日本市場單晶占比繼續(xù)下滑至29%

　　從日本PVExpo展會回來，作為這一全球光伏業(yè)最重要的展會之一，本屆展會依然盛大而熱鬧，國際上的重要光伏企業(yè)紛紛使出全力，展出最新研發(fā)的高效新產(chǎn)品。作為全球范圍內(nèi)起步較早、發(fā)展較為完善的光伏市場，日本光伏市場一向被認(rèn)為是單晶產(chǎn)品占主導(dǎo)，且市占率逐年提高。然而事實(shí)并非如此，最新數(shù)據(jù)顯示，近年來日本市場的單晶產(chǎn)品安裝量逐年下滑，并在2015年第四季度下降到29%的歷史低點(diǎn)。

　　來自日本光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(JPEA)的數(shù)據(jù)顯示，2015年，多晶產(chǎn)品繼續(xù)成為日本光伏市場的主導(dǎo)。2015年，日本市場單晶需求量為2288兆瓦，多晶需求量為4988兆瓦，單晶占總體的比例僅為31.4%，比2014年又下滑了8個百分點(diǎn)。按季度來看，單晶需求量占比總體上呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢，并在去年四季度創(chuàng)下29%的新低。實(shí)際上，近年來，日本市場的單晶產(chǎn)品需求量一直處于下滑的趨勢，而且都是多晶占主導(dǎo)。2014年，全年多晶需求量占比為60.6%，單晶也是逐季下滑。

圖1.日本市場2014-2015年光伏裝機(jī)需求量占比

　　日本光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的這組數(shù)據(jù)，包含了日本本土企業(yè)以及海外發(fā)往日本市場的組件量，體現(xiàn)了日本市場的整體需求情況。雖然在日本本土企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品中，單晶組件占據(jù)多數(shù)，但是本土企業(yè)的產(chǎn)量對于市場的整體需求而言十分有限。從2014、2015年的數(shù)據(jù)來看，日本本土企業(yè)及來自海外的單晶組件占比都在減少，唯一大幅度增加的是來自海外產(chǎn)的多晶組件。這反映出日本市場對于單晶組件的相對需求在降低，也說明中國以及東南亞國家和地區(qū)的組件廠商對日本市場形成了有利滲透，這其中就包括了中國的阿特斯、晶澳等深耕日本光伏市場的光伏組件巨頭。

圖2.日本市場2014-2015年組件來源構(gòu)成

　　多晶產(chǎn)品主導(dǎo)了日本光伏市場，而且比例正在逐漸加大，這與我們傳統(tǒng)上對日本市場的認(rèn)知不同。此前的觀點(diǎn)認(rèn)為，日本因?yàn)閲撩娣e原因，將會重點(diǎn)發(fā)展分布式光伏，而分布式光伏又將以單晶產(chǎn)品為主。從上述數(shù)據(jù)看來，以上看法并不成立。

　　根據(jù)EnergyTrend做的統(tǒng)計研究，2015年日本新增光伏裝機(jī)有可能低于2014年9.7吉瓦的水平，處于9吉瓦左右，而其中，單晶的裝機(jī)需求約為1.5吉瓦，市場占比為16.7%。

　　同樣是EnergyTrend的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年全球太陽能需求量為53吉瓦，其中單晶總產(chǎn)出約為9.5吉瓦，占比為17.9%。日本市場的單晶產(chǎn)品市占率與全球市場的市占率情況較為一致。

圖3：2006～2015年單晶、多晶產(chǎn)品在光伏市場份額的變化

　　從全球范圍來看，光伏市場呈現(xiàn)出多晶主導(dǎo)、單晶市占率連年下降的趨勢。究其原因，單晶產(chǎn)品雖然在產(chǎn)品性能上有一定優(yōu)勢，但是單晶組件的價格仍高出多晶組件不少，在性價比方面處于劣勢。在追求投資回報的市場看來，自然會選擇性價比高的產(chǎn)品，這是當(dāng)前光伏市場上普遍的規(guī)律。事實(shí)上，當(dāng)前的單晶產(chǎn)品仍以P型為主，而P型單晶產(chǎn)品先天上存在著電池封裝成組件損失(Cellto ModuleLoss)較高、光衰(LID)也高的劣勢。若以PERC工藝生產(chǎn)電池，雖然轉(zhuǎn)換效率大幅提升，但光衰也會從一般的2%左右飆高至3~6%。而N型單晶電池雖沒有光衰的問題，但N型單晶硅片良率較低、目前價格也較無彈性；此外，生產(chǎn)N型單晶電池需額外購置昂貴設(shè)備，成本因素使其目前難以成為主流產(chǎn)品，仍需若干年時間的醞釀。