維斯塔斯是否突破重圍打破中國已有的風(fēng)電市場格局

　　2017年伊始，彭博新能源財經(jīng)發(fā)布2016年中國市場風(fēng)電裝機容量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，前10名風(fēng)電整機商均為中國風(fēng)機廠商。而昔日占據(jù)重要市場份額的維斯塔斯、歌美颯等外資巨頭，已經(jīng)在榜單中難覓身影。

　　不過，伴隨著維斯塔斯在國內(nèi)獲得華電青嶼風(fēng)電場等多個風(fēng)電項目，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為其正有意重拾中國市場。在2016年6月13日，維斯塔斯全球總裁兼首席執(zhí)行官任安德就曾公開表示，將在中國生產(chǎn)和銷售 V136-3.45 MW風(fēng)機，并把在中國的運維服務(wù)靈活度提升至前所未有的新高度。

　　但是，目前國內(nèi)的風(fēng)電市場早已被金風(fēng)科技、遠景能源等中國品牌所占據(jù)。那么，維斯塔斯是否能夠突破重圍，打破已有的市場格局？

　　失速的外企

　　以維斯塔斯為代表的風(fēng)電外企曾經(jīng)在中國風(fēng)電市場中“獨領(lǐng)風(fēng)騷”。

　　維斯塔斯在進入中國市場的前20年，可以說獨步天下。但是從2005年開始，隨著國內(nèi)本土整機市場的崛起，以及政策方面的傾斜，維斯塔斯在國內(nèi)的市場占有率一路下行。根據(jù)中國風(fēng)電協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，維斯塔斯在中國市場新增裝機曾一度銳減，2015年僅有28萬千瓦新增裝機。中國市場新增裝機的前十五位中，也沒有一家外資品牌。

　　伴隨著市場占有率的下降，維斯塔斯出現(xiàn)全方位的虧損。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2011年，維斯塔斯稅后凈虧損1.66億歐元。2012年，其虧損進一步惡化，并且出現(xiàn)裁員數(shù)千人。

　　對于維斯塔斯在中國市場的沒落，多位受訪的風(fēng)電專家表示，維斯塔斯低估了中國本土企業(yè)的崛起的信心，同時，國內(nèi)政策也抑制了維斯塔斯在國內(nèi)的發(fā)展速度。

　　2005年，國家發(fā)改委出臺了《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，通知規(guī)定，“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達到70%以上，不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場不允許建設(shè)，進口設(shè)備海關(guān)要照章納稅”。

　　該通知的下發(fā)，被認(rèn)為是金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電等國產(chǎn)制造商崛起的機遇。但是也有行業(yè)人士認(rèn)為，維斯塔斯的失敗可能最致命的是其對中國市場的定位不準(zhǔn)，對競爭對手重視不夠。

　　“雖然中國風(fēng)機制造起步晚，但是中國企業(yè)更了解中國的風(fēng)電市場。”華銳風(fēng)電一位高層向《中國經(jīng)營報》記者表示，在大家都在發(fā)展兆瓦級以上的大型機組時，維斯塔斯卻還在固守小機組，甚至將歐洲已經(jīng)淘汰的設(shè)備用在中國市場，例如額定功率為0.85兆瓦的V60-850機型就長期被維斯塔斯所推崇。但彼時，維斯塔斯完全有能力生產(chǎn)大容量機組。其在2006年就曾將兆瓦級機組引入中國，在中國生產(chǎn)的第一臺風(fēng)機也是2兆瓦風(fēng)機，且2兆瓦是當(dāng)時領(lǐng)先世界的風(fēng)機技術(shù)。

　　然而，維斯塔斯卻并沒有引領(lǐng)中國大風(fēng)機時代，而是由中國本土企業(yè)華銳風(fēng)電在2012年首次在國內(nèi)將6兆瓦風(fēng)機投入了商用，這被譽為中國風(fēng)電進入大風(fēng)機時代。

　　對于維斯塔斯在中國戰(zhàn)略上的失誤，甚至引發(fā)其內(nèi)部分歧。曾經(jīng)為維斯塔斯中國市場服務(wù)過的某代理商就坦言，如果維斯塔斯能夠重視中國市場，直接跨入兆瓦級風(fēng)機市場，即使受到中國政策限制，市場占有率也不可能在短短數(shù)年就被壓縮至不足5%。

　　面對維斯塔斯在中國風(fēng)電市場的失利，在2012年6月，維斯塔斯關(guān)停了設(shè)立僅四年的呼和浩特工廠，其V60-850及V52-850兩種千瓦級機組同時停產(chǎn)。

　　對于內(nèi)蒙古工廠的關(guān)閉，曾經(jīng)的維斯塔斯掌門人英格并不承認(rèn)其在中國戰(zhàn)略中存在失誤。他表示，內(nèi)蒙古工廠的設(shè)立順應(yīng)了當(dāng)時的條件，也為維斯塔斯發(fā)展了供應(yīng)商體系，但是很不幸，后來小風(fēng)機的發(fā)展不如大風(fēng)機。

　　重拾中國市場

　　雖然英格并不承認(rèn)戰(zhàn)略上的失誤，但是在維斯塔斯連續(xù)8個季度虧損后，還做出了更換CEO的決定。2013年8月21日，維斯塔斯宣布，任命魯內(nèi)瓦德為新任CEO，接替已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)公司8年的英格，任命自2013年9月1日起生效。

　　在換帥當(dāng)日，維斯塔斯還公布了第二季度財報。報告顯示：公司凈虧損6200萬歐元，或每股0.31歐元，比2012年同期多虧損了800萬歐元，遠不及市場預(yù)期。同時，維斯塔斯還首次披露，營收下降的原因主要是產(chǎn)量急劇下滑。

　　英格的離開，當(dāng)時雖然褒貶不一，但是受更換CEO消息的推動，維斯塔斯在哥本哈根上市股價一度上漲12%，創(chuàng)3個月來最大漲幅。

　　不久后，維斯塔斯中國區(qū)總裁由曾擔(dān)任GE航空集團大中華區(qū)總裁的博飛出任，以期扭轉(zhuǎn)日益嚴(yán)峻的市場局面。隨后，博飛在2014的風(fēng)能大會整機制造商論壇上總結(jié)了前任得失。博飛說，外資企業(yè)市場份額的下降有不同的原因。對于維斯塔斯，“主要是針對高速和中速的風(fēng)速，但中國裝機比任何國家都要快，特別是在低風(fēng)速和超低風(fēng)速上。所以我們現(xiàn)在的產(chǎn)品從高中風(fēng)速到低、超低風(fēng)速都必須要進一步拓展”。其次，博飛坦承，他的前任在市場方面做得不是特別好。

　　換帥之后的維斯塔斯在中國以外的市場重新復(fù)蘇。據(jù)丹麥經(jīng)商參處2015年4月提供給商務(wù)部的消息顯示，在2015年一季度，維斯塔斯獲得1330兆瓦的風(fēng)機訂單，遠超其競爭對手，幾乎是排名第二位的歌美颯公司747兆瓦訂單的兩倍。維斯塔斯最大的競爭對手、德國工業(yè)巨頭西門子風(fēng)能當(dāng)季獲得624兆瓦的訂單，其中包括402兆瓦的英國Dudgeon離岸風(fēng)場項目。

　　維斯塔斯2015年財報亦顯示，在全球5大洲34個國家或地區(qū)收獲新訂單8943兆瓦，同比增長37%，創(chuàng)歷史新高；風(fēng)機和服務(wù)的總訂單儲備達到歷史第二高點，達到168億歐元；營收達84億歐元，同比增長22%；凈利潤6.85億歐元，同比幾乎翻倍。

　　維斯塔斯在全球市場復(fù)蘇之后，也不忘重拾中國市場。2014年10月，維斯塔斯宣布全新的中國戰(zhàn)略。推出兩款為中國市場度身定制的風(fēng)機產(chǎn)品：V110-2.0MW機組和V100-2.0MW機組。此外，還一改過去標(biāo)準(zhǔn)化的運維服務(wù)模式，轉(zhuǎn)向定制服務(wù)。

　　維斯塔斯承諾，中國客戶可以從維斯塔斯的服務(wù)項目列表中任意挑選，自由搭配，滿足特定需求，而不再受限于托管式運維服務(wù)(AOM)套餐。在2016年3月，維斯塔斯就與哈納斯集團簽署了首個根據(jù)客戶需求進行靈活定制的運維服務(wù)訂單，共涉及600兆瓦。

　　“這一定制化服務(wù)合同的簽署標(biāo)志著哈納斯與維斯塔斯的合作與互信步入新階段。與維斯塔斯這樣憑借創(chuàng)新和開拓性的解決方案、成熟的專業(yè)技術(shù)和可靠的經(jīng)驗而聞名的公司合作，對于我們至關(guān)重要。此項運維服務(wù)協(xié)議將幫助我們提升發(fā)電量和運維服務(wù)水平，使我們自己的運維服務(wù)能力提升至世界水平，從而全面降低能源成本，延長風(fēng)機壽命，確保投資回報。”哈納斯集團總裁馬富強對于維斯塔斯量身打造的方案予以肯定。據(jù)了解，哈納斯采購的全部900兆瓦風(fēng)機均來自維斯塔斯。

　　2017年1月，維斯塔斯又獲得華電青嶼風(fēng)電場項目7臺V117-3.45 MW風(fēng)機訂單。這是維斯塔斯3兆瓦平臺在中國獲得的首個訂單。訂單包括為期兩年的確保約定可用率和發(fā)電表現(xiàn)的AOM 4000 托管式運維服務(wù)合同，以及基于大數(shù)據(jù)的SCADA 遠程監(jiān)控和預(yù)防性維護服務(wù)。預(yù)計2017年二季度交貨，下半年調(diào)試。

　　博飛承諾，憑借維斯塔斯在福建的項目經(jīng)驗和3兆瓦平臺在全球成熟的裝機記錄，有信心在包括臺風(fēng)在內(nèi)的嚴(yán)酷風(fēng)況條件下向華電交付上佳表現(xiàn)。

　　如何突圍？

　　維斯塔斯戰(zhàn)略調(diào)整之后的強勢回歸，如何突圍國產(chǎn)風(fēng)機廠商的圍剿、競爭？記者就此致電、致函維斯塔斯方面采訪，但截至發(fā)稿前并沒有得到回復(fù)。

　　“對于維斯塔斯在技術(shù)方面的優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)從來沒有質(zhì)疑過，但是維斯塔斯作為外企相對于中國企業(yè)，欠缺對市場的認(rèn)識。”上述曾服務(wù)維斯塔斯的人士表示，在國內(nèi)企業(yè)往往信奉這樣一條經(jīng)營理念，“不是所有的項目都要賺錢的，有的是圖利，有的是圖名。”比如，很多項目需要有成功案例，中國企業(yè)就可以做到在一個項目上為了資歷而虧損，然后在另一個項目上找回，實現(xiàn)企業(yè)整體獲利。但是作為外資的維斯塔斯這樣的企業(yè)很難在這方面變通，這也是曾經(jīng)的維斯塔斯失去中國市場份額的原因之一。

　　除此之外，在中國的風(fēng)電市場，金風(fēng)科技、聯(lián)合動力等已經(jīng)牢牢地把控了國內(nèi)市場。據(jù)彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的2016年中國市場風(fēng)電裝機容量數(shù)據(jù)顯示，2016年中國風(fēng)電總裝機容量為22.8GW，較2015年回落21%。其中，陸上風(fēng)電裝機容量為22.2GW，海上風(fēng)電裝機容量為0.6GW。

　　在前26家風(fēng)電整機制造商中，金風(fēng)科技獨領(lǐng)風(fēng)騷，中國市場占有率達28%，裝機總量達6.3GW，比并列第二的聯(lián)合動力、遠景能源、明陽風(fēng)電三家總量還多0.3 GW。同時，金風(fēng)科技市場份額呈上升趨勢。

　　另一方面，面對持續(xù)的消納壓力，一些地方正在收緊政策，嚴(yán)控風(fēng)電規(guī)模、質(zhì)量。根據(jù)江西能源局發(fā)布的《關(guān)于進一步加強風(fēng)電項目開發(fā)建設(shè)管理的通知》，江西省“十二五”期間，尚有400萬千瓦左右計劃內(nèi)項目未建成投產(chǎn)，“十三五”期間新增風(fēng)電并網(wǎng)容量指標(biāo)約300萬千瓦。為避免未來兩年風(fēng)電無序競爭的加劇，適當(dāng)減輕風(fēng)電消納的壓力，2017年將控制上報國家的新增核準(zhǔn)計劃項目數(shù)量、2018年原則上暫停上報新的核準(zhǔn)計劃項目，待“十三五”后期對全省風(fēng)電消納情況重新評估后再行安排，以確保風(fēng)能資源開發(fā)的可持續(xù)性。

　　事實上，隨著風(fēng)電產(chǎn)能過剩以及利用率的下降，國內(nèi)多個省份表示，將根據(jù)電網(wǎng)消納情況結(jié)合國家預(yù)警機制建立健全分地區(qū)風(fēng)力發(fā)電投資監(jiān)測預(yù)警機制。這也就是說國內(nèi)風(fēng)電市場“蛋糕”已經(jīng)越來越少，競爭也會越發(fā)激烈。

　　因此，即便是維斯塔斯有意重拾中國風(fēng)電市場，但是能否改變金風(fēng)科技、遠景能源等國產(chǎn)品牌占據(jù)的風(fēng)電市場的格局，尚需時間驗證。（王金龍）