環(huán)保企業(yè)海外并購(gòu)正當(dāng)時(shí) 共邀外國(guó)和尚念好環(huán)保經(jīng)

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，城市進(jìn)程和工業(yè)化進(jìn)程的不斷增加，環(huán)境污染日益嚴(yán)重，國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視程度也越來(lái)越高。在《2016政府工作報(bào)告》中，李克強(qiáng)總理提出：“要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。擴(kuò)大綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)覆蓋面。支持推廣節(jié)能環(huán)保先進(jìn)技術(shù)裝備，廣泛開(kāi)展合同能源管理和環(huán)境污染第三方治理。”“十三五”期間，更是提出了“生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善”目標(biāo)。由此，環(huán)保投資和中國(guó)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展有望保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，環(huán)保并購(gòu)呈上升趨勢(shì)。

在政策積極支持之下，環(huán)保行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，根據(jù)券商測(cè)算，未來(lái)幾年環(huán)保投資需求大概在10萬(wàn)億元量級(jí)，大大超過(guò)“十一五”、“十二五”期間的全國(guó)環(huán)保投資(據(jù)第三方公司測(cè)算，“十一五”、“十二五”期間的全國(guó)環(huán)保投資分別為2.2萬(wàn)億元、4.1萬(wàn)億元)。

鑒于相對(duì)飽和的國(guó)外環(huán)保市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)需求不斷攀高，環(huán)保企業(yè)更加熱衷于海外并購(gòu)，紛紛向美、日、德等國(guó)環(huán)保企業(yè)伸出橄欖枝以彌補(bǔ)自身在環(huán)保技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域的短板。據(jù)全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì)的統(tǒng)計(jì)，僅一季度，環(huán)保領(lǐng)域就開(kāi)展了對(duì)外收購(gòu)、融資案例6起，總額超過(guò)百億元，有近五成涉及金額超過(guò)億元。是去年海外并購(gòu)總額的兩倍多。今年上半年，環(huán)保企業(yè)邁開(kāi)“走出去”步伐高歌猛進(jìn)，連續(xù)多起海外合作和并購(gòu)案足以吸引世界的眼球。在環(huán)保企業(yè)海外并購(gòu)正當(dāng)時(shí)，都有誰(shuí)共邀外國(guó)和尚念好環(huán)保經(jīng)了?

美國(guó)：怡球資源擬1.07億美元收購(gòu)metalico100%股權(quán)

1月5日，怡球金屬資源再生(中國(guó))股份有限公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)metalico, Inc. 100%股權(quán)，進(jìn)入美國(guó)再生金屬上游行業(yè)。交易總金額約為1.07億美元。

怡球資源主營(yíng)廢鋁再加工。metalico是美國(guó)一家綜合性再生資源回收處理企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為含鐵及非含鐵廢金屬材料回收業(yè)務(wù)，催化式排氣凈化器的去殼業(yè)務(wù)以及廢金屬交易業(yè)務(wù)。1997年成立，2005 年3月在紐約證券交易所上市。

英國(guó)：綠創(chuàng)聲學(xué)收購(gòu)“全球聲學(xué)老大”ICA

1 月26日公告，北京綠創(chuàng)聲學(xué)工程股份有限公司全資子公司綠創(chuàng)聲學(xué)國(guó)際控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“綠創(chuàng)國(guó)際”)擬以現(xiàn)金收購(gòu) Industrial Acoustics Company Ltd (UK) (in Administration)(簡(jiǎn)稱(chēng)“IAC(英國(guó))”)全部資產(chǎn)、IAC China Holding Company Ltd (Hong Kong) (簡(jiǎn)稱(chēng)“IAC(香港)”)100%的股權(quán)以及Industrial Acoustics Company Ltd(UK)在法國(guó)、德國(guó)、丹麥、澳大利亞的全資子公司的100%股權(quán)。資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)不超過(guò)750萬(wàn)歐元。

IAC創(chuàng)辦于1949年，是全球最大的噪聲和聲學(xué)控制產(chǎn)品、設(shè)備和測(cè)試設(shè)備供應(yīng)商。是名副其實(shí)的“全球聲學(xué)老大”。

德國(guó)：北京控股收購(gòu)EEW 交易額14.38億歐元

2月4日，北京控股有限公司擬收購(gòu)德國(guó)EEW廢物能源利用公司100%股權(quán)。在此次交易中，北控的角色為擔(dān)保人，買(mǎi)方是北控的間接全資附屬公司Luxembourg和直接全資附屬公司滿勝?lài)?guó)際有限公司。而且，北控計(jì)劃引入策略投資者，在北控作為單一最大股東前提下，可能出售EEW超過(guò)50%的股權(quán)。

成立于1974年的EEW公司是德國(guó)乃至歐洲唯一一家專(zhuān)注于垃圾焚燒發(fā)電的企業(yè)，在德國(guó)及周邊國(guó)家有18個(gè)垃圾焚燒發(fā)電廠，提供電力、區(qū)域供熱和工業(yè)蒸汽，2015年垃圾處理量近440萬(wàn)噸，在德國(guó)垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)占有率約18%，排名第一。3月2日，北京控股在慕尼黑正式完成對(duì)EEW100%股權(quán)的收購(gòu)，對(duì)價(jià)為14.38億歐元。

值得注意的是，此次收購(gòu)的交易額創(chuàng)下了中資直接投資德國(guó)企業(yè)的最高紀(jì)錄，也是2015年環(huán)保海外并購(gòu)總額的近兩倍。

德國(guó)：天翔環(huán)境收購(gòu)德國(guó)最大水環(huán)保處理公司BWT

7月8日，天翔環(huán)境發(fā)布公告，擬向交易對(duì)方以40.01元/股發(fā)行4249萬(wàn)股，作價(jià)17億元，購(gòu)買(mǎi)中德天翔100%的股權(quán)，從而最終持有德國(guó)Bilfinger Water Technologies GmbH(中文：德國(guó)貝爾芬格水處理技術(shù)有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“BWT公司”)100%的股權(quán)。同時(shí)，天翔環(huán)境擬募集配套資金不超過(guò)4.23億元，擬用于BWT中國(guó)環(huán)保設(shè)備制造及環(huán)境治理工程服務(wù)項(xiàng)目、BWT中國(guó)環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等。

BWT 公司注冊(cè)資金為200 萬(wàn)歐元，是德國(guó)法蘭克福證券交易所主板上市公司，整體企業(yè)價(jià)值估值為2.2 億歐元，交割時(shí)收購(gòu)BWT 公司100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)為2.05 億歐元。在全球各地有共計(jì)18 家子公司/孫公司，在中國(guó)杭州設(shè)有子公司和制造基地，但業(yè)務(wù)規(guī)模還較為有限。作為一家工業(yè)過(guò)濾和分離、水處理設(shè)備與系統(tǒng)解決方案綜合供應(yīng)商，業(yè)務(wù)涵蓋七大板塊，在全球相關(guān)市場(chǎng)享有良好的聲譽(yù)。通過(guò)本次交易，天翔環(huán)境可引入BWT先進(jìn)技術(shù)，豐富現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。BWT已建立了覆蓋全球的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售體系，本次交易完成后，天翔環(huán)境可整合相關(guān)渠道，與BWT實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的協(xié)同。

德國(guó)：維爾利全資子公司斥3千多萬(wàn)收購(gòu)德企70%股權(quán)

2月3日，維爾利發(fā)布公告，設(shè)于歐洲盧森堡的全資子公司W(wǎng)ELLE Environmental (Lux) S.a.r.l擬收購(gòu)EPG mbH Entsorgungsanlagen(現(xiàn)名稱(chēng)變更為“EuRec Environmental Technology GmbH”，以下稱(chēng)EuRec)公司70%的股權(quán)，交易價(jià)格為155萬(wàn)歐元。同時(shí)，擬購(gòu)買(mǎi) EuRec公司生產(chǎn)用地及其辦公樓等不動(dòng)產(chǎn)，交易價(jià)格為260萬(wàn)歐元?？偣采婕敖痤~3025.433萬(wàn)人民幣。此次收購(gòu)有利于引進(jìn)德國(guó)先進(jìn)的固廢處理工藝技術(shù)與設(shè)備，并結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的有效需求，積極推進(jìn)其產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)用推廣。

EuRec公司是一家專(zhuān)業(yè)從事廢物處理的環(huán)保類(lèi)企業(yè)，在垃圾分類(lèi)與處理、生物廢物處理等方面取得了突破性進(jìn)展并申請(qǐng)獲得多項(xiàng)專(zhuān)利，同時(shí)，針對(duì)可回收物和廢棄物的粉碎，篩選，分離，分揀及包裝， EuRec公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐已具備成熟的工藝產(chǎn)品。并已成為成熟的能夠利用自主研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品提供成套解決方案的廢物處理供應(yīng)商。

比利時(shí)：雪迪龍收購(gòu)比利時(shí)ORTHODYNE公司100%股權(quán)

雪迪龍2月15日公告，公司董事會(huì)同意以不超過(guò)500萬(wàn)英鎊的自有資金在英國(guó)設(shè)立子公司SDL Technology Investment Ltd(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SDL公司”)，并由以SDL公司以415萬(wàn)歐元(約3000萬(wàn)元)收購(gòu)購(gòu)ORTHODYNE100%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊骃DL公司將持有ORTHODYNE公司100%股權(quán)，SDL公司成為ORTHODYNE公司的實(shí)際控股股東。

公告顯示，ORTHODYNE公司的前身成立于1923年，是生產(chǎn)檢測(cè)器及色譜儀的專(zhuān)業(yè)公司，經(jīng)營(yíng)范圍為氣體物理和低溫液體的分析和應(yīng)用開(kāi)發(fā)相關(guān)的生產(chǎn)制造、工程和貿(mào)易;財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)的公司2014年至2015年的凈資產(chǎn)分別為223.85萬(wàn)歐元、245.96萬(wàn)歐元;凈利潤(rùn)分別為9.69萬(wàn)歐元、 12.94萬(wàn)歐元。