環(huán)境監(jiān)測市場熱度延續(xù) 2020年或破千億大關

我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是個高成長性、政策支持力度大、市場增量空間大、技術壁壘偏高、行業(yè)集中度較高，同時遍及環(huán)保產業(yè)各個環(huán)節(jié)的細分行業(yè)。在“十二五”的政策熱潮下，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展迅速，雖市場規(guī)模較小，但未來巨大增量市場可期，預計“十三五”期間市場規(guī)模達到千億元以上。

“十二五”期間，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)迅速發(fā)展，主要得益于密集的政策扶持，《國家環(huán)境監(jiān)測“十二五”規(guī)劃》、《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡建設方案》、《國家環(huán)境質量監(jiān)測事權上收方案》等多部環(huán)境監(jiān)測政策共同形成了我國環(huán)境監(jiān)測的基本框架，在此基礎之上，“水十條”、“大氣十條”等政策的出臺，不僅釋放了水、大氣等領域的防污治污需求，也帶動了環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的需求。

“十三五”規(guī)劃中明確“以提高環(huán)境質量為核心”，表明國家對于環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的要求已經從“十一五”的監(jiān)測網絡搭建階段，“十二五”的“以污染源監(jiān)測為主”的階段轉向“以環(huán)境質量監(jiān)測為主”的階段，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正在迎來以環(huán)境質量監(jiān)測為主的里程碑發(fā)展機遇。

隨著國家對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的政策傾斜和資金投入加大，整個社會對環(huán)境問題的關注度提升，環(huán)境監(jiān)測站點增加以及環(huán)境監(jiān)測技術升級，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)“十三五”期間將延續(xù)前幾年的行業(yè)景氣度。

中投顧問產業(yè)研究中心預測，2020年環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模有望突破900億元，五年復合增速約為20%左右。還有一種觀點認為，“十三五”期間環(huán)境監(jiān)測設備銷售將達760億元以上行業(yè)增速對比“十二五”大約在25%左右，市場空間超過1000億元。

縱觀全局，中國環(huán)境監(jiān)測儀器生產行業(yè)的競爭特點可以概括為“小而弱”：1）小型企業(yè)數(shù)量眾多，構成行業(yè)的競爭主體，這些企業(yè)不具備研發(fā)實力，憑借特定產品或服務實現(xiàn)差異化生存；2）僅有少數(shù)大型企業(yè)擁有自主研發(fā)的完整產品線，資金和技術實力較強，具備持續(xù)成長潛力。

由于環(huán)境監(jiān)測技術門檻偏高，目前國內從事環(huán)境監(jiān)測的企業(yè)僅有兩百多家，高端分析儀器主要被德國西門子等外資企業(yè)占領，內資企業(yè)主要參與中低端分析儀器市場。2014年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)排名前十位的企業(yè)銷售收入為37.7億元，占市場總體銷售收入的61.8%，這一比例在近五年來一直保持在60%左右，行業(yè)集中度較高，領先企業(yè)格局已基本形成，公司兼并收購成為擴張市場份額的主要手段。目前行業(yè)已進入激烈市場競爭時期，從2014年開始價格戰(zhàn)屢見不鮮，行業(yè)整體毛利率下降，部分實力雄厚的企業(yè)為提高市場份額，采用低價策略，同時部分地方和企業(yè)對設備要求低，也給低端、壓價企業(yè)提供了市場。

從我國環(huán)境監(jiān)測產業(yè)鏈結構來看，截至目前，上游硬件及試劑的市場較為成熟，同時核心技術壁壘過高；中游的監(jiān)測系統(tǒng)市場在政策扶持下前景可觀，市場空間大；下游運營維護在國家力推行第三方治理下，需求量將持續(xù)提升。因此，我們預測，監(jiān)測系統(tǒng)、運營維護將是“十三五”期間環(huán)境監(jiān)測市場最具潛力的發(fā)展模塊。

總結：政策的推動是驅動環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展主要因素，未來環(huán)境監(jiān)測市場潛力巨大。隨著國家政策扶持力度的加大，水質監(jiān)測、固廢監(jiān)測在內的多個環(huán)境監(jiān)測細分領域都將迎來快速增長期，扶持政策的推進加上對應技術的升級，環(huán)境監(jiān)測產業(yè)將面臨巨大發(fā)展空間。