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)到2020年達(dá)60%，2030年達(dá)70%。未來(lái)城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展方向主要包括三個(gè)方面：一是穩(wěn)步發(fā)展民用氣。提升居民氣化水平，城鎮(zhèn)居民氣化率2020年達(dá)50%～55%，2030年達(dá)65%～70%，并同步拓展公共服務(wù)、商業(yè)用氣市場(chǎng)。二是有序發(fā)展天然氣采暖。發(fā)展城市集中式采暖、燃?xì)饪照{(diào)、分戶(hù)式采暖，在南方有條件地區(qū)以集中式和分散式供暖相結(jié)合的方式利用天然氣采暖。三是推進(jìn)重點(diǎn)地區(qū)氣化。以京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角、珠三角、東北地區(qū)等為重點(diǎn)，設(shè)立重點(diǎn)區(qū)域“禁煤區(qū)”，加快燃煤鍋爐天然氣替代以及城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活燃料以氣代煤。

　　居民天然氣消費(fèi)擁有很大的潛力，因?yàn)槟壳爸挥行〔糠殖鞘芯用窨墒褂锰烊粴?。根?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)不到20%的人口可使用管道天然氣，而美國(guó)的這一數(shù)字達(dá)58%。隨著可支配收入和生活水平的提高，越來(lái)越多的居民出于便利性和清潔性而傾向于使用管道天然氣。城鎮(zhèn)化進(jìn)程也有助于推動(dòng)居民天然氣消費(fèi)，因?yàn)楦嗑用襁w移到能夠使用管道燃?xì)獾某鞘猩?。相信隨著天然氣管網(wǎng)的改善越來(lái)越的居民將轉(zhuǎn)向天然氣作為日常使用。

　　2、大型熱電聯(lián)產(chǎn)和分布式天然氣發(fā)電

　　目前我國(guó)天然氣電廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)主體分為三類(lèi)：第一類(lèi)是以華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、中國(guó)電力投資集團(tuán)等為代表的國(guó)有大型發(fā)電央企;第二類(lèi)是地方政府出資控股的省屬電力投資集團(tuán)及能源集團(tuán)，如浙能集團(tuán)、申能集團(tuán)、京能集團(tuán)等;第三類(lèi)是石油天然氣生產(chǎn)供應(yīng)公司，如中海石油氣電集團(tuán)。為便于借助各自的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，燃?xì)怆姀S(chǎng)大多為合資建設(shè)。

　　目前國(guó)內(nèi)的天然氣電廠(chǎng)主要為集中式天然氣發(fā)電，采用燃?xì)?ndash;蒸汽循環(huán)的方式運(yùn)行，利用天然氣燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔庠谌細(xì)廨啓C(jī)中做功，將一部分熱能轉(zhuǎn)變?yōu)楦咂肺坏碾娔?，再利用燃?xì)廨啓C(jī)排煙中的余熱，在余熱鍋爐內(nèi)產(chǎn)生蒸汽來(lái)帶動(dòng)蒸汽輪機(jī)進(jìn)一步發(fā)出電能，同時(shí)供熱和制冷，在提高了電效率的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了能源的高效梯級(jí)利用，也降低了天然氣氣供熱的成本。

　　據(jù)中電聯(lián)的《“十三五”天然氣發(fā)電需求預(yù)測(cè)》，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)天然氣發(fā)電規(guī)模1億千瓦，其中分布式4000萬(wàn)千瓦。當(dāng)前我國(guó)天然氣分布式能源總裝機(jī)容量為500萬(wàn)千瓦，缺口很大。假設(shè)9F聯(lián)合循環(huán)機(jī)組設(shè)備購(gòu)置加安裝的平均費(fèi)用為2500元每千瓦，到2020年，集中式天然氣發(fā)電新增市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)500億元。假設(shè)天然氣分布式發(fā)電設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用為3500元每千瓦，到2020年，分布式天然氣發(fā)電設(shè)備新增市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1000億元。